近日，高通首席執(zhí)行官（CEO）安蒙在財(cái)報(bào)電話會議上表示，最新爆火的DeepSeek R1模型對高通有利，因?yàn)楦咄ㄐ酒梢栽诒镜鼐透咝н\(yùn)行而不是云端，DeepSeek R1和其他類似模型最近表明，AI模型正在發(fā)展得更快、更小、更強(qiáng)大、更高效，并且現(xiàn)在能夠直接在設(shè)備上運(yùn)行。
DeepSeek憑借強(qiáng)大的本地化部署能力，以低成本和低功耗支持復(fù)雜AI任務(wù)運(yùn)行，推動智能手機(jī)、自動駕駛、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等終端全面AI化，使得市場對端側(cè)SoC的需求量顯著提升。加之，SoC其在經(jīng)歷了2021年產(chǎn)業(yè)缺貨的高景氣度背景下，2022年開始產(chǎn)業(yè)鏈整體進(jìn)入去庫存階段，2024年開始產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)回升，多數(shù)公司業(yè)績完成大逆轉(zhuǎn)，新一輪產(chǎn)業(yè)上行趨勢已確立。
智能手機(jī)領(lǐng)域，海外大廠仍舊占據(jù)主要的市場地位。其中，聯(lián)發(fā)科在2024年二季度以38.5%的市場占有率穩(wěn)居全球手機(jī)SoC廠商第一，其天璣系列芯片在旗艦級和中低端市場都有不錯表現(xiàn)；高通排名第二，市場份額為23.7%，驍龍系列在性能和通信技術(shù)上優(yōu)勢明顯，是眾多高端智能手機(jī)的常用芯片；蘋果憑借僅用于自家iPhone的A系列芯片獲得了17%的市場份額；三星的Exynos系列也有一定市場份額，但在全球市場的影響力相對前三者稍弱；紫光展銳市占率達(dá)到了8.5%，主要應(yīng)用于入門級機(jī)型手機(jī)。
自動駕駛領(lǐng)域，海內(nèi)外廠商競相追逐，布局搶占市場份額。Mobileye在自動駕駛視覺處理方面技術(shù)領(lǐng)先，為眾多車企提供解決方案，占據(jù)較大市場份額；英偉達(dá)的Orin系列等產(chǎn)品算力強(qiáng)大，在高端自動駕駛SoC市場優(yōu)勢明顯，受到特斯拉等車企的青睞；特斯拉自研的FSD芯片也在其自動駕駛系統(tǒng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，隨著特斯拉銷量增長，市場份額逐步提升；地平線是國內(nèi)自動駕駛SoC領(lǐng)域的佼佼者，征程系列芯片已應(yīng)用于多家車企，憑借高性價(jià)比和本地化服務(wù)等優(yōu)勢，市場份額逐漸擴(kuò)大；黑芝麻智能等企業(yè)也在積極布局，推出了多款有競爭力的產(chǎn)品，努力在市場中爭得一席之地。
國內(nèi)廠商在SoC領(lǐng)域的布局各有側(cè)重，除了在智能手機(jī)領(lǐng)域和自動駕駛領(lǐng)域的輝煌成就，AIoT領(lǐng)域、音視頻領(lǐng)域、視頻監(jiān)控領(lǐng)域和物聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域成績同樣喜人。
根據(jù)各大上市公司三季報(bào)及2024業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)整理，國內(nèi)SoC領(lǐng)先廠商營收出現(xiàn)了不同程度的增長，其中恒玄科技、全志科技、瑞芯微、樂鑫科技營收增速較高，且公司的凈利潤增速要遠(yuǎn)大于營收增速。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新使SoC廠商推出性能更優(yōu)、功耗更低的產(chǎn)品，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，可提高產(chǎn)品售價(jià)獲得更多市場份額。國內(nèi)上市領(lǐng)先廠商通過持續(xù)投入模擬和數(shù)字IP的自研，提升了性能和芯片集成度，進(jìn)而推動利潤大幅上漲。
在供應(yīng)鏈安全和自主可控的背景下，國產(chǎn)端側(cè)SoC廠商將加快技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，逐漸縮小與國際領(lǐng)先廠商的差距，在國內(nèi)市場占據(jù)更大的份額，并逐步走向國際市場，尤其在中低端市場和特定應(yīng)用領(lǐng)域形成自己的競爭優(yōu)勢。
國內(nèi)SoC廠商扎堆AIoT
據(jù)Marketsand Markets報(bào)告預(yù)測，SoC芯片市場規(guī)模將從2024年的1384.6億美元擴(kuò)張至2029年的2059.7億美元，復(fù)合年增長率（CAGR）預(yù)計(jì)達(dá)到8.3%，另有國海證券研報(bào)指出，到2032年，全球SoC市場規(guī)模將突破3200億美元。
廣闊的市場天花板無疑催生了參與廠商的創(chuàng)新活力，因而當(dāng)前SoC下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域參與者眾多。
其中，恒玄科技、中科藍(lán)汛深扎智能音頻領(lǐng)域，瑞芯微、全志科技深度覆蓋智能家居領(lǐng)域，瑞芯微產(chǎn)品應(yīng)用在工業(yè)控制領(lǐng)域，樂鑫科技專注于智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，富瀚微主營智能安防領(lǐng)域。中國是全球最大的消費(fèi)電子市場之一，國內(nèi)SoC廠商貼近市場，能夠快速響應(yīng)本土客戶需求，更好地了解國內(nèi)消費(fèi)者偏好和市場趨勢。
