11月17日，領益智造發(fā)布公告稱，本次發(fā)行的可轉債簡稱為“領益轉債”，債券代碼為“127107”。、本次發(fā)行總額為人民幣213,741.81萬元（含本數）可轉債，每張面值為人民 幣100元，共計21,374,181張，按面值發(fā)行。

據悉，本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日同為2024年11月18日（T日），申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

不久前，領益智造11月13日晚間發(fā)布可轉債募集說明書，擬募集資金總額約21.37億元（含本數），發(fā)行數量約為2137萬張，初始轉股價格為9.15元/股，認購不足約21.37億元的余額由國泰君安包銷。

此次募集資金將投向田心制造中心建設項目、平湖制造中心建設項目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產項目、智能穿戴設備生產線建設項目、精密件制程智能化升級項目和智能信息化平臺升級建設項目等。

募投項目中，公司將新增消費電子沖壓件產能規(guī)模，具體產品為碳纖維折疊屏結構件及高性能熱解決方案產品（超薄均熱板）。公司通過新材料碳纖維進行折疊屏結構件設計、研發(fā)及生產，為公司未來在該產品領域的發(fā)展奠定基礎。

領益智造表示，公司為客戶提供銅、不銹鋼、純鈦等不同材質的VC均熱板散熱方案，公司的各類超薄VC均熱板及散熱解決方案被多款中高端手機機型搭載并實現量產出貨。此次募投項目將研發(fā)、設計并生產高性能熱解決方案（超薄均熱板），深化公司在消費電子沖壓散熱件的行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢。

而公司將利用現有廠房進行新一代智能穿戴設備產品的生產，以滿足客戶要求及不斷增長的下游需求。智能穿戴設備作為新一代信息技術整合創(chuàng)新的模式，隨著AI發(fā)展，應用場景將進一步擴大，行業(yè)需求急速增長。