1.魏哲家：臺(tái)積電加碼美國投資，30%的2nm及以下產(chǎn)能將由美國廠生產(chǎn)

2.英偉達(dá)：嚴(yán)格遵守美國出口規(guī)定 新加坡帳單出貨地沒有中國大陸

3.ABB將分拆機(jī)器人部門，計(jì)劃2026年獨(dú)立上市

4.美國關(guān)稅重拳下的電子產(chǎn)業(yè)：供應(yīng)鏈危機(jī)與市場(chǎng)變局

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1.魏哲家：臺(tái)積電加碼美國投資，30%的2nm及以下產(chǎn)能將由美國廠生產(chǎn)

臺(tái)積電今天下午召開第一季度法說會(huì)，董事長暨總裁魏哲家提到，臺(tái)積電有意加碼美國千億美元投資，預(yù)估項(xiàng)目投資到位后，30%的2nm以下先進(jìn)制程產(chǎn)能將在亞利桑那廠生產(chǎn)。

魏哲家強(qiáng)調(diào)，在美國亞利桑那州廠的投資，是為滿足客戶在AI、智能手機(jī)芯片需求，重申將增加3座Gigafab（超大型晶圓廠）。

魏哲家稱，來自美國市場(chǎng)非常強(qiáng)勁的AI需求，包含蘋果、英偉達(dá)、AMD、高通與博通等，因此臺(tái)積必須擴(kuò)充產(chǎn)能，進(jìn)而支持這些客戶。

魏哲家表示，預(yù)估美國投資項(xiàng)目完成后，約30%的2nm及以下制程產(chǎn)能將位于亞利桑那州，從而在美國形成一個(gè)獨(dú)立的前沿制造業(yè)集群，也將會(huì)創(chuàng)造更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并有助于在美國培育更完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)，從而使臺(tái)積電能夠繼續(xù)在幫助客戶取得成功方面發(fā)揮關(guān)鍵且不可或缺的作用。

2.英偉達(dá)：嚴(yán)格遵守美國出口規(guī)定 新加坡帳單出貨地沒有中國大陸

近日，美國限制英偉達(dá)對(duì)華出口H20芯片，英偉達(dá)發(fā)布聲明表示，會(huì)嚴(yán)格遵守有關(guān)人工智能（AI）芯片能銷往何處的規(guī)定，并澄清新加坡帳單地址出貨地不包含中國大陸。

英偉達(dá)在聲明中指出，“美國政府指示美國企業(yè)可以銷售的產(chǎn)品和銷往何處，我們會(huì)一字不差（to the letter）的嚴(yán)格遵守政府指示?！?/p>

據(jù)悉，美國政府也在調(diào)查，受管制芯片是否通過新加坡轉(zhuǎn)售到中國大陸，而新加坡是英偉達(dá)第二大市場(chǎng)，過去一年以帳單地址計(jì)算的銷售額近240億美元。英偉達(dá)在聲明中澄清，新加坡營收指的是帳單地址位于新加坡的銷售訂單，這些訂單大多來自美國客戶子公司，相關(guān)產(chǎn)品出貨到其他地點(diǎn)，包括美國和中國臺(tái)灣，而非中國大陸。

英偉達(dá)在聲明中強(qiáng)調(diào)公司對(duì)于加強(qiáng)國安、提升美國科技領(lǐng)導(dǎo)地位的貢獻(xiàn)，為美國帶來數(shù)十億美元稅收，英偉達(dá)的出口也協(xié)助美國縮小貿(mào)易逆差。

3.ABB將分拆機(jī)器人部門，計(jì)劃2026年獨(dú)立上市

ABB公司計(jì)劃2026年分拆其機(jī)器人部門并上市，以期作為獨(dú)立公司提升其盈利能力最弱的部門。

ABB表示，該部門生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)軟件，將于2026年第二季度開始交易。該計(jì)劃與其他部門的協(xié)同效應(yīng)有限，且資本配置有所改善。

