1、被網(wǎng)信部約談 英偉達(dá)：H20芯片不存在“后門”

2、AI與具身智能體：協(xié)同重構(gòu)科研范式

3、尊湃竊密案一審宣判：創(chuàng)始人被判刑六年，14人被罰1350萬

4、庫(kù)克：中國(guó)的iPhone用戶數(shù)已達(dá)到歷史最高水平，“國(guó)補(bǔ)”發(fā)揮了重要作用

5、機(jī)構(gòu)：Q2全球智能手機(jī)出貨量小幅下降至2.89億部 三星、蘋果、小米位列前三

6、美國(guó)出口管制陷入癱瘓：AI芯片對(duì)華銷售受阻，數(shù)千許可申請(qǐng)積壓創(chuàng)30年新高

7、俄羅斯禁止進(jìn)口和銷售部分中國(guó)卡車品牌產(chǎn)品

8、英特爾制造業(yè)務(wù)三名高管將退休，擬縮減產(chǎn)能規(guī)劃團(tuán)隊(duì)并裁減部分工程團(tuán)隊(duì)

1、被網(wǎng)信部約談 英偉達(dá)：H20芯片不存在“后門”

7月31日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談?dòng)ミ_(dá)（NVIDIA），要求就對(duì)華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行說明并提交相關(guān)證明材料。

對(duì)此，英偉達(dá)作出回應(yīng)：“網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)我們至關(guān)重要。英偉達(dá)的芯片不存在‘后門’，并不會(huì)讓任何人有遠(yuǎn)程訪問或控制這些芯片的途徑?！?/p>

網(wǎng)信辦公告指出，近日，英偉達(dá)算力芯片被曝出存在嚴(yán)重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進(jìn)芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達(dá)算力芯片“追蹤定位”“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)已成熟。為維護(hù)中國(guó)用戶網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》有關(guān)規(guī)定，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達(dá)公司，要求英偉達(dá)公司就對(duì)華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行說明并提交相關(guān)證明材料。

在7月31日商務(wù)部舉辦的例行新聞發(fā)布會(huì)上，有媒體記者提問，國(guó)家網(wǎng)信辦約談?dòng)ミ_(dá)對(duì)中美經(jīng)貿(mào)有何影響？商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，關(guān)于你提問的問題，目前沒有可提供的信息。

外交部發(fā)言人郭嘉昆主持7月31日例行記者會(huì)。會(huì)上有外媒記者提問稱：中國(guó)宣布已約談美國(guó)公司英偉達(dá)，討論其H20芯片相關(guān)的嚴(yán)重安全問題，請(qǐng)問外交部有何評(píng)論？郭嘉昆對(duì)此表示，具體問題請(qǐng)你向中方的主管部門進(jìn)行了解。

2、AI與具身智能體：協(xié)同重構(gòu)科研范式

導(dǎo)言

根據(jù)托馬斯·庫(kù)恩的《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》，范式是一種普遍認(rèn)可的科學(xué)成就，奠定了某一科學(xué)共同體（如物理學(xué)家、生物學(xué)家群體）在特定時(shí)期內(nèi)共同接受的理論體系、方法論與價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)的集合，為一個(gè)領(lǐng)域的快速發(fā)展提供了共識(shí)基礎(chǔ)和快速發(fā)展的保障。

而范式的轉(zhuǎn)換往往由一系列重大發(fā)明或理論更新來推動(dòng)。如地心說到日心說的轉(zhuǎn)變、經(jīng)典物理到量子力學(xué)的轉(zhuǎn)變、工業(yè)革命、計(jì)算機(jī)科學(xué)與互聯(lián)網(wǎng)等。范式過渡的時(shí)間甚至可以按世紀(jì)計(jì)算。

我們當(dāng)下正在經(jīng)歷的，便是由AI for Science（人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究）所驅(qū)動(dòng)的新一輪范式重構(gòu)。

當(dāng)我們?cè)谡劶叭斯ぶ悄軐?duì)科研領(lǐng)域的重大貢獻(xiàn)時(shí)，話題不會(huì)局限于軟件算法。如果要將AI帶來的數(shù)據(jù)成果落實(shí)到實(shí)操層面，Tangible（現(xiàn)實(shí)）的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境內(nèi)也必須匹配同等重要的硬件設(shè)施，也就是具身智能體。

人工智能在科研領(lǐng)域的垂直大模型，與客制化具身智能體，這兩者間的軟硬件協(xié)同，整合而成的平臺(tái)型協(xié)同體（下文簡(jiǎn)稱協(xié)同體），才能夠推動(dòng)各行業(yè)領(lǐng)域科學(xué)研發(fā)的加速與顛覆。

垂直領(lǐng)域大模型

自ChatGPT和Deepseek的崛起以來，自然語(yǔ)言問答的AI工具已經(jīng)為我們的生活帶來了極大的便利。在以月份為單位的時(shí)間跨度中，我們對(duì)這一工具的認(rèn)知已從新奇驚訝轉(zhuǎn)變?yōu)榱死硭?dāng)然。

所有這些AI工具都是基于通用大模型來建立，通用大模型的知識(shí)面覆蓋極廣，適用人群偏向普通群眾，有廣度但欠缺深度。與此同時(shí)，為滿足各個(gè)專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的具體需求，“垂直模型”的發(fā)展也從未落下。

與通用大模型相比，垂直模型以深度為優(yōu)先，訓(xùn)練數(shù)據(jù)需求低但訓(xùn)練語(yǔ)料集中。通過學(xué)習(xí)指定領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，參數(shù)量級(jí)從通用的千億級(jí)縮減至十億或百億級(jí)，訓(xùn)練成本更低，成型時(shí)間更快，可以為特定的細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)，直接滿足業(yè)務(wù)需求、驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)決策。

行業(yè)案例：

生物醫(yī)藥

新藥研發(fā)的創(chuàng)新嚴(yán)重依賴無數(shù)科學(xué)家漫長(zhǎng)的嘗試和實(shí)驗(yàn)過程。要發(fā)現(xiàn)一款藥物，需要上百名科研人員高頻次次的科學(xué)實(shí)驗(yàn)和累計(jì)百萬小時(shí)的工作時(shí)間，一個(gè)分子結(jié)構(gòu)往往需要經(jīng)過成百上千次的驗(yàn)證，整個(gè)研發(fā)流程所需的成本也將高達(dá)數(shù)億美元。

如果將藥物分子式的研發(fā)工作由生成式的垂直模型進(jìn)行，則可以極大縮短分子式、藥物的發(fā)現(xiàn)周期，節(jié)省人工成本和實(shí)驗(yàn)成本，全面提高研發(fā)效率。

