6月26日，上交所正式受理了視涯科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：視涯科技）科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

視涯科技是全球領(lǐng)先的微顯示整體解決方案提供商，核心產(chǎn)品為硅基 OLED 微型顯示屏，并為客戶提供包括戰(zhàn)略產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、光學(xué)系統(tǒng)和XR整體解決方案等增值服務(wù)。

作為國(guó)家新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)企業(yè)，視涯科技堅(jiān)信硅基OLED顯示屏將成為XR設(shè)備等AI時(shí)代新一代智能終端的核心硬件，通過(guò)融合半導(dǎo)體技術(shù)、OLED新型顯示技術(shù)與先進(jìn)光學(xué)技術(shù)，致力推動(dòng)顯示終端從移動(dòng)計(jì)算設(shè)備向基于AI的XR 設(shè)備的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

AI產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)催生了海量信息交互需求，而人類超七成的信息是由人眼感知獲取，因此AR眼鏡、VR頭顯等XR設(shè)備憑借貼近人眼的天然優(yōu)勢(shì)以及多模態(tài)數(shù)據(jù)感知能力，正成為AI端側(cè)硬件的核心載體，也標(biāo)志著人機(jī)交互正從“視覺(jué)呈現(xiàn)”向“感知延伸”革命性跨越。視涯科技核心產(chǎn)品硅基OLED微型顯示屏技術(shù)因其輕薄、高對(duì)比度、廣色域、快響應(yīng)速度、高像素密度、低功耗等優(yōu) 勢(shì)，與 AI 技術(shù)革新和場(chǎng)景需求形成深度耦合，是 XR 設(shè)備的核心硬件，在 AI產(chǎn)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中具備戰(zhàn)略性意義。

視涯科技在我國(guó)硅基OLED產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置，作為產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)企業(yè)牽頭承擔(dān)硅基OLED標(biāo)志性產(chǎn)品攻關(guān)等任務(wù)，提升新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。公司通過(guò)對(duì)工藝、設(shè)備及材料等技術(shù)攻關(guān)在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了全球首條12英寸硅基OLED產(chǎn)線的規(guī)模量產(chǎn)，是全球少數(shù)具備硅基OLED“顯示芯片+微顯示屏+光學(xué)系統(tǒng)方案”全棧自研能力的科創(chuàng)企業(yè)；公司創(chuàng)新性地自研硅基OLED強(qiáng)微腔技術(shù)、硅基OLED串?dāng)_截?cái)嗉夹g(shù)和硅基高光效疊層OLED全彩技術(shù)、低溫濾光彩膜工藝技術(shù)等一系列核心技術(shù)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品性能極限突破并實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，引領(lǐng)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)能建設(shè)。同時(shí)，公司堅(jiān)持“自主可控”，在自身不斷進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)及工藝攻關(guān)的同時(shí)，持續(xù)培育國(guó)產(chǎn)裝備和材料供應(yīng)商，推動(dòng)上游供應(yīng)鏈多元化。

視涯科技已成為下游眾多頭部客戶的戰(zhàn)略供應(yīng)商。截至報(bào)告期末，公司主要客戶包括字節(jié)跳動(dòng)、雷鳥(niǎo)、聯(lián)想等。其中，客戶三、雷鳥(niǎo)與字節(jié)跳動(dòng)占2024年度全球XR市場(chǎng)出貨量比例超80%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2024年行業(yè)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)出貨的廠商僅索尼 與視涯科技，2024年索尼在全球XR設(shè)備硅基OLED產(chǎn)品出貨量排名全球第一， 約占全市場(chǎng)出貨量的50.8%；視涯科技出貨量排名全球第二、境內(nèi)第一，約占全市場(chǎng)出貨量的35.2%。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，上?；街苯映钟幸曆目萍?4,052.3136萬(wàn)股，占公司股本總額的 15.61%。結(jié)合特別表決權(quán)的設(shè)置安排，上?；酵ㄟ^(guò)直接持股部分在公司股東會(huì)擁有 54.35%表決權(quán)，為公司控股股東。機(jī)構(gòu)股東方面，浦東海望持有視涯科技417.0013萬(wàn)股，持股比例為0.46%。

此次IPO，視涯科技擬募資20.15億元，投建于超高分辨率硅基OLED微型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。

其中，超高分辨率硅基OLED微型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目建成后，將有效擴(kuò)充公司12英寸硅基OLED顯示屏產(chǎn)能規(guī)模并將年產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至1,080萬(wàn)塊屏。其稱，項(xiàng)目建設(shè)完成后，有利于公司為下游客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，及時(shí)滿足下游應(yīng)用需求，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，鞏固公司市場(chǎng)地位。