2月24日，據(jù)Canalys披露最新報(bào)告顯示，2023年第四季度，東南亞地區(qū)智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到了2380萬部。受宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素和通貨膨脹的影響，該地區(qū)在2023年年初表現(xiàn)疲軟，導(dǎo)致消費(fèi)者支出大幅下降。但市場(chǎng)隨后出現(xiàn)反彈，在品牌積極發(fā)布新品和渠道激勵(lì)措施推動(dòng)下，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的需求有所恢復(fù)。

從廠商排名來看，三星四季度在東南亞市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額達(dá)到18%，盡管同比下降17%，但三星向高端市場(chǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，削弱了其低端 A0x 和 A1x 機(jī)型與其他安卓品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。

值得注意的是，得益于在印尼和菲律賓的強(qiáng)勁表現(xiàn)以及在新興市場(chǎng)的擴(kuò)張，傳音首次排名第二，占據(jù)了16%的市場(chǎng)份額，并實(shí)現(xiàn)了驚人的153%的年度增長(zhǎng)。小米和OPPO在該地區(qū)的市場(chǎng)份額均為15%，小米同比增長(zhǎng)44%，而OPPO同比下降27%。

Canalys分析師周圣詠表示：“小米通過減少機(jī)型數(shù)量成功整合其產(chǎn)品線，為主力機(jī)型提供了有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)，從而提振銷量。相反，盡管OPPO在高端化戰(zhàn)略的推動(dòng)下，品牌推廣方面有所改善，但由于缺乏針對(duì)超低端市場(chǎng)的產(chǎn)品，其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面遇到挑戰(zhàn)?！?/p>

據(jù)Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，2023年第三季度，東南亞地區(qū)智能手機(jī)市場(chǎng)下滑4%至2300萬部。雖然三星以19%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑市場(chǎng)，但仍在庫存問題的影響下，經(jīng)歷26%的最大跌幅。

OPPO以18%的市場(chǎng)份額緊追其后，其新發(fā)布的Ax8系列助力其防守中低端份額。小米通過渠道補(bǔ)貼計(jì)劃大力拓寬低端市場(chǎng)重新奪回15%的市場(chǎng)份額，位列第三。市場(chǎng)份額同為15%的傳音排名第四，并開始拓展印尼和菲律賓之外的市場(chǎng)。vivo通過防御性雙價(jià)格區(qū)間策略，以12%的市場(chǎng)份額，捍衛(wèi)了第五的位置。

在高端市場(chǎng)，為了與蘋果抗衡，安卓廠商紛紛試水創(chuàng)新性的市場(chǎng)推廣策略，以折疊屏手機(jī)和創(chuàng)新營銷，提高生態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化。OPPO新Find N3系列和Google的Pixel 8系列的高調(diào)發(fā)布吸引高于預(yù)期的消費(fèi)需求，也是廠商高端產(chǎn)品組合的關(guān)鍵補(bǔ)充。

2023年第一季度，東南亞地區(qū)智能手機(jī)市場(chǎng)同比下降 21％，出貨量跌至 2090萬部。由于消費(fèi)者在財(cái)務(wù)上保持謹(jǐn)慎態(tài)度，減少在消費(fèi)電子產(chǎn)品方面的支出，因此繼前四個(gè)季度后，東南亞經(jīng)歷了又一季度下滑。

由于各個(gè)價(jià)位新機(jī)型的市場(chǎng)反響良好，三星得以擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，出貨量達(dá)到560萬部，市場(chǎng)份額為27％。OPPO以400萬部的出貨量位居第二，市場(chǎng)份額為19％。該品牌主打150美元至200美元價(jià)格范圍的機(jī)型，其中更是以A系列產(chǎn)品占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。小米和vivo勢(shì)均力敵，各自出貨量均達(dá)到250萬部，小米的排名也得以攀升至第四位。realme則以220萬部的出貨量及11％的市場(chǎng)份額躋身前五。

2023年全年，三星依然領(lǐng)先于其他手機(jī)廠商，市場(chǎng)份額為21%。OPPO占據(jù)17%的市場(chǎng)份額，小米、傳音和vivo的份額差距是十分微小，出貨量規(guī)模也非常接近。

在產(chǎn)品價(jià)格方面，低于299美元的設(shè)備繼續(xù)拉動(dòng)?xùn)|南亞市場(chǎng)大部分的出貨，占2023年第四季度總出貨量的82%。其中，傳音在12月份智能手機(jī)出貨量中首次登頂。

Canalys分析師周樂軒表示，“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的加劇和市場(chǎng)飽和對(duì)于廠商在定價(jià)和定位該細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品時(shí)構(gòu)成挑戰(zhàn)。三星和OPPO等專注于高端市場(chǎng)的廠商可能難以直接與Infinix、Tecno、小米和realme等品牌推出的價(jià)格親民的機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)。相反，它們的目標(biāo)是通過品牌商店和電信合作等高端渠道來吸引更具付費(fèi)能力的消費(fèi)者，在價(jià)格之外實(shí)現(xiàn)差異化。例如，在馬來西亞，榮耀通過Rahmah計(jì)劃和運(yùn)營商渠道等舉措，擴(kuò)大其5G產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)184%同比激增。在經(jīng)歷2023年年初的困境之后，渠道伙伴依然保持謹(jǐn)慎，廠商仍然面臨著平衡設(shè)備的價(jià)格和庫存管理的挑戰(zhàn)?！?/p>

Canalys預(yù)測(cè)，2024年東南亞地區(qū)智能手機(jī)出貨量將增長(zhǎng)7%。2021年出貨量激增很可能導(dǎo)致許多消費(fèi)者在2024年更換設(shè)備。隨著消費(fèi)者信心的提振以及各種戰(zhàn)略措施的落實(shí)，東南亞地區(qū)將成為智能手機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)和創(chuàng)新的肥沃土壤。