根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2022年全球半導體材料市場年增長率為8.9%，營收達727億美元，預計2023年將達到752億美元。以區(qū)域市場來看，中國臺灣地區(qū)憑藉其擁有大規(guī)模晶圓代工產(chǎn)能和先進封裝產(chǎn)能的優(yōu)勢，已經(jīng)連續(xù)第13年成為全球最大的半導體材料消費市場，2022年半導體材料市場銷售總金額約201億美元，同比增長13.6%；排名第二的是中國大陸，2022年半導體材料市場營收規(guī)模為129.7億美元，同比增長7.3%。
雖然近年來中國大陸大力發(fā)展半導體制造業(yè)，晶圓制造產(chǎn)品持續(xù)提升，但在半導體材料方面一直起色不大，2022年中國半導體材料市場的增速慢于全球平均增速，半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對半導體材料消費增長的帶動能力較為有限。加之2023年，受全球半導體行業(yè)低迷的影響，我國半導體產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重點從擴產(chǎn)投資轉(zhuǎn)變?yōu)榻当驹鲂Вw需求的減弱，也導致了半導體材料行業(yè)的不景氣。
在過去十幾年內(nèi)，消費電子的需求一直是影響全球半導體行業(yè)繁榮程度的關(guān)鍵。2023年全球消費電子需求持續(xù)下滑，蘋果、三星等全球智能手機頭部企業(yè)啟動減產(chǎn)，加速去庫存以降低市場風險。而在此環(huán)境下，汽車芯片成為了逆勢增長的一股清流，被認為可能是帶動半導體行業(yè)走出低景氣周期的新興業(yè)務板塊。而在汽車芯片產(chǎn)品中，功率半導體是備受矚目的重點領域，汽車系統(tǒng)對耐高頻、高溫、小型化的需求使得傳統(tǒng)以硅為材料的芯片產(chǎn)品逐漸接近了其性能極限，難以滿足車規(guī)級應用。因此近幾年以碳化硅材料為代表的前沿半導體材料受到了越來越多的關(guān)注，英飛凌、意法半導體、羅姆等公司都與上游供應商簽署碳化硅晶圓供應協(xié)議以保證碳化硅材料供應等舉措，促使碳化硅產(chǎn)品持續(xù)上量。
在ICT行業(yè)，知識產(chǎn)權(quán)的價值至關(guān)重要。愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢針對中國大陸半導體先進材料企業(yè)的專利情況進行了全面梳理，權(quán)威發(fā)布專利創(chuàng)新榜單，以專利實力作為本行業(yè)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水準與市場潛力的反映，為公眾和投資機構(gòu)了解國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)的技術(shù)競爭力提供直觀的參考。
下文涉及的專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計規(guī)則說明如下：
1、企業(yè)包括“企查查”統(tǒng)計的“持股比例”或“對外投資比例“50%以上的主體；
2、統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2023年9月30日，來源IncoPat專利數(shù)據(jù)庫，愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢整理；
3、境外專利包含向世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WO）提交的專利申請和和中國臺灣地區(qū)（TW）專利；
4、各企業(yè)間基于相同的規(guī)則比較，但數(shù)據(jù)庫收錄的數(shù)據(jù)源、檢索方法設定等因素均有可能造成數(shù)據(jù)結(jié)果的偏差，愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢保留最終解釋權(quán)。
中國大陸先進半導體材料領域企業(yè)——創(chuàng)新實力榜單
愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢從專利布局、有效性、技術(shù)、法律和經(jīng)濟等五個維度選取客觀指標，基于合理的權(quán)重生成愛集微專利價值度，用以量化企業(yè)專利的價值高低。愛集微專利價值度兼顧了企業(yè)的專利布局策略的健康度、國際視野、文件撰寫質(zhì)量等多重因素。根據(jù)企業(yè)的專利總量和愛集微專利價值度，計算得到各企業(yè)專利創(chuàng)新分值，在此基礎上發(fā)布國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)專利創(chuàng)新十強榜單。
排名第2-7位的強力新材、晶湛半導體等企業(yè)的專利創(chuàng)新分值在200-300之間，差異并不明顯，居于行業(yè)第二梯隊。其中強力新材專注光固化領域光刻膠專用的光引發(fā)劑、樹脂等重要原料研發(fā)，相繼突破PCB、LCD和半導體領域光刻膠專用化學品的國外企業(yè)壟斷格局。氮化鎵外延領軍企業(yè)晶湛半導體擁有國際先進的氮化鎵外延材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化基地，成功攻克12英寸無裂紋GaN-on-Si外延技術(shù)，覆蓋200V、650V、1200V等不同擊穿電壓應用場景需求，技術(shù)實力處于國際領先地位。排名第8-10位的中電科半導體、中鎵半導體、晶瑞電材的專利創(chuàng)新分值均在100分左右，居于行業(yè)第三梯隊。飛凱材料以超過1000件專利和接近600分的專利創(chuàng)新分值位列榜單第一位，較去年增長近10%，接近排名第二的強力新材的2倍。作為我國高科技材料領域的排頭兵，飛凱材料長期以來致力于光刻膠的研發(fā)，其市場地位、科技創(chuàng)新實力與知識產(chǎn)權(quán)保護實力均不容小覷。目前飛凱材料的光刻膠產(chǎn)品主要有兩類，一類是應用在面板領域的正性光刻膠和負性光刻膠產(chǎn)品，目前已形成穩(wěn)定營收；另二類是應用于半導體領域的i-line光刻膠及KrF配套Barc光刻膠，目前已經(jīng)形成少量銷售。
整體來看，飛凱材料在我國半導體先進材料領域的創(chuàng)新實力穩(wěn)坐頭把交椅，與其他企業(yè)拉開了較大差距，短期之內(nèi)難以被超越。而第二梯隊的企業(yè)間在專利創(chuàng)新實力上的差距并不十分明顯，形成了相對膠著的競爭形式。
