（文/朱秩磊）過去的十年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)依托“換道超車”的戰(zhàn)略決策發(fā)展新能源汽車，在政府大力引導(dǎo)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，取得了震驚世界汽車業(yè)的巨變。為鞏固這一成果并在當(dāng)前全球汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下持續(xù)做大做強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游必須加強(qiáng)合作與創(chuàng)新，共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

隨著中國(guó)憑借著新能源車的換道崛起，電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)推動(dòng)汽車芯片數(shù)量的大幅度提升，汽車上的“中國(guó)芯”，已成為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)大力攻堅(jiān)的重點(diǎn)領(lǐng)域。為此近兩年來，經(jīng)歷了缺芯影響，疊加當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇以及對(duì)供應(yīng)鏈安全因素考量，國(guó)內(nèi)整車廠愈發(fā)重視本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈的培育，諸多背靠汽車制造商的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)均重拳出擊，紛紛殺入汽車芯片領(lǐng)域爭(zhēng)搶優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

圓桌論壇現(xiàn)場(chǎng)圖

但是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，本土汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值仍只占全球份額不到5%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口率更是達(dá)到80%～90%，汽車半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化仍面臨不少挑戰(zhàn)和困難。下一步，資本將如何推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“鑄長(zhǎng)補(bǔ)短，合力創(chuàng)新”，讓中國(guó)汽車行業(yè)在全球走得更好更遠(yuǎn)，在“2023汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)暨全球汽車電子博覽會(huì)”27日的主峰會(huì)圓桌討論環(huán)節(jié)，來自瑞芯微、吉利資本、蔚來資本、軒元資本和愛集微的嘉賓進(jìn)行了精彩的探討。

主持人瑞芯微CMO陳鋒

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)22%和27%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.8%。1至8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)36.9%和39.2%。在不久前的德國(guó)慕尼黑汽車展上，中國(guó)車企技術(shù)主導(dǎo)權(quán)提升且受關(guān)注，技術(shù)、產(chǎn)品定義能力先進(jìn)性，讓中國(guó)車企從技術(shù)“被動(dòng)接受方”，向技術(shù)“主動(dòng)輸出方”轉(zhuǎn)變，中國(guó)汽車市場(chǎng)迎來百年未有之大變局。

面對(duì)中國(guó)汽車制造商取得的斐然成績(jī)，吉利資本CEO、管理合伙人曹項(xiàng)認(rèn)為，整體來看，中國(guó)汽車呈現(xiàn)新能源化、智能化及國(guó)產(chǎn)替代化三個(gè)特點(diǎn)，絕對(duì)市場(chǎng)的增速帶來許多新的機(jī)會(huì)，其中，中國(guó)汽車新能源化處于國(guó)際領(lǐng)先水平，汽車智能化趨勢(shì)明顯，包括智能硬件體系更新迭代，未來半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)滲透率也有很大的增長(zhǎng)空間。疊加國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體滲透率，一些優(yōu)秀的企業(yè)每年能達(dá)到50%甚至翻倍的增長(zhǎng)。但是中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不同類型的車企都有各自的特點(diǎn)，汽車供應(yīng)鏈體系總體比較復(fù)雜。作為一家半導(dǎo)體企業(yè)，尤其是車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體企業(yè)，在中國(guó)也面臨著很多的挑戰(zhàn)。

吉利資本CEO、管理合伙人曹項(xiàng)

第一、做車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體對(duì)于企業(yè)的研發(fā)、管理層的商務(wù)銷售和融資等綜合能力要高于普通消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)體企業(yè)，因?yàn)檐囈?guī)級(jí)芯片市場(chǎng)規(guī)?？傮w小于消費(fèi)端，但是產(chǎn)品研發(fā)難度大、投入多、周期長(zhǎng)，車企市場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)雜，公司需要更長(zhǎng)的時(shí)間實(shí)現(xiàn)大規(guī)模營(yíng)收和盈利；

第二、公司設(shè)立初期戰(zhàn)略發(fā)展和產(chǎn)品規(guī)劃要清晰，團(tuán)隊(duì)搭配和產(chǎn)品矩陣匹配，同時(shí)產(chǎn)品要有橫向和縱向延展品類的能力，單一車規(guī)芯片產(chǎn)品可能不足以支持公司持續(xù)增長(zhǎng)和盈利；

第三、中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)喜歡扎堆，導(dǎo)致在某些領(lǐng)域中競(jìng)爭(zhēng)激烈，芯片企業(yè)間及上下游要理性有默契，都做一樣的同質(zhì)化的產(chǎn)品不可持續(xù)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中企業(yè)自身要有造血存活能力，同時(shí)也保持開放的態(tài)度，上市并不是唯一出路，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合兼并收購(gòu)整合也是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的重要途徑，尤其對(duì)于單一品類的車規(guī)芯片企業(yè)更是如此。

最后，他強(qiáng)調(diào)汽車半導(dǎo)體行業(yè)前景向好，行業(yè)壁壘高，創(chuàng)業(yè)者在做的是有價(jià)值和意義的事業(yè)。吉利資本將依托吉利控股集團(tuán)強(qiáng)大的汽車及科技產(chǎn)業(yè)資源，通過少數(shù)股權(quán)及收并購(gòu)?fù)顿Y、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)、聯(lián)合研發(fā)及全方位的投后賦能等方式，共同助力中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)蓬勃發(fā)展。