一個(gè)合格的藥物研發(fā)垂直模型，應(yīng)當(dāng)可以完成自動(dòng)文獻(xiàn)檢索、文獻(xiàn)匹配、自動(dòng)設(shè)計(jì)合成路徑、逆合成分析、評(píng)估分子式有效性與合成難度、成本核算、原料庫(kù)匹配度等工作。

而根據(jù)藥物種類和實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)景的區(qū)別，垂直模型可以進(jìn)一步細(xì)分拓展，例如小分子和大分子分別的合成、純化、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景，每個(gè)單一研發(fā)步驟都值得訓(xùn)練對(duì)應(yīng)的垂直模型。多條藥物研發(fā)流程將會(huì)發(fā)展成多個(gè)獨(dú)立垂直模型的流程整合。

半導(dǎo)體

半導(dǎo)體的研發(fā)、制造、檢測(cè)領(lǐng)域，都對(duì)AI垂直模型有著很高的需求。

例如在模擬芯片EDA領(lǐng)域，通過對(duì)已有版圖設(shè)計(jì)和不同軟件間工藝移植數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，相關(guān)垂直模型可以做到對(duì)所需版圖的自動(dòng)生成、將已完成電路轉(zhuǎn)化為用于芯片制造的版圖、協(xié)助工程師完成布局和布線、自動(dòng)完成不同軟件間的格式轉(zhuǎn)換。

目前，AI EDA工具行業(yè)尚處在早期階段。美國(guó)的頭部EDA企業(yè)均有對(duì)針對(duì)性AI工具的布局，國(guó)內(nèi)也有企業(yè)正致力于開發(fā)自動(dòng)化AI EDA工具的開發(fā)。

在AOI檢測(cè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)自動(dòng)化算法的AOI檢測(cè)有著很高的誤判率，本該替代人工目檢的算法，在復(fù)雜的檢測(cè)環(huán)境下，反過來還需依賴人工復(fù)檢，對(duì)人力成本的優(yōu)化有限。

而通過使用更強(qiáng)性能的攝像頭組件，結(jié)合計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了海量圖像語(yǔ)料的AI AOI設(shè)備，可以提升檢查準(zhǔn)確率，一定程度上優(yōu)化總體效率。當(dāng)前僅國(guó)內(nèi)，針對(duì)無線細(xì)分的半導(dǎo)體檢測(cè)場(chǎng)景，可通過AI算法助力檢測(cè)設(shè)備的企業(yè)廠家已全面開花。

化工/材料

與生物醫(yī)藥類似，化工和材料學(xué)領(lǐng)域的垂直模型需求，往往也與化合物的生成相關(guān)。結(jié)合到特定領(lǐng)域，具體研發(fā)的內(nèi)容轉(zhuǎn)變到了高分子材料或催化劑的開發(fā)。

除此之外，基于行業(yè)的特殊性，部分化工和材料行業(yè)會(huì)涉及到高危物質(zhì)和廢料處理等場(chǎng)景，這部分場(chǎng)景對(duì)AI垂直模型的需求，往往不限于具體化學(xué)結(jié)構(gòu)或材料的研發(fā)，而是會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)工作流程調(diào)度的協(xié)同，還有無人工作場(chǎng)景的需求。

這類需求會(huì)把我們的關(guān)注點(diǎn)，從純軟件的AI垂類模型，放寬到新的層面，即【流程優(yōu)化調(diào)度Agent】，還有【具身智能】?jī)蓚€(gè)層面。

流程調(diào)度Agent與MCP

 流程Agent

從上述幾個(gè)簡(jiǎn)要的行業(yè)案例看，我們可以發(fā)現(xiàn)，即便垂直模型可以從軟件層面提升科研步驟的效率，這些效率提升往往停留在某幾個(gè)工作節(jié)點(diǎn)上，業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)之間尚未打通。

以制藥行業(yè)為例，一款藥物研發(fā)工序會(huì)涉及不同科研人員間的協(xié)作，也涉及多個(gè)步驟的時(shí)間調(diào)度。

因此針對(duì)復(fù)雜業(yè)務(wù)動(dòng)線的整合就顯得必不可少。流程調(diào)度類的AI模型（即Agent），不需要對(duì)任一研發(fā)垂類模型的細(xì)節(jié)有所了解，但必須對(duì)醫(yī)藥研發(fā)的全局工序有所掌握，并能夠?qū)崿F(xiàn)工作流設(shè)計(jì)、研發(fā)周期時(shí)間表調(diào)度、科研人員日程調(diào)度、實(shí)驗(yàn)室閑忙管理、監(jiān)控運(yùn)維助手、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)預(yù)估等智能工作流需求。

 MCP

MCP即Model Context Protocol（模型上下文協(xié)議），是一種開源協(xié)議，用于集成AI模型與外部數(shù)據(jù)、各類工具間的集成和多向互聯(lián)，成為一個(gè)高效的信息樞紐。

通俗來講，MCP可以理解成AI軟件層面的USB轉(zhuǎn)接口，實(shí)現(xiàn)本地?cái)?shù)據(jù)和云數(shù)據(jù)的互聯(lián)、新興AI工具與傳統(tǒng)IT工具的互聯(lián)、各個(gè)AI工具模型之間的互聯(lián)，突破應(yīng)用程序和AI模型之間的數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)本地文件、數(shù)據(jù)庫(kù)、Web 服務(wù)的無縫交互，從而抹除平臺(tái)壁壘，極大提升工作效率。

MCP Architecture (Credits: Pieces for Developers)

OpenAI已經(jīng)宣布對(duì)MCP協(xié)議的全面支持，我國(guó)許多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和人工智能科技企業(yè)也在加碼對(duì)MCP協(xié)議的應(yīng)用。

垂直模型的其他應(yīng)用

專精的垂直模型幾乎可以應(yīng)用到所有行業(yè)，在科研領(lǐng)域之外，垂直模型也擁有廣闊的應(yīng)用前景。

如金融領(lǐng)域有專門處理量化數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表和提供投資決策建議的垂直模型。法務(wù)領(lǐng)域有可以自動(dòng)分析案件、批量處理卷宗、辨識(shí)協(xié)議的垂直模型。

在動(dòng)植物學(xué)界，有集成了物種多樣性數(shù)據(jù)平臺(tái)的圖像識(shí)別助手，用于識(shí)別野外拍攝到的動(dòng)植物，可快速分析出所攝物種的所屬類目信息。

游戲領(lǐng)域，當(dāng)前的AI應(yīng)用主要還集中在圖像與視頻生成等單一場(chǎng)景。在關(guān)卡設(shè)計(jì)、內(nèi)容策劃、復(fù)雜交互、代碼編寫等層面暫無可用方案。據(jù)國(guó)內(nèi)某頭部游戲企業(yè)反饋，部分游戲公司也在通過場(chǎng)外調(diào)研、投資初創(chuàng)公司、追蹤技術(shù)發(fā)展等形式，尋求可能的應(yīng)用突破口。

