8月1日,陽谷華泰公告,因交易方案需要進行調整,根據《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規(guī)則》的相關規(guī)定,公司向深交所申請對公司本次交易中止審核。
公告披露,本次交易方案的調整預計不構成交易方案的重大調整,公司將繼續(xù)推進本次交易。本次中止審核事項不會對公司生產經營及本次交易的繼續(xù)推進產生重大不利影響。
此次交易,陽谷華泰擬購買海南聚芯、王傳華、武鳳云、陽谷霖陽、陽谷澤陽、惠魯睿高、聊城昌潤、睿高致遠、劉保樂、孟憲威合計持有的波米科技100%股權,交易價格(不含募集配套資金金額)為14.43億元。目前,波米科技尚處于虧損狀態(tài),而這一交易價格較其凈資產,溢價超過13倍。
據了解,標的公司主要從事高性能聚酰亞胺材料的研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括非光敏性聚酰亞胺與光敏性聚酰亞胺涂層膠以及聚酰亞胺液晶取向劑,主要應用于功率半導體器件制造、半導體先進封裝與液晶顯示面板制造領域。
海南聚芯、王傳華、武鳳云、陽谷澤陽、陽谷霖陽為本次交易的業(yè)績承諾方,業(yè)績承諾方承諾標的公司2025年度、2026年度、2027年度和2028年度凈利潤分別不低于2099.56萬元、4014.25萬元、7011.81萬元和1.12億元,合計不低于2.43億元。
值得注意的是,此次發(fā)行股份及支付現金購買資產的交易對方之一王傳華為上市公司實際控制人,交易對方之一海南聚芯為上市公司實際控制人王傳華持有合伙份額且能夠控制的合伙企業(yè),交易對方之一武鳳云為上市公司實際控制人王傳華之配偶,均系上市公司關聯方。
陽谷華泰表示,公司與相關中介機構正積極推進本次交易的相關工作,待相關工作完成后,公司將盡快向深交所報送申請材料,并及時申請恢復審核。