此舉將使ABB能夠?qū)Ｗ⒂诶麧櫢叩臉I(yè)務(wù)，例如電氣化部門，該部門正受益于人工智能（AI）熱潮引發(fā)的數(shù)據(jù)中心投資激增。機(jī)器人部門近期一直受到中國制造業(yè)放緩的影響。

ABB周四公布的財(cái)報(bào)顯示，機(jī)器人和離散自動(dòng)化部門第一季度營業(yè)利潤率下滑至9.9%。

機(jī)器人業(yè)務(wù)約占該業(yè)務(wù)的三分之二，利潤率達(dá)到兩位數(shù)，而較弱的機(jī)器自動(dòng)化部門（ABB計(jì)劃保留并整合到其過程自動(dòng)化部門）則因生產(chǎn)利用率低而舉步維艱。電氣化部門的利潤率同期升至23.2%。

ABB最大股東Investor AB負(fù)責(zé)人Christian Cederholm表示，剝離機(jī)器人業(yè)務(wù)是“合乎邏輯的一步，這將打造兩家業(yè)務(wù)重點(diǎn)更加明確、擁有持續(xù)盈利增長潛力、并為股東創(chuàng)造長期價(jià)值的公司”。

ABB機(jī)器人部門擁有約7000名員工，2024年創(chuàng)造23億美元收入，約占集團(tuán)銷售額的7%。該公司在瑞典、美國和中國設(shè)有制造中心，并與日本發(fā)那科（FANUC）、安川電機(jī)（Yaskawa Electric）和美的旗下庫卡（Kuka）等公司競爭。

以Sebastian Kuenne為首的加拿大皇家銀行（RBC）分析師在一份報(bào)告中表示，機(jī)器人部門作為一家獨(dú)立公司，其價(jià)值可能約為35億美元。該部門生產(chǎn)的產(chǎn)品包括用于食品和汽車行業(yè)的工業(yè)和協(xié)作機(jī)器人，以及在物流中心搬運(yùn)貨物的自主移動(dòng)機(jī)器人。

ABB表示，股東將根據(jù)其現(xiàn)有持股比例獲得這家未來上市的機(jī)器人公司的股票作為實(shí)物股息。

4.美國關(guān)稅重拳下的電子產(chǎn)業(yè)：供應(yīng)鏈危機(jī)與市場(chǎng)變局

近期，美國政府對(duì)華關(guān)稅政策的頻繁調(diào)整引發(fā)了全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的劇烈震蕩。4月10日，特朗普政府宣布將對(duì)中國進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅提高至145%，然而在48小時(shí)內(nèi)又公布了部分豁免清單。隨后，又釋放出對(duì)關(guān)鍵科技產(chǎn)品加征“特別重點(diǎn)關(guān)稅”的信號(hào)，這一系列政策的不確定性加劇了市場(chǎng)的波動(dòng)。

業(yè)內(nèi)人士指出，美國的對(duì)等關(guān)稅政策及其對(duì)供應(yīng)鏈的深遠(yuǎn)影響，正在重塑整個(gè)行業(yè)的格局。從電視到智能手機(jī)，從顯示器到筆記本電腦，各領(lǐng)域企業(yè)均面臨著成本上升、供應(yīng)鏈重組以及市場(chǎng)不確定性增加的多重挑戰(zhàn)。

電子產(chǎn)品市場(chǎng)受到?jīng)_擊

近日，美國政府宣布對(duì)中國商品全面加征125%關(guān)稅，這一政策預(yù)計(jì)將沖擊年規(guī)模超千億美元的電子產(chǎn)品市場(chǎng)，導(dǎo)致智能手機(jī)、筆記本電腦、游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的價(jià)格大幅上漲。

從市場(chǎng)來看，美國電視市場(chǎng)年銷量突破4000萬臺(tái)，該市場(chǎng)由三星和LG兩大韓系巨頭主導(dǎo)，合計(jì)占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。Vizio（約11%）是唯一躋身前列的美國本土品牌。中國品牌海信、TCL則憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)張，而日系的索尼和三洋則分別固守高端和入門級(jí)市場(chǎng)。

