作為顯示面板控制中樞，顯示驅(qū)動(dòng)芯片處于顯示行業(yè)上游。顯示驅(qū)動(dòng)芯片通常是通過(guò)電信號(hào)的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和數(shù)據(jù)，繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)屏幕亮度和色彩的控制，使得諸如字母、圖片等圖像信息得以在屏幕上顯現(xiàn)。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸。隨著面板產(chǎn)業(yè)鏈艱難復(fù)蘇，驅(qū)動(dòng)IC作為面板產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)備受市場(chǎng)關(guān)注。為幫助業(yè)內(nèi)人士了解中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀，集微咨詢結(jié)合一手調(diào)研和數(shù)據(jù)庫(kù)信息，重磅發(fā)布《中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析及趨勢(shì)展望（2023）》。
《中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析及趨勢(shì)展望（2023）》以中國(guó)顯示面板行業(yè)發(fā)展情況、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析、顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商情況、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)展望四大章節(jié)展開(kāi)，通過(guò)對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)集中度情況、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)供需調(diào)整情況進(jìn)行全方位分析，助力業(yè)內(nèi)人士多方面了解中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀。
顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模
現(xiàn)階段市場(chǎng)上主流顯示驅(qū)動(dòng)芯片包括LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片（LCD DDIC）、觸控顯示整合驅(qū)動(dòng)芯片（TDDI）和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片（OLED DDIC）三種類型。
根據(jù)面板大小，顯示驅(qū)動(dòng)芯片可分為大尺寸DDIC和中小尺寸DDIC，其中大尺寸DDIC占整體市場(chǎng)的約70%左右，中小尺寸占比約30%左右。中小尺寸DDIC中約有三分之一為TDDI產(chǎn)品。
集微咨詢（JW Insights）數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了過(guò)去兩年尤其是2021年的激增之后，由于俄烏危機(jī)、全球通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)前景不確定、超額預(yù)訂和庫(kù)存問(wèn)題，2022年的顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)急劇下滑。其中，由于下游需求放緩、廠商庫(kù)存壓力高企帶來(lái)的ASP下降，導(dǎo)致了2022年市場(chǎng)規(guī)模相比2021年，有接近20%的萎縮。
進(jìn)入2023年以來(lái)，隨著庫(kù)存壓力消減，顯示驅(qū)動(dòng)芯片ASP回升，疊加下游需求微幅上漲，以及高分辨率產(chǎn)品和OLED產(chǎn)品滲透比例繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模將呈微弱增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年全球DDIC的總需求為79.5億顆，同比下降10%。大尺寸DDIC占2022年總需求的69%，其中液晶電視DDIC占大尺寸DDIC的38%。2022年中小尺寸DDIC約占總需求的31%，在中小尺寸DDIC市場(chǎng)（包括LCD和OLED驅(qū)動(dòng)芯片）中，智能手機(jī)仍然擁有最大的市場(chǎng)份額，2022年占比18%。
從顯示技術(shù)的角度來(lái)看，TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)是目前全球最大的顯示驅(qū)動(dòng)芯片細(xì)分市場(chǎng)，2022年約占顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)出貨量的75%左右。而對(duì)于AMOLED來(lái)說(shuō)，未來(lái)，隨著 AMOLED在中高端智能手機(jī)、智能穿戴領(lǐng)域滲透率的提高，AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片將成為顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，而TDDI的市場(chǎng)份額將被逐步壓縮。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)大陸顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模約為52.6億美元，同比減少18.7%。至2026年，將上漲到71.7億美元。
從顯示技術(shù)的角度，中國(guó)大陸各細(xì)分市場(chǎng)的變化趨勢(shì)與全球市場(chǎng)相似。受益于中國(guó)大陸TFT-LCD面板產(chǎn)能的進(jìn)一步增長(zhǎng)，TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)相比于全球市場(chǎng)有更大的增長(zhǎng)潛力。
顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)集中度情況
顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，中國(guó)大陸整體市場(chǎng)占有率較低。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年，三星占據(jù)31.1%的市場(chǎng)份額，聯(lián)詠以20.4%的市場(chǎng)份額位居第二。其中，在大尺寸DDIC市場(chǎng)（包括電視、桌面顯示器、筆記本電腦和9寸及以上的平板電腦，中國(guó)臺(tái)灣廠商聯(lián)詠科技（Novatek）以24%的份額引領(lǐng)市場(chǎng)，相比之于兩年前（2020年），大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商所占份額已經(jīng)得到大幅提升，而且在持續(xù)提升中。
具體來(lái)看，顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)集中度情況主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：大尺寸DDIC供應(yīng)鏈調(diào)整加速、LCD智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)IC仍由中國(guó)臺(tái)灣IC廠商主導(dǎo)、AMOLED驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)由韓國(guó)廠商主導(dǎo)。
大尺寸DDIC供應(yīng)鏈調(diào)整加速。隨著面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)的逐漸改變，中國(guó)大陸面板廠商的作用變得越來(lái)越重要，這有助于提高中國(guó)大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商的市場(chǎng)份額。2022年，中國(guó)大陸芯片廠商在大尺寸DDIC市場(chǎng)的份額增加到了19%，創(chuàng)歷史最高水平。
LCD智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)IC仍由中國(guó)臺(tái)灣IC廠商主導(dǎo)。2022年，中國(guó)臺(tái)灣IC廠商仍然主導(dǎo)著LCD智能手機(jī)DDIC市場(chǎng)，聯(lián)詠、奕力、敦泰、奇景光電的總市場(chǎng)份額合計(jì)為64.3%。中國(guó)大陸企業(yè)取得了較快增長(zhǎng)，尤其是集創(chuàng)北方集創(chuàng)北方在智能手機(jī)LCD DDIC領(lǐng)域取得了較快成長(zhǎng)，市場(chǎng)份額提升至18.3%，韋爾股份（豪威）的市場(chǎng)份額也提升至9.8%。
此外，2022年，中國(guó)大陸IC廠商在LCD智能手機(jī)TDDI市場(chǎng)的份額也繼續(xù)增長(zhǎng)，集創(chuàng)北方仍然是大陸廠商占據(jù)份額最高者，達(dá)到19.9%，排在聯(lián)詠（28.7%）和奕力（20.1%）之后。
AMOLED驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)由韓國(guó)廠商主導(dǎo)。盡管在LCD DDIC領(lǐng)域，中國(guó)大陸企業(yè)已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步，但是在OLED DDIC領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)企業(yè)依然占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。其中，韓國(guó)企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)并擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)聯(lián)詠和瑞鼎則是中國(guó)大陸面板廠商主要的AMOLED DDIC供應(yīng)商。中國(guó)大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)云英谷、集創(chuàng)北方、奕斯偉、華為海思、韋爾股份等目前在積極布局AMOLED DDIC領(lǐng)域。
顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)供需調(diào)整情況
顯示面板從2021年中期觸及高點(diǎn)后開(kāi)始回落，直至2022年第三季度觸達(dá)谷底后止跌。顯示面板市場(chǎng)的起伏深刻影響著包括顯示驅(qū)動(dòng)芯片的行業(yè)景氣度，2022年以來(lái)直到今年，顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商仍然存在較大的經(jīng)營(yíng)壓力，未來(lái)應(yīng)對(duì)策略仍需以推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和應(yīng)用拓展為主。
盡管今年以來(lái)，顯示行業(yè)出現(xiàn)了回暖的跡象以及利好信息，顯示驅(qū)動(dòng)IC廠商仍然對(duì)擴(kuò)產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度?？傮w而言，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)今年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)，疊加AR/VR虛擬現(xiàn)實(shí)、車載顯示等增量細(xì)分領(lǐng)域的穩(wěn)定增長(zhǎng)，將給顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)帶來(lái)微弱的增長(zhǎng)動(dòng)力。