前沿物理領(lǐng)域，筆者訪談了加州某大學(xué)的物理學(xué)博士，據(jù)悉在這一領(lǐng)域暫無代表性的垂直模型或AI工具。物理和數(shù)學(xué)可能會(huì)是AI最后的攻堅(jiān)地。

局限性

1. 除去小部分極端領(lǐng)域未觸及的缺口，垂直領(lǐng)域模型和通用大模型一樣，易受到“幻覺”的干擾，可能會(huì)向使用者提供沒有根據(jù)的編纂內(nèi)容，或提供錯(cuò)誤的反饋。這樣的缺陷，在AI工具替使用者節(jié)省大量時(shí)間的同時(shí)，又向使用者提出了更嚴(yán)苛的專業(yè)要求和辨識(shí)能力要求。

AI工具的產(chǎn)出質(zhì)量是否經(jīng)得起考驗(yàn)？對(duì)應(yīng)的科研成果與學(xué)術(shù)論文到底能讓“科學(xué)受益”，還是讓“科學(xué)家受益”，這樣的爭(zhēng)論一直存在。

2. 另一方面，AI工具的穩(wěn)定性也開始遭受考驗(yàn)，7月19日有開發(fā)者反饋，開發(fā)協(xié)作平臺(tái)Replit出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)遭到刪除和掩蓋的惡性事故，使用者數(shù)十次的自然語(yǔ)言命令并沒有得到模型的正確響應(yīng)。這樣的生產(chǎn)事故標(biāo)志著現(xiàn)有AI工具尚存在不穩(wěn)定和不可控的風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)前市面上百花齊放的工具與平臺(tái)，并不一定都具備完備的安全措施或回滾機(jī)制；開發(fā)者對(duì)自身AI產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性上，還有相當(dāng)大的優(yōu)化空間，而這一部分的優(yōu)化是需要人工干預(yù)和微調(diào)的，暫不能期待AI的自主優(yōu)化。

3. 在道德倫理的規(guī)范層面，AI工具的界限同樣仰賴于開發(fā)者的調(diào)校，且AI工具的倫理標(biāo)準(zhǔn)受限于開發(fā)者本身的認(rèn)知與立場(chǎng)限制。這套標(biāo)準(zhǔn)還會(huì)受到開發(fā)者所在的國(guó)家主體的各類法規(guī)限制或公序良俗影響，也會(huì)遭到地緣政治與意識(shí)形態(tài)博弈的干涉。

就通用大模型而言，部分海外知名頭部模型，對(duì)涉及政治正確或猶太人的相關(guān)冒犯性內(nèi)容上有著極端嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)，但這類保護(hù)性審查限制在當(dāng)時(shí)并未覆蓋亞洲人和非洲人。部分模型對(duì)于完全一致的生成內(nèi)容，如果描述主體在美國(guó)兩大黨派之間切換時(shí)，其自主規(guī)制條件也會(huì)發(fā)生靈活松動(dòng)。

延伸到專有垂直模型層面，不同行業(yè)也有著針對(duì)性的倫理或安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。例如訓(xùn)練語(yǔ)料是否摻入知識(shí)產(chǎn)權(quán)敏感信息，導(dǎo)致產(chǎn)出結(jié)果侵犯他人專利；化工反應(yīng)鏈路的成果，可能會(huì)和特定的環(huán)保原則、排放標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生沖突；在自動(dòng)駕駛或危險(xiǎn)生產(chǎn)環(huán)境，如果AI決策造成了人身危害事故，責(zé)任歸屬的界定可能會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議等等。

這些問題不但需要宏觀上道德法制的跟進(jìn)完善，也依賴于每個(gè)特定行業(yè)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行與更新。

從垂直模型到具身智能

本文截止目前，主要都在闡述垂直模型相關(guān)的純軟件領(lǐng)域。然而對(duì)于科研場(chǎng)景，特別是實(shí)際研發(fā)環(huán)節(jié)和實(shí)驗(yàn)室環(huán)節(jié)，僅靠軟件層面產(chǎn)出的數(shù)據(jù)結(jié)果，并不能有效驅(qū)動(dòng)科研效率的提升或研發(fā)流程的進(jìn)化。

務(wù)實(shí)且有效的效率飛躍，不能僅停留在腦力的輔助，還必須觸及體力的替代。因此我們要引入下一個(gè)主題，即具身智能體的應(yīng)用領(lǐng)域。

具身智能強(qiáng)調(diào)通過機(jī)器人實(shí)體進(jìn)行感知、行動(dòng)、決策，需結(jié)合匹配的AI工具，是AI for Science概念從純軟件系統(tǒng)向現(xiàn)實(shí)世界拓展的重要一環(huán)。

具身智能體

具身智能的特點(diǎn)

具身智能是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，具身智能體在AI大腦的指揮下，需要自主感知復(fù)雜的環(huán)境，自主完成學(xué)習(xí)和任務(wù)執(zhí)行。其涉及學(xué)科廣泛，包括人工智能、機(jī)器人科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、傳感技術(shù)等。

針對(duì)不同的行業(yè)，以及行業(yè)內(nèi)的細(xì)分使用場(chǎng)景，機(jī)器人的表現(xiàn)形態(tài)、功能組件、智能化程度都會(huì)有很大的不同，這也能顯示出具身智能定制化這一題材，擁有潛力巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)空間。

核心部件及進(jìn)階發(fā)展

具身智能體要實(shí)現(xiàn)感知、行動(dòng)、決策這三大需求，需要其各個(gè)感知元件、行動(dòng)部件和匹配算法的協(xié)同支持，即“多模態(tài)融合感知技術(shù)”，需要機(jī)器人的視覺、聽覺、觸覺感知高度協(xié)同，模擬人類感知，從多維度收集并融合多種模態(tài)的數(shù)據(jù)，同時(shí)理解外部環(huán)境并進(jìn)行融合分析，以完成決策。多模態(tài)數(shù)據(jù)如何進(jìn)行融合對(duì)齊、交互理解，也是具身智能需要深入鉆研的重要課題。

部分具身智能體所需的關(guān)鍵零部件如下：

1. 視覺傳感器

為了滿足感知這一基礎(chǔ)需求，機(jī)器人需要配備多種視覺傳感器，不同于人類僅需雙眼即可滿足日常生活。受限于活動(dòng)關(guān)節(jié)角度、傳感器配置限制、算法算力限制等情況，具身智能體需要較多的視覺傳感器和攝像頭。按使用場(chǎng)景的不同，可能需要配置觀察使用環(huán)境的視覺攝像頭、用于測(cè)量距離的TOF攝像頭、機(jī)械臂上針對(duì)細(xì)致操作的攝像頭等等。

