5月11日，創(chuàng)芯海門發(fā)展大會(huì)暨半導(dǎo)體投資聯(lián)盟投后賦能大會(huì)在南通·海門正式啟幕。大會(huì)以推動(dòng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮為己任，聚焦“凝芯聚力 新質(zhì)海門”主題，由半導(dǎo)體投資聯(lián)盟主辦，中國·海門集微產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地、愛集微咨詢（廈門）有限公司共同承辦，南通市海門區(qū)人民政府指導(dǎo)。

會(huì)上，愛集微咨詢業(yè)務(wù)部總經(jīng)理韓曉敏發(fā)表了題為《2024中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望》的主題演講，從全球及中國兩方面對半導(dǎo)體市場目前的發(fā)展形勢做了解讀，并對2024年中國半導(dǎo)體市場的發(fā)展進(jìn)行了展望。

全球半導(dǎo)體市場2023年下滑嚴(yán)重 2024年呈現(xiàn)弱復(fù)蘇

韓曉敏指出，“2023年是2019年之后整個(gè)半導(dǎo)體市場下滑最嚴(yán)重的一年，市場規(guī)模下滑9.4%。一方面是市場需求的疲軟，另一方面是相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的下跌?！表n曉敏還從終端市場對全球半導(dǎo)體的發(fā)展做了分享，他表示：“從終端市場來看，2023年年初的時(shí)候，各家機(jī)構(gòu)對于整個(gè)市場的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域都有一些預(yù)測。但到2023年底，除了人工智能（AI）型的服務(wù)器和汽車之外，發(fā)現(xiàn)年初大家預(yù)測的還是太樂觀。尤其是手機(jī)市場，去年年初機(jī)構(gòu)預(yù)測大概是全年出貨增長2~3個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)果去年下跌約10個(gè)百分點(diǎn)。”

因此，從需求端到價(jià)格，整體市場都是比較低迷。

對于全球半導(dǎo)體市場2024年的表現(xiàn)，韓曉敏說：“目前包括國內(nèi)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的全球各家咨詢機(jī)構(gòu)，對2024年整體展望比較樂觀，預(yù)期全年市場規(guī)模將出現(xiàn)兩位數(shù)增長?！?/p>

他表示，從今年第一季度來看，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到觸底反彈階段，整體呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài)。但與此同時(shí)，“以應(yīng)用廣泛的模擬元器件為代表，從國際國內(nèi)模擬公司發(fā)布的報(bào)告看，預(yù)期比較謹(jǐn)慎。從這一方面也體現(xiàn)出，除了汽車或人工智能等個(gè)別特別火的應(yīng)用領(lǐng)域外，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)還是一個(gè)弱復(fù)蘇的狀態(tài)。”

隨后，對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢，韓曉敏從集成電路（IC）產(chǎn)品企業(yè)、晶圓代工及封測等細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榇蠹易隽私庾x。

IC產(chǎn)品企業(yè)TOP 100營收增長 代工廠商謹(jǐn)慎擴(kuò)張

集微咨詢發(fā)布的《2023年中國半導(dǎo)體企業(yè)TOP 100》榜單顯示，前100家IC產(chǎn)品企業(yè)營收有所增長，且TOP100的門檻營收已經(jīng)超過5億。具體來看，TOP 100企業(yè)中，營收增長（高于+5%）的有48家，營收基本保持不變（高于-5%，低于+5%）的有20家，營收衰退（低于-5%）的有32家?！半m然去年整個(gè)行業(yè)的情況比較艱難，但是從TOP100企業(yè)來看，有一半在去年獲得了業(yè)績的增長，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和經(jīng)營的能力要比更多的中小企業(yè)更強(qiáng)。”韓曉敏表示。

集微咨詢報(bào)告顯示，2023年，中國半導(dǎo)體TOP 100企業(yè)按總部計(jì)，分布在上海市、北京市等18個(gè)省級行政區(qū)，總計(jì)29個(gè)城市。以TOP 100企業(yè)中“非總部企業(yè)布局?jǐn)?shù)量/總部不在本地企業(yè)總數(shù)”作為衡量企業(yè)選擇區(qū)域布局的“布局意愿”來看，深圳、上海仍然是表現(xiàn)最為突出的。其他表現(xiàn)較好的城市還有北京、成都、西安、蘇州、無錫等。韓曉敏認(rèn)為，各地集成電路專業(yè)人才豐沛度、人力成本以及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度等均會(huì)直接影響到企業(yè)的“布局意愿”。

單從晶圓代工領(lǐng)域來看，韓曉敏稱，“去年由于整體市場不景氣，整個(gè)晶圓代工行業(yè)出現(xiàn)萎縮，但是就目前一季度的情況來看，代工企業(yè)的產(chǎn)能利用率在提升。雖然市場對于全年的預(yù)計(jì)偏保守，但預(yù)計(jì)今年整個(gè)晶圓代工行業(yè)會(huì)有相對較好的發(fā)展?！?/p>