在PC市場(chǎng)，2024年美國PC（包括臺(tái)式機(jī)與筆記本電腦）全年出貨量達(dá)到6921萬臺(tái)，同比增長5.2%?；萜?、戴爾、聯(lián)想分別以25.3%、22.8%、17.2%的市場(chǎng)份額位列前三。聯(lián)想的年出貨量同比增長12.8%，遠(yuǎn)超惠普的0.6%和戴爾的-4.1%。蘋果在美國PC市場(chǎng)的占有率達(dá)14.8%，較2023年增長15%，排名第四。

在智能手機(jī)市場(chǎng)，2024年第三季度，蘋果以54%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，三星以22%的份額位居第二。摩托羅拉成為最大黑馬，市場(chǎng)份額增速達(dá)到21%，躍居第三。谷歌以4%的市場(chǎng)份額排名第四，而其他品牌的合計(jì)市場(chǎng)份額僅為7%，生存空間被進(jìn)一步壓縮。

值得提及的是，美國市場(chǎng)對(duì)中國電子產(chǎn)品的依賴程度極高。按進(jìn)口價(jià)值計(jì)算，美國以下電子產(chǎn)品主要依賴從中國進(jìn)口：筆記本電腦（占比66%，2024年進(jìn)口價(jià)值320億美元）、智能手機(jī)（73%，410億美元）、鋰離子電池（70%，160億美元）、電腦顯示器（79%，50億美元）以及游戲機(jī)（86%，60億美元）。

這意味著對(duì)于這些產(chǎn)品的消費(fèi)者和企業(yè)來說，幾乎找不到非中國產(chǎn)品的替代品。如果特朗普對(duì)中國征收125%關(guān)稅的政策持續(xù)下去，那么價(jià)值約1000億美元的進(jìn)口商品價(jià)格可能會(huì)直接翻倍。這將顯著增加企業(yè)的采購成本，并可能迫使它們提高產(chǎn)品價(jià)格，從而給美國經(jīng)濟(jì)帶來更大的通脹壓力。

關(guān)稅沖擊下的供應(yīng)鏈重構(gòu)

隨著“對(duì)等關(guān)稅”政策的實(shí)施，供應(yīng)鏈將加速重構(gòu)。群智咨詢分析認(rèn)為，若亞太地區(qū)關(guān)稅全面上調(diào)，全球供應(yīng)鏈將被迫加速轉(zhuǎn)移與重組。在此背景下，墨西哥、巴西、土耳其、埃及等新興制造樞紐的地位愈發(fā)凸顯。與此同時(shí)，中小型品牌的競爭力將被削弱，而具備供應(yīng)鏈韌性的品牌將顯著提升其競爭力。

具體而言，美國作為全球最大的電視消費(fèi)市場(chǎng)，年銷量超過4000萬臺(tái)，是各大品牌商的必爭之地。然而，高關(guān)稅政策正深刻改變電視產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈布局。墨西哥憑借美墨加協(xié)定（USMCA）的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，正迅速崛起為北美市場(chǎng)的核心供應(yīng)樞紐。三星、LG、海信等頭部品牌已提前在墨西哥布局產(chǎn)能，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，LG電子決定推遲在越南、印尼的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)而將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至墨西哥。這一決策的背后是特朗普政府對(duì)越南征收46%、對(duì)印尼征收32%的高關(guān)稅，這徹底抹去了東南亞的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)。

顯示器方面，越南目前集中了主要的海外產(chǎn)能，但其未來發(fā)展取決于關(guān)稅水平。如果美國對(duì)越南的關(guān)稅維持在30%以上，產(chǎn)能可能會(huì)向墨西哥、巴西等地轉(zhuǎn)移。從品牌來看，三星、LG等韓系品牌在亞洲以外地區(qū)的產(chǎn)能布局較為完善，受沖擊較小；部分品牌則考慮暫緩北美機(jī)型出貨，中小品牌可能因成本失控而退守市場(chǎng)。

