1.Q1韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口額137.3億美元，同比下降23.5%
2.SK海力士計(jì)劃今年投資超20萬億韓元，擴(kuò)建HBM生產(chǎn)工廠
3.傳感器廠商邁來芯推進(jìn)中國(guó)戰(zhàn)略 加速供應(yīng)鏈本地化
4.換掉英偉達(dá)Orin，小鵬汽車自研圖靈AI芯片最快二季度量產(chǎn)上車
5.OpenAI擬30億美元收購(gòu)AI編程工具Windsurf
6.緯創(chuàng)林憲銘：供應(yīng)鏈碎片化成基調(diào)，公司將擴(kuò)大HPC領(lǐng)域研發(fā)
1.Q1韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口額137.3億美元，同比下降23.5%
2025年第一季度，韓國(guó)對(duì)中國(guó)出口額降至九年來最低水平，總額僅288億美元。這與前幾年相比出現(xiàn)顯著下滑，凸顯了全球貿(mào)易格局變化，尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域。出口額下降的主要原因是中國(guó)越來越多地使用國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體，導(dǎo)致韓國(guó)半導(dǎo)體出口急劇下降。
今年第一季度，韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體出口額為137.3億美元，較去年同期的179.4億美元下降23.5%。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部官員解釋稱，2024年半導(dǎo)體出口表現(xiàn)異常強(qiáng)勁，導(dǎo)致今年出現(xiàn)逆基數(shù)效應(yīng)。該官員指出：“NAND存儲(chǔ)器價(jià)格從2024年第一季度的4.8美元跌至今年的2.25美元，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)增產(chǎn)也對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體出口產(chǎn)生負(fù)面影響?！?/p>
2024年，中間產(chǎn)品出口額達(dá)1142.4億美元，占韓國(guó)對(duì)華出口總額的85.9%。今年第一季度，半導(dǎo)體占韓國(guó)對(duì)華出口總額的47%。
然而，隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征高關(guān)稅，形勢(shì)發(fā)生了變化。西江大學(xué)國(guó)際關(guān)系研究生院教授Hur Yoon表示：“韓國(guó)向中國(guó)出口中間產(chǎn)品，中國(guó)生產(chǎn)最終產(chǎn)品并銷往美國(guó)的價(jià)值鏈正在崩潰，因此出口可能暫時(shí)面臨重大挑戰(zhàn)?！?/p>
與此同時(shí)，韓國(guó)對(duì)美出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)，第一季度達(dá)到303.4億美元，自2021年同期（227.32億美元）以來首次超過對(duì)華出口。如果這一趨勢(shì)持續(xù)到今年底，韓國(guó)對(duì)美出口可能在23年來首次超過對(duì)華出口。鑒于中國(guó)在韓國(guó)出口中的占比已從2021年的26%下降到今年第一季度的18%，這無疑是重大轉(zhuǎn)變。
相反，美國(guó)的份額從2021年的12%上升到今年的19%，反映出在中國(guó)需求下降的情況下，韓國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴日益加深。過去四年，韓國(guó)對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)達(dá)到驚人的33.5%，而從美國(guó)的進(jìn)口則略有下降0.2%。
2.SK海力士計(jì)劃今年投資超20萬億韓元，擴(kuò)建HBM生產(chǎn)工廠
據(jù)韓媒報(bào)道，SK海力士今年將進(jìn)行重大投資，計(jì)劃投資超過20萬億韓元（約合137億美元），用于擴(kuò)建專注于高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）生產(chǎn)的工廠。這標(biāo)志著該公司的歷史性里程碑，此前其投資額從未超過20萬億韓元。SK海力士在2024年業(yè)績(jī)報(bào)告電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)了今年將比上一年增加投資規(guī)模的承諾，尤其是在HBM領(lǐng)域。
