2023年9月26-27日，“2023汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)暨全球汽車電子博覽會(huì)”在深圳會(huì)展中心隆重舉行。本次會(huì)議以“鏈啟芯程 智造未來”為主題，由廣東省工業(yè)和信息化廳、深圳市工業(yè)和信息化局和中國能源汽車傳播集團(tuán)指導(dǎo)，《中國汽車報(bào)》社主辦，愛集微承辦。

在27日舉行的主峰會(huì)上，長城資本上?？偨?jīng)理、長城汽車芯片戰(zhàn)略規(guī)劃部部長貢璽帶來了《面對芯片，主機(jī)廠該如何布局》的主題演講。貢璽就國產(chǎn)汽車芯片發(fā)展現(xiàn)狀，主機(jī)廠推進(jìn)國產(chǎn)化芯片進(jìn)度以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀進(jìn)行深度剖析。

長城資本上海總經(jīng)理、長城汽車芯片戰(zhàn)略規(guī)劃部部長貢璽

貢璽指出，從長期效益來說，調(diào)整供應(yīng)鏈思維已經(jīng)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的必修課。從主機(jī)廠自身角度而言，自研芯片不僅是對企業(yè)競爭力的一次迭代，還是重塑供應(yīng)鏈、掌握主動(dòng)權(quán)的契機(jī)。例如模擬類、驅(qū)動(dòng)類等定制化芯片依然存在“卡脖子”問題，這種情況下自研芯片能夠解決“缺芯”帶來的一系列供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

不過，汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈很長，從半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司到產(chǎn)業(yè)鏈尾端的主機(jī)廠，中間至少橫跨五到六個(gè)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)到封裝，再到測試。若有代理分銷，還要通過tier 1再到OEM。從“芯”到“車”，特別是定制化芯片，如果單純依靠過往供應(yīng)鏈關(guān)系，主機(jī)廠作為鏈尾企業(yè)，很難對半導(dǎo)體圈的技術(shù)變化、周期迭代、產(chǎn)能庫存變化、資本投資變化保持及時(shí)更新。

芯片具有承載共性技術(shù)的強(qiáng)烈特征，“車”具有承載具象應(yīng)用場景的強(qiáng)烈特征。對于芯片企業(yè)來說，需要加強(qiáng)對汽車需求的理解，同樣，對于主機(jī)廠來說，需要對芯片的各個(gè)節(jié)點(diǎn)有較強(qiáng)的knowhow以及產(chǎn)業(yè)鏈上的把控。

芯片設(shè)計(jì)到流片量產(chǎn)，中間有相當(dāng)多的環(huán)節(jié)，主機(jī)廠靠一己之力是難以全面覆蓋的。貢璽認(rèn)為通過股權(quán)投資的形式有望解決這些痛點(diǎn)，一方面可以在供應(yīng)鏈中構(gòu)建跨越供應(yīng)鏈的信息與know-how流通渠道，另一方面可以使得芯片企業(yè)在研發(fā)早期就得以與需求終端構(gòu)建聯(lián)合開發(fā)的機(jī)會(huì)。

對于國內(nèi)主機(jī)廠國產(chǎn)化芯片進(jìn)度，貢璽稱，目前國內(nèi)主機(jī)廠國產(chǎn)化比例大多小于10%。從調(diào)研情況看，車身領(lǐng)域國產(chǎn)化替代率較高，但在MCU、傳感器、驅(qū)動(dòng)芯片、模擬芯片、高算力SOC等方面，國產(chǎn)化率則比較低。

談及缺芯問題，貢璽認(rèn)為最本質(zhì)的原因?qū)嶋H是晶圓廠端的產(chǎn)能沒有優(yōu)先分配給汽車行業(yè)，尤其是在高端制程領(lǐng)域。隨后，貢璽從BCD工藝、MEMS工藝、設(shè)備、材料、先進(jìn)封裝等方面，分析車規(guī)級芯片卡脖子的問題。

對于汽車小芯片種類較多，貢璽認(rèn)為應(yīng)結(jié)合資本做相應(yīng)的布局，并提出PE+上市公司形式，不盲目追逐IPO，而提高并購整合的退出路徑，應(yīng)是當(dāng)下汽車模擬器件投資的合理方式。

主機(jī)廠需要形成汽車電子產(chǎn)業(yè)全測試能力閉環(huán)，包括芯片器件/芯片系統(tǒng)/控制器部件/整車4個(gè)層級的“垂直測試”技術(shù)。貢璽表示，“此前整車廠測試能力在控制器部件、整車兩方面，并沒有形成一個(gè)閉環(huán)。未來幾年建立芯片器件、芯片系統(tǒng)方面的能力，從而形成對電子元器件全流程的測試能力?！?/p>

過去OEM、tier 1、tier 2處于平衡狀態(tài)，但是行業(yè)整體轉(zhuǎn)向智能化、電動(dòng)化之后，OEM、Tier1、Tier2之間的蛋糕重新切分，OEM越過Tier1直接溝通Tier2的情況越發(fā)常見。貢璽認(rèn)為，“智能化時(shí)代，除了tier 1，主機(jī)廠還會(huì)孵化核心壁壘的tier 2（包括芯片）。所以，一個(gè)能做Tier2的Tier1才是好的Tier1?！?/p>

最后，貢璽對主控IC、汽車傳感器、激光雷達(dá)、導(dǎo)航產(chǎn)品、IGBT、碳化硅、車內(nèi)通信、軟件架構(gòu)演變等汽車細(xì)分賽道進(jìn)行詳細(xì)分析，并分享了長城資本、長城汽車在芯片國產(chǎn)化替代方面的布局以及他們?nèi)绾瓮ㄟ^投資跟業(yè)務(wù)之間的聯(lián)動(dòng)持續(xù)推動(dòng)芯片國產(chǎn)化。