筆電產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。經(jīng)歷多輪關(guān)稅加征后，越南筆電出口成本已達(dá)各國次高水平，疊加本土供應(yīng)鏈短板，ODM轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略陷入停滯。2025年，美國要求筆電PCBA（印刷電路板組件）海外組裝，代工廠需加速轉(zhuǎn)移，但當(dāng)年海外產(chǎn)能缺口仍達(dá)14%。北美市場(chǎng)將面臨供應(yīng)短缺與價(jià)格上漲的雙重壓力，抑制需求增長。盡管美國市場(chǎng)對(duì)高性能筆電的需求升級(jí)，但成本攀升或迫使品牌商回流本土，進(jìn)一步推高終端價(jià)格。

平板電腦整機(jī)代工產(chǎn)能仍集中在亞洲，但美國市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)蘋果、三星等頭部品牌影響顯著。若關(guān)稅政策落地，這些品牌需調(diào)整供應(yīng)鏈以平衡成本。

在智能手機(jī)市場(chǎng)，谷歌、蘋果對(duì)美國市場(chǎng)依賴度較高，而中國大陸品牌受影響相對(duì)較小。目前智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙軌發(fā)展：一方面繼續(xù)在東南亞擴(kuò)產(chǎn)，另一方面積極開拓巴西等近岸外包選項(xiàng)。

面板廠產(chǎn)能利用率下調(diào)

關(guān)稅政策的不確定性引發(fā)了面板產(chǎn)業(yè)鏈的“搶跑”效應(yīng)。2024年四季度至2025年一季度，三星、TCL等品牌為提前備貨，大幅增加了面板采購量，導(dǎo)致庫存水位超出安全線2-3周。

根據(jù)奧維睿沃的數(shù)據(jù)，頭部電視整機(jī)廠的面板采購量顯著高于去年同期。原本2025年第二季度的面板采購計(jì)劃維持積極態(tài)勢(shì)，但隨著電視企業(yè)和渠道庫存的大幅增加，整機(jī)廠維持當(dāng)前采購計(jì)劃將面臨較大的庫存風(fēng)險(xiǎn)。

自2024年第四季度以來，面板廠商一直維持81%-83%的高產(chǎn)能利用率，部分原因是中國的“以舊換新”補(bǔ)貼政策帶動(dòng)了LCD電視面板的需求。中國電視廠商為降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，已加速對(duì)美國市場(chǎng)的生產(chǎn)與出貨，這推升了2025年初的需求，尤其是75英寸及更大尺寸的LCD電視面板。

然而，由于擔(dān)憂美國可能自4月起實(shí)施的新關(guān)稅政策，加上顯示面板需求的不確定性，個(gè)人計(jì)算機(jī)與電視整機(jī)制造商已減少面板庫存采購，部分廠商甚至減少了2025年第二季度的面板訂單。Omdia原本預(yù)期4月產(chǎn)能利用率將維持在82%，5月降至78%，但隨著中國部分TFT LCD制造商計(jì)劃延長五一勞動(dòng)節(jié)假期，5月利用率可能進(jìn)一步下滑至75%。

從產(chǎn)品價(jià)格來看，據(jù)TrendForce公布的4月上旬面板價(jià)格顯示，電視面板價(jià)格維持穩(wěn)定；顯示器面板價(jià)格繼續(xù)上漲；筆電面板價(jià)格則持續(xù)持平。

Omdia顯示研究總經(jīng)理謝勤益表示，隨著需求放緩及關(guān)稅影響的不確定性，面板廠商正從原先的高產(chǎn)能利用率模式，轉(zhuǎn)回按單生產(chǎn)模式。此策略應(yīng)有助于在需求減弱之際穩(wěn)定面板價(jià)格。然而，由于過去六個(gè)月面板價(jià)格持續(xù)居高不下，電視與個(gè)人計(jì)算機(jī)品牌商及代工廠可能會(huì)要求進(jìn)一步降價(jià)，以抵消美國關(guān)稅帶來的沖擊。

