編者按：一直以來，愛集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動態(tài)和深度分析，敬請關(guān)注?！逗Ｍ庑酒伞废盗兄饕櫢采w的企業(yè)包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫。
上周，全球重要指數(shù)漲多跌少。美股方面，道指漲1.17%，納指漲2.18%，標(biāo)普500漲1.50%。歐洲地區(qū)，英國富時100指數(shù)漲0.75%，法國CAC40指數(shù)漲0.68%，德國DAX30指數(shù)漲1.28%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225跌0.59%，韓國綜合漲4.24%，臺灣加權(quán)指數(shù)漲1.47%。另外，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲5.88%。
整體行情：美延長對華GPU關(guān)稅豁免
北京時間6月7日凌晨，美股周五收高，道指上漲逾400點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)突破6000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。三大股指本周均錄得漲幅。最新非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，緩解了人們對美國經(jīng)濟(jì)面臨迫在眉睫的放緩的擔(dān)憂。
美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布，將暫停原定對中國征收25%的301條款關(guān)稅三個月，這些關(guān)稅涵蓋GPU、主板和太陽能電池板等芯片和半導(dǎo)體零部件。此前，拜登政府將豁免期延長一年，這些零部件的進(jìn)口稅原定于2025年6月1日生效。然而，USTR發(fā)布最新聲明，將截止日期延長至2025年8月31日。這意味著多年來潛伏在GPU和主板背后的價格上漲再次被推遲三個月。
USTR在聲明中表示：“2023年12月29日，USTR邀請公眾就是否延長此前恢復(fù)的352項(xiàng)關(guān)稅豁免和77項(xiàng)新冠疫情相關(guān)關(guān)稅豁免提交意見?！彪S后，該聲明補(bǔ)充道：“基于對12月29日通知收到的評論以及四年審查中收到的評論的持續(xù)考慮，美國貿(mào)易代表認(rèn)為，將2024年5月延長的164項(xiàng)豁免和2024年9月批準(zhǔn)的14項(xiàng)豁免延長三個月是適當(dāng)?shù)??！?/p>
據(jù)報道，三星電子已與德國英飛凌(Infineon)和荷蘭恩智浦(NXP)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方將共同研發(fā)采用三星5納米制程的下一代汽車芯片解決方案。此次合作為三星晶圓代工和記憶體產(chǎn)品部門帶來了重要訂單。分析師預(yù)測，未來五年內(nèi)汽車芯片市場將以每年超過15%的速度增長，為三星等半導(dǎo)體廠商創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)會。值得注意的是，幾年前曾有傳聞稱三星可能收購總部位于荷蘭的恩智浦或德國的英飛凌，但這些交易最終未能實(shí)現(xiàn)。盡管如此，三星選擇與這兩家公司建立合作關(guān)系，顯示了其拓展汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的決心。
據(jù)市場消息透露，盡管SpaceX目前尚未自行生產(chǎn)芯片，但該公司正計劃跨入面板級扇出型封裝（FOPLP）領(lǐng)域，并準(zhǔn)備在德克薩斯州興建自家芯片封裝廠。值得注意的是，該封裝廠的基板尺寸將達(dá)到700mm×700mm，這將成為業(yè)界最大規(guī)模。目前，埃隆·馬斯克旗下的SpaceX主要將芯片封裝工作委托給意法半導(dǎo)體處理，當(dāng)訂單超出產(chǎn)能時，部分業(yè)務(wù)則轉(zhuǎn)交給群創(chuàng)代工完成。然而，SpaceX正積極推動芯片內(nèi)部生產(chǎn)能力的建設(shè)。
6月6日消息，高通早前于2023年5月8日宣布由子公司Qualcomm Technologies收購V2X車聯(lián)網(wǎng)通信芯片企業(yè)Autotalks。而在兩年多后的今日，這筆交易正式完成。路透社在2024年3月曾報道稱高通由于外部監(jiān)管未能及時批準(zhǔn)放棄了收購Autotalks。如此看來高通在此后消除了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本次V2X通信經(jīng)營者集中的擔(dān)憂。高通表示通過此次收購，汽車制造商和更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)將獲得可用于生產(chǎn)、通過汽車認(rèn)證且能部署在路邊基礎(chǔ)設(shè)施、車輛和兩輪車中的全球V2X解決方案的全面組合。
博通公司（Broadcom）開始發(fā)售其數(shù)據(jù)中心交換機(jī)新款芯片，該芯片可以提高人工智能加速器的效率，旨在在蓬勃發(fā)展的人工智能計算市場中發(fā)揮更大的作用。博通核心交換事業(yè)部高級副總裁兼總經(jīng)理Ram Velaga表示，該公司已于周末開始向客戶交付Tomahawk 6交換機(jī)芯片，該產(chǎn)品將于7月全面上市。周二（6月3日），該公司股價在紐約上漲3.5%，至257.50美元，創(chuàng)下歷史新高。截至周一收盤，該公司股價今年已累計上漲7.3%。
個股方面：歐美地區(qū)態(tài)勢優(yōu)秀，亞洲地區(qū)漲跌不一
愛集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)良好，其中86家上漲，20家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲5.88%。
美股57家公司全部上漲，其中漲幅居前的是安森美半導(dǎo)體（19.40%）、WOLFSPEED（16.81%）、美光科技（14.93%）、意法半導(dǎo)體（13.75%）、ALLEGRO MICROSYSTEMS（13.65%）、邁威爾科技（13.56%）。
歐洲方面，8家公司全部上漲，其中漲幅居前的是北歐半導(dǎo)體（7.91%）、SOITEC（7.44%）、BE SEMICONDUCTOR（6.62%）。
日韓地區(qū)，13家公司，9家上漲，4家下跌，其中漲幅居前的是SK海力士（9.78%）、愛德萬測試（7.63%）、瑞薩電子（7.18%），跌幅居前的是DISCO（-2.34%）。
中國臺灣及中國香港地區(qū)28家公司中，12家上漲，16家下跌，其中漲幅居前的是南亞科（14.16%）、硅力-KY（10.14%）、力成（6.84%）、世界（6.46%），跌幅居前的是力旺（-9.77%）、義隆（-7.25%）、聯(lián)合再生（-5.95%）、環(huán)球晶圓（-4.29%）。