針對(duì)進(jìn)階需求，機(jī)器人也會(huì)配備不可見光、雷達(dá)等其他傳感器。

2. 機(jī)械臂

機(jī)械臂是具身智能體最基礎(chǔ)也是最必備的原件。其性能和可活動(dòng)關(guān)節(jié)數(shù)等因素，決定了機(jī)器人在應(yīng)用場(chǎng)景中的靈活度。除了活動(dòng)功能，其表面也需要整合基礎(chǔ)的觸覺感應(yīng)，以便在運(yùn)行中避開障礙磕碰，不損傷其本身或場(chǎng)景，更不能傷害場(chǎng)景中的工作人員。

3. 抓手

機(jī)械抓手（機(jī)械爪）用于機(jī)械臂末端的精細(xì)執(zhí)行操作，按使用場(chǎng)景的需求，存在二爪、三爪等多種制式。仿生的五指靈巧手也存在，但當(dāng)前對(duì)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的落地能力有待考證。機(jī)械爪的靈敏度和制作材料也需要適配使用場(chǎng)景，如涉及玻璃等易碎易壞物品時(shí)，機(jī)械爪力需要整合力反饋功能。如針對(duì)危廢工廠的場(chǎng)景，機(jī)械爪需要選用低成本易替換的材質(zhì)。

機(jī)械爪的進(jìn)化方向，包括多維度力測(cè)量、霍爾效應(yīng)觸覺傳感器、攝像頭視覺感知、柔性表面等等。

4. 移動(dòng)底盤

在部分應(yīng)用場(chǎng)景，如科研實(shí)驗(yàn)室等環(huán)境內(nèi)，機(jī)器人需要配備移動(dòng)底盤以拓展可觸及范圍。擁有移動(dòng)能力的具身智能體被稱作多用途柔性機(jī)器人，能夠極大拓展應(yīng)用縱深。

按照某大型制藥企業(yè)的反饋，同樣具備感知能力和機(jī)械臂的機(jī)器人，是否擁有移動(dòng)能力將決定機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景。不可移動(dòng)的機(jī)器人更適合量產(chǎn)場(chǎng)景，可作為固定工作站的一部分。而可移動(dòng)的機(jī)器人才能勝任研發(fā)環(huán)境，以針對(duì)科研環(huán)境內(nèi)更靈活的應(yīng)用環(huán)境。

移動(dòng)底盤本身除去最基本的移動(dòng)功能，還需要集成獨(dú)立的自動(dòng)巡路、路線規(guī)劃、智能避障等功能，不占用機(jī)器人主要功能的算力，因此也需要集成各類傳感器和計(jì)算能力。

5. IOT協(xié)同

在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中，具身智能體需要與場(chǎng)景內(nèi)的許多實(shí)驗(yàn)儀器實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，較為務(wù)實(shí)的方案是將已有的設(shè)備接入IOT網(wǎng)絡(luò)，將各個(gè)設(shè)備讀取的如溫度、重量等信息傳遞至移動(dòng)機(jī)器人的數(shù)據(jù)云端，以此產(chǎn)生協(xié)同。

這一方案僅需對(duì)現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)器材進(jìn)行最低限度的調(diào)整，不用為了鋪設(shè)機(jī)器人而大幅調(diào)整現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)環(huán)境，從而改變工作流程，影響人員工作習(xí)慣，產(chǎn)生本末倒置的負(fù)面影響。

6. VLA模型

VLA模型不是具體的物理部件，而是一種延伸至物理空間的模型，即視覺-語(yǔ)言-動(dòng)作模型（Vision-Language-Action Models，簡(jiǎn)稱VLA）。過往的機(jī)器人、人工智能協(xié)同模式下，視覺、語(yǔ)言、動(dòng)作系統(tǒng)是相互獨(dú)立的。VLA模型通過整合上述各個(gè)核心零部件，能夠理解復(fù)雜的圖像和語(yǔ)言命令，提高機(jī)器人的能動(dòng)性，讓機(jī)器人擁有對(duì)應(yīng)復(fù)雜實(shí)時(shí)場(chǎng)景的能力。

市場(chǎng)環(huán)境與投資機(jī)會(huì)

市場(chǎng)規(guī)模分析

AI大模型及具身智能體作為當(dāng)前最熱門的兩大領(lǐng)域，可融合的場(chǎng)景過于寬泛，因此其總體市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)失去了實(shí)際意義。但若集中于科研領(lǐng)域，我們可以通過某些維度的信息進(jìn)行粗略的了解。

通過截取相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司晶泰科技、已申報(bào)公司鎂伽科技公開的招股說明書，我們可以大致列出部分細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)體量，具體如下，僅供參考，不具備投資決策價(jià)值：

針對(duì)上文提到的AI EDA領(lǐng)域，根據(jù)Mordor Intelligence數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模為3026.7億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到3175.8億元。參考2021-2024年國(guó)內(nèi)模擬IC設(shè)計(jì)行業(yè)上市公司數(shù)據(jù)，粗略估計(jì)模擬芯片版圖和電路設(shè)計(jì)軟件對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模約為190億元。Gartner在2023年發(fā)布的半導(dǎo)體技術(shù)趨勢(shì)報(bào)告中提到，AI/ML在EDA工具中的滲透率約為10% - 15%（覆蓋布局、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)），并預(yù)測(cè)到2026年將增長(zhǎng)至30%以上，預(yù)計(jì)到2026年AI EDA對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將達(dá)到約60億元。

海內(nèi)外市場(chǎng)行情

基于上文提到的市場(chǎng)空間，在全球范圍內(nèi)，各行業(yè)的研發(fā)環(huán)節(jié)都會(huì)對(duì)AI垂直模型+具身智能體的協(xié)同體產(chǎn)生海量需求。

中國(guó)擁有全世界最大最全甚至唯一的全產(chǎn)業(yè)工業(yè)體系，網(wǎng)絡(luò)上，部分網(wǎng)友用“工業(yè)克蘇魯”來形容中國(guó)大陸的工業(yè)實(shí)力對(duì)全世界的碾壓。在可預(yù)見的未來，具身智能體產(chǎn)業(yè)將由中國(guó)大陸主導(dǎo)，海外部分頭部企業(yè)和高校會(huì)對(duì)掌握部分高端技術(shù)，但難以彌補(bǔ)工業(yè)體系存在的鴻溝。

因此，海外需求方也將把目光集中到國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)擁有特定領(lǐng)域?qū)ｉL(zhǎng)的企業(yè)，也能因此獲得較好的訂單機(jī)會(huì)。

對(duì)國(guó)內(nèi)開發(fā)者和初創(chuàng)公司來說，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的客戶習(xí)慣，純算法或模型的軟件產(chǎn)品，很難具備盈利水平，許多企業(yè)因此被動(dòng)發(fā)展出硬件開發(fā)能力，這種軟硬件結(jié)合的能力可以讓企業(yè)在面對(duì)客戶時(shí)擁有更好的綜合優(yōu)勢(shì)與議價(jià)權(quán)。

