1.2024年設(shè)計(jì)IP市場營收85億美元 增幅20%創(chuàng)歷史新高

2.報(bào)告稱2024年機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資1.27萬億元，集成電路等硬科技“吸金”最強(qiáng)勁

3.Q1中國智能手機(jī)市場小米出貨量飆升40% 蘋果下滑9%

4.2024年全球智能手機(jī)外包設(shè)計(jì)占比44%，前十大ODM均由中國公司主導(dǎo)

5.Q1全球智能手機(jī)市場同比增長3% 蘋果首次奪得第一

6.Q1全球智能手機(jī)出貨量增至3.049億部 蘋果大增10%

7.2024年全球TCU銷量增長8% 中國市場繼續(xù)領(lǐng)先

8.2030年全球數(shù)據(jù)中心電力消耗將翻倍，超過日本總消耗量

1.2024年設(shè)計(jì)IP市場營收85億美元 增幅20%創(chuàng)歷史新高

IPnest的數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球設(shè)計(jì)IP收入達(dá)到85億美元，創(chuàng)下20%的歷史新高。有線接口仍然是推動(dòng)設(shè)計(jì)IP增長的主要?jiǎng)恿?，增幅達(dá)23.5%，但該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)處理器類別在2024年也增長22.4%。這與排名前四的IP公司——ARM（主要專注于處理器）以及領(lǐng)先的有線接口領(lǐng)域——Synopsys（新思科技）、Cadence和Alphawave的增速一致。前四大供應(yīng)商的增幅甚至超過了市場增速（增幅在25%以上），2024年的總市場份額為75%，而2023年為72%。

2024年的設(shè)計(jì)IP市場如何與半導(dǎo)體市場走勢保持一致？縱觀臺(tái)積電2024年第四季度各平臺(tái)的收入，我們發(fā)現(xiàn)高性能計(jì)算（HPC）占53%，智能手機(jī)占35%，物聯(lián)網(wǎng)占5%，汽車占4%，其他占3%。按平臺(tái)劃分，HPC、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和數(shù)字消費(fèi)電子（DCE）的收入分別較2023年增長了58%、23%、2%、4%和2%，而其他平臺(tái)的收入則有所下降。

回顧2016年至2024年IP市場的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)一些關(guān)于主要趨勢的有趣信息。全球IP市場增長了145%，而前三大供應(yīng)商的增長卻不均衡。排名第一的ARM增長了124%，而排名第二的Synopsys增長了326%，排名第三的Cadence增長了321%。

市場份額信息更為重要。ARM的市場份額將從2016年的48.1%增長到2024年的44%，而Synopsys的市場份額將從13.1%增長到23%。

IPnest還根據(jù)許可和特許權(quán)使用費(fèi)IP收入計(jì)算了IP供應(yīng)商排名：

到2024年，新思科技以32%的市場份額位居IP許可收入第一，而ARM將以30%的市場份額位居第二。

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2.報(bào)告稱2024年機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資1.27萬億元，集成電路等硬科技“吸金”最強(qiáng)勁

自“科技自立自強(qiáng)”戰(zhàn)略明確以來，政策持續(xù)引導(dǎo)資本向硬科技領(lǐng)域傾斜，疊加外資謹(jǐn)慎與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)需求，市場格局加速重構(gòu)。

《中國私募股權(quán)市場出資人解讀報(bào)告2025》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，機(jī)構(gòu)LP出資連續(xù)四年持續(xù)下滑，2024年，機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資總額1.27萬億元，僅約為2020年的六成。其中國資性質(zhì)資金（政府資金+國資控股機(jī)構(gòu)）出資占比88.8%，對(duì)應(yīng)實(shí)際出資約1.13萬億元。政府資金和國資控股機(jī)構(gòu)持續(xù)成為國內(nèi)私募股權(quán)市場的出資主力。

此外，國資LP也走出了分化趨勢。其中，政府引導(dǎo)基金在2024年逆勢擴(kuò)容，出資額不降反增，達(dá)2299億元，同比增長44%。政府引導(dǎo)基金中，國家級(jí)引導(dǎo)基金呈現(xiàn)出“出資間隔長但單筆體量大”的特點(diǎn)。而更活躍的則是省級(jí)引導(dǎo)基金，累計(jì)出資1286億元，在整個(gè)政府引導(dǎo)基金的分類中占據(jù)了出資大頭。