雖然過去幾年SoC在消費(fèi)電子占最大市場份額，物聯(lián)網(wǎng)方向的應(yīng)用百花齊放，但未來汽車電子將成為SoC大顯身手的方向。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年汽車電子SoC市場年復(fù)合增長率將超過10%。除了傳統(tǒng)的智能座艙、自動駕駛領(lǐng)域，汽車電子SoC芯片在車聯(lián)網(wǎng)、車身控制、動力系統(tǒng)等領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷深化，實(shí)現(xiàn)車輛的全方位智能化控制。
目前國內(nèi)SoC廠商在汽車電子芯片領(lǐng)域也取得了諸多進(jìn)展。紫光展銳推出旗艦智能座艙平臺 A7870系列，支持多種操作系統(tǒng)和虛擬機(jī)的跨域多系統(tǒng)操作等；瑞芯微產(chǎn)品RK3588M可應(yīng)用于汽車智能座艙等多個領(lǐng)域，已得到200余家客戶、400余個項(xiàng)目采用；全志科技產(chǎn)品T7集成了自主研發(fā)的多種IP，適配Android、Linux、QNX等車載OS，能實(shí)現(xiàn)全天候多路高清行車記錄等功能，主要車企客戶為長安、上汽、一汽等；地平線征程系列的J5采用16nm制程，算力128TOPS，支持L2-L4級自動駕駛，已獲得20多個車企的定點(diǎn)合作。
而為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈主動權(quán)，降低成本、提升性能，特斯拉、蔚來、小鵬、理想、吉利、比亞迪、小米等車企也紛紛選擇跨界自研智駕SoC芯片，或通過入股芯片公司等方式進(jìn)行戰(zhàn)略布局，未來這一趨勢可能會更加顯著，具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的廠商或?qū)⒚摲f而出。
AI催生SoC下游應(yīng)用升級
2024年9月以來，OpenAI發(fā)布GPT-01，其強(qiáng)大推理能力使得人們的關(guān)注點(diǎn)更多轉(zhuǎn)向推理過程，同時(shí)新時(shí)代的Scaling Law推動大模型的發(fā)展將追求更高推理能力，資源也將更多向推理算力傾斜。
NPU的性能和效率不斷優(yōu)化，能夠支持更復(fù)雜的AI模型和算法在端側(cè)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)如實(shí)時(shí)多模態(tài)交互、高精度圖像與語音識別等功能，并且AI技術(shù)將深度融入到SoC的各個模塊，實(shí)現(xiàn)整體性能的優(yōu)化。不難預(yù)測，推理成本的降低以及端側(cè)AI的需求將更加強(qiáng)烈，AI功能將成為端側(cè)SoC的核心競爭力。
行業(yè)普遍認(rèn)為眼鏡是目前最火的AI、大模型的落地載體，今年行業(yè)將會完成0到1的突破。
AI眼鏡市場快速增長，則會推動專門為AI眼鏡設(shè)計(jì)的端側(cè)SoC爆發(fā)式發(fā)展。這些SoC需要具備低功耗、高集成度、強(qiáng)大的圖形處理能力和AI加速能力，以支持AR/VR顯示、手勢識別、語音交互等功能，滿足用戶對于沉浸式體驗(yàn)和便捷操作的需求。
目前AI眼鏡可以分為AI、AR、AI+AR三種技術(shù)路徑，分別以Ray-Ban Meta、Meta Orion、Rokid Glasses為代表，在售價(jià)、功能實(shí)現(xiàn)、重量等方面各有側(cè)重。在CES 2025展會上，英偉達(dá)、Meta、索尼、AMD、高通、微美全息和Snap等7家美上市企業(yè)發(fā)布了AI眼鏡相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，無論是產(chǎn)品數(shù)量還是技術(shù)成熟度，都有較大的提升。國內(nèi)OPPO、百度、小米、閃極等廠商也都紛紛開始布局產(chǎn)品。
國內(nèi)SoC產(chǎn)業(yè)鏈廠商方面，恒玄科技正在研發(fā)專門適配于AI眼鏡的新品，其新一代智能可穿戴芯片BES2800已應(yīng)用于多個客戶的智能眼鏡項(xiàng)目中；瑞芯微推出了RV系列視覺芯片，具備出色的圖像處理能力和低功耗設(shè)計(jì)，適用于AI眼鏡；全志科技其在智能應(yīng)用處理器SoC方面有深厚積累，其芯片產(chǎn)品可應(yīng)用于多種智能設(shè)備，也在AI眼鏡SoC領(lǐng)域進(jìn)行布局。
此外，AI耳機(jī)增長勢頭迅猛，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年8月中國在線電商平臺的AI耳機(jī)銷量同比增長763.3%，銷售額增長近14.5倍，預(yù)計(jì)全年銷量有望突破20萬副，同比增長488.7%；而AI PC與手機(jī)作為個人AI應(yīng)用的核心，它將整合用戶的所有AI生態(tài)，改變所有消費(fèi)者的使用習(xí)慣，重塑使用場景。
未來，AI生態(tài)下不同設(shè)備的地位導(dǎo)致其對SoC需求的側(cè)重點(diǎn)不同，功耗、性能、速度等指標(biāo)不可兼得時(shí)，市場上將出現(xiàn)更多品類的差異化產(chǎn)品，不同生態(tài)位的廠商都能找到自己的一席之地。
