1.全球前十大晶圓代工產(chǎn)值續(xù)創(chuàng)新高 臺積電市占率67%穩(wěn)居龍頭

2.2024年全球智能手表出貨量下降7% 小米首次躋身前五

3.機構(gòu)發(fā)布2024年Q4全球智能手機銷量榜：蘋果、三星、小米位列前三

4.2月全球汽車銷量年增49%，達(dá)到120萬輛

5.2024年中國大陸PC市場出貨3970萬臺 下降4%

6.2024年比亞迪聯(lián)網(wǎng)汽車銷量同比增長34%

7.2025年蘋果在華銷量將下滑2%

8.2024年印度PC和平板電腦總出貨量達(dá)2000萬臺

1.全球前十大晶圓代工產(chǎn)值續(xù)創(chuàng)新高 臺積電市占率67%穩(wěn)居龍頭

研調(diào)機構(gòu)TrendForce3月10日指出，2024年第四季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)呈兩極化發(fā)展，先進(jìn)制程受惠于AI服務(wù)器等新興應(yīng)用增長，以及新款旗艦級智能手機處理器和PC新平臺備貨周期延續(xù)，帶動高價晶圓出貨增長，抵銷成熟制程需求趨緩帶來的沖擊，前十大晶圓代工廠商合計營收季增近10%，達(dá)384.8億美元，續(xù)創(chuàng)新高，其中，臺積電以市占率67%穩(wěn)居龍頭。

分析2024年第四季各主要晶圓代工業(yè)，受惠于智能手機、HPC新品出貨動能延續(xù)，臺積電晶圓出貨季增，營收成長至268.5億美元，以市占率67%之姿穩(wěn)居龍頭。

第二名三星由于先進(jìn)制程新進(jìn)客戶投片帶來的收入難以完全抵銷主要客戶投片轉(zhuǎn)單造成的損失，第四季營收微幅季減1.4%，為32.6 億美元，市占8.1%。

中芯( 0981-HK )2024年第四季受客戶庫存調(diào)節(jié)影響，晶圓出貨呈現(xiàn)季減，但受惠于12英寸新增產(chǎn)能開出，優(yōu)化產(chǎn)品組合帶動平均售價(ASP) 季增，兩者相抵后，營收季增1.7%至22億美元，市占5.5%，居第三名。

聯(lián)電、格羅方德位列第4~5名。

值得注意的是，晶合集成( 688249-CN )雖面臨面板相關(guān)DDI拉貨放緩的挑戰(zhàn)，但有CIS、PMIC 產(chǎn)品維系出貨動能，2024年第四季營收季增3.7% 至3.44 億元，市占排名上升至第九名，為此次唯一有變動的名次。

2.2024年全球智能手表出貨量下降7% 小米首次躋身前五

3月10日，市調(diào)機構(gòu)Counterpoint Research在報告中指出，2024年全球智能手表出貨量同比下降7%，這是該市場有史以來首次下滑。下滑的主要原因是蘋果出貨量下降，因為在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，基礎(chǔ)智能手表細(xì)分市場的升級率較低。

從廠商表現(xiàn)來看，得益于不斷增長的iOS用戶群，蘋果在全球市場保持領(lǐng)先地位，其次是三星，由于其新推出的Galaxy Watch 7、Galaxy Watch Ultra 和 Galaxy Watch FE 系列受到廣泛歡迎，其同比增長3%。小米的表現(xiàn)十分出色，在2024年實現(xiàn)了最快的增長，并首次躋身前五名。該品牌在所有地區(qū)均實現(xiàn)了增長，這得益于其產(chǎn)品組合的擴展以及其 Watch S1 和 Redmi Watch 系列的強勁表現(xiàn)。

從地區(qū)來看，中國首次創(chuàng)下出貨量最高紀(jì)錄，在2024年超越了北美和印度。華為、Imoo和小米是中國市場的領(lǐng)跑者。他們的產(chǎn)品組合多種多樣，從基礎(chǔ)款、高級款到兒童智能手表，再加上中國消費者對這些品牌的偏愛，推動了整體采用率。