集微咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球晶圓代工行業(yè)營收為852億美元，同比下降16.8%；中國大陸晶圓代工行業(yè)營收為942.5.5億元，同比下降9%。2024年預(yù)計(jì)全球晶圓代工為1290億美元，同比上漲14%；中國大陸晶圓代工行業(yè)營收為1104億元，同比上漲17.1%。從產(chǎn)能來看，至2023年底，中國大陸制造12英寸總產(chǎn)能156.9萬片/月，8英寸總產(chǎn)能141.4萬片/月。但同時(shí)中國大陸存在先進(jìn)工藝產(chǎn)能不足以及受制于下游市場需求低迷，產(chǎn)能利率用偏低（普遍低于8成）的問題。

韓曉敏表示，從一季度到目前情況來看，今年代工整體情況不是特別好，因此預(yù)估今年整個(gè)代工行業(yè)的擴(kuò)張會(huì)保持較謹(jǐn)慎的態(tài)度。“雖然有很多廠商之前宣布了投產(chǎn)或者新建廠房等比較激進(jìn)的擴(kuò)張計(jì)劃，但一些代工企業(yè)整體資本支出在今年都有一定程度的下修，我們認(rèn)為整體節(jié)奏都會(huì)放緩?！?/p>

封測領(lǐng)域來看，2023年中國封裝測試產(chǎn)業(yè)增長2.2%，首次突破3000億元。2024年預(yù)計(jì)增長5.3%。各大廠商持續(xù)擴(kuò)大資本開支，積極布局先進(jìn)封裝領(lǐng)域。韓曉敏表示，垂直整合模式成為眾多國內(nèi)半導(dǎo)體公司的延伸方向，越來越多的Fabless（無晶圓）廠商或產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)廠商開始涉足封測領(lǐng)域。

在為大家分享了中國半導(dǎo)體的發(fā)展現(xiàn)狀后，韓曉敏分享了對2024年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望。

下游需求復(fù)蘇 本土供應(yīng)鏈進(jìn)一步優(yōu)化

韓曉敏圍繞下游的應(yīng)用需求、本土供應(yīng)鏈以及競爭格局三個(gè)方面，對2024年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做了探討與交流。

韓曉敏首先解讀了手機(jī)、汽車以及服務(wù)器市場三大維度的業(yè)務(wù)需求，表示2024年下游需求將復(fù)蘇。“首先是最關(guān)鍵的手機(jī)市場，從今年一季度開始終于出現(xiàn)止跌反彈的信號(hào)，雖然反彈的力度還不夠強(qiáng)，但至少對手機(jī)市場來說，是近幾年難得的同比環(huán)比增長；第二是從汽車產(chǎn)業(yè)的角度，一季度整體狀況比較理想，依然保持較快的增長勢頭。但新能源汽車的滲透率比預(yù)期的要差，一季度滲透率是28%左右，之前估計(jì)會(huì)超過30%；第三是全球服務(wù)器市場，大家更多關(guān)注AI帶動(dòng)的GPU，包括相關(guān)的AI服務(wù)器，但事實(shí)上整體數(shù)據(jù)中心的建設(shè)包括去年服務(wù)器的出貨情況比較差，我們估計(jì)今年全球整個(gè)服務(wù)器市場是個(gè)位數(shù)增長?！彼硎?。

本土供應(yīng)鏈方面，韓曉敏表示今年本土供應(yīng)鏈將進(jìn)一步優(yōu)化。集微咨詢數(shù)據(jù)顯示，在部分典型量產(chǎn)線上，國產(chǎn)設(shè)備比例（品類，數(shù)量）已經(jīng)超過50%，金額占比超過30%。集微咨詢預(yù)計(jì)，后續(xù)國產(chǎn)設(shè)備比例（品類，數(shù)量）將超過70%，金額占比將超過50%?！拔覀冾A(yù)計(jì)整個(gè)晶圓制造的擴(kuò)產(chǎn)速度會(huì)有所放緩，但是對于國內(nèi)整個(gè)晶圓制造以及供應(yīng)鏈的進(jìn)一步本土化，有比較樂觀的預(yù)期?！表n曉敏說。

最后，韓曉敏談到了并購對于整個(gè)市場競爭格局的優(yōu)化，“今年隨著科創(chuàng)板的收緊，一些參與市場競爭的中小企業(yè)沒有獲得特別足夠的融資，很多企業(yè)‘流血競爭’的形式會(huì)減少很多；二是低效、低質(zhì)企業(yè)/產(chǎn)能開始小規(guī)模出清，大部分仍能堅(jiān)持到明年；三是過去幾年嚴(yán)重依賴地方政府投資的一些制造類項(xiàng)目，在窗口指導(dǎo)和上市或是更進(jìn)一步融資的壓力下，企業(yè)無序擴(kuò)張將放緩?！?/p>

（校對/孫樂）