歷經(jīng)過(guò)去幾年籌備，剛一進(jìn)入2025年，國(guó)內(nèi)車企就開卷“智駕平權(quán)”，既有長(zhǎng)安汽車、比亞迪、吉利、奇瑞等傳統(tǒng)車企，也有小鵬汽車、零跑汽車等新勢(shì)力，廣汽豐田、特斯拉等合資、獨(dú)資車企也加入團(tuán)戰(zhàn)。
隨著汽車行業(yè)全面智能化序幕拉開，隱藏在車企背后的智駕方案商加快了攻城略地的進(jìn)程，這也意味著，數(shù)十家智駕方案公司將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中兩極分化，部分企業(yè)將會(huì)脫穎而出，引領(lǐng)中國(guó)智駕發(fā)展，部分企業(yè)則在掙扎中逐步退出市場(chǎng)，那么，哪些智駕方案商有望突圍？
三大類企業(yè)角逐智駕市場(chǎng)
汽車智能化既需要激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器，也需要算法、方案，并伴隨汽車智能化的不斷深入，智駕產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷調(diào)整、適應(yīng)，以與市場(chǎng)需求相匹配。
經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年市場(chǎng)檢驗(yàn)，國(guó)內(nèi)智駕重心逐步倒向囊括激光雷達(dá)等傳感器在內(nèi)的超融合感知路線，供應(yīng)鏈也在成長(zhǎng)中迅速整合、出清，最終，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、華為4家公司實(shí)現(xiàn)突圍，并成長(zhǎng)為中國(guó)乃至全球主要的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)供應(yīng)商。
算法方案方面的競(jìng)爭(zhēng)則相對(duì)滯后，目前仍處于市場(chǎng)培育和選擇的階段，主要分為3個(gè)陣營(yíng)。
一是造車新勢(shì)力梯隊(duì)領(lǐng)航。智駕是造車新勢(shì)力的核心賣點(diǎn)之一，并為此投入了大量的研發(fā)資金，用于推進(jìn)算法和方案優(yōu)化，其中，小鵬汽車、理想汽車、蔚來(lái)汽車處于第一梯隊(duì)，不僅自研智駕算法、方案，還積極自研智駕芯片，力爭(zhēng)打造核心智駕技術(shù)閉環(huán)。與此同時(shí)，小米汽車、零跑汽車等新勢(shì)力也在積極追趕之中。
其中，小鵬汽車的智駕實(shí)力被認(rèn)為比肩鴻蒙智行、特斯拉，是全球高水平自動(dòng)駕駛技術(shù)的代表企業(yè)之一。需指出的是，頭部造車造車新勢(shì)力的智駕方案清一色為自研取得，并通過(guò)合作等方式向國(guó)際傳統(tǒng)燃油車品牌輸出技術(shù)，如小鵬汽車助力大眾開發(fā)集成新一代高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助方案的CEA電子電氣架構(gòu)，零跑汽車與Stellantis合資成立零跑國(guó)際，推動(dòng)中國(guó)品牌智能汽車出海等。
二是傳統(tǒng)車企自研布局。智駕被認(rèn)為是未來(lái)汽車的靈魂，備受傳統(tǒng)車企重視，為此，上汽成立了PP-CEM團(tuán)隊(duì)（隸屬上汽研發(fā)總院）、零束科技等平臺(tái)；比亞迪特設(shè)“天狼”和“天璇”兩大智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)；吉利招攬華為陳奇、曠視科技印奇等行業(yè)頂尖人才的同時(shí)，積極布局中央研究院與品牌研究院并舉的自研戰(zhàn)略，并與億咖通（吉咖）等形成自研矩陣；長(zhǎng)安汽車積極從百度系引進(jìn)潘屹峰等高端人才，超千人團(tuán)隊(duì)發(fā)力智駕；長(zhǎng)城汽車孵化毫末智行搶抓智駕先機(jī)；廣汽集團(tuán)既設(shè)立了研究院智駕技術(shù)部，也打造X Lab團(tuán)隊(duì)，分管量產(chǎn)、視覺(jué)智駕等業(yè)務(wù)，同時(shí)積極向小馬智行等智駕公司注資；奇瑞也有雄獅科技、大卓智能兩支團(tuán)隊(duì)互為犄角。
三是獨(dú)立智駕方案公司亮劍。車企研究智駕是需要手中有“劍”，避免被卡脖子，但真正能全身心聚焦智駕技術(shù)研發(fā)的當(dāng)屬獨(dú)立的智駕方案公司，目前國(guó)內(nèi)第三方智駕方案提供商非常多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅本土企業(yè)就有百度Apollo、AutoX、Momenta、圖森未來(lái)、智加科技、輕舟智航、滴滴沃芽科技、智行者、馭勢(shì)科技、希迪智駕、西井科技、福瑞泰克、智駕大陸、卓馭科技、引望（華為車BU獨(dú)立主體）、商湯等超60家企業(yè)。
其中百度系智駕公司最多，文遠(yuǎn)知行、小馬智行、寬凳科技、主線科技、蘑菇車聯(lián)、禾多科技、中智行、嬴徹科技、覺(jué)非科技、元戎啟行、毫末智行、鑒智機(jī)器人、智行者、Deepway、地平線等約半數(shù)企業(yè)與百度智駕有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
國(guó)內(nèi)乘用車（不含Robotaxi）市場(chǎng)主流智駕方案商一覽（來(lái)源：公開資料整理）
