汽車正進入智能化下半場已成為行業(yè)共識，除了L1級、L2級輔助駕駛功能，NOA等L3級智駕功能也在加速上車，根據蓋世汽車等機構數(shù)據，乘用車市場L2級滲透率將由2024年前11個月的52%提升至2025年的65%，NOA滲透率預計將由2024年前11個月的8.7%提升至2025年的超20%。
受市場風向轉變影響，車企紛紛加大了旗下車型的智能化換代，其中，比亞迪于2月6日宣布于2月10日晚舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會，將通過天神之眼實現(xiàn)全系車型智駕化。作為全球新能源汽車銷冠，比亞迪新動作吸引了資本市場對智駕產業(yè)鏈的關注，比亞迪的智駕供應鏈更是備受青睞。
從電動化王者到智能化后起之秀
談起比亞迪智駕，大家的印象相對模糊，主要是早期比亞迪對智能化持懷疑態(tài)度，甚至到2023年末，從公司董事長到4S店銷售人員，都還在宣傳“智駕不靠譜，是某些車企的銷售手段”，這也讓比亞迪的汽車智能化鮮為大眾所知。
不過自2024年1月16日的比亞迪夢想日后，比亞迪一改口徑，開始宣傳“比亞迪智駕技術儲備及實力行業(yè)領先”，私下場合甚至不乏“行業(yè)第一”的說辭，“璇璣”“中央大腦”“天神之眼”等比亞迪智駕專屬名詞也越來越多的進入公眾視野。
前述發(fā)布會上，比亞迪提出了“未來將在智能化領域投入1000億元，以實現(xiàn)在20萬元以上車型中提供高階智能駕駛系統(tǒng)選配，30萬元以上車型中標配高階智能駕駛系統(tǒng)”的目標。
事實上，比亞迪對智駕的重視程度雖然曾一度落后于造車新勢力，但憑借其龐大體量，2024年其智駕車型的銷量并不低，根據蓋世汽車研究院統(tǒng)計數(shù)據，2024年前11月L2級智駕配套量達120.3萬套，斷崖式領先于自主品牌中位列第二的理想汽車，也領先于豐田、大眾、特斯拉等合資/外資品牌，覆蓋宋PLUS DM、元PLUS、唐DM等車型。
值得一提的是，夢想日后，比亞迪智駕戰(zhàn)略進入頻繁調整期，不僅多次調整包括規(guī)劃院智能駕駛研發(fā)中心、天璇團隊、天狼團隊在內的智駕技術團隊，對智能駕駛的裝車步伐也大幅提前，根據市場消息，比亞迪取消了夢想日上的選配、標配計劃，取而代之的是“全系智駕覆蓋”。
行業(yè)分析認為，主要是國內友商電動化能力快速補齊之后，銷量大漲并對比亞迪形成競爭壓力，其中奇瑞、吉利集團2024年新能源汽車銷量分別為58.36萬輛、148.8萬輛，分別同比增長232.7%、52%，均超過比亞迪同期41.26%的增速，總銷量上更是直逼比亞迪，今年1月，吉利國內汽車銷量達23.99萬輛，超過比亞迪的23.42萬輛，成為國內銷冠。
另外在混合動力技術上，吉利、奇瑞、長城、長安等品牌也取得突飛猛進的成果，油耗、售價等關鍵指標迅速拉平與比亞迪的差距，甚至在部分指標上優(yōu)于比亞迪，使得比亞迪的電動化優(yōu)勢迅速被縮小乃至持平。
由此，釋放智能領域技術無疑是比亞迪繼續(xù)保持領先優(yōu)勢的重磅手段。不僅如此，業(yè)內汽車智能化加速也刺激了比亞迪需要迅速調整智駕策略。
2024年深圳引望智能技術有限公司（華為車BU獨立新公司）加快了對車企的賦能，除了賽力斯、奇瑞、江淮、北汽、東風，上汽、廣汽等也妥協(xié)選擇擁抱引望，而引望被行業(yè)公認為智能駕駛技術目前全球領先。
與此同時，小鵬汽車、零跑汽車、理想汽車、蔚來汽車等造車新勢力智駕車型銷量爆發(fā)，與其他傳統(tǒng)車企一起，對比亞迪形成了圍追堵截之勢，總體而言，比亞迪“全系智駕覆蓋”實為大環(huán)境下的戰(zhàn)略調整。
地平線或成最大受益方
正如前文所述，作為全球最大的新能源汽車企業(yè)，比亞迪2024年局部智駕上車就實現(xiàn)了L2級配套量國內第一，全系智駕后，將對整個智駕供應鏈帶來積極影響。行業(yè)周知，比亞迪一直堅持外供+自研并行的研發(fā)戰(zhàn)略，智駕也不例外，“全系智駕覆蓋”后，哪些零部件將委托給外部供應商？