而面對(duì)海外客戶，單純的軟件產(chǎn)品也能擁有更好的銷售機(jī)會(huì)。如果要與海外客戶簽訂硬件產(chǎn)品的訂單，則很考驗(yàn)企業(yè)的跨境運(yùn)維支持能力。

合作生態(tài)

在AI垂直模型和機(jī)器人算法的科研場(chǎng)景中，產(chǎn)業(yè)上下游各角色的特征，決定了合作生態(tài)。

1. 產(chǎn)業(yè)方

行業(yè)龍頭企業(yè)和跨行業(yè)集團(tuán)，這類企業(yè)一般對(duì)終端消費(fèi)者輸出產(chǎn)品。如3C數(shù)碼產(chǎn)品與汽車等廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、制藥廠、科研機(jī)構(gòu)和高校等角色。

其中部分具有綜合研發(fā)實(shí)力的科技屬性綜合企業(yè)，一般都會(huì)對(duì)自身的流水線做定制化智能開發(fā)，也擁有一定的AI開發(fā)實(shí)力。這類公司對(duì)AI模型與具身智能體整合屬于可預(yù)見事項(xiàng)。然而這類企業(yè)的整合成果，大多用于滿足內(nèi)部生產(chǎn)需求，與其內(nèi)部流程高度集成，不會(huì)作為對(duì)外生產(chǎn)的產(chǎn)品，也缺乏配合客戶做定制化的動(dòng)力。

部分單一領(lǐng)域龍頭企業(yè)，如制藥廠和化工廠，可能積累了龐大的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，可以作為AI訓(xùn)練的語(yǔ)料，但不一定具備垂直模型的開發(fā)能力或執(zhí)行力，具身智能體的啟動(dòng)門檻更是高于模型訓(xùn)練。

因此，對(duì)于非頭部科技企業(yè)、大部分單一領(lǐng)域龍頭、規(guī)模非頂級(jí)的企業(yè)、規(guī)模中小型的科研單位，為了擁有整合了AI模型的機(jī)器人研發(fā)平臺(tái)（協(xié)同體），必須向外部開發(fā)者尋求支持。

2. 開發(fā)者/初創(chuàng)公司

擁有AI模型訓(xùn)練能力和機(jī)器人硬件整合能力的公司，有機(jī)會(huì)在這一輪范式重構(gòu)的熱潮中獲取戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。

許多擁有開發(fā)需求但缺乏能力和動(dòng)力的大型企業(yè)，一旦獲得能實(shí)際落地的協(xié)同體，幾乎可以在落地瞬間立刻提升工作效率（因?yàn)闊o論何種程度的優(yōu)化和自動(dòng)化都能帶來效益提升）。這種協(xié)同體的軟硬件定制化需求都非常高，需要貼合產(chǎn)業(yè)方的流程和生產(chǎn)慣例，且一旦落地之后，產(chǎn)業(yè)方自然會(huì)持續(xù)性的尋求優(yōu)化迭代和新需求落地，且輕易不會(huì)更換供應(yīng)商。

因此，開發(fā)者若是能抓住指定的細(xì)分領(lǐng)域，只要與單個(gè)頗具規(guī)模產(chǎn)業(yè)方形成合作關(guān)系，就能夠保證自身的存活能力，如果能借助初始的產(chǎn)業(yè)方客戶完成首單落地，那么通過貼身服務(wù)和長(zhǎng)期磨合積累的寶貴經(jīng)驗(yàn)，會(huì)助力開發(fā)者站穩(wěn)腳跟。

部分產(chǎn)業(yè)方甚至愿意開放自身的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，與開發(fā)者共同開發(fā)/委派開發(fā)者訓(xùn)練更有針對(duì)性的垂類模型。這也將成為開發(fā)者可貴的成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)。

3. 模組廠、元件廠

對(duì)于純專注于機(jī)器人硬件產(chǎn)品的機(jī)械廠商（模組廠），當(dāng)前的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)從通用領(lǐng)域轉(zhuǎn)入具體細(xì)分場(chǎng)景，聚焦某一集中的市場(chǎng)方向。細(xì)分領(lǐng)域所需的應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)單一，需要感知的環(huán)境和設(shè)備相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化。相比通用場(chǎng)景和更復(fù)雜的消費(fèi)場(chǎng)景，垂直場(chǎng)景的協(xié)同體應(yīng)用將更容易落地。因此專精于特定小場(chǎng)景的開發(fā)者，往往會(huì)比執(zhí)著于通用場(chǎng)景的開發(fā)者擁有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。如果能與提供匹配AI工具的企業(yè)結(jié)盟聯(lián)合，則有機(jī)會(huì)獲得更好的成長(zhǎng)空間。這種情況下，速度和實(shí)績(jī)就成為了能否成功的關(guān)鍵。

對(duì)于機(jī)器人核心零部件的研發(fā)機(jī)構(gòu)，其針對(duì)特定部件的產(chǎn)品能力和技術(shù)深度必然優(yōu)于模組廠，這類企業(yè)如果可以直接與開發(fā)者建立聯(lián)系，則能夠?yàn)殚_發(fā)者帶來技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可以與開發(fā)者共同服務(wù)于產(chǎn)業(yè)方客戶。

總結(jié)

優(yōu)勢(shì)

1. AI for Science的熱潮下，AI垂直模型能夠?yàn)檠邪l(fā)環(huán)節(jié)帶來全面的效率提升，從整體流程、單個(gè)研發(fā)環(huán)節(jié)、對(duì)高端科研人員的人力解放層面都大有裨益，這種優(yōu)勢(shì)是不可逆的。

從事相關(guān)協(xié)同體產(chǎn)品的企業(yè)不但坐擁賽道本身的市場(chǎng)空間，在迫切的需求和外溢效應(yīng)下，協(xié)同體可以進(jìn)一步挖掘存量市場(chǎng)的改造升級(jí)需求。對(duì)于被解放的人力成本，其原先對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模也可以計(jì)入開發(fā)者的營(yíng)收之內(nèi)。

2. AI大模型和工具的發(fā)展會(huì)快于具身智能體的發(fā)展，而AI行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將會(huì)倒逼機(jī)器人行業(yè)迭代更新，從而彌補(bǔ)智能協(xié)同體在實(shí)際物業(yè)環(huán)境中的短板。兩者高度相關(guān)又相輔相成，可以形成互相促進(jìn)的螺旋形進(jìn)化趨勢(shì)。