展望2025年，該機構(gòu)表示，“預(yù)計智能手表市場將緩慢復(fù)蘇，并在 2025 年實現(xiàn)個位數(shù)百分比增長。

3.機構(gòu)發(fā)布2024年Q4全球智能手機銷量榜：蘋果、三星、小米位列前三

3月11日，市調(diào)機構(gòu)TrendForce在報告中指出，2024年第四季度由于蘋果手機生產(chǎn)進(jìn)入高峰，以及中國部分地方提供消費補貼刺激需求，全球前六大智能手機品牌合計產(chǎn)量達(dá)3.35億臺，季增9.2%。

從廠商排名上看，2024年第四季度，蘋果生產(chǎn)總數(shù)為8010萬臺，季增57.4%，市占排名躍升世界第一；三星生產(chǎn)5240萬臺智能手機，季減10.6%，排名降為第二；排名第三名的小米（含Redmi和Poco）產(chǎn)量為4450萬臺，季增4.7%；OPPO（含OnePlus及Realme）生產(chǎn)3680萬臺智能手機，小幅季減1.1%，排名第四；vivo（含iQOO）生產(chǎn)總數(shù)為2860萬臺，季增5.9%，排名第五；排名第六的Transsion（傳音，含TENCO、Infinix及itel），2024年第四季度產(chǎn)量為2700萬支，較前一季增加5.9%。

展望2025年，TrendForce集邦咨詢預(yù)估全年生產(chǎn)總量僅會小幅增加1.5%。

4.2月全球汽車銷量年增49%，達(dá)到120萬輛

3月12日，研究公司Rho Motion表示，盡管歐盟對中國產(chǎn)電動汽車征收關(guān)稅，導(dǎo)致一些品牌的銷量下降，但中國2月份的電動汽車購買量再次領(lǐng)先，與去年同期相比，全球電動汽車購買量有所增加。

2月份，包括純電動汽車和插電式混合動力汽車在內(nèi)的汽車總體銷量同比增長49%，達(dá)到120萬輛，但研究人員表示，這一數(shù)據(jù)受到中國農(nóng)歷新年時間的影響，與1月份相比，這一數(shù)字下降了3%。

歐盟在反補貼調(diào)查后于10月底對中國產(chǎn)汽車征收關(guān)稅。Rho Motion數(shù)據(jù)經(jīng)理Charles Lester表示，隸屬于中國上汽集團(tuán)的MG受到關(guān)稅的沖擊，銷量大幅下滑，2024年11月至2025年1月期間，上汽集團(tuán)在歐洲和歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的中國汽車銷量增幅與2024年1月至10月相比平均下降了19%。本田、奔馳、吉利、特斯拉、雷諾、及較小的中國品牌蔚來和小鵬的銷售也受到了關(guān)稅的影響。

5.2024年中國大陸PC市場出貨3970萬臺 下降4%

3月12日，市調(diào)機構(gòu)Canalys在報告中指出，2024年，中國大陸PC市場出貨量下降4%，降至3970萬臺。然而，平板電腦市場卻大幅增長了11%，達(dá)到3150萬臺，預(yù)計2025年將保持增長勢頭。

從臺式機和筆記本電腦廠商排名上看，2024年聯(lián)想以35%的市場份額排名第一；華為排名第二，市場份額為11%；其次是惠普（9%）、軟通動力（9%）和華碩（8%）。從平板電腦廠商排名上看，2024年華為以27%的市場份額排名第一；蘋果排名第二，市場份額為26%；小米排名第三，市場份額為12%；其次是榮耀（8%）和聯(lián)想（6%）。

