本周，A股半導(dǎo)體市場的利好消息，莫過于中芯國際12吋廠正式落子深圳，其將和深圳政府?dāng)M以建議出資的方式，經(jīng)由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓項(xiàng)目，旨在實(shí)現(xiàn)每月約4萬片產(chǎn)能，并將于2022年開始生產(chǎn)。
此外，在新能源汽車市場，繼芯片荒之后，又面臨電池原材料的缺貨瓶頸。全球新首富埃隆?馬斯克稱，鎳將成為我們最大的瓶頸，這是特斯拉把標(biāo)準(zhǔn)里程版的電動(dòng)車替換成鐵鋰電池的直接原因。而在特斯拉之后，小鵬、北汽新能源等國內(nèi)不少車企今年來紛紛推出鐵鋰電池版的電動(dòng)車，這背后，到底暗藏什么玄機(jī)？
中芯國際12英寸廠落子深圳助力打通產(chǎn)業(yè)鏈
繼2月在第四季度財(cái)報(bào)電話會議上宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃后，3月17日中芯國際公告稱，將和深圳政府（通過深圳重投集團(tuán)）擬以建議出資的方式，經(jīng)由中芯深圳開展28nm及以上制程的12英寸晶圓項(xiàng)目，旨在實(shí)現(xiàn)每月約4萬片產(chǎn)能，并將于2022年開始生產(chǎn)。
據(jù)悉，此次投資近153億元，主要用于12英寸晶圓設(shè)備和技術(shù)服務(wù)方面。中信證券分析稱，“預(yù)計(jì)55/65nm或?yàn)橹髁χ瞥蹋?萬片/月產(chǎn)能對應(yīng)每年約5.8億美元收入增量，相對于中芯國際2020年收入增幅約為15%?！?/p>
作為此次中芯國際合作的主體，深圳可能更加喜從“芯”來。
要知道，深圳IC設(shè)計(jì)業(yè)的成就有目共睹，其設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)九年位于全國城市首位，2019年銷售額達(dá)1098.7億元，首次突破千億元大關(guān)，2020年銷售額達(dá)1300億元，保持穩(wěn)健增長。
但長板很長的深圳IC業(yè)，相對短板也更“短”。深圳市科技創(chuàng)新委員會主任梁永生曾在演講中提到，深圳IC產(chǎn)業(yè)鏈存在設(shè)計(jì)強(qiáng)、制造封裝弱的短板，上下游協(xié)作成本高，高端制造、封測、設(shè)備及材料等環(huán)節(jié)的缺失限制了設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展。
集微咨詢總經(jīng)理韓曉敏就中芯國際在深圳12英寸晶圓廠的落地事宜，認(rèn)為勢必會帶動(dòng)部分相關(guān)的配套企業(yè)在深圳落地，利好深圳的IC產(chǎn)業(yè)集群。但他同時(shí)也指出，本質(zhì)上晶圓代工業(yè)是個(gè)全球化的市場，至少也是一個(gè)全國化的市場，在深圳的晶圓廠并不能明確鎖定深圳的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，故也不能對本地帶動(dòng)作用抱有不合理的期待。
浙江品利股權(quán)投資基金管理有限公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理陳啟也樂觀表示：“一個(gè)地方要發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)要抓住兩頭，一是市場端，二是流片資源。深圳在市場端有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，而中芯深圳此次落子的12英寸產(chǎn)線將進(jìn)一步助力打通產(chǎn)業(yè)鏈，4萬片或恐只是開始。”
需要指出的是，在解決制造端問題之后，封裝這一“阿喀琉斯之踵”深圳仍要著力解決。 “從理論上來講最好能吸引封測大廠到深圳建一個(gè)新的封測廠，因IC業(yè)講究協(xié)同效應(yīng)，不太可能流片之后再到外地封裝，封裝好再運(yùn)回深圳，雖然由此產(chǎn)生的成本不太敏感，但這要經(jīng)歷較長的周期?！?/p>
