1、從人工智能到芯片企業(yè)，亞洲科技股重啟漲勢(shì)
2、長(zhǎng)川科技H1預(yù)盈3.6億元-4.2億元，同于預(yù)增67.54%至95.46%
3、南方精工2.02億元再融資項(xiàng)目過(guò)審，將投建精密制動(dòng)等零部件項(xiàng)目
4、瑞瑪精密6.32億元再融資項(xiàng)目獲批，將投建空懸等兩大項(xiàng)目
5、【每日收評(píng)】集微指數(shù)跌1.23%，長(zhǎng)川科技H1扣非凈利潤(rùn)同期增長(zhǎng)39.1%至67.88%
6、海外芯片股一周動(dòng)態(tài)：傳三星電子推遲1.4nm建設(shè) UALink陣營(yíng)首款芯片預(yù)計(jì)年底流片
1、從人工智能到芯片企業(yè)，亞洲科技股重啟漲勢(shì)
從人工智能到芯片制造，亞洲科技股正重拾升勢(shì)，得益于AI領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求和中國(guó)大陸和美國(guó)貿(mào)易談判進(jìn)展重新點(diǎn)燃投資者對(duì)成長(zhǎng)股的熱情。東京、紐約、首爾和中國(guó)臺(tái)灣等地以科技為主導(dǎo)的企業(yè)股票集體走高。
6月25日，英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)歷史新高。雖然美國(guó)政府限制其AI芯片出口，但這家芯片制造商一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，CEO黃仁勛向股東強(qiáng)調(diào)AI與機(jī)器人技術(shù)將帶來(lái)數(shù)萬(wàn)億美元的增長(zhǎng)機(jī)遇。在行業(yè)前景向好之際，中國(guó)大陸和美國(guó)就貿(mào)易框架達(dá)成共識(shí)，緩解了市場(chǎng)對(duì)緊張局勢(shì)升級(jí)的擔(dān)憂，提振了投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的信心。
追蹤亞太地區(qū)30家最大科技及相關(guān)企業(yè)的ICE亞洲科技30指數(shù)年內(nèi)上漲19%，表現(xiàn)優(yōu)于納斯達(dá)克指數(shù)和日經(jīng)平均指數(shù)等基準(zhǔn)指標(biāo)。相較4月初特朗普宣布“對(duì)等關(guān)稅”引發(fā)全球市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)的低點(diǎn)，該科技主題指數(shù)已反彈32%。
區(qū)內(nèi)其他科技股指同樣走勢(shì)強(qiáng)勁：韓國(guó)科斯達(dá)克指數(shù)年內(nèi)上漲16%，逼近去年8月以來(lái)高點(diǎn)；受SK海力士和三星電子等半導(dǎo)體股帶動(dòng)，韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)累計(jì)攀升28%，市場(chǎng)期待新政府加大對(duì)AI等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持力度。日本FactSet科技20指數(shù)（涵蓋自動(dòng)化、電商和芯片等領(lǐng)域的東證主板大型企業(yè)）觸及四個(gè)月高位，其中芯片測(cè)試設(shè)備商愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試自4月“解放日”低點(diǎn)以來(lái)暴漲110%，6月26日早盤(pán)更刷新歷史峰值。
三井住友DS資產(chǎn)管理首席市場(chǎng)策略師Masahiro Ichikawa表示：“投資者在中東局勢(shì)等地緣政治不確定性中，正押注具有中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的股票?！彼a(bǔ)充道：“美國(guó)貿(mào)易政策雖存變數(shù)，但這只是短期干擾，強(qiáng)勁的盈利預(yù)期支撐著科技板塊。”
AI數(shù)據(jù)中心和芯片需求的提升推動(dòng)相關(guān)個(gè)股上漲：臺(tái)積電較4月低點(diǎn)回升24%，年內(nèi)跌幅即將轉(zhuǎn)正；散熱解決方案供應(yīng)商奇鋐科技同期飆升119%，較去年底仍保持約20%漲幅。安本投資亞太股票部副主管Pruksa Iamthongthong指出：“年初中國(guó)大陸深度求索（DeepSeek）的崛起曾引發(fā)憂慮，隨后特朗普關(guān)稅政策加劇了需求破壞的擔(dān)憂?！钡龔?qiáng)調(diào)：“臺(tái)韓科技供應(yīng)鏈企業(yè)整體盈利表現(xiàn)強(qiáng)勁，部分得益于需求前置及關(guān)稅影響尚未顯現(xiàn)?！?/p>
Pruksa Iamthongthong認(rèn)為拜登政府時(shí)期“AI技術(shù)擴(kuò)散管制”的放寬也提供了助力：“現(xiàn)行限制不再一刀切，主權(quán)AI的發(fā)展正催生新增需求?！彼硎荆骸俺敲绹?guó)陷入衰退，否則需求態(tài)勢(shì)依然堅(jiān)挺。”與此同時(shí)，日本娛樂(lè)類(lèi)個(gè)股任天堂和索尼集團(tuán)同樣表現(xiàn)亮眼，延續(xù)年內(nèi)漲勢(shì)。
2、長(zhǎng)川科技H1預(yù)盈3.6億元-4.2億元，同于預(yù)增67.54%至95.46%
6月25日，長(zhǎng)川科技發(fā)布H1業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36,000-42,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)67.54%至95.46%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為29,000至35,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)39.1%至67.88%。
關(guān)于業(yè)績(jī)預(yù)增的原因，長(zhǎng)川科技說(shuō)明如下：
1、本報(bào)告期內(nèi)集成電路行業(yè)增長(zhǎng)迅速，客戶需求旺盛，同時(shí)公司高端測(cè)試設(shè)備產(chǎn)品獲得行業(yè)認(rèn)可，客戶開(kāi)拓進(jìn)展順利，各產(chǎn)品線銷(xiāo)售訂單較上年同期增長(zhǎng)顯著，因此報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售收入同比大幅增長(zhǎng)，使得報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)水平同比大幅上升，規(guī)模效應(yīng)得到初步體現(xiàn)；