中信證券研報(bào)指出，短期來看，國補(bǔ)、低價(jià)備貨、關(guān)稅、品牌端產(chǎn)能調(diào)整等因素使得TV面板需求仍相對(duì)旺盛。預(yù)計(jì)2025年4月起，TV面板價(jià)格將轉(zhuǎn)向平穩(wěn)但仍相對(duì)較高，產(chǎn)能利用率則可能有所回調(diào)。面板廠在2025年第二季度的利潤端仍有望表現(xiàn)相對(duì)積極。

顯示器產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)稅影響

行業(yè)周知，顯示器通常以成品形式出口到美國，因此不會(huì)直接受到關(guān)稅影響。然而，如果對(duì)成品征收關(guān)稅，可能會(huì)間接導(dǎo)致需求減少，并對(duì)供應(yīng)價(jià)格產(chǎn)生下行壓力。

目前，顯示面板生產(chǎn)線主要集中在亞洲以外地區(qū)，而絕大部分關(guān)鍵零組件都在中國設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)就近供應(yīng)。顯示器用相關(guān)半導(dǎo)體零組件也主要在亞洲生產(chǎn)，并未直接出口到美國。因此，在當(dāng)前的關(guān)稅沖突中，現(xiàn)有的液晶顯示器面板及相關(guān)零組件供應(yīng)鏈暫時(shí)未受到波及。

不過，中國已宣布對(duì)美國實(shí)施對(duì)等關(guān)稅的反制措施，將對(duì)自美國進(jìn)口的商品加征對(duì)等關(guān)稅。這可能會(huì)影響美系光學(xué)膜片廠商及AMOLED有機(jī)發(fā)光材料供應(yīng)商的供貨。部分美系材料供應(yīng)商為了保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并未在中國設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，而是通過進(jìn)口方式與中國面板廠合作。中國對(duì)美加征關(guān)稅實(shí)施后，材料成本將大幅上升，可能會(huì)影響中國面板廠使用美系材料的態(tài)度。

關(guān)于在美國建廠的問題，業(yè)內(nèi)人士稱，美國的勞動(dòng)力成本較高，且缺乏大型成品制造基地，因此在美國建立模組工廠的動(dòng)力不足。模組廠與面板廠相比，需要大量的勞動(dòng)力，因?yàn)榻M裝和檢查工序是主要工序。為了降低運(yùn)輸成本，大部分模組廠都選擇在智能手機(jī)、顯示器等成品工廠附近設(shè)立。這也是為什么三星顯示的模組工廠位于印度諾伊達(dá)和越南北寧省，這兩個(gè)地方是三星電子的智能手機(jī)生產(chǎn)基地。

友達(dá)光電董事長彭雙浪指出，面板廠建廠屬于重資本投入，產(chǎn)品必須有一定的毛利才能符合成本效益。此外，美國根本沒有面板上下游產(chǎn)業(yè)，可以說是缺乏基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈。在這種情況下，面板業(yè)赴美設(shè)廠可能會(huì)越做越虧，通過全球布局反而更加實(shí)際。

其進(jìn)一步解釋，廠商不可能在不確定的情況下到美國設(shè)廠。畢竟，選擇在生產(chǎn)成本最低的地方進(jìn)行生產(chǎn)，是過去40年全球化進(jìn)程的結(jié)果。在全球化背景下，企業(yè)需要靈活調(diào)整供應(yīng)鏈布局，以應(yīng)對(duì)不斷變化的貿(mào)易政策和市場(chǎng)環(huán)境。