3. 中國(guó)大陸基于產(chǎn)業(yè)門類全、規(guī)模大、對(duì)新技術(shù)導(dǎo)入的態(tài)度積極，就算面對(duì)垂直場(chǎng)景，也能夠產(chǎn)生出相當(dāng)大的市場(chǎng)體量，支撐發(fā)展和迭代。而發(fā)達(dá)的機(jī)電供應(yīng)鏈，對(duì)于機(jī)器人本體的快速性能迭代與成本下降也提供了有力保障。

只要能夠?qū)崿F(xiàn)快速落地并產(chǎn)生即時(shí)的經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)內(nèi)的具身智能體行業(yè)將獲得持續(xù)性的快速發(fā)展。

挑戰(zhàn)

1. 反過來需要注意，產(chǎn)業(yè)的極端發(fā)達(dá)也意味著產(chǎn)能過剩和內(nèi)卷。隨著AI大模型熱潮與具身智能體熱潮的疊加，智能機(jī)械工業(yè)可能很快就會(huì)面臨擁擠，不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)會(huì)將成本殺到很低的區(qū)間。短期內(nèi)該行業(yè)大概率會(huì)進(jìn)入紅海階段，重蹈光伏和碳化硅的覆轍。反映在投融資市場(chǎng)上，針對(duì)具身智能體領(lǐng)域的行業(yè)風(fēng)口可能會(huì)非常短暫，后入局的玩家有可能會(huì)承擔(dān)較大的回報(bào)壓力。

2. 與短期內(nèi)卷同時(shí)發(fā)生的，將會(huì)是中長(zhǎng)期的高端瓶頸?，F(xiàn)階段的具身智能體產(chǎn)業(yè)還有許多亟待解決的技術(shù)問題，機(jī)械關(guān)節(jié)強(qiáng)度、電池續(xù)航能力、散熱能力、傳感器精度、觸覺靈敏度、極端場(chǎng)景特化等等方面都存在大小不一的門檻。

這些高精尖的技術(shù)突破可能只會(huì)掌握在極少數(shù)頭部大廠或科研機(jī)構(gòu)的手中。且必須正視尖端領(lǐng)域尚存的技術(shù)差距，有些關(guān)鍵性的技術(shù)發(fā)明中長(zhǎng)期還會(huì)由國(guó)外企業(yè)和高校掌控。這意味著中低端具身智能體在供大于求的同時(shí)，高端具身智能體市場(chǎng)會(huì)十分緊俏甚至出現(xiàn)空擋。

如何實(shí)現(xiàn)特定細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先、如何在中低端市場(chǎng)內(nèi)守好護(hù)城河，將會(huì)是從業(yè)者很快要面臨的現(xiàn)實(shí)問題。

3. 縱觀本篇全文，AI大模型的開發(fā)、具身智能體的落地，都對(duì)開發(fā)者有著極高的專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)需求，甚至是相關(guān)行業(yè)的多年從業(yè)實(shí)踐需求。如果欠缺對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，那么協(xié)同體的開發(fā)就缺失根基，并隨時(shí)會(huì)面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)。未來，同時(shí)擁有AI大模型訓(xùn)練能力和行業(yè)專精背景的復(fù)合型人才，將會(huì)是這一領(lǐng)域的中流砥柱。

展望

AI垂直模型與具身智能體的整合是多維度且互相纏繞的，能夠在軟硬件協(xié)同&人機(jī)協(xié)同的新工作流模式中，引發(fā)生產(chǎn)力的指數(shù)級(jí)上升。AI for Science的概念會(huì)逐漸向Agent for Science，乃至具身智能for Science的方向進(jìn)化，最終轉(zhuǎn)化為全新的、尚未被人總結(jié)概括出的全新科研范式。在這一范式的實(shí)現(xiàn)過程中，產(chǎn)業(yè)方、開發(fā)者、模組部件廠商、投身于該賽道的投融資機(jī)構(gòu)，只要能抓住機(jī)遇，都有機(jī)會(huì)享受到發(fā)展帶來的紅利。

而無論結(jié)果如何，這種科研進(jìn)步帶來的時(shí)代紅利，最終還會(huì)融入到每個(gè)人的生活中。正如疫苗、空調(diào)、冰箱、現(xiàn)代物流、互聯(lián)網(wǎng)等科技進(jìn)步給普通人帶來的紅利一樣，未來的人自然會(huì)能夠享受到比前人更優(yōu)質(zhì)又更具性價(jià)比的生活品質(zhì)。

在這波變更與遷移的時(shí)代浪潮中，每個(gè)人都會(huì)是見證者和受益者。

3、尊湃竊密案一審宣判：創(chuàng)始人被判刑六年，14人被罰1350萬

2025年7月30日，上海浦東新區(qū)人民法院宣判震驚中國(guó)半導(dǎo)體圈的一起重磅案件——尊湃通訊科技（南京）有限公司侵犯商業(yè)秘密案。

創(chuàng)始人張琨因非法獲取華為海思 Wi-Fi 6 芯片核心技術(shù)，構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪，被判處有期徒刑6年，并處罰金300萬元，同時(shí)被禁止從事芯片行業(yè)5年。這起案件被業(yè)內(nèi)稱為 "中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域最惡劣技術(shù)竊取案"，其作案手法之系統(tǒng)性、涉案金額巨大凍結(jié)資金超9965萬元、判罰力度嚴(yán)厲14 人獲刑均屬罕見。

關(guān)于技術(shù)人員創(chuàng)業(yè)，真是一場(chǎng)游戲一場(chǎng)夢(mèng)。我們一起來回顧一下尊湃案的經(jīng)過。

尊湃通訊成立于2021年3月，專注Wi-Fi 6芯片設(shè)計(jì)及解決方案，團(tuán)隊(duì)規(guī)模50-100人。截至2022年，擁有9項(xiàng)專利、3項(xiàng)著作權(quán)及18條商標(biāo)信息，還入選了Venture50硬科技及萌芽榜雙榜單，發(fā)展看似亮眼。

其創(chuàng)始人張琨履歷顯赫：曾任職美國(guó)高通射頻工程師，后在華為海思擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)十年，為21級(jí)資深高管。2021年2月離職后，他迅速于3月創(chuàng)辦尊湃通訊，同時(shí)擔(dān)任上海琨昊、上海琨崛等多家企業(yè)的法定代表人及控股股東。

公司融資歷程也堪稱順利：2021年5月（成立僅2個(gè)月），完成近億人民幣天使輪融資，由高榕資本領(lǐng)投；2022年5月，超募完成數(shù)億人民幣Pre-A輪融資，投資方包括小米集團(tuán)、湖杉資本等知名機(jī)構(gòu)。

如果沒有后面的侵權(quán)案，那么尊湃通訊真是技術(shù)人創(chuàng)業(yè)的完美轉(zhuǎn)身。

但是為快速在芯片市場(chǎng)立足，張琨選擇了不正當(dāng)手段：包括以高薪、股權(quán)為誘餌，從華為海思挖角20余名核心研發(fā)人員； 指使這些人員在離職前，通過截屏、摘抄等方式，非法獲取華為Wi-Fi 6芯片技術(shù)；將竊取的技術(shù)直接用于尊湃通訊的芯片研發(fā)。

