【編者按】本文作者Barosaurus，首發(fā)于汽車公社，集微網(wǎng)經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

當(dāng)國內(nèi)汽車行業(yè)還著眼于市場內(nèi)卷的時候，東南部的戰(zhàn)場已經(jīng)悄然發(fā)生變化。

“比亞迪已經(jīng)占據(jù)東南亞近50%電動汽車市場份額，五菱和上汽也都排名靠前，高于特斯拉?！?/p>

許多人還未曾意識到的是，比亞迪、上汽、五菱等出口大戶，已經(jīng)在東盟市場掀起了新能源汽車轉(zhuǎn)型浪潮，真正打穿日系車后花園，并且已經(jīng)占得先機，甚至比特斯拉這樣的全球電動車龍頭份額更高。

按照統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù)，2024年第一季度，東南亞市場電動汽車銷量最高者為比亞迪，占據(jù)47%份額；其次是越南VinGroup，為17%；上汽通用五菱和上汽集團分別占9%和5%；而特斯拉只有4%。

圖|比亞迪占據(jù)東南亞幾乎一半電動車市場

“東南亞電動汽車銷量少，所以這份額不算什么?！?/p>

當(dāng)真如此嗎？

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2023年東南亞新能源車銷量突破20萬輛，比例達到5.7%。這意味著比亞迪在東南亞市場能夠獲得10萬輛出口業(yè)績，上汽和五菱合計也超過3萬輛，這樣的體量已經(jīng)不容小覷。

圖|東南亞新能源汽車發(fā)展很快

何況隨著泰國等市場推進新能源車鼓勵政策，電動化轉(zhuǎn)型仍在高速推進。即便諸如泰國市場今年純電動車份額增速有所放緩，但插混依舊大幅邁進，給比亞迪、上汽、長城、長安等中國車企帶來了機遇。

于是，東南亞本土汽車公司開始考慮挑戰(zhàn)比亞迪為代表的中國車企，一場新的戰(zhàn)斗就此打響……

“想買比亞迪，怕沒充電樁”

7月的一個炎熱下午，越南北江省，已經(jīng)退休的阮清海（Nguyen Thanh Hai）正等著試駕比亞迪的新能源車。

對于自稱汽車愛好者的阮清海來說，這將是其人生第一輛電動汽車，因此迫不及待想近距離接觸這個來自中國市場的頭部電動汽車品牌，而該公司恰恰與越南本土頭號汽車品牌VinFast構(gòu)成競爭。

“事實上，大約一個月前，我的兩個親戚買了VinFast的車型，”70多歲的阮清海告訴媒體， “我可能會買一輛比亞迪……但我最擔(dān)心的是沒有充電樁?！?/p>

7月18日，比亞迪在越南上市，全球最大電動汽車制造商終于登陸越南市場——在東南亞國家里，泰國等被視為對別國車企最友好的國家，因為缺少本土汽車品牌，而越南有VinGroup旗下的VinFast，馬來西亞有寶騰和北鹿大，因此會對其他國家車企形成一定的障礙。

“越南是一個更難攻克的市場?！盋ounterpoint Research汽車分析師 Abhik Mukherjee表示。

盡管比亞迪占據(jù)了東南亞近一半的電動汽車市場，通過產(chǎn)品力和價格競爭力，在泰國和馬來西亞等主要市場獲得消費者青睞，但越南市場大部分電動汽車補能基礎(chǔ)設(shè)施都被VinFast所擁有。

VinFast是越南最大的私營企業(yè)集團VinGroup的子公司，2017年開始在越南本土建立整車制造廠。2019年，VinFast推出了首批三款車型。

從2019年起，VinFast就壟斷了越南電動汽車市場的大部分份額，同時從基礎(chǔ)設(shè)施維度建立了一個龐大的補能網(wǎng)絡(luò)，包括超過15萬個充電端口，獨家匹配VinFast車型，還為客戶提供免費充電一年的服務(wù)。

諸如五菱和海馬等中國汽車品牌都在越南設(shè)有新能源車業(yè)務(wù)，但只能依靠有限的第三方充電網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)北江省比亞迪經(jīng)銷商業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)武玉 (Vu Ngoc) 提供的數(shù)據(jù)，越南全國大約有100個第三方充電點。而這樣的體量自然無法為將來壯大的電動汽車隊伍提供足夠的補能服務(wù)。

因而，比亞迪和其他中國車企正在尋找解決方案。

“很多客戶非常喜歡這款車，但他們擔(dān)心充電問題，”武玉表示，客戶可以在經(jīng)銷店使用快速充電端口。到2024年年底，比亞迪計劃在越南設(shè)有50家經(jīng)銷店，所有經(jīng)銷店都配備快速充電端口。

比亞迪越南公司首席運營官武明祿（Vo Minh Luc）在胡志明市的發(fā)布會上表示，客戶還可以在家為車輛充電。“你只需要每周充電兩次，”武明祿稱。比亞迪為早期采用者提供免費的便攜式充電器和免費安裝。

不過按照越南歷史最悠久的汽車社區(qū)之一otosaigon.com的管理者吳奇林（Ngo Ky Lam）的說法，由于能容納汽車的門店數(shù)量有限，因而在城市人口擁擠的越南，只依靠經(jīng)銷門店充電的路徑顯然不夠。

而在公共補能網(wǎng)點利用方面，VinFast也具備優(yōu)勢，母公司VinGroup擁有大量的商場和公寓充電網(wǎng)絡(luò)，可以隨時擴展其充電基礎(chǔ)設(shè)施。