《報(bào)告》指出，在投資端，機(jī)構(gòu)LP的資金在2024年流向了8228家公司，獲投公司數(shù)量同比下降39%；可估算融資金額8642億元，同比下降37%。從項(xiàng)目階段來看，2024年私募股權(quán)投資市場更關(guān)注初創(chuàng)期項(xiàng)目，初創(chuàng)期項(xiàng)目占比已近半數(shù)（49%），同比提高6個(gè)百分點(diǎn)；擴(kuò)張期及成熟期項(xiàng)目較穩(wěn)定，種子期投融資事件則明顯減少，整體呈現(xiàn)出向“中間階段投資”的現(xiàn)象。

以硬科技為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力仍然是“吸金”最強(qiáng)勁的領(lǐng)域?！秷?bào)告》顯示，2020年全國投融資賽道分布較為均勻，電子信息、生物醫(yī)藥、生產(chǎn)制造作為主賽道的同時(shí)，企業(yè)服務(wù)、新消費(fèi)等賽道也得到了一定發(fā)展。隨著國家政策的傾斜，自2021年起，電子信息賽道的比重持續(xù)增加，截至2024年已經(jīng)超過30%；同時(shí)高端裝備占比也在不斷提升。2024年，新質(zhì)生產(chǎn)力賽道整體占比已超過65%。

3.Q1中國智能手機(jī)市場小米出貨量飆升40% 蘋果下滑9%

據(jù)研究公司國IDC的數(shù)據(jù)顯示，蘋果第一季度在中國市場的智能手機(jī)出貨量同比下滑9%，是唯一一家出現(xiàn)下滑的主要智能手機(jī)制造商。

在中國智能手機(jī)市場排名第五的蘋果手機(jī)出貨量降至980萬部，市場份額從上一季度的17.4%降至13.7%。這是蘋果連續(xù)第七個(gè)季度下滑。

相比之下，中國智能手機(jī)市場領(lǐng)導(dǎo)者小米的出貨量飆升40%，至1330萬臺(tái)，而整個(gè)行業(yè)的出貨量增長了3.3%。

中國政府對(duì)智能手機(jī)和其他一些消費(fèi)電子產(chǎn)品采取了補(bǔ)貼政策，對(duì)標(biāo)價(jià)低于6000元人民幣的產(chǎn)品給予15%的補(bǔ)貼。

4.2024年全球智能手機(jī)外包設(shè)計(jì)占比44%，前十大ODM均由中國公司主導(dǎo)

自2017年智能手機(jī)出貨量達(dá)到峰值以來，ODM廠商的外包設(shè)計(jì)與制造模式在全球范圍內(nèi)持續(xù)激增，其在整體市場中的份額也不斷擴(kuò)大。

根據(jù)Counterpoint Research最新《全球智能手機(jī)ODM產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2024年外包設(shè)計(jì)部分已占全球智能手機(jī)出貨量的44%。隨著手機(jī)市場經(jīng)歷快速技術(shù)變革，包括外形結(jié)構(gòu)從直板機(jī)功能機(jī)、全鍵盤功能機(jī)到觸屏智能機(jī)的轉(zhuǎn)變，手機(jī)品牌廠商日益依賴ODM模式實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。這不僅推動(dòng)了ODM行業(yè)增長，也加速了行業(yè)整合。

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當(dāng)前全球前十大ODM廠商（以及排名更靠后的廠商）均由中國公司主導(dǎo)。由于智能手機(jī)品牌集中度持續(xù)提升，如今的頭部ODM廠商與十年前相比已經(jīng)完全不同。報(bào)告指出，以龍旗，華勤和聞泰（ODM部分2025起歸屬到立訊精密）為代表的領(lǐng)先企業(yè)，憑借明智的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、不斷提升的產(chǎn)品質(zhì)量、高效的采購策略，以及支撐智能手機(jī)高端化趨勢的全球供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的大幅擴(kuò)張。

5.Q1全球智能手機(jī)市場同比增長3% 蘋果首次奪得第一

4月14日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，2025年第一季度全球智能手機(jī)市場同比增長3% ，發(fā)達(dá)市場的下滑被中國市場受政府補(bǔ)貼推動(dòng)的增長以及拉美、亞太、中東和非洲等主要新興市場的持續(xù)復(fù)蘇所抵消。

從廠商表現(xiàn)來看，盡管在其最大市場面臨挑戰(zhàn)，但得益于iPhone 16e在非傳統(tǒng)季度的發(fā)布以及非核心市場的持續(xù)增長和擴(kuò)張，蘋果在2025年第一季度以19%的市場份額首次奪得第一名。三星緊隨其后，市場份額為18%。另外，小米延續(xù)強(qiáng)勁的銷售勢頭，市場份額有所提升，這不僅得益于其在新市場的擴(kuò)張，也得益于其在國內(nèi)市場的顯著增長。在增長最快的前五名品牌中，vivo憑借其在蓬勃發(fā)展的中國市場的高度曝光和在新興市場的擴(kuò)張，排名上升至第四位。OPPO位列第五，在印度、拉丁美洲和歐洲的銷量均有所增長。除前五名外，榮耀、華為和摩托羅拉也在快速增長，在全球范圍內(nèi)構(gòu)成了激烈的競爭。華為是第一季度中國最大的手機(jī)制造商，而榮耀和摩托羅拉在多個(gè)市場均實(shí)現(xiàn)了高增長。