紙終歸包不住火，2023年，上海警方聯(lián)合江蘇警方偵破此案，抓獲14名犯罪嫌疑人，查扣7臺(tái)存儲(chǔ)侵權(quán)技術(shù)的服務(wù)器。經(jīng)司法鑒定，尊湃芯片有40個(gè)技術(shù)點(diǎn)與華為海思商業(yè)秘密的同一性達(dá)90%以上，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性侵權(quán)。

最終，上海市法院作出一審判決：張琨及涉案13人全部獲刑，張琨被判6年有期徒刑并處罰金300萬元，同時(shí)凍結(jié)尊湃通訊9965萬元現(xiàn)金。

4、庫(kù)克：中國(guó)的iPhone用戶數(shù)已達(dá)到歷史最高水平，“國(guó)補(bǔ)”發(fā)揮了重要作用

蘋果公司公布，得益于iPhone及其他產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)需求回升，該公司實(shí)現(xiàn)了三年多以來最快的季度營(yíng)收增長(zhǎng)，輕松超過華爾街預(yù)期。

蘋果在周四的一份聲明中表示，截至6月28日的2025第三財(cái)季，營(yíng)收增長(zhǎng)9.6%，達(dá)到940億美元，分析師平均預(yù)期為893億美元。蘋果還預(yù)測(cè)，第四季度營(yíng)收增幅將達(dá)到中高個(gè)位數(shù)——優(yōu)于分析師此前預(yù)測(cè)的3%。

“我們看到，在我們追蹤的絕大多數(shù)市場(chǎng)中，增長(zhǎng)都在加速，包括大中華區(qū)和許多新興市場(chǎng)，”蘋果庫(kù)克（Tim Cook）表示。

蘋果在中國(guó)市場(chǎng)也正逐步回暖。在這一市場(chǎng)中，本土手機(jī)品牌已成功贏得了部分消費(fèi)者的青睞。此外，服務(wù)業(yè)務(wù)也是一大亮點(diǎn)，其表現(xiàn)超出了華爾街的預(yù)期。

蘋果在中國(guó)恢復(fù)增長(zhǎng) 該地區(qū)銷售額曾連續(xù)七個(gè)季度下滑

庫(kù)克在最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)中國(guó)市場(chǎng)iPhone銷量恢復(fù)增長(zhǎng)表達(dá)了熱情，并指出該地區(qū)的收入比上一季度增長(zhǎng)4.35%。雖然庫(kù)克沒有透露具體數(shù)字，但他強(qiáng)調(diào)說，中國(guó)的iPhone用戶數(shù)量已達(dá)到歷史最高水平，政府補(bǔ)貼在這一銷售復(fù)蘇中發(fā)揮了重要作用。

庫(kù)克在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，iPhone的成功不僅僅是用戶數(shù)量的增長(zhǎng)。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)，iPhone位列最受歡迎機(jī)型的前三名，這是一項(xiàng)了不起的成就。此外，蘋果公司的其他產(chǎn)品線，如Mac和iPad，也在中國(guó)消費(fèi)者中享有強(qiáng)勁的需求。MacBook Air是中國(guó)最受歡迎的筆記本電腦機(jī)型，而Mac mini則在臺(tái)式電腦中名列榜首。

蘋果曾預(yù)估第三季度關(guān)稅將造成9億美元損失，預(yù)計(jì)營(yíng)收增速維持在低至中個(gè)位數(shù)區(qū)間。但蘋果周四稱，最終關(guān)稅給公司造成的損失為8億美元。蘋果預(yù)計(jì)，第四財(cái)季關(guān)稅相關(guān)支出將增加11億美元。

5、機(jī)構(gòu)：Q2全球智能手機(jī)出貨量小幅下降至2.89億部 三星、蘋果、小米位列前三

Canalys（現(xiàn)并入Omdia）的最新研究顯示，2025年第二季度全球智能手機(jī)出貨量小幅下降至2.889億部，受限于相對(duì)溫和的消費(fèi)者需求，市場(chǎng)增長(zhǎng)受抑。

從廠商來看，三星在本季度保持最大出貨量廠商地位，出貨5750萬部，同比增長(zhǎng)7%。其表現(xiàn)主要得益于面向大眾市場(chǎng)的Galaxy A系列；蘋果排名第二，iPhone出貨量為4480萬部，同比下降2%。盡管面臨中國(guó)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)以及美國(guó)市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)（主要由于快速變化的關(guān)稅政策），蘋果依然展現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性；小米守住第三名，出貨4240萬部，在拉丁美洲和非洲市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁；vivo位列第四，同比增長(zhǎng)2%，出貨2640萬部，印度市場(chǎng)增長(zhǎng)尤為明顯；傳音排名第五，出貨2460萬部，同比下降3%。

Canalys首席分析師Manish Pravinkumar表示：“盡管多數(shù)廠商在2025年第二季度整體表現(xiàn)穩(wěn)定，但它們的成功往往依賴于在特定地區(qū)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，從而平衡了在其他市場(chǎng)需求的疲軟。中東和非洲在本季度表現(xiàn)尤為突出，成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的主要引擎?！?/p>

6、美國(guó)出口管制陷入癱瘓：AI芯片對(duì)華銷售受阻，數(shù)千許可申請(qǐng)積壓創(chuàng)30年新高

《路透》周五(8/1) 援引知情人士消息報(bào)導(dǎo)，美國(guó)商務(wù)部主管出口許可的產(chǎn)業(yè)與安全局(BIS) 陷入運(yùn)作混亂，導(dǎo)致數(shù)千件出口許可申請(qǐng)停滯不前，部分案件延宕時(shí)間創(chuàng)下30 多年來最長(zhǎng)紀(jì)錄，受影響的不僅包括對(duì)中國(guó)的人工智能(AI) 芯片銷售，也波及全球其他市場(chǎng)，令美國(guó)企業(yè)與業(yè)界代表深感挫折。

據(jù)指出，BIS 人手流失嚴(yán)重，規(guī)則更新延遲、對(duì)業(yè)界的溝通受限，內(nèi)部專家也陸續(xù)離職或被迫退場(chǎng)，使這個(gè)肩負(fù)促進(jìn)海外貿(mào)易及保障美國(guó)技術(shù)安全的機(jī)構(gòu)幾乎陷入癱瘓。