當(dāng)前的市場(chǎng)背景下，集微咨詢（JW Insights）分析認(rèn)為，顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)供需調(diào)整的驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自以下四個(gè)方面。
1. 中國(guó)大陸廠商尋找突破口。從顯示面板、顯示驅(qū)動(dòng)IC競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)大陸顯示驅(qū)動(dòng)IC廠商應(yīng)重點(diǎn)從大尺寸液晶面板驅(qū)動(dòng)IC為切入口，特別是TV驅(qū)動(dòng)IC。整體來(lái)看，顯示驅(qū)動(dòng)IC需求取決于顯示面板需求量的增減。一方面，全球各大面板廠正通過(guò)降低稼動(dòng)率，以控制產(chǎn)能，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面正加大多元化布局，實(shí)現(xiàn)AMOLED、超大尺寸/高分辨率顯示(分辨率提升對(duì)驅(qū)動(dòng)IC數(shù)量需求增加)、車載顯示、VR/AR等細(xì)分領(lǐng)域的增長(zhǎng)(包括顯示面板數(shù)量和面積)。顯示面板產(chǎn)能方向的轉(zhuǎn)變將影響顯示驅(qū)動(dòng)IC需求方向和上限，也可作為顯示驅(qū)動(dòng)IC在當(dāng)前低行市場(chǎng)下尋求突破的重要方向。
2. OLED增量預(yù)期。目前智能手機(jī)、平板電腦、PC 和電視等屏幕依然是DDIC下游需求的主要來(lái)源。雖然今年顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不大，但仍然有值得關(guān)注的細(xì)分品類，其中包括OLED驅(qū)動(dòng)IC、車載顯示TDDI，有望為顯示驅(qū)動(dòng)芯片帶來(lái)增量市場(chǎng)。
除了OLED驅(qū)動(dòng)IC之外，TDDI也是今年有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的顯示驅(qū)動(dòng)IC之一。不過(guò)，隨著OLED在智能手機(jī)上廣泛應(yīng)用，LCD面板在智能手機(jī)上的份額減少，TDDI也不斷退出了智能手機(jī)應(yīng)用。這主要原因在于AMOLED面板結(jié)構(gòu)與驅(qū)動(dòng)方式和LCD完全不同，On-cell模式下觸控顯示同時(shí)工作會(huì)產(chǎn)生干擾(AMOLED面板主要采用On-cell觸控結(jié)構(gòu))。
3. 車載顯示已成中小尺寸LCD面板應(yīng)用領(lǐng)域第一大市場(chǎng)。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，車載TFT-LCD出貨量去年小幅增長(zhǎng)4%至1.95億片，已成為中小尺寸LCD面板應(yīng)用領(lǐng)域第一大市場(chǎng)。車載TFT-LCD應(yīng)用的增長(zhǎng)也推升了TDDI在車載顯示上的應(yīng)用。根據(jù)Trend Force預(yù)估，未來(lái)幾年汽車中控屏的需求增幅可能比較小，但是以后視鏡、HUD抬頭顯示為主的車載顯示屏應(yīng)用將會(huì)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。
4. AR/VR等新型顯示應(yīng)用增量貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)隨著AR、VR新應(yīng)用的發(fā)展，相關(guān)超高分辨率顯示系統(tǒng)也將為DDIC市場(chǎng)帶來(lái)增量。除了OLED驅(qū)動(dòng)IC和TDDI之外，VR/AR應(yīng)用的硅基OLED IC也值得關(guān)注。
5. 大尺寸面板分辨率提升對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片需求增加。液晶電視“大尺寸”、“高清分辨率”的升級(jí)也對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片提出了更高的要求。屏幕越大，分辨率越高，對(duì)應(yīng)的顯示驅(qū)動(dòng)芯片的數(shù)量越多，工藝制程越先進(jìn)。
展望未來(lái)，隨著大尺寸液晶面板的持續(xù)漲價(jià)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已經(jīng)逐步傳遞至驅(qū)動(dòng)芯片環(huán)節(jié)?？紤]到以聯(lián)詠、敦泰、瑞鼎為代表的顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)庫(kù)存已經(jīng)下降至相對(duì)合理的水位，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的價(jià)格有進(jìn)一步回升的可能性。
隨著京東方、維信諾等國(guó)內(nèi)面板企業(yè)逐漸在全球OLED行業(yè)上占有一席之地，為OLED DDIC帶來(lái)可觀的國(guó)產(chǎn)化空間。同時(shí)，隨著大面板屏幕尺寸的增加，以及對(duì)分辨率和色域要求的不斷提高，每個(gè)終端產(chǎn)品所需的DDIC數(shù)量將進(jìn)一步增加。
與此同時(shí)，新能源汽車的飛速增長(zhǎng)，汽車智能化的趨勢(shì)，觸發(fā)了可觀的車機(jī)顯示屏數(shù)量需求。此外，諸如元宇宙之類概念的興起也為AR、VR應(yīng)用爆發(fā)提供了新的契機(jī)，這些都為顯示驅(qū)動(dòng)芯片帶來(lái)了新的增量市場(chǎng)。
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