誰(shuí)將脫穎而出？
車企憑借自身的整車產(chǎn)銷優(yōu)勢(shì)，所布局的智駕體系不僅有助于提升公司的技術(shù)實(shí)力，還使得成本更為可控，不過(guò)目前形成高水平智駕技術(shù)的車企并不多，主要有“蔚小理”等造車新勢(shì)力以及特斯拉、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等傳統(tǒng)車企。
大部分車企自研智駕仍難以形成競(jìng)爭(zhēng)力，甚至出現(xiàn)事倍功半的情況，導(dǎo)致多家傳統(tǒng)車企于2024年頻繁調(diào)整智駕團(tuán)隊(duì)，甚至不惜裁員來(lái)優(yōu)化研發(fā)體系。為此，從集團(tuán)戰(zhàn)略以及競(jìng)爭(zhēng)力等多個(gè)角度考慮，已形成一定智駕能力的傳統(tǒng)車企多選擇自研+外供結(jié)合的方式，自研智駕系統(tǒng)主要面向中低端市場(chǎng)，第三方方案則用于高端車型；而尚未形成自研智駕體系的傳統(tǒng)車企，則清一色由第三方供應(yīng)商提供服務(wù)。
歷經(jīng)過(guò)去幾年的攻堅(jiān)，市面上的數(shù)十家智駕方案公司中，已有部分企業(yè)脫穎而出，陸續(xù)獲得批量訂單。
其中，由華為車BU獨(dú)立而來(lái)的引望（鴻蒙智行）是最為特殊的一家，目前主要通過(guò)HI模式和智選模式導(dǎo)入合作的車企中，如賽力斯問(wèn)界、江淮尊界、奇瑞智界、北汽享界、長(zhǎng)安阿維塔、北汽極狐等，未來(lái)或許還有上汽尚界、廣汽向往等品牌，單純通過(guò)供應(yīng)商方式導(dǎo)入的品牌還比較少，主要有比亞迪方程豹、長(zhǎng)安深藍(lán)等少數(shù)品牌。
引望的技術(shù)實(shí)力深得市場(chǎng)認(rèn)可，官方說(shuō)法是“遙遙領(lǐng)先”“斷代領(lǐng)先”，媒體實(shí)測(cè)中，搭載引望智駕技術(shù)的車型也確實(shí)做到了接近零接管的駕駛體驗(yàn)。
Momenta則是一家悶聲發(fā)展的科技公司，已攻克仰望、昊鉑等豪華品牌，騰勢(shì)、智己等高端品牌，也助力埃安、奇瑞等品牌加速智能化升級(jí)，同時(shí)是奔馳、日產(chǎn)、豐田、通用等合資品牌的智駕方案首選，其實(shí)力位居行業(yè)前列，根據(jù)佐思研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，Momenta于2023年1月至2024年10月期間，其城市NOA在第三方智駕供應(yīng)商中的市占率達(dá)60.1%，占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額，第二才是引望（不含智選）。
毫末智行和元戎啟行憑借對(duì)長(zhǎng)城汽車的賦能，也在市場(chǎng)中占據(jù)一定席位，而魏牌新藍(lán)山的推出，讓元戎啟行成功躋身頭部高階智駕供應(yīng)商之列。
自覽沃科技敗退車載激光雷達(dá)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)后，卓馭科技成為大疆發(fā)力智駕市場(chǎng)的主力軍，已成功與上汽大眾、上通五寶駿、一汽紅旗、奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等品牌形成合作，也是國(guó)內(nèi)聚焦視覺(jué)智駕路線的代表企業(yè)之一，目前看，卓馭科技主要在低端市場(chǎng)發(fā)力。
相比如上智駕公司，福瑞泰克的知名度相對(duì)低，但市場(chǎng)份額較高。作為吉利系企業(yè)之一，該公司主要賦能吉利、領(lǐng)克、紅旗、長(zhǎng)安、日產(chǎn)、北汽、上通五、大通、比亞迪、極氪、問(wèn)界、哪吒等品牌，按2023年L2級(jí)、L2+、L2++級(jí)智能駕駛解決方案的裝車總量計(jì)算，福瑞泰克市占率排名第三。
此外，鑒智機(jī)器人、禾多科技、百度Apollo、知行科技、小馬智行、輕舟智航、智駕大陸、文遠(yuǎn)知行等公司也在乘用車領(lǐng)域獲得少量訂單。其中，百度Apollo具備L4級(jí)技術(shù)，主要賦能極越汽車，而隨著后者被兩大股東拋棄暴雷，百度Apollo方案正式退出家庭乘用車市場(chǎng)，未來(lái)將聚焦于Robotaxi領(lǐng)域。
值得注意的是，國(guó)際第三方智駕方案公司已很難在中國(guó)市場(chǎng)尋得一席之地，曾經(jīng)極盡所能構(gòu)筑技術(shù)圍欄的合資車企也不得不選用中國(guó)智駕方案。
需指出的是，有兩家智駕方案公司或?qū)⑨绕穑皇侵袊?guó)最大的智駕芯片公司地平線，憑借新推出的軟硬一體平臺(tái)HSD，未來(lái)有望借助龐大的主機(jī)廠資源優(yōu)勢(shì)成為頭部智駕方案商；二是比亞迪與Momenta合資成立的迪派智行，將借助比亞迪的全系智駕戰(zhàn)略以及全球領(lǐng)先的銷量，有望成長(zhǎng)為頭部玩家之一。
伴隨部分企業(yè)開始突圍，行業(yè)也進(jìn)入到借助資本力量攻城奪寨的新階段，目前已有聚焦Robotaxi的小馬智行、文遠(yuǎn)知行成功登陸美股，Momenta也在沖擊美股的路上，福瑞泰克、毫末智行、希迪智駕等選擇搶灘港交所，而主攻家庭乘用車市場(chǎng)且以智駕為主營(yíng)業(yè)務(wù)的方案商中，目前僅有地平線、黑芝麻智能等極少數(shù)公司實(shí)現(xiàn)登陸資本市場(chǎng)。
（校對(duì)/鄧秋賢）