AI 芯片與半導(dǎo)體設(shè)備出口受阻

最受矚目的案例是芯片( NVDA-US ) 對(duì)中國(guó)銷售AI 芯片H20 的許可延誤。該公司7 月14 日表示已獲政府保證可取得許可，并預(yù)期可望盡快交貨，商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克(Howard Lutnick) 與其他官員也確認(rèn)銷售將獲準(zhǔn)。但知情人士指出，截至本周尚無任何許可發(fā)放，涉及訂單金額達(dá)數(shù)十億美元。

美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)譚森(Sean Stein) 直言，半導(dǎo)體制造設(shè)備等價(jià)值數(shù)十億美元的出口許可毫無進(jìn)展，讓中企有時(shí)間轉(zhuǎn)向中國(guó)本土或其他國(guó)家供應(yīng)商，「延遲越久，美企流失的市占越大」。

除了對(duì)中國(guó)的AI 芯片與半導(dǎo)體設(shè)備，美國(guó)業(yè)者也回報(bào)向拉美及其他地區(qū)出口感測(cè)器、雷達(dá)與聲納設(shè)備的許可遭遇長(zhǎng)時(shí)間卡關(guān)。貿(mào)易顧問公司Compliance Assurance 總裁Jim Anzalone 表示，部分提交數(shù)月的申請(qǐng)才在本周收到零星駁回通知，包括4 件對(duì)中國(guó)出口半導(dǎo)體設(shè)備的申請(qǐng)。

內(nèi)部管理混亂與人事流失

知情人士批評(píng)，BIS 自3 月由凱斯勒(Jeffrey Kessler) 接任副部長(zhǎng)后，內(nèi)部管理混亂加劇。據(jù)稱凱斯勒要求員工減少與業(yè)界接觸，并須將所有會(huì)議列入監(jiān)控表格，甚至連與其他政府部門會(huì)議也需事先核準(zhǔn)，造成溝通效率低落。

BIS 發(fā)言人則為凱斯勒辯護(hù)，稱其「正在恢復(fù)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信」并獲盧特尼克「全力支持」。不過，資深官員離職潮持續(xù)，包括出口執(zhí)法處代理主任Dan Clutch 于本周退休，使關(guān)鍵崗位持續(xù)懸缺，如駐中國(guó)的出口管制官至今仍未補(bǔ)足。

此外，BIS 在5 月承諾將撤回并重訂拜登政府時(shí)期針對(duì)AI 芯片出口的規(guī)則，但至今未有后續(xù)，其他規(guī)范如擴(kuò)大出口限制至被制裁企業(yè)的子公司等草案，也因遲未公布而遭業(yè)界質(zhì)疑。

業(yè)界憂競(jìng)爭(zhēng)力流失官員強(qiáng)調(diào)安全優(yōu)先

BIS 的出口許可審查是美國(guó)貿(mào)易政策與技術(shù)安全的關(guān)鍵工具，旨在防止敏感技術(shù)流向可能危害國(guó)安的國(guó)家或?qū)嶓w。 2023 財(cái)年，該局處理近3.8 萬件出口許可申請(qǐng)，平均審核時(shí)間38 天，駁回率為2%。

前國(guó)安會(huì)官員哈里斯(Meghan Harris) 指出，「出口許可是美國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)的方式。延遲與不確定性讓美企陷入不必要的劣勢(shì)」。

BIS 則為自身辯護(hù)，強(qiáng)調(diào)「不再對(duì)涉及嚴(yán)重國(guó)安疑慮的申請(qǐng)照單全收」。發(fā)言人稱，BIS 正「透過強(qiáng)化規(guī)則與積極執(zhí)法推動(dòng)川普總統(tǒng)的議程」。

盡管如此，知情人士補(bǔ)充，有些許可仍獲核準(zhǔn)，尤其是對(duì)美國(guó)盟國(guó)的出口，且與企業(yè)的溝通在特定申請(qǐng)案上仍在進(jìn)行。但隨著內(nèi)部空缺未補(bǔ)、關(guān)鍵規(guī)范延宕與業(yè)界挫折情緒升高，BIS 面臨如何平衡國(guó)安與出口競(jìng)爭(zhēng)力的艱巨挑戰(zhàn)。（鉅亨網(wǎng)）

7、俄羅斯禁止進(jìn)口和銷售部分中國(guó)卡車品牌產(chǎn)品

7月30日，俄羅斯技術(shù)法規(guī)和計(jì)量局宣布，禁止中國(guó)東風(fēng)、福田、一汽和汕德卡品牌的部分系列型號(hào)卡車和福田1款底盤對(duì)俄出口和在俄銷售。

被禁止的車型包括東風(fēng)DFH4180/DFH5200B、福田BJ4189、福田H5、一汽CA4250/CA4180、一汽JH6-B 8X4、汕德卡ZZHS卡車和福田M4L底盤。

據(jù)俄羅斯技術(shù)法規(guī)和計(jì)量局稱，這些卡車存在部分技術(shù)問題，包括制動(dòng)系統(tǒng)效能不達(dá)標(biāo)、噪音水平超標(biāo)、車管所檢驗(yàn)和緊急呼救設(shè)備安裝不符合要求等。

目前，相關(guān)制造商已按照俄羅斯聯(lián)邦技術(shù)法規(guī)和計(jì)量署的要求對(duì)問題車輛實(shí)施召回并停止銷售。

8、英特爾制造業(yè)務(wù)三名高管將退休，擬縮減產(chǎn)能規(guī)劃團(tuán)隊(duì)并裁減部分工程團(tuán)隊(duì)

英特爾周四證實(shí)，該公司制造業(yè)務(wù)的三名高管將退休。目前英特爾新上任的CEO陳立武正實(shí)施全面改革，以重振這家陷入困境的美國(guó)芯片制造商。

英特爾周二對(duì)員工表示，技術(shù)開發(fā)部門的企業(yè)副總裁米斯特里（Kaizad Mistry）和拉塞爾（Ryan Russell）將退休，設(shè)計(jì)技術(shù)平臺(tái)部門的企業(yè)副總裁、前IBM高管加里·巴頓（Gary Patton）也將退休。

據(jù)兩位知情人士稱，英特爾還討論了技術(shù)開發(fā)部門的變動(dòng)，該部門負(fù)責(zé)創(chuàng)建制造流程。知情人士說，英特爾計(jì)劃縮減其產(chǎn)能規(guī)劃團(tuán)隊(duì)，并裁減部分工程團(tuán)隊(duì)。

英特爾的制造業(yè)務(wù)目前由美光科技前高管納加·錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）領(lǐng)導(dǎo)，他大約一年前被英特爾時(shí)任CEO帕特·蓋爾辛格（Pat Gelsinger）聘用。

今年3月，錢德拉塞卡蘭接管了技術(shù)開發(fā)和制造業(yè)務(wù)，職責(zé)進(jìn)一步擴(kuò)大。此后，他對(duì)下屬進(jìn)行了重組，包括裁員，作為英特爾全球裁員計(jì)劃的一部分。