中國大陸先進半導體材料領域企業(yè)——國際視野榜單
境外專利布局對國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)參與全球市場競爭的知識產(chǎn)權(quán)保護與國際市場話語權(quán)具有重大意義，體現(xiàn)了企業(yè)的國際視野。同時，境外專利也是企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)出海、與國際巨頭進行競爭的重要武器。針對國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)的境外專利布局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢發(fā)布國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)國際視野十強榜單。
而國內(nèi)其他企業(yè)則在國際視野方面與上述3家企業(yè)的差距巨大，境外專利布局整體十分薄弱，具體體現(xiàn)為專利申請量少、占比低、增速緩慢等，這一現(xiàn)象應當引起業(yè)內(nèi)企業(yè)的重視。在國際視野十強榜單中，晶湛半導體無論是境外布局的專利數(shù)量還是境外專利的占比都大幅領先于其他企業(yè)，尤其是其境外專利占比超過60%，在國內(nèi)的先進半導體材料企業(yè)中獨樹一幟，體現(xiàn)出了晶湛半導體積極參與國際競爭，主動打開境外市場，提前布局專利的意識。但相比去年，晶湛半導體的境外布局占比略有下降的趨勢。緊隨其后的強力新材和飛凱材料雖然境外專利占公司全部專利的比例與晶湛半導體還有不小的差距，但數(shù)量均在100件以上，表明這些企業(yè)對境外專利布局也較為重視。尤其是飛凱材料，在2023年一年中的境外布局已經(jīng)超過了自公司成立以來至2022年的境外布局數(shù)量，大有直追晶湛半導體的趨勢。
中國大陸先進半導體材料領域企業(yè)——行業(yè)貢獻度榜單
以專利被引用情況作為企業(yè)的技術(shù)對行業(yè)技術(shù)的貢獻大小的參照。專利被引用的情況包括被其他專利文獻公開引用，或在其他專利的實質(zhì)審查程序中審查員將本專利文獻作為對比文獻在通知書或檢索報告中引用。專利被引用比例的高低反映出企業(yè)披露的專利對應的技術(shù)方案的研究熱度和業(yè)內(nèi)關(guān)注活躍度，側(cè)面反映出企業(yè)專利的技術(shù)先進性，可作為企業(yè)的技術(shù)對行業(yè)技術(shù)貢獻度的體現(xiàn)。愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢基于國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)的專利被引用數(shù)量與比例的綜合考慮，發(fā)布企業(yè)技術(shù)的行業(yè)貢獻度十強榜單。
中國大陸先進半導體材料領域企業(yè)——新秀榜單通過專利被引用情況作為線索進行技術(shù)追蹤與風險排查，是業(yè)內(nèi)企業(yè)可以選擇關(guān)注的議題。行業(yè)貢獻度十強榜單中，排名第一的同光晶體雖然專利總量不多，但有近2/3的專利被其他專利引用，遠遠高于其他上榜企業(yè)。而排名第二的先導先進材料在2023年度的被引用量增長超過1倍。顯示出這兩家企業(yè)在半導體材料領域，其專利披露的技術(shù)內(nèi)容受到業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。排名第3-10名的企業(yè)專利被引用比例均在30%以上，且被引用量增速多在70%以上，表明這些企業(yè)申請的專利在2023年中獲得了技術(shù)人員的大量參考。
為了推進中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2014年9月，第一期國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（”國家大基金“）成立。自國家大基金成立以來，各地涌現(xiàn)出不少集成電路新秀企業(yè)。針對成立于2014年9月后的半導體先進材料企業(yè)，綜合企業(yè)專利年產(chǎn)出量、專利價值度等多維度數(shù)據(jù)，愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢發(fā)布新秀企業(yè)專利實力十強榜單。
中國大陸先進半導體材料領域企業(yè)——愛集微星級榜單
最后，愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢針對60家國內(nèi)先進半導體材料企業(yè)，在綜合考慮專利數(shù)量、發(fā)明專利占比、授權(quán)專利與有效專利占比、專利境外布局、被引用比例、專利訴訟、專利轉(zhuǎn)讓、專利許可、專利質(zhì)押、專利撰寫水準等指標，進行專利實力星級評價，結(jié)果如下。
本次發(fā)布的榜單針對中國大陸先進半導體材料企業(yè)，由于企業(yè)的發(fā)展歷史、技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等多方面的因素，目前在分值上具有一定的差異。公眾可通過各個企業(yè)間的數(shù)據(jù)對比，作為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、知識產(chǎn)權(quán)的重視程度和投入的參考。
愛集微知識產(chǎn)權(quán)咨詢將持續(xù)關(guān)注各企業(yè)的專利數(shù)據(jù)更新和專利技術(shù)披露，并對榜單進行定期更新，對各個企業(yè)的排名變化進行動態(tài)監(jiān)控，作為企業(yè)的技術(shù)進步與發(fā)展的參照。
關(guān)于愛集微知識產(chǎn)權(quán)團隊
“愛集微知識產(chǎn)權(quán)”由曾在華為、富士康、中芯國際等世界500強企業(yè)工作多年的知識產(chǎn)權(quán)專家、律師、專利代理人、商標代理人以及資深專利審查員組成，熟悉中歐美知識產(chǎn)權(quán)法律理論和實務，在全球知識產(chǎn)權(quán)申請、布局、專利分析、訴訟、許可談判、交易、運營、一站式托管服務、專利標準化、專利池建設、IPO上市等方面擁有豐富的經(jīng)驗。我們的愿景是成為“ICT領域卓越的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略合作伙伴”。
知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務詳情咨詢：劉女士 150 1006 2699
