編者按：一直以來，愛集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺(tái)和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時(shí)間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動(dòng)態(tài)和深度分析，敬請(qǐng)關(guān)注?！逗Ｍ庑酒伞废盗兄饕櫢采w的企業(yè)包括美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。

上周，全球重要指數(shù)漲多跌少。美股方面，道指跌1.02%，納指跌0.08%，標(biāo)普500跌0.31%。歐洲地區(qū)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.34%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.73%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.97%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225跌0.61%，韓國(guó)綜合漲3.98%，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲0.90%。另外，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.87%。

整體行情：美征收銅關(guān)稅沖擊半導(dǎo)體

北京時(shí)間7月12日凌晨，美股周五收跌，三大股指本周均錄得跌幅。美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)加拿大征收35%關(guān)稅，并威脅將對(duì)大多數(shù)國(guó)家征收15%或20%的統(tǒng)一關(guān)稅。市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫。

美國(guó)近日在全球密集發(fā)起關(guān)稅“攻勢(shì)”，其中包括自8月1日起對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的銅征收50%的關(guān)稅，這引發(fā)全球半導(dǎo)體行業(yè)高度戒備。據(jù)悉，銅是高性能半導(dǎo)體、電動(dòng)汽車等關(guān)鍵材料，其價(jià)格飆升直接影響半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和制造成本。

韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正制定應(yīng)對(duì)措施，因生產(chǎn)芯片所需銅線等零部件被納入關(guān)稅范圍，可能導(dǎo)致成本上升。業(yè)內(nèi)人士指出，銅關(guān)稅雖不直接影響半導(dǎo)體本身，但會(huì)顯著增加制造環(huán)節(jié)成本，尤其對(duì)高性能半導(dǎo)體影響更大。鑒于銅在半導(dǎo)體封裝、基板設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)至關(guān)重要，英特爾、美光等美國(guó)公司面臨原材料通脹壓力。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）擔(dān)憂此舉將削弱美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

蘋果將推出一系列新產(chǎn)品，包括iPad Pro、iMac、Mac mini、MacBook Pro及vision Pro等，這些新產(chǎn)品的共同點(diǎn)，就是全都采用M5系列芯片。而蘋果大舉采用M5芯片推出新產(chǎn)品，主要原因就是開發(fā)成本太貴。根據(jù)MacRumors報(bào)道，蘋果的M系列芯片研發(fā)費(fèi)用高達(dá)數(shù)億美元，但領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)卻只有一到兩年，而且Mac銷售量遠(yuǎn)不如iPhone系列產(chǎn)品，因此，對(duì)Mac系列產(chǎn)品來說，是不容忽視的高成本。

英偉達(dá)成為首家在交易日收盤時(shí)市值突破4萬億美元的公司。這家人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)在周三的盤中交易中曾短暫突破這一關(guān)口，但隨后回落，當(dāng)日收盤時(shí)未達(dá)歷史高點(diǎn)，不過在周四強(qiáng)勢(shì)反彈。周五盤前交易中，英偉達(dá)股價(jià)變動(dòng)不大。

英偉達(dá)今年股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁，年初至今及過去12個(gè)月的漲幅均達(dá)21%。盡管今年1月，由于市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)深度求索（DeepSeek）的出現(xiàn)意味著人工智能公司不再需要購(gòu)買高價(jià)芯片來訓(xùn)練其人工智能模型，該公司曾面臨嚴(yán)峻阻力。

據(jù)報(bào)道，業(yè)界傳出，臺(tái)積電在美國(guó)所規(guī)劃的兩座先進(jìn)封裝廠計(jì)劃于2028年動(dòng)工，規(guī)劃擴(kuò)充最先進(jìn)的SoIC、CoPoS封裝技術(shù)，以應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)AI、HPC芯片封裝需求。根據(jù)業(yè)界最新消息，臺(tái)積電先進(jìn)封裝廠將與美國(guó)第三座晶圓廠相連，率先導(dǎo)入的并非是CoWoS，而是SoIC、CoPoS。業(yè)界人士指出，SoIC是目前臺(tái)積電已量產(chǎn)的封裝技術(shù)中、最為領(lǐng)先的，并會(huì)與后段CoWoS、甚至到未來的CoPoS進(jìn)行整合。

據(jù)悉，臺(tái)積電美國(guó)第三座晶圓廠（F21 P3）將采用N2（2nm）和A16制程技術(shù)，已通知設(shè)備商2025年第二季度搬入設(shè)備。臺(tái)積電先前表示，第三座晶圓廠將采用N2和A16制程技術(shù)，第四座晶圓廠也將采用N2和A16制程技術(shù)，第五座和第六座晶圓廠則將采用更先進(jìn)的技術(shù)。這些晶圓廠的建設(shè)和量產(chǎn)計(jì)劃將依客戶的需求而定。

個(gè)股方面：歐美地區(qū)勢(shì)態(tài)一般，亞洲地區(qū)漲跌不一

愛集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)較差，其中49家上漲，55家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.87%。

美股57家公司漲少跌多，26家上漲，30家下跌，其中漲幅居前的是WOLFSPEED（12.71%）、先科電子（7.27%）、超威半導(dǎo)體（6.17%）、安森美半導(dǎo)體（5.53%），跌幅居前的是芯科實(shí)驗(yàn)室（-7.15%）、芯科實(shí)驗(yàn)室（-5.30%）、思佳訊（-4.24%）、聯(lián)電（-4.21%）、邁威爾科技（-3.21%）。

歐洲方面，8家公司，4家上漲，4家下跌，其中漲幅居前的是德國(guó)世創(chuàng)（9.66%）、BE SEMICONDUCTOR（5.04%），跌幅居前的是AIXTRON（-4.20%）、ALPHAWAVE IP GROUP（-2.64%）。

日韓地區(qū)，13家公司，8家上漲，4家下跌，其中漲幅居前的是勝高（8.90%）、SK海力士（8.87%）、DISCO（7.69%），跌幅居前的是SILICON WORKS（-3.30%）。

中國(guó)臺(tái)灣及中國(guó)香港地區(qū)28家公司中，11家上漲，17家下跌，其中漲幅居前的是聯(lián)發(fā)科（10.08%）、祥碩科技（9.59%）、世芯-KY（7.52%），跌幅居前的是南亞科（-11.35%）、力旺（-4.01%）、華邦電（-3.66%）、聯(lián)詠（-3.42%）。