智能駕駛系統(tǒng)主要由算力、大數(shù)據、算法三大要素組成，具體可分拆為算法、智駕域控制器、芯片、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、攝像頭、觸控顯示屏、線束、制動轉向、聯(lián)網服務等零部件。
其中，智駕芯片是智能駕駛的底座，目前比亞迪已在自研聚焦主力市場的智駕芯片，根據供應鏈消息，預計為80~100Tops的低算力平臺，預計最快今年底流片，明年上半年才能量產上車。由此，短期內比亞迪智駕芯片將由外部企業(yè)供應，供應商包括地平線、黑芝麻智能、英偉達、Mobileye、芯馳科技等外部供應商，同時由于部分車型選用華為方案，也會涉及華為智駕芯片（方程豹），卓馭智駕方案同樣會推動TI、高通芯片上車比亞迪。
智駕域控方面，則下放給旗下子公司比亞迪電子，根據NE時代新能源數(shù)據，2024年12月，比亞迪智駕域控裝機量為1.41萬套，市場份額為3.1%，位列國內第八。比亞迪重要智駕合作方德賽西威則以14.31萬套、31.2%市占率位列第一。智駕全面覆蓋后，預計比亞迪電子智駕域控產品出貨量將會暴增。
智駕算法方面，比亞迪此前已在積極自研，預計將在中低端車型中實現(xiàn)上車，此外，大疆卓馭科技的智駕算法及方案也是中低端車型的重要選擇，而中高端車型預計采用Momenta（與比亞迪成立合資公司迪派智行）算法+英偉達Orin X芯片方案，方程豹等部分車型則依賴華為算法。此外，比亞迪還在智駕方案上與潤光智行（低階智駕算法）、東軟睿馳（比亞迪漢有采用）、福瑞泰克、鑒智機器人等公司有合作。
分析中發(fā)現(xiàn)，多家智駕算法或方案公司的芯片方案，選用的是地平線芯片平臺。某智駕方案公司高管表示，比亞迪與地平線為深度捆綁關系。結合比亞迪10萬元-20萬元級主力銷量市場推測，地平線或成為比亞迪智駕芯片的主力供應商之一，有望成為“全系智駕覆蓋”的最大受益者。
感知傳感器方面，比亞迪均具備較強的攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達自供能力，其中，攝像頭還具備車規(guī)級CMOS傳感器自供能力，預計自供攝像頭將占據較大比例，部分車型攝像頭及相關組件則交由中科慧眼、宇瞳光學、舜宇科技、聯(lián)創(chuàng)電子、聯(lián)合光電、保隆科技（三目攝像頭）、萬朗磁塑-晟泰克、中原內配-靈動飛揚（360全景影像系統(tǒng)）、歐菲光等廠商供應。毫米波雷達除了自供，部分產品將來自承泰科技、聯(lián)合光電、德賽西威、雷科防務、福瑞泰克等；超聲波雷達的外部供應商還有伯特利、奧迪威、超聲電子、豪恩汽電（此前主供王朝網）、中際旭創(chuàng)-君歌電子等。
激光雷達作為高階智駕的主要傳感器之一，除圖達通外，比亞迪供應商囊括了速騰聚創(chuàng)（比亞迪為投資方，合作早，性價比高，預計為主供）、禾賽科技、華為（方程豹車型）三大主流供應商。另據市場消息稱，比亞迪有自研中低線束激光雷達計劃，最快或于今年底實現(xiàn)上車。
除此之外，HUD方面的供應商預計包括光峰科技、華陽集團、水晶光電等，車載觸控也有長信科技、華安鑫創(chuàng)、德賽西威、超聲電子等企業(yè)提供支持，美格智能、高新興、有方科技、三六零則在聯(lián)網及云服務方面提供方案，伯特利、浙江世寶、亞太股份、萬朗磁塑-國太陽、隆基機械可為比亞迪的智駕車型提供制動及轉向（海豚等部分車型已實現(xiàn)自研上車）支持，高精定位合作方包括覺非科技等。
值得注意的是，比亞迪還在提速自研能力，如電子連接器，在實現(xiàn)電連技術、驕成超聲對安費諾、泰科電子進行國產替代的同時，比亞迪自研的電子連接器預計于2026年下半年實現(xiàn)自供。
信息采集說明：如上供應商信息綜合上市公司信披、機構分析、供應鏈反饋等多種渠道信息整理而成。
（校對/鄧秋賢）