6.Q1全球智能手機(jī)出貨量增至3.049億部 蘋果大增10%

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）全球季度手機(jī)追蹤報(bào)告的初步數(shù)據(jù)，2025年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長1.5%，達(dá)到3.049億部。

IDC指出，第一季度，全球頂級(jí)智能手機(jī)廠商，尤其是中國本土廠商的銷量均有所增長，這得益于中國政府去年推出的補(bǔ)貼政策，該政策于2025年1月擴(kuò)展至智能手機(jī)領(lǐng)域。這項(xiàng)旨在刺激消費(fèi)的補(bǔ)貼計(jì)劃針對(duì)的是售價(jià)低于6000元人民幣（820美元）的產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品占據(jù)了中國廠商的大部分銷量。

市場份額方面，三星以19.9%的占比重新奪回全球市場領(lǐng)導(dǎo)地位，這得益于其Galaxy S25高端設(shè)備和中端Galaxy A系列的持續(xù)成功，尤其是最新的Galaxy A36和A56，以更實(shí)惠的價(jià)格提供AI。

就出貨量而言，蘋果第一季度增長10%表現(xiàn)最佳，一方面是為了規(guī)避美國關(guān)稅，另一方面也是為了其他地區(qū)囤貨，因?yàn)榍郎虛?dān)心供應(yīng)鏈中斷可能導(dǎo)致庫存短缺和價(jià)格上漲。由于蘋果的iPhone Pro機(jī)型不在中國政府補(bǔ)貼計(jì)劃范圍內(nèi)，導(dǎo)致其在中國的業(yè)績有所下滑。

小米的業(yè)績主要得益于在中國市場的增長，這得益于中國政府的補(bǔ)貼，對(duì)其中端產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生了積極影響。

7.2024年全球TCU銷量增長8% 中國市場繼續(xù)領(lǐng)先

近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，隨著嵌入式互聯(lián)互通日益成為乘用車的標(biāo)配，全球遠(yuǎn)程信息處理控制單元（TCU）市場在2024年繼續(xù)擴(kuò)張，同比增長8%。

從廠商表現(xiàn)上看，盡管市場份額略有下降，LG 仍將在2024年繼續(xù)引領(lǐng)全球TCU市場，這得益于其與通用汽車、現(xiàn)代起亞、大眾和豐田等主要汽車制造商的長期合作關(guān)系。然而，隨著比亞迪電子、東軟和華為等中國企業(yè)積極擴(kuò)張業(yè)務(wù)，競爭格局正在發(fā)生變化。作為最大的電動(dòng)汽車制造商，比亞迪的市場份額迅速增長，目前已追平東軟的份額。

從國家/地區(qū)表現(xiàn)上看，中國仍然是最大的TCU市場，這得益于其蓬勃發(fā)展的電動(dòng)汽車（EV）行業(yè)以及政府對(duì)智能交通系統(tǒng)的大力支持。中國快速普及智能出行解決方案，使得TCU成為現(xiàn)代車輛中不可或缺的一部分。

8.2030年全球數(shù)據(jù)中心電力消耗將翻倍，超過日本總消耗量

根據(jù)國際能源署的最新研究，全球數(shù)據(jù)中心的電力消耗預(yù)計(jì)到2030年將增加一倍以上，超過日本的總消耗量，其中人工智能被認(rèn)為是最大的驅(qū)動(dòng)因素。研究還發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心將在未來五年內(nèi)推動(dòng)先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體電力需求增長的20%以上，其中大部分能源消耗將由人工智能驅(qū)動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示，美國在2024年占據(jù)全球數(shù)據(jù)中心電力消耗的45%，預(yù)計(jì)到2030年這一比例將顯著增長。屆時(shí)，美國的數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)將消耗比該國所有高能耗制造業(yè)（包括鋁、鋼、水泥和化學(xué)品）還要多的電力。

此外，根據(jù)綠色和平組織的報(bào)告，全球人工智能芯片制造的電力消耗在2023年至2024年間增長了350%以上，到2030年可能增加170倍。這將使芯片制造的電力消耗超過如今愛爾蘭的電力消耗。