編者按：一直以來，愛集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動態(tài)和深度分析，敬請關(guān)注。《海外芯片股》系列主要跟蹤覆蓋的企業(yè)包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫。
上周，全球重要指數(shù)漲少跌多。美股方面，道指漲0.02%，納指漲0.21%，標(biāo)普500跌0.15%。歐洲地區(qū)，英國富時100指數(shù)跌0.86%，法國CAC40指數(shù)跌1.24%，德國DAX30指數(shù)跌0.70%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225漲1.50%，韓國綜合漲4.40%，臺灣加權(quán)指數(shù)跌0.12%。另外，費城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.94%。
整體行情：美擬擴(kuò)大半導(dǎo)體稅收減免
北京時間6月21日凌晨，美股周五收盤漲跌不一。投資者正密切關(guān)注伊朗與以色列的沖突局勢發(fā)展。美國總統(tǒng)特朗普推遲了對伊朗采取打擊行動的決定。國際油價下跌。一位美聯(lián)儲官員稱支持7月降息。
美國參議院財政委員會6月16日發(fā)布參院版稅收法案，擴(kuò)大租稅減免，媒體報道指出，包括暫時提高半導(dǎo)體制造業(yè)者投資租稅減免比率、給予干凈能源稅務(wù)抵減優(yōu)惠延長等，外界看好臺積電、環(huán)球晶等投資美國企業(yè)能直接受惠。但因部分條文與美國眾院版有重大歧異，可能掀美國共和黨“稅收內(nèi)戰(zhàn)”，威脅總統(tǒng)特朗普“大而美”法案的前景。
美國參院財政委員會6月16日發(fā)布參院版租稅法案后，力拼下周通過，希望在7月4日獨立紀(jì)念日前與美國眾院敲定最終版本，送交特朗普簽署成法律。美國參院提議把工廠投資的稅額抵減比率，從現(xiàn)行25%提高至30%，激勵芯片廠商在2026年底租稅優(yōu)惠到期前加速興建新廠，主要受惠者包括英特爾、臺積電、三星、環(huán)球晶等廠商。盡管特朗普一直呼吁廢除芯片法，兩黨議員都不愿取消這項能為選區(qū)帶來高薪工作的補(bǔ)助計劃。
軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義正尋求與臺積電合作，以實現(xiàn)他迄今為止最大的一筆賭注——在亞利桑那州建立一個價值萬億美元的工業(yè)園區(qū)，生產(chǎn)機(jī)器人和人工智能。據(jù)了解孫正義想法的人士透露，孫正義設(shè)想建立一個類似中國深圳的龐大制造業(yè)中心，將高科技制造業(yè)帶回美國。他們表示，該園區(qū)可能包括人工智能工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)線，由于該計劃仍處于保密狀態(tài)，他們要求不透露姓名。軟銀官員渴望讓這家生產(chǎn)英偉達(dá)公司先進(jìn)人工智能芯片的中國臺灣制造商在該項目中發(fā)揮重要作用，盡管目前尚不清楚孫正義對臺積電的期望是什么，也不清楚臺積電是否會感興趣。
作為全球最大云服務(wù)廠商，亞馬遜AI芯片自研步伐正在加快。近日，在亞馬遜云科技中國峰會舉辦期間，傳出亞馬遜自研的AI訓(xùn)練芯片Trainium 3將于2025年末量產(chǎn)。亞馬遜自研的上代Trainium 2芯片，也已經(jīng)被亞馬遜投資的AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic用于訓(xùn)練大模型。
據(jù)報道，亞馬遜AWS CEO Matt Garman曾披露，Trainium 3芯片性能比其前代產(chǎn)品Trainium 2提升兩倍，能效提高40%，采用臺積電的3nm工藝制程，是數(shù)據(jù)中心芯片最先進(jìn)的工藝。這款芯片在2024年12月初首次被發(fā)布，但當(dāng)時尚未大規(guī)模量產(chǎn)。亞馬遜管理層在2024年報后的投資者電話會中披露，公司在全力開發(fā)Trainium 3，預(yù)計將于2025年底發(fā)布預(yù)覽版，并隨后將Defining Trainium 4。
三星電子正積極推進(jìn)重奪DRAM市場領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略，此前由于在AI半導(dǎo)體高帶寬內(nèi)存領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)，該公司在第一季度失去了市場領(lǐng)先地位，被SK海力士超越。隨著下一代DRAM良率的顯著提升，三星迅速轉(zhuǎn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段，這一進(jìn)展也被視為三星計劃年內(nèi)量產(chǎn)HBM4的積極信號。
據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，三星電子上個月在10nm級第六代DRAM晶圓性能測試中實現(xiàn)了50-70%的良率。與去年同一產(chǎn)品不到30%的良率相比，這標(biāo)志著重大進(jìn)步。這一改進(jìn)的關(guān)鍵在于重新設(shè)計，三星研發(fā)團(tuán)隊實施了多項結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，以提高芯片效率和生產(chǎn)力。
德州儀器（TI）公司宣布計劃在美國投資超過600億美元建設(shè)半導(dǎo)體工廠，使其成為最新一家在特朗普政府敦促投資并威脅以關(guān)稅顛覆半導(dǎo)體行業(yè)之際，大力推廣其美國國內(nèi)制造雄心的芯片制造商。該公司表示，這600億美元將用于在得克薩斯州和猶他州的三個地點新建或擴(kuò)建七個芯片制造工廠，其中包括在得克薩斯州謝爾曼新建的兩個工廠，并將創(chuàng)造60000個就業(yè)崗位，稱其為“美國歷史上對基礎(chǔ)半導(dǎo)體制造業(yè)的最大投資”。
個股方面：歐美地區(qū)漲跌不一，亞洲地區(qū)走勢分化
愛集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)良好，其中67家上漲，37家下跌，費城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.94%。
美股57家公司漲多跌少，44家上漲，13家下跌，其中漲幅居前的是MAXLINEAR（12.85%）、超威半導(dǎo)體（10.40%）、邁威爾科技（9.41%）、SITIME（8.57%）、ALLEGRO MICROSYSTEMS（8.06%），跌幅居前的是WOLFSPEED（-30.22%）、FORMFACTOR（-3.21%）、帕沃英蒂格盛（-2.97%）。
歐洲方面，8家公司，1家上漲，7家下跌，其中上漲的是AIXTRON（4.16%），跌幅居前的是德國世創(chuàng)（-4.54%）、SOITEC（-4.39%）。
日韓地區(qū)，13家公司全部上漲，其中漲幅居前的是愛德萬測試（15.60%）、LASERTEC（12.85%）、DISCO（10.75%）。
中國臺灣及中國香港地區(qū)28家公司中，9家上漲，17家下跌，其中漲幅居前的是南亞科（10.09%）、世芯-KY（6.26%），跌幅居前的是頎邦科技（-9.22%）、景碩科技（-5.83%）、祥碩科技（-5.50%）、力旺（-4.44%）。