“特斯拉們”為何密集推出鐵鋰電池車型？
除此之外，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，繼缺芯之后，又有了新變量。行業(yè)周知，動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”。目前市場上存在兩種主流的動(dòng)力電池——磷酸鐵鋰電池（LFP）和三元電池（NCM）。過去一年，三元鋰電池裝機(jī)量同比下滑4.1%，磷酸鐵鋰電池則同比增長20.6%。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1月三元鋰電池月裝機(jī)量為5.4GWh，磷酸鐵鋰電池為3.3GWh，同比分別上升241.9％和349.8％。磷酸鐵鋰依然保持著較高的上升趨勢。
車企采用LFP電池背后，供應(yīng)安全和成本或是其中關(guān)鍵考量。因?yàn)樵谛酒必浺鹂只拍酥恋胶髞泶笠?guī)模減產(chǎn)，車企對供應(yīng)鏈安全尤為重視。
因此，在全球新能源汽車發(fā)展速度持續(xù)加快的當(dāng)下，車企首先要保證電池等核心產(chǎn)品的供應(yīng)安全。
此外，成本方面，此前三元電池中的鈷價(jià)格暴漲時(shí)，特斯拉就開啟“去鈷之路”。通過“高鎳低鈷”的方式，車企對沖了鈷帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但隨著鎳供應(yīng)短缺，過去一年價(jià)格暴漲八成，直接成了勸退特斯拉等車企使用三元電池的導(dǎo)火索。
馬斯克稱，要把特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型的三元鋰電池?fù)Q成鐵鋰電池，而小鵬汽車也采用的該方式。3月初，小鵬汽車宣布推出磷酸鐵鋰版的P7和G3。
傳明年新款iPhone將采用一體式鏡頭
供應(yīng)端的變化撲朔迷離，而在手機(jī)市場端，蘋果近日又釋放新的信號。
天風(fēng)證券在近期發(fā)布的報(bào)告中提出：“iPhone為縮小前相機(jī)模塊的體積，我們預(yù)測其最快將在2H22采用一體式鏡頭設(shè)計(jì)，而2021年下半年正式為iPhone供應(yīng)VCM的大立光，則有望取得新款iPhone的一體式鏡頭設(shè)計(jì)訂單?！?/p>
關(guān)于這一點(diǎn)，集微網(wǎng)也從其友商處得到了類似的說法。據(jù)其透露：“其實(shí)將鏡頭馬達(dá)打包的產(chǎn)品推給蘋果，這個(gè)計(jì)劃并不是大立光近期才開始的，只是直到去年，蘋果才真正將這項(xiàng)設(shè)計(jì)納入考慮。”
目前，追求產(chǎn)品輕薄化和影像功能升級，是現(xiàn)階段智能手機(jī)終端市場的一大趨勢。
隨著手機(jī)對靜態(tài)、動(dòng)態(tài)的拍攝要求越來越高，其中傳感器、鏡頭以及VCM馬達(dá)三類主要零部件的體積和重量也不斷增加，可以說，這些物理升級也是提升成像效果的必要條件。然而，不論國內(nèi)還是海外品牌，都力求將整機(jī)厚度、重量盡可能減少，這與影像升級的方向背道而馳。
兩種設(shè)計(jì)的沖突下，導(dǎo)致絕大多數(shù)智能手機(jī)在攝像頭位置都存在較為明顯突起，整機(jī)在美觀度上大打折扣；為了解決這一短板，產(chǎn)業(yè)鏈近兩年的設(shè)計(jì)方案都體現(xiàn)出明確的小型化方向，不過對問題的改善卻不算理想。
行業(yè)人士指出：“終端品牌的需求其實(shí)是十分明確的，只不過這個(gè)問題的根本還是出在零件上，單純在模組端做優(yōu)化，空間比較小。所以想要有效解決這個(gè)問題，主要還得看鏡頭或者馬達(dá)廠?！?/p>
“如果大立光的一體式產(chǎn)品能夠在iPhone上量產(chǎn)，說明采用這個(gè)設(shè)計(jì)方案能有效降低整顆攝像頭模組的厚度，這是目前終端品牌都需要的；效果理想的情況下，我們認(rèn)為這類方案很大可能會被其他終端品牌陸續(xù)采用?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士繼續(xù)說道。(校對/Lee)
