CMOS圖像傳感器（CIS）作為數(shù)字時代的“視覺之眼”，其應用已從智能手機延伸至汽車、安防、工業(yè)、醫(yī)療及眾多新興領域。本文基于豪威集團（韋爾股份）、思特威、格科微三家A股上市公司，以及索尼、安森美、意法半導體三家美股公司的公開資料，對其在各應用領域的市場表現(xiàn)、技術布局與發(fā)展趨勢進行系統(tǒng)比對與分析。
CIS應用格局與產(chǎn)業(yè)演進趨勢
根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，按銷售額計算，2019年，全球手機CMOS圖像傳感器銷售額占據(jù)了全球73%的市場份額，平板電腦、筆記本電腦等消費終端CMOS圖像傳感器銷售額占據(jù)了全球約8.7%的市場份額，汽車、安防分列第三、第四位，市場份額分別為10%、4.1%。
Frost&Sullivan還分析，未來CIS市場的增長主要來自于汽車、新興領域，而傳統(tǒng)市場的份額將呈下降趨勢，如手機市場份額至2024年將降至68.8%，消費終端、安防市場份額也分別降至8%、3.6%，而汽車電子市場份額則增長至14.1%，工業(yè)、醫(yī)療等市場份額也有顯著提升。
2019年（左）、2024年（右）CMOS圖像傳感器市場下游應用格局（按銷售額，數(shù)據(jù)來源：格科微、Frost&Sullivan）
發(fā)展至今，智能手機領域多攝趨勢已進入平臺期，根據(jù)CounterPoint報告，2024年全球智能手機CIS出貨44億顆，但平均單機攝像頭數(shù)量已從2023年的3.8顆/臺降至2024年的3.7顆/臺，競爭焦點從數(shù)量轉向質量。高像素、高動態(tài)范圍（HDR）、優(yōu)異的低光性能成為核心差異化指標。2億像素傳感器開始滲透市場，預計將成為未來旗艦機型的標配。AI影像與視頻能力的提升將繼續(xù)驅動該領域的技術迭代。
汽車電子領域，在智能駕駛（ADAS）和智能座艙浪潮的推動下，車載攝像頭需求量爆發(fā)式增長，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2020-2024年平均每輛汽車使用的CIS芯片數(shù)量從2顆升至9顆，預計2027年達13顆。全球車載CIS市場2023年為23億美元，預計2029年增長至35億美元，2030年突破40億美元。應用場景從傳統(tǒng)的環(huán)視、后視擴展至艙內(nèi)監(jiān)控（DMS/OMS）、電子后視鏡、前視主攝像頭等。對傳感器的HDR、LED閃爍抑制（LFM）功能提出了極高要求。隨著L3及以上級別自動駕駛的普及，該領域將迎來量價齊升的長期增長。
安防監(jiān)控領域，專業(yè)安防市場保持穩(wěn)定增長，消費類安防增速放緩。技術方向集中于超低照度成像、近紅外感知（Nyxel?技術）、以及與AI分析結合的智能化升級。
工業(yè)視覺領域，作為工業(yè)4.0和智能制造的“眼睛”，廣泛應用于機器視覺、AGV導航、智能讀碼、3D掃描等。全局快門（Global Shutter）、高幀率、高精度和可靠性是核心要求，市場前景廣闊。
醫(yī)療電子領域，微創(chuàng)手術的普及推動醫(yī)療內(nèi)窺鏡從CCD向CMOS技術轉型，一次性內(nèi)窺鏡成為趨勢。對傳感器的小型化、低功耗、高色彩還原度提出了更高要求。
新興領域，涵蓋AR/VR眼鏡、無人機、運動相機、全景相機等。這些領域對傳感器的全局快門、低功耗、小尺寸特性有特殊需求。AI與視覺的融合（如眼球追蹤、SLAM技術）正成為新的增長引擎。
CIS不同應用領域發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
手機CIS市場：高端爭鋒與國產(chǎn)崛起
A股公司中，豪威集團主攻高端市場，旗下5000萬像素OV50X傳感器已量產(chǎn)，賦能電影級視頻拍攝；2億像素產(chǎn)品已獲客戶驗證導入，正積極搶占高端份額。思特威聚焦中高端性價比市場，推出全國產(chǎn)化5000萬像素產(chǎn)品SC595XS，憑借LoficHDR?2.0等技術優(yōu)勢切入主流機型。格科微的傳統(tǒng)優(yōu)勢在于中低端市場，正通過GalaxyCell?2.0工藝平臺向3200萬、5000萬像素中高端市場突破，致力于實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
