9月13日，安集科技發(fā)布公告稱，上交所上市審核委員會于2024年9月12日召開2024年第22次審議會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

不過，安集科技也稱，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。本次發(fā)行最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

據(jù)披露，安集科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過8.8億元 （含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投入上海安集集成電路材料基地項(xiàng)目（3.8億元）、上海安集集成電路材料基地自動化信息化建設(shè)項(xiàng)目（0.9億元）、寧波安集新增2萬噸/年集成電路材料生產(chǎn)項(xiàng)目（0.8億元）、安集科技上海金橋生產(chǎn)基地研發(fā)設(shè)備購置項(xiàng)目（1.1億元），以及補(bǔ)充流動資金（2.4億元）。

當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入 5G、新能源汽車、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動的新增長階段。根據(jù) WSTS 統(tǒng)計及預(yù)測，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模已從 2000 年的 2,044 億美元增長至 2022 年的 5,741 億美元；2023 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將下降 10.3%至 5,151 億美元，而 2024 年將強(qiáng)勁增長 11.8%至 5,760億美元。

由于技術(shù)壁壘高、國內(nèi)起步較晚，目前全球半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈依然由日本、歐美等海外企業(yè)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，而國內(nèi)半導(dǎo)體材料整體國產(chǎn)化率較低，特別是 12 英寸高端領(lǐng)域國產(chǎn)替代需求極為迫切。在當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境和國際形勢 下，全球經(jīng)濟(jì)周期性波動、國際貿(mào)易摩擦等因素增加了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的不確定性，供應(yīng)鏈安全成為本土晶圓廠重要考量因素。

安集科技作為一家以科技創(chuàng)新及知識產(chǎn)權(quán)為本的高端半導(dǎo)體材料企業(yè)，始終致力于高增長率和高功能材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。自成立以來，公司一直致力于集成電路領(lǐng)域化學(xué)機(jī)械拋光液和功能性濕電子化學(xué)品等產(chǎn)品的研發(fā)，以填補(bǔ)國產(chǎn)關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的空白，并成功搭建了應(yīng)用于集成電路制造及先進(jìn)封裝領(lǐng)域的電鍍液及其添加劑產(chǎn)品系列平臺。公司基于“立足中國，服務(wù)全球”的戰(zhàn)略定位，持續(xù)深化在高端半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，橫向拓寬產(chǎn)品品類，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，不斷加深加快關(guān)鍵原材料的自主可控進(jìn)程。

安集科技稱，本次募投項(xiàng)目中，“上海安集集成電路材料基地項(xiàng)目”旨在建設(shè)集成電路領(lǐng)域特殊工藝用刻蝕液、新型配方工藝化學(xué)品及配套產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)線，拓寬公司產(chǎn)品品類，同時建立化學(xué)機(jī)械拋光液用納米磨料、電子級添加劑等核心原材料供應(yīng)能力，提升國產(chǎn)高端半導(dǎo)體材料及原料的自主可控水平。“上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū) 2023 年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”建成后將成為公司在上海第一個自購自建的集成電路材料基地，集研發(fā)、中試、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、物流倉儲及智能產(chǎn)業(yè)化等功能于一體，并且具有化工產(chǎn)品生產(chǎn)的條件和資質(zhì)，滿足了公司進(jìn)一步拓展產(chǎn)品布局的需求?！吧虾０布呻娐凡牧匣刈詣踊畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目”系上海安集集成電路材料基地配套的基礎(chǔ)設(shè)施，擬通過搭建集生產(chǎn)控制、質(zhì)量管理、倉儲等 于一體的自動化、信息化管理系統(tǒng)，進(jìn)一步提升智能制造水平和運(yùn)營管理效率。

“寧波安集新增 2 萬噸/年集成電路材料生產(chǎn)項(xiàng)目”旨在提升公司寧波北侖基地光刻膠去除劑、拋光后清洗液等產(chǎn)品產(chǎn)能，并新增電子級添加劑生產(chǎn)能力，有助于加強(qiáng)和保障相關(guān)產(chǎn)品及上游關(guān)鍵原材料供應(yīng)，并進(jìn)一步推進(jìn)公司上海金橋、寧波北侖、上?；^(qū)三大生產(chǎn)制造基地差異化布局和協(xié)同發(fā)展，助力公司產(chǎn)品戰(zhàn)略的實(shí)施和多元化布局，同時滿足了客戶關(guān)于供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立多個生產(chǎn)基地以規(guī)避風(fēng)險的要求，對于確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定具有重要意義?！鞍布萍忌虾＝饦蛏a(chǎn)基地研發(fā)設(shè)備購置項(xiàng)目” 擬在公司上海金橋基地購置多套研發(fā)設(shè)備，進(jìn)一步提升公司研發(fā)能力，為公司持續(xù)科技創(chuàng)新提供重要支撐。