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2024 年 10 月，酷賽科技成功中標(biāo) TCL E 項(xiàng)目，并于 10 月 24 日正式啟動(dòng)立項(xiàng)?？蛻粢笤?2025 年 2 月 28 日實(shí)現(xiàn)首批量產(chǎn)出貨，面對(duì)短短 4 個(gè)月的緊張交付周期，酷賽科技各部門迅速行動(dòng)，全力配合趕交期。最終，酷賽科技成功按時(shí)完成首批量產(chǎn)出貨任務(wù)，在研發(fā)交付節(jié)奏極為緊張的情況下，依舊按照客戶節(jié)點(diǎn)順利轉(zhuǎn)入量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)首單按時(shí)且高質(zhì)量交付，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)。

高效團(tuán)隊(duì)管理，精準(zhǔn)把控項(xiàng)目節(jié)奏

本次 E 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在管理上有條不紊。通過每日匯總更新項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、進(jìn)展以及各領(lǐng)域的關(guān)鍵問題，形成日?qǐng)?bào)和周報(bào)，及時(shí)發(fā)送給客戶和內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，讓項(xiàng)目相關(guān)人員清晰掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)。每周四，團(tuán)隊(duì)會(huì)與 TCL 客戶 Review 項(xiàng)目周報(bào)，增強(qiáng)客戶對(duì)項(xiàng)目交付的信心，推動(dòng)相關(guān)方案順利落地。

在項(xiàng)目過點(diǎn)評(píng)審和轉(zhuǎn)量產(chǎn)等關(guān)鍵研發(fā)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)每天 17:00 準(zhǔn)時(shí)召開 XPM 溝通會(huì)，及時(shí)溝通問題進(jìn)展，高效解決客戶提出的問題，這一舉措獲得了客戶的好評(píng)。

多部門協(xié)同作戰(zhàn)，全力保障項(xiàng)目推進(jìn)

產(chǎn)品和銷售部門多次前往客戶側(cè)，積極與客戶洽談變更成本上漲問題，明確費(fèi)用歸屬，確保雙方利益清晰。商務(wù)部加班加點(diǎn)拆解報(bào)價(jià)，持續(xù)跟催 TCL 客戶及時(shí)下達(dá)采購訂單（PO）。交付和采購團(tuán)隊(duì)也毫不懈怠，全力跟催供應(yīng)商加班趕貨，確保物料按時(shí)交付到客戶工廠，為試產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了堅(jiān)實(shí)保障。

客戶高度認(rèn)可，攜手共赴新征程

在公司各部門的緊密協(xié)作下，項(xiàng)目成功按照客戶要求的時(shí)間順利量產(chǎn)。TCL E 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)發(fā)來表揚(yáng)信，信中提到：“酷賽科技的各位同事和領(lǐng)導(dǎo)們，在此項(xiàng)目順利量產(chǎn)之際，我們向貴司致以最誠摯的感謝！正是雙方團(tuán)隊(duì)的精誠合作、目標(biāo)一致、齊心協(xié)力，才讓我們?cè)?4 個(gè)月的短周期和 ECO 新規(guī)的挑戰(zhàn)下，按時(shí)高質(zhì)地完成了項(xiàng)目任務(wù)?！?/p>

信中特別感謝了研發(fā)團(tuán)隊(duì)在去年十一期間加班確保 MTK 平臺(tái)一周內(nèi)完成切換，其專業(yè)實(shí)力和響應(yīng)速度令人印象深刻；結(jié)構(gòu)部在 IPX4 和泡水測(cè)試中的出色表現(xiàn)達(dá)到了質(zhì)量標(biāo)桿；交付團(tuán)隊(duì)為量產(chǎn)物料及時(shí)交付通宵備戰(zhàn)。

寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來?？豳惪萍荚?2025 年上半年順利完成 E 項(xiàng)目量產(chǎn)，目前正持續(xù)跟進(jìn)該項(xiàng)目出貨工作。未來，酷賽科技將繼續(xù)秉持高效協(xié)作、專業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度，與客戶攜手共進(jìn)，創(chuàng)造更多佳績。（酷賽科技）