美股公司中，索尼為全球高端手機CIS市場的絕對領導者，為蘋果、三星等旗艦機型提供核心傳感器，技術領先優(yōu)勢明顯。安森美的戰(zhàn)略重心已轉移，正逐步退出消費電子CIS市場，聚焦于汽車與工業(yè)領域。
A股、美股CIS大廠手機領域布局情況
車載CIS賽道：全域布局與戰(zhàn)略聚焦
A股公司中，豪威集團布局全面，覆蓋ADAS、DMS、電子后視鏡等全場景。其TheiaCel?技術解決LED閃爍難題，產(chǎn)品覆蓋100萬至1200萬像素，并橫向拓展車載SerDes、MCU等模擬芯片，提供系統(tǒng)級解決方案。思特威從后裝市場向前裝市場突破，產(chǎn)品覆蓋100萬至800萬像素，已與多家主流車廠深化合作，覆蓋車型項目持續(xù)增加。格科微也積極布局汽車電子領域，首顆3.0μm 130萬像素產(chǎn)品已在客戶端調(diào)試，2025年將有多款產(chǎn)品推出。
美股公司中，安森美是傳統(tǒng)汽車CIS巨頭，但正在進行戰(zhàn)略調(diào)整，逐漸退出部分標準產(chǎn)品——市場體量最大的環(huán)視市場，更專注于碳化硅（SiC）和高端ADAS傳感器。汽車業(yè)務是意法半導體核心，但更側重于汽車MCU、碳化硅功率器件和智能電源管理，與CIS形成系統(tǒng)級組合。
A股、美股CIS大廠汽車電子領域布局情況
安防與工業(yè)視覺：技術深耕與市場引領
A股公司豪威集團成立專門的機器視覺部門，憑借Nyxel?近紅外技術在高端安防市場建立優(yōu)勢，產(chǎn)品廣泛應用于專業(yè)監(jiān)控和工業(yè)場景。思特威是全球安防監(jiān)控CIS市場的領導者，2024年在無人機市場市占率達46.2%。擁有完善的面陣、線陣、ITS產(chǎn)品線，為工業(yè)讀碼、AGV等提供解決方案。
美股公司中，索尼的工業(yè)傳感器在市場中占有一席之地，但并非其宣傳重點。安森美明確將退出普通人眼視覺產(chǎn)品，未來其智能感知業(yè)務將差異化聚焦于ADAS等機器視覺應用。
A股、美股CIS大廠安防與工業(yè)視覺領域布局情況
新興與醫(yī)療領域：多元探索+前瞻卡位
A股公司表現(xiàn)更為積極，豪威集團提供醫(yī)療內(nèi)窺鏡完整的成像子系統(tǒng)；其LCOS微顯示技術用于AR-HUD和AR眼鏡；全局快門傳感器支持眼球追蹤和SLAM。思特威推出用于AI眼鏡的1200萬像素傳感器SC1200IOT和用于醫(yī)療內(nèi)窺鏡的超小尺寸傳感器SC1400ME。格科微已有500萬像素CIS在AI眼鏡項目量產(chǎn)，并通過光學防抖封裝切入望遠鏡等細分市場。
美股公司中，索尼在AR/VR（PS VR2）、無人機、運動相機等領域均有布局，但安森美和意法半導體對此領域涉獵較少或正在收縮。
A股、美股CIS大廠新興與醫(yī)療領域布局情況
綜合結論與未來展望
技術競爭格局方面，索尼在高端手機、工業(yè)等領域仍保持技術領先。A股公司正通過高強度研發(fā)投入（如豪威研發(fā)占比近15%）快速追趕，在國產(chǎn)化替代浪潮下，于安防、中高端手機、汽車等領域已具備強勁的競爭實力，甚至實現(xiàn)反超（如思特威在安防和無人機市場）。
市場策略分化愈發(fā)明顯，A股公司（尤以豪威、思特威為代表）采取全場景覆蓋策略，積極進軍每一個增長市場，從手機、汽車到安防、工業(yè)、醫(yī)療和AR/VR，展現(xiàn)出更強的進攻性和靈活性。美股公司呈現(xiàn)戰(zhàn)略聚焦態(tài)勢。索尼依托其生態(tài)鞏固高端地位；安森美和意法半導體則進行戰(zhàn)略調(diào)整，退出部分紅海市場，更專注于高毛利、高壁壘的系統(tǒng)級解決方案（如汽車SiC、MCU、高端傳感）。
A股、美股CIS大廠多維度比較
供應鏈與模式方面，A股公司積極推動供應鏈本土化以保障產(chǎn)能安全；格科微創(chuàng)新性地采用“Fab-Lite”模式，自建部分產(chǎn)線以提升工藝協(xié)同能力和競爭力。美股公司則依托全球化布局，但當前地緣政治因素為其帶來不確定性。
從近年CIS產(chǎn)業(yè)格局變動及未來發(fā)展趨勢看，CIS產(chǎn)業(yè)的競爭已從單一的像素競賽，轉變?yōu)?nbsp;“像素性能+計算攝影+應用場景生態(tài)” 的綜合較量。與AI技術的深度融合、提供跨領域的系統(tǒng)級解決方案（CIS+顯示+模擬芯片），將成為頭部公司構建護城河的關鍵。
（校對/鄧秋賢）
