3月31日，富創(chuàng)精密發(fā)布公告稱，公司與共同參與本次收購(gòu)的投資人（以下合稱“共同投資人”）簽署了《投資協(xié)議》等文件，約定公司和共同投資人共同對(duì)外投資特殊目的公司沈陽(yáng)正芯半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)正芯”），其中公司出資6億元，共同投資人合計(jì)出資15.7億元。

沈陽(yáng)正芯將以公司和共同投資人的全部出資21.7億元向全資子公司無(wú)錫正芯半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫正芯”）增資。無(wú)錫正芯作為本次收購(gòu)浙江鐠芯股權(quán)的收購(gòu)主體，將向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款，連同沈陽(yáng)正芯增資款一并支付本次收購(gòu)對(duì)價(jià)。

沈陽(yáng)正芯、無(wú)錫正芯分別于2025年3月4日、2025年3月17日設(shè)立完成，根據(jù)公司和共同投資人簽署的相關(guān)文件，沈陽(yáng)正芯為公司參股子公司，無(wú)錫正芯為沈陽(yáng)正芯全資子公司。

無(wú)錫正芯與浙江鐠芯的11名非國(guó)資轉(zhuǎn)讓方簽署了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，約定無(wú)錫正芯向非國(guó)資轉(zhuǎn)讓方支付約人民幣24.48億元收購(gòu)浙江鐠芯64.42%的股權(quán)；此外，兩名國(guó)資轉(zhuǎn)讓方擬在近期履行完畢國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序后，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的浙江鐠芯16.39%的股權(quán)，無(wú)錫正芯將積極參與上述掛牌股權(quán)的競(jìng)購(gòu)。

根據(jù)上述《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，若無(wú)錫正芯成功競(jìng)得國(guó)資轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股份，且最終摘牌價(jià)格為本次收購(gòu)估值與國(guó)資轉(zhuǎn)讓方持有目標(biāo)公司股權(quán)比例的乘積，則無(wú)錫正芯將共計(jì)以約人民幣30.71億元的價(jià)格收購(gòu)全體轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的浙江鐠芯80.81%股權(quán)。鑒于浙江鐠芯間接持有Compart公司96.56%股權(quán)，本次收購(gòu)后，無(wú)錫正芯將取得Compart公司控制權(quán)。

本次交易后，由于沈陽(yáng)正芯為公司參股子公司，公司不會(huì)取得浙江鐠芯與Compart公司的控制權(quán)，故沈陽(yáng)正芯、無(wú)錫正芯、浙江鐠芯、Compart公司均不納入合并報(bào)表范圍。

據(jù)介紹，浙江鐠芯電子科技有限公司為外商投資的有限責(zé)任公司，浙江鐠芯及其香港子公司為特殊目的公司，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其核心資產(chǎn)為Compart公司。Compart公司（總部位于新加坡）是半導(dǎo)體氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域的流量控制組件供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、裝配測(cè)試及全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品包括氣體輸送零部件、焊件、密封件、氣棒總成、質(zhì)量流量控制器組件等。

作為行業(yè)少數(shù)規(guī)模化企業(yè)，Compart客戶覆蓋全球半導(dǎo)體設(shè)備龍頭廠商，平均合作超10年，具備穩(wěn)定的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

無(wú)錫正芯與非國(guó)資轉(zhuǎn)讓方各方根據(jù)公開(kāi)、公平、公正的原則充分溝通且協(xié)商一致，將目標(biāo)公司100%股權(quán)的估值確定為人民幣38億元，即非國(guó)資轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓的浙江鐠芯64.42%的股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)格為人民幣24.48億元。

國(guó)資轉(zhuǎn)讓方海寧市實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、中銀投資浙商產(chǎn)業(yè)基金管理（浙江）有限公司擬在近期履行完畢國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序后，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的浙江鐠芯16.39%的股權(quán)，其掛牌底價(jià)將不低于國(guó)資轉(zhuǎn)讓方聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估值。