Canalys預(yù)測，在政府補貼以及政府和大型央國企持續(xù)替換國產(chǎn)設(shè)備的推動下，中國大陸的PC市場將在2025年恢復(fù)增長。整體PC市場預(yù)計將同比增長3%，達(dá)到4100萬臺。平板電腦市場預(yù)計將實現(xiàn)1%的溫和增長，2025年出貨量預(yù)計達(dá)到3190萬臺。在政府補貼的推動下，平板電腦的消費市場預(yù)計將同比增長3%。

6.2024年比亞迪聯(lián)網(wǎng)汽車銷量同比增長34%

3月12日，市調(diào)機構(gòu)Counterpoint Research在報告中指出，2024年全球聯(lián)網(wǎng)汽車銷量將同比增長8% 。2024年售出的所有乘用車中，75%具有嵌入式蜂窩連接，高于2023年的71%，這表明全球范圍內(nèi)車載連接的采用正在加速。

從廠商排名上看，2024年，豐田集團(tuán)在全球聯(lián)網(wǎng)汽車市場銷量中占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是大眾集團(tuán)和現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán)。不過，中國的比亞迪成為增長最快的企業(yè)，聯(lián)網(wǎng)汽車銷量同比增長34%。在評論OEM戰(zhàn)略時，高級分析師Parv Sharma表示：“作為純電動汽車廠商，比亞迪已在其所有車型中實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)功能，并以具有競爭力的價格提供先進(jìn)的安全和技術(shù)功能，這有助于其在聯(lián)網(wǎng)汽車市場快速增長?！?/p>

從市場來看，2024年，中國仍是全球聯(lián)網(wǎng)汽車市場的領(lǐng)軍者，這得益于其蓬勃發(fā)展的電動汽車行業(yè)和消費者對智能出行解決方案的強勁需求，其次是美國和德國。然而，印度是增長最快的市場，2024年同比增長 25%，Counterpoint Research將此歸因于印度OEM在其產(chǎn)品線中集成了連接功能。

7.2025年蘋果在華銷量將下滑2%

市場調(diào)查公司IDC表示，蘋果公司的iPhone 16e的銷量超過了幾年前發(fā)布的第三代iPhone SE的初始銷量，但不足以扭轉(zhuǎn)中國市場的下滑趨勢。

該機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，iPhone 16e上市三天的銷量比2022年推出的iPhone SE高出60%。但這不足以改變蘋果今年在中國的銷量將整體下降約2%的預(yù)測。IDC高級總監(jiān)Nabila Popal表示：“來自安卓的競爭將更加激烈，中國國家補貼將使安卓受益遠(yuǎn)大于蘋果?！?/p>

售價599美元的新款iPhone 16e取代了售價429美元的iPhone SE，這使得蘋果在中國市場抵御廉價安卓手機的挑戰(zhàn)變得更加艱難。該設(shè)備只有一個后置攝像頭，基本存儲空間有限，AI功能不足，因此在該地區(qū)銷售難度更大。

8.2024年印度PC和平板電腦總出貨量達(dá)2000萬臺

市場調(diào)查機構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，印度的PC和平板電腦市場保持強勁增長，總出貨量達(dá)460萬臺，同比增長6.4%。全年來看，市場增長13%，突破2000萬臺。

展望未來，印度的PC和平板電腦市場預(yù)計在2025年增長8%，而在2026年，市場將憑借著更新周期中的換機需求實現(xiàn)5%的增長。

細(xì)分市場來看，2025年，印度的PC市場預(yù)計將增長9%，其中企業(yè)需求將成為主要的增長勢力。此外，雖然設(shè)備成本上升可能會帶來阻力，但是中小型企業(yè)市場將展現(xiàn)強勁需求。在游戲PC越發(fā)暢銷的前提下，消費市場預(yù)計迎來7%的增長。

至于平板電腦市場，2025年預(yù)計將增長5%，主要得益于消費者需求的推動，由于大量設(shè)備購于疫情期間，已然來到更新或升級之際。然而，由于2024年的大型政府招標(biāo)項目并未完結(jié)，因此歷來占比最大的教育市場預(yù)計將于2025年放緩。