因此，比亞迪正在積極與當(dāng)?shù)爻潆姌渡鷳B(tài)企業(yè)合作，構(gòu)建更為強大的補能體系。

誰的價格有優(yōu)勢？

除了充電補能，比亞迪和其他中國車企在越南還需要面對價格競爭。通常，比亞迪在國內(nèi)和多數(shù)海外市場具備突出的價格競爭力，不過在越南，目前還沒有凸顯出這方面的優(yōu)勢。

首先是絕對價格維度。

目前比亞迪在越南售價最低產(chǎn)品是海豚掀背車，6.59億越南盾（人民幣18.77萬元），約為 VinFast 最便宜車型 VF3價格的兩倍；售價最高產(chǎn)品是海豹，11.19億越南盾（人民幣31.87萬元）。

當(dāng)然，用尺寸和空間相對寬裕的海豚去直接對比微型車VF3并不恰當(dāng)，這只是意味著比亞迪在越南市場尚未安排更為入門的產(chǎn)品。

另一個維度是橫向?qū)Ρ鹊膬r格。

比亞迪在越南推出的三款車型和在泰國、日本等首批產(chǎn)品一致，都是海豚、海豹和ATTO 3（元PLUS）。不過，越南汽車論壇用戶抱怨比亞迪車型在越南定價高于泰國。

例如新近海豚在泰國定價為56.9萬泰銖（人民幣11.5萬元），接近中國市場價格，而越南海豚價格高出50%左右。

比亞迪在泰國價格能夠下調(diào)，而在越南價格高企，存在多方面原因。當(dāng)前比亞迪在越南還是進口車身份，需要繳納關(guān)稅。而比亞迪在泰國上個月剛剛開張了工廠，因而在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)是本土化制造車型的身份，又能夠擴大產(chǎn)銷規(guī)模而攤薄成本，因此泰國市場海豚價格下調(diào)。

比亞迪如何提升在越南的價格競爭力？近期內(nèi)可以用其他東南亞國家工廠，中長期將在越南設(shè)廠——盡管今年3月份，消息傳出比亞迪越南工廠計劃放緩。

越南對比亞迪來說，是一個規(guī)模相對較小的市場，2023年新車銷量剛超過30萬輛。在整個東南亞地區(qū)，泰國是最重要的國家，汽車年產(chǎn)量為200萬輛級，銷量為80~100萬輛級，2020年之前曾一度年銷量超過百萬輛；而當(dāng)下汽車年銷量最大的市場為印度尼西亞，2023年超過百萬輛，泰國和馬來西亞都是80萬輛級別。因此比亞迪打算在印尼設(shè)廠，和泰國工廠一同成為東南亞制造基地。

有分析人士猜想，比亞迪或?qū)⒃谠侥箱N售泰國或印尼工廠制造的車型，畢竟都屬于東盟范疇，在東南亞境內(nèi)運輸?shù)钠嚸庹麝P(guān)稅，屆時可以提升價格競爭力。

不過，越南市場新能源車銷量增速較高。2024年第一季度，電動汽車銷量同比飆升了400%以上。當(dāng)前五菱在越南設(shè)有組裝廠，而比亞迪和奇瑞也都計劃在越南建廠。一旦比亞迪越南工廠建設(shè)完畢，則價格競爭力將得到大幅提升，VinFast將再度面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

全球第一VS越南第一

比亞迪目前是全球最大的新能源車制造商，而VinFast是越南最重要的本土汽車公司（長海集團的Thaco雖然銷量也較高，但主要是合資模式，銷售起亞、馬自達車型），越南市場銷量最高的品牌，目前還是豐田和三菱。

在銷量規(guī)模上，VinFast還遠不能和比亞迪相比。2023年，比亞迪占據(jù)東南亞47%新能源車市場份額，VinFast只有17%。2023年，比亞迪全球銷量超過300萬輛，而VinFast的新能源車銷量為34,885輛。

不過，正因為VinFast和越南相對弱勢的地位，在全球反而獲得了較好的發(fā)展自由。2024年第一季度，VinFast全球銷量9,689輛，同比大漲444%。除了在越南本土銷售的8,200輛（多數(shù)是賣給同集團的租車公司），還在美國和加拿大有所斬獲。

那么，比亞迪的產(chǎn)品在越南本土?xí)龅较M者隔閡嗎？

“如果你關(guān)注（越南）網(wǎng)上言論，你會看到對比亞迪有偏見的人，都沒有試駕過比亞迪汽車，”越南汽車試駕達人阮榮（Vinh Nguyen）表示，“而坐進車里試駕過的人，對比亞迪汽車的質(zhì)量反饋非常好?！?/p>

根據(jù)武玉提供的銷售渠道信息，在北江省的經(jīng)銷店，試駕活動在兩天內(nèi)吸引了 118名客戶，最終有8人下單。他表示，大多數(shù)下單者是中國工人、他們的越南配偶或在中國學(xué)習(xí)或工作過的人。

武玉認為：“比亞迪最初在樹立品牌形象方面會面臨困難。但有了海豚這樣一款（優(yōu)質(zhì)）產(chǎn)品，肯定會贏得越南消費者的信任。”其還提到了其他在越南廣受歡迎的中國品牌，如Oppo和小米等消費電子品牌，“口碑肯定會逐漸傳播開來。”

而正在試駕比亞迪的消費者阮清海，比亞迪的中國品牌身份并不是問題，“以前，在越南戰(zhàn)爭期間，我們開了很多年的中國汽車和卡車，”其表示，“它們非常不錯?！?/p>