據(jù)報道,繼《絕地求生》開發(fā)商Krafton之后,韓國最大的在線支付服務(wù)公司Kakao Pay今日也將其IPO(首次公開招股)規(guī)模下調(diào)至13億美元。調(diào)整之后,Kakao Pay目前計劃以60,000韓元至90,000韓元的價格區(qū)間,出售1700萬股票,低于之前公布的63,000韓元至96,000韓元的價格區(qū)間。
基于調(diào)整后發(fā)行價區(qū)間的上限,Kakao Pay此次IPO最多將融資1.53萬億韓元,低于之前預期的1.63萬億韓元。Kakao Pay表示,計劃于10月14日在首爾上市,市值最高將達到約11.7萬億韓元。
與《絕地求生》開發(fā)商Krafton一樣,Kakao Pay此次削減IPO規(guī)模,也是出于韓國金融監(jiān)管部門的擔憂。上月中旬,韓國金融監(jiān)管局(FSS)要求Kakao Pay修改IPO招股書,但并未詳細說明原因。
三星證券、摩根大通和高盛集團是Kakao Pay此次IPO的主承銷商,它們通過將Kakao Pay與PayPal、Square和巴西PagSeguro Digital等規(guī)模更大的全球同行進行比較,對Kakao Pay進行估值。而今日,這些承銷商將PayPal和Square從對比對象中刪除。
上個月,Krafton也被迫將其IPO發(fā)行價區(qū)間下調(diào)了近1/4。Krafton表示,最初的估值是基于迪士尼和動視暴雪(Activision Blizzard)等全球同行的估值。但在監(jiān)管機構(gòu)提出擔憂后,Krafton將“參照物”更改為四家本土游戲開發(fā)商。
去年,Kakao Pay營收翻了一番多,達到了2840億韓元;凈虧損減少了61%,達到了250億韓元。今年上半年,Kakao Pay交易金額增長62%至47.3萬億韓元。據(jù)悉,Kakao持有Kakao Pay 55%的股份,螞蟻集團通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份。