美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）去年12月23日宣布對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)新一輪「301條款」調(diào)查，本次調(diào)查因鎖定成熟制程芯片領(lǐng)域的政府補(bǔ)貼、技術(shù)轉(zhuǎn)移與市場(chǎng)壟斷行為而備受討論，項(xiàng)目涵蓋28nm及以上制程技術(shù)在國(guó)防、汽車、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、電信和能源等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，外界關(guān)注美國(guó)是否要持續(xù)深化對(duì)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)禁制范圍。

盤點(diǎn)特朗普政府首次任期及拜登政府近年啟動(dòng)的301調(diào)查標(biāo)的及實(shí)施結(jié)果，2017年針對(duì)大陸技術(shù)轉(zhuǎn)移和知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯調(diào)查，促使美國(guó)對(duì)總值超過(guò)3,600億美元進(jìn)口商品加征懲罰性關(guān)稅。至2023年，美對(duì)大陸約48%進(jìn)口商品加征關(guān)稅，已調(diào)查商品無(wú)需再次調(diào)查即可提高稅率，若加上新增清單，「301條款」幾乎涵蓋所有大陸對(duì)美出口商品。

2024年美國(guó)對(duì)大陸戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)實(shí)施高關(guān)稅措施，隨后另對(duì)大陸海運(yùn)和造船業(yè)展開(kāi)調(diào)查，指稱以不公平手段扶持產(chǎn)業(yè)干預(yù)市場(chǎng)，導(dǎo)致美國(guó)造船業(yè)衰退。 2024年底調(diào)查中，USTR重點(diǎn)擴(kuò)至市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面，聚焦評(píng)估大陸非市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈韌性和經(jīng)濟(jì)安全的威脅。

從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)可知，美國(guó)啟動(dòng)301調(diào)查做為先行機(jī)制，實(shí)則為后續(xù)管制手段建立基礎(chǔ)。以TikTok案為例，美國(guó)援引「301條款」后，透過(guò)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA）要求業(yè)務(wù)剝離；

就此次成熟制程芯片調(diào)查來(lái)說(shuō)，后續(xù)應(yīng)關(guān)注特朗普政府是否援引IEEPA展開(kāi)更深入的管制作為?？剂砍墒熘瞥绦酒膹V泛應(yīng)用，以及商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）報(bào)告揭露美企供應(yīng)鏈掌握度不足等情況，未來(lái)政策可能要求業(yè)者自主管理供應(yīng)商、揭露供應(yīng)資訊，甚至限制特定企業(yè)交易，而IEEPA的運(yùn)用或?qū)⒊蔀榕袛嗝绹?guó)對(duì)大陸實(shí)施實(shí)質(zhì)管制的重要指標(biāo)。

針對(duì)大陸成熟制程芯片實(shí)施關(guān)稅面臨諸多挑戰(zhàn)。依據(jù)BIS報(bào)告，高達(dá)44%受訪企業(yè)無(wú)法確認(rèn)自家產(chǎn)品是否采用陸制芯片，38%確認(rèn)含有陸制芯片，17%確定不含；陸制芯片在芯片價(jià)值占比雖低，僅約1.3%，卻有66%企業(yè)產(chǎn)品含有或可能含有至少一顆陸制芯片。芯片供應(yīng)來(lái)源不透明被美國(guó)視為國(guó)安風(fēng)險(xiǎn)。

然而，此論述有商議之處。依同份報(bào)告所示，以個(gè)別產(chǎn)品芯片用量調(diào)查，企業(yè)采用陸制芯片比例僅2.8%，如一般汽車芯片用量超過(guò)1,700顆，陸制芯片約51顆；按芯片價(jià)值計(jì)算，比重僅1.3%，顯示陸制芯片銷售以低價(jià)市場(chǎng)為主，尤其通用料件價(jià)低、替代性高，技術(shù)能力亦難與整合元件制造商（IDM）匹敵，究其高滲透率，主要仍是陸制芯片的低價(jià)優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)政府欲透過(guò)課征關(guān)稅方式保護(hù)美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，但大陸直接出口至美國(guó)的成熟制程芯片數(shù)量少，多以終端產(chǎn)品形式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，且個(gè)別產(chǎn)品的芯片用量與價(jià)值均不高，對(duì)其課征關(guān)稅效益有限。分散且隱性的供應(yīng)結(jié)構(gòu)讓單純?cè)?01條款」調(diào)查后續(xù)的關(guān)稅措施，難以達(dá)到實(shí)質(zhì)管制效果，反而突顯美國(guó)針對(duì)大陸半導(dǎo)體的行動(dòng)是在延續(xù)的科技戰(zhàn)，于技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)《美國(guó)國(guó)防授權(quán)法案》第5949條規(guī)定，2027年12月起，美國(guó)將禁止采購(gòu)含有特定大陸企業(yè)芯片的產(chǎn)品與服務(wù)，此禁令實(shí)施時(shí)點(diǎn)反映美國(guó)在成熟制程芯片管制中的戰(zhàn)略考量。從供給面看，全球成熟制程產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度不如預(yù)期。臺(tái)積日本熊本JASM已量產(chǎn)28至12nm制程，但二廠要到2027年投產(chǎn)。德國(guó)德勒斯頓廠因《歐洲芯片法案》審核延遲延宕時(shí)程；GlobalFoundries紐約廠至2024年11月才確認(rèn)補(bǔ)貼；聯(lián)電新加坡廠2026年量產(chǎn)。 IDM如Infineon及STM的新產(chǎn)能也是2025年后才能陸續(xù)就位。美國(guó)欲實(shí)施更嚴(yán)格管制，至少須先確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

美國(guó)選擇在2027年底實(shí)施采購(gòu)禁令，不僅為產(chǎn)業(yè)擴(kuò)充預(yù)留緩沖期，也為美國(guó)本土及盟友產(chǎn)能建置提供必要的發(fā)展空間。在供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移與產(chǎn)能到位前，301調(diào)查推進(jìn)實(shí)為預(yù)作準(zhǔn)備，美國(guó)將采取漸進(jìn)式管制，2027年或?qū)⒊蔀槊绹?guó)芯片制裁政策進(jìn)入執(zhí)行階段的分水嶺。 （作者是資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師）