半導(dǎo)體行業(yè)具有周期性，受技術(shù)進(jìn)步和全球經(jīng)濟(jì)狀況的影響，市場(chǎng)經(jīng)歷了需求高峰期和低迷期。SK海力士的戰(zhàn)略舉措正值大型科技公司對(duì)人工智能（AI）和數(shù)據(jù)中心技術(shù)的投資推動(dòng)，對(duì)HBM等先進(jìn)存儲(chǔ)器解決方案的需求激增之際。作為向英偉達(dá)供應(yīng)8層、12層HBM3E產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，SK海力士已做好充分準(zhǔn)備，將從該不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲利。
這一積極的投資策略旨在鞏固SK海力士新獲得的DRAM市場(chǎng)領(lǐng)先地位。市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，SK海力士今年第一季度的DRAM銷售額市場(chǎng)份額為36%，超過三星電子的34%。高價(jià)值的HBM在SK海力士躍居榜首的過程中發(fā)揮重要作用。
SK海力士表示：“投資規(guī)模將比去年有所增加，重點(diǎn)將放在HBM領(lǐng)域?！?這一重點(diǎn)符合公司的整體戰(zhàn)略，即在AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)快速數(shù)據(jù)處理解決方案的需求日益增長(zhǎng)的背景下，擴(kuò)大產(chǎn)能并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
SK海力士的歷史投資模式有助于理解今年計(jì)劃支出的重要性。2017年，該公司首次投資超過10萬億韓元。隨后，在2018年的半導(dǎo)體超級(jí)周期以及2022年疫情推動(dòng)的繁榮時(shí)期，該公司進(jìn)行了大規(guī)模投資。由于AI數(shù)據(jù)中心投資需求的激增，SK海力士2024年的投資額達(dá)到近18萬億韓元。
3.傳感器廠商邁來芯推進(jìn)中國(guó)戰(zhàn)略 加速供應(yīng)鏈本地化
比利時(shí)芯片制造商Melexis（邁來芯）將與一家中國(guó)半導(dǎo)體制造商合作，從2026年起在中國(guó)為本地市場(chǎng)組裝端到端產(chǎn)品。
多年來，Melexis一直將部分芯片制造流程外包給中國(guó)，例如半導(dǎo)體組裝和測(cè)試。2024年，該公司就已為此與當(dāng)?shù)毓竞炇鹆撕献鲄f(xié)議。
周三（4月17日），該公司宣布其中國(guó)戰(zhàn)略將進(jìn)一步推進(jìn)。“我們的想法是與當(dāng)?shù)劁N售和應(yīng)用工程師合作，為中國(guó)客戶找到最佳解決方案，”公司傳播總監(jiān)湯姆·梅恩東克斯（Tom Meynendonckx）表示。
據(jù)悉，雖然Melexis研發(fā)部門仍將保留在歐洲，但面向中國(guó)客戶的端到端制造將轉(zhuǎn)移給亞洲合作伙伴。此外，今年3月，一個(gè)規(guī)模更大的銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷和技術(shù)支持辦公室在上海正式啟用。
Melexis正加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注，亞太地區(qū)占該公司全球銷售額的60%，其中近一半來自中國(guó)。Melexis的半導(dǎo)體主要應(yīng)用于汽車、醫(yī)療保健和機(jī)器人行業(yè)。
官網(wǎng)信息顯示，邁來芯設(shè)計(jì)提供微電子解決方案。這些解決方案易于集成，富有創(chuàng)新技術(shù)，極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)簡(jiǎn)化客戶的工作。我們的技術(shù)使汽車和其他產(chǎn)品更智能、更安全、更環(huán)保。我們的傳感器芯片從模擬世界捕捉數(shù)據(jù)，并以數(shù)字方式輸出。我們的驅(qū)動(dòng)芯片確?？蛻舻漠a(chǎn)品有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.換掉英偉達(dá)Orin，小鵬汽車自研圖靈AI芯片最快二季度量產(chǎn)上車
中國(guó)電動(dòng)汽車制造商小鵬汽車正在加緊研發(fā)自主研發(fā)的人工智能（AI）芯片，以驅(qū)動(dòng)其智能駕駛汽車，首款量產(chǎn)車型最早將于今年第二季度搭載圖靈AI芯片。
小鵬汽車CEO何小鵬表示，隨著這家電動(dòng)汽車制造商推廣其尖端技術(shù)，這款據(jù)稱比英偉達(dá)Drive Orin X更強(qiáng)大的芯片將應(yīng)用于其所有量產(chǎn)車型。他還補(bǔ)充說，該芯片還可以為其關(guān)聯(lián)公司正在開發(fā)的飛行汽車和機(jī)器人提供支持。
何小鵬表示：“未來，我們的芯片將應(yīng)用于世界各地的汽車上。我們希望香港及其他海外市場(chǎng)的交通規(guī)則能夠允許我們的智能駕駛汽車在明年某個(gè)時(shí)候上路?！?/p>