蔚來資本董事總經(jīng)理呂元興

蔚來資本董事總經(jīng)理呂元興補(bǔ)充說，半導(dǎo)體我認(rèn)為一直是需要?jiǎng)?chuàng)新的東西，汽車半導(dǎo)體積淀很多年，亟須創(chuàng)新。除了能夠活下去，也要在產(chǎn)品上定義上進(jìn)行創(chuàng)新?，F(xiàn)在大家都講國(guó)產(chǎn)替代，但替代的價(jià)值是相對(duì)低的。“國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)際上成本優(yōu)勢(shì)并不明顯，大部分是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，基本是通過犧牲毛利實(shí)現(xiàn)。在做穩(wěn)做扎實(shí)這一步之后，還是要投入創(chuàng)新，緊跟客戶需求，體現(xiàn)自身的產(chǎn)品價(jià)值，是重中之重。”他指出，當(dāng)前，智能電動(dòng)汽車行業(yè)還在一個(gè)快速發(fā)展或者在一個(gè)創(chuàng)新周期里，我們要不斷做好自己的基本功，同時(shí)跟著創(chuàng)新的企業(yè)繼續(xù)往創(chuàng)新的路上走。

談到車企是否會(huì)做自動(dòng)駕駛芯片？呂元興認(rèn)為是否自己做芯片主要有三個(gè)層面的考量，第一個(gè)是成本的層面，自己做或者去采購(gòu)到底哪個(gè)成本會(huì)高，這樣去算成本，這是一個(gè)維度。當(dāng)然也有短期成本和長(zhǎng)期成本的考量。

第二個(gè)維度，自己做能否得到溢價(jià)，比如說我自己做很多產(chǎn)品，雖然我成本上可能第一條短期內(nèi)不成立，但我可以更好的溢價(jià)，更好的體驗(yàn)，產(chǎn)品的認(rèn)可度、消費(fèi)者的溢價(jià)，這是一個(gè)維度。

第三個(gè)是性能的維度，客戶最了解自己的需求，自己做理論上有更好的性能和體驗(yàn)。最后從三個(gè)維度綜合評(píng)比，選擇是否值得自己做。

愛集微咨詢業(yè)務(wù)部副總趙翼也總結(jié)了中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)在于，第一，全球汽車行業(yè)無論是電動(dòng)化還是智能化發(fā)展的龍頭、終端應(yīng)用市場(chǎng)都在中國(guó)，這是一個(gè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；第二，前兩年的缺芯推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代的快速跟進(jìn)；第三，涉及到包括信息安全、供應(yīng)鏈安全的問題，所以會(huì)有一部分市場(chǎng)可能要用國(guó)產(chǎn)芯片；第四，國(guó)內(nèi)的廠商對(duì)接下游客戶或者Tier1或者解決方案廠商，能夠更加有些定制化，或者有些服務(wù)方面做得更好。

愛集微咨詢業(yè)務(wù)部副總趙翼

挑戰(zhàn)則在于，首先是大家已經(jīng)普遍認(rèn)識(shí)到汽車半導(dǎo)體的體量相比消費(fèi)級(jí)要小得多。國(guó)內(nèi)廠商可能制作汽車應(yīng)用，但海外大廠可能已經(jīng)在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)出貨幾千萬顆，再來做車規(guī)，在長(zhǎng)期現(xiàn)金流、技術(shù)積累方面更有優(yōu)勢(shì)，這要如何應(yīng)對(duì)？產(chǎn)品規(guī)劃如何布局？是否同時(shí)做工業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品線，至少可以把量先做起來？

其次，部分高技術(shù)門檻的汽車半導(dǎo)體體量不是特別大，從經(jīng)濟(jì)性投資角度不是很有價(jià)值，是從“卡脖子”的角度來看卻很重要，比如高低邊驅(qū)動(dòng)，一些模擬前端芯片，高可靠性的MCU、傳感器等。有些技術(shù)挑戰(zhàn)需要代工廠和設(shè)計(jì)公司共同推動(dòng)工藝方案來解決。

“集微咨詢將從芯片、整車廠數(shù)據(jù)等多個(gè)維度來搭建更為完善的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，以更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)來服務(wù)行業(yè)?！壁w翼強(qiáng)調(diào)。

軒元資本創(chuàng)始人王榮進(jìn)

軒元資本創(chuàng)始人王榮進(jìn)最后補(bǔ)充指出，中國(guó)這幾年新能源汽車形勢(shì)喜人，一直處于全球領(lǐng)先地位，給汽車半導(dǎo)體帶來了非常好的發(fā)展機(jī)會(huì)。但同時(shí)也要冷靜思考，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)汽車半導(dǎo)體本質(zhì)上還是做替代，與光伏、鋰電池等領(lǐng)域已經(jīng)做到全球領(lǐng)先不同，這方面我們?nèi)匀幻媾R非常大的壓力，而且短期內(nèi)難以超越?！捌嚢雽?dǎo)體行業(yè)跟消費(fèi)半導(dǎo)體行業(yè)有點(diǎn)不一樣，汽車行業(yè)的導(dǎo)入門檻比較高。”

他呼吁，與消費(fèi)行業(yè)不同，汽車行業(yè)的導(dǎo)入門檻要高得多，建議企業(yè)之間要保持合作共贏的心態(tài)。OEM和Tier1給國(guó)內(nèi)的汽車半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司一些成長(zhǎng)、試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。在整個(gè)地緣政治不穩(wěn)定的背景下，汽車芯片相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間之內(nèi)還是面臨卡脖子的問題，我們只有把自己的生態(tài)鏈建立起來，讓他們成長(zhǎng)壯大起來，OEM和Tier1在全球才更有話語權(quán)，否則一直受制于別人。對(duì)于國(guó)內(nèi)的汽車芯片企業(yè)，我們不要僅限于模仿或者替代別人，利用中國(guó)現(xiàn)有的巨大本土的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)快速迭代機(jī)會(huì)，做出來一些在全球領(lǐng)域更有創(chuàng)新、更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。