智能化水平已成為汽車制造商在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的新戰(zhàn)場(chǎng)。何小鵬在去年8月表示，小鵬汽車專為L(zhǎng)4自動(dòng)駕駛能力而設(shè)計(jì)的圖靈芯片成功流片，其計(jì)算能力是其現(xiàn)有智能汽車中搭載的英偉達(dá)Drive Orin X的三倍。
據(jù)介紹，小鵬圖靈AI芯片專為大模型定制，擁有40核處理器、單顆可跑300億參數(shù)的本地模型，是全球首顆可以同時(shí)應(yīng)用在AI機(jī)器人、AI汽車、飛行汽車的芯片。該芯片單顆算力達(dá)700TOPS，相比英偉達(dá)Orin X（算力254TOPS）芯片利用率提升20%，為L(zhǎng)3級(jí)智能駕駛以及未來的智能駕駛發(fā)展提供強(qiáng)大的算力支持。
據(jù)雷鋒網(wǎng)今年2月報(bào)道，知情人表示，小鵬汽車已“完全不鳥英偉達(dá)了”，只是在涉及此前英偉達(dá)Orin芯片項(xiàng)目時(shí)才有聯(lián)系。小鵬汽車接下來所有全新車型都將搭載自研芯片，不再計(jì)劃搭載Thor芯片。
小鵬圖靈AI芯片是小鵬汽車AI平臺(tái)“滄海底座”的“大腦”，象征著小鵬汽車自2014年成立以來，致力于在中國(guó)量產(chǎn)電動(dòng)汽車上開發(fā)全棧自主研發(fā)的智能駕駛技術(shù)的愿景。
小鵬汽車表示，將在2025年底在中國(guó)內(nèi)地率先實(shí)現(xiàn)L3級(jí)智能駕駛落地，并將不斷加碼以智駕為核心的AI技術(shù)投入。目前，公司已建立“云-軟-硬-芯”的全棧自研AI體系，全面面向自動(dòng)駕駛研發(fā)設(shè)計(jì)。
5.OpenAI擬30億美元收購(gòu)AI編程工具Windsurf
知情人士表示，OpenAI正洽談以約30億美元收購(gòu)人工智能（AI）輔助編碼工具Windsurf（前身為Codeium）。這筆交易將是OpenAI迄今為止規(guī)模最大的一筆交易，具體條款尚未最終確定，談判可能會(huì)發(fā)生變化或破裂。
報(bào)道稱，Windsurf正與Kleiner Perkins和General Catalyst等投資者洽談，以30億美元的估值進(jìn)行融資。
2024年，Windsurf完成由General Catalyst領(lǐng)投的1.5億美元融資，估值達(dá)到12.5億美元。
近年來，投資者對(duì)AI領(lǐng)域的熱情大幅提升，這得益于聊天機(jī)器人的廣泛應(yīng)用和復(fù)雜AI代理的出現(xiàn)。
ChatGPT開發(fā)商OpenAI在今年3月表示，將在新一輪融資中籌集高達(dá)400億美元，估值達(dá)到3000億美元。
OpenAI 2024年以九位數(shù)的股票交易收購(gòu)搜索和數(shù)據(jù)庫(kù)分析初創(chuàng)公司Rockset，為其企業(yè)產(chǎn)品提供更好的基礎(chǔ)設(shè)施。
6.緯創(chuàng)林憲銘：供應(yīng)鏈碎片化成基調(diào)，公司將擴(kuò)大HPC領(lǐng)域研發(fā)
由于美國(guó)關(guān)稅政策反復(fù)不定，全球供應(yīng)鏈混亂。緯創(chuàng)董事長(zhǎng)林憲銘在最新公告的致股東報(bào)告書中表示，美國(guó)推行制造業(yè)回流、全球供應(yīng)鏈碎片化將是未來數(shù)年的基調(diào)。
林憲銘對(duì)今年的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)提出了四項(xiàng)要求，包括擴(kuò)大創(chuàng)新投資和布局，提升快速應(yīng)對(duì)地緣政治變局的能力，推進(jìn)業(yè)務(wù)組合的轉(zhuǎn)型工程，同時(shí)實(shí)施對(duì)ESG可持續(xù)發(fā)展的承諾。
在提升高毛利業(yè)務(wù)營(yíng)收動(dòng)能方面，林憲銘表示，緯創(chuàng)在商用/高端家用PC、網(wǎng)絡(luò)通信、通用型和AI服務(wù)器、工業(yè)電腦和售后服務(wù)等產(chǎn)品外，也正在大力投入高性能計(jì)算（High Performance Computing，HPC）相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)，并在具有爆發(fā)性、未來性的業(yè)務(wù)開始布局。
在生產(chǎn)基地的部署上，緯創(chuàng)在中國(guó)臺(tái)灣的新竹AI智能園區(qū)的新運(yùn)營(yíng)總部今年將完工，同時(shí)也在優(yōu)化和擴(kuò)大海外制造和售后服務(wù)基地。近期，緯創(chuàng)正在積極推動(dòng)美國(guó)本土的制造能力，除了加利福尼亞的AI GPU相關(guān)研發(fā)試產(chǎn)中心、得州的售后維修服務(wù)中心外，還有被客戶英偉達(dá)點(diǎn)名在達(dá)拉斯的新建產(chǎn)線，最快將在明年下半年投產(chǎn)英偉達(dá)的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。