2、預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)損益約為7,000萬(wàn)元，主要是報(bào)告期內(nèi)并購(gòu)業(yè)務(wù)及獲得的政府補(bǔ)助的影響。
3、南方精工2.02億元再融資項(xiàng)目過(guò)審，將投建精密制動(dòng)等零部件項(xiàng)目
6月25日，深交所審核通過(guò)了南方精工2.02億元再融資項(xiàng)目。此前南方精工擬發(fā)行股份募集資金總額不超過(guò)20,175.62萬(wàn)元，用于“精密制動(dòng)、傳動(dòng)零部件產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”“精密工業(yè)軸承產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。
其中，“精密制動(dòng)、傳動(dòng)零部件產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”將由南方精工實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路公司現(xiàn)有廠房。本項(xiàng)目擬新建包含滾珠絲杠副、液力變矩器內(nèi)外圈、重卡汽車(chē)轉(zhuǎn)向軸承產(chǎn)品在內(nèi)的精密制動(dòng)、傳動(dòng)零部件加工和裝配生產(chǎn)線，擴(kuò)大公司精密制動(dòng)、傳動(dòng)零部件產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。鑒于本次募集資金規(guī)模調(diào)減至20,175.62萬(wàn)元，公司將不再使用募集資金投本項(xiàng)目中的重卡汽車(chē)轉(zhuǎn)向軸承產(chǎn)品。
本項(xiàng)目總投資19,202.17萬(wàn)元，其中建設(shè)投資16,562.07萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2,640.1萬(wàn)元。根據(jù)計(jì)劃，本項(xiàng)目產(chǎn)品中，滾珠絲杠副產(chǎn)品完全達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)能為300萬(wàn)套/年，平均銷(xiāo)售單價(jià)為64.91元/套；液力變矩器內(nèi)外圈產(chǎn)品完全達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)能為270萬(wàn)套/年，平均銷(xiāo)售單價(jià)為11.13元/套；重卡汽車(chē)轉(zhuǎn)向軸承產(chǎn)品完全達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)能為20萬(wàn)套/年，平均銷(xiāo)售單價(jià)為27.82元/套。
“精密工業(yè)軸承產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”將由南方精工實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路公司現(xiàn)有廠房。本項(xiàng)目擬新建工業(yè)實(shí)體套圈滾針軸承產(chǎn)品生產(chǎn)線，擴(kuò)大公司精密工業(yè)軸承產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。
本項(xiàng)目總投資17,407.25萬(wàn)元，其中建設(shè)投資14,848.05萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2,559.20萬(wàn)元。根據(jù)計(jì)劃，該項(xiàng)目年均銷(xiāo)售收入為22,910.79萬(wàn)元。本項(xiàng)目工業(yè)滾針軸承產(chǎn)品完全達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)能為500萬(wàn)套/年，平均銷(xiāo)售單價(jià)為45.82元/套。
4、瑞瑪精密6.32億元再融資項(xiàng)目獲批，將投建空懸等兩大項(xiàng)目
6月25日，瑞瑪精密發(fā)布公告稱(chēng)，公司63,202.65萬(wàn)元再融資項(xiàng)目獲深交所審核通過(guò)。
此前瑞瑪精密擬投資7.6億元用于“汽車(chē)空氣懸架系統(tǒng)及部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“座椅系統(tǒng)集成及部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中63,202.65萬(wàn)元計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份再融資獲得。
其中，汽車(chē)空氣懸架系統(tǒng)及部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目以普萊德（蘇州）為實(shí)施主體，將項(xiàng)目總投資從原來(lái)的8,000萬(wàn)元變更為43,914萬(wàn)元。目前，普萊德（蘇州）已收到國(guó)內(nèi)兩家車(chē)企的定點(diǎn)通知，普萊德（蘇州）正式成為其新平臺(tái)項(xiàng)目空氣懸架系統(tǒng)的前后空氣彈簧總成產(chǎn)品的定點(diǎn)供應(yīng)商、新能源車(chē)型平臺(tái)項(xiàng)目ECAS（電子控制空氣懸架系統(tǒng)）總成產(chǎn)品（含前后空氣彈簧總成、空壓機(jī)總成等核心部件產(chǎn)品）的定點(diǎn)供應(yīng)商。
項(xiàng)目總投資為43,914萬(wàn)元，擬以募集資金投入金額35,914萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資為35,045萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金金額為8,869萬(wàn)元。本項(xiàng)目計(jì)算期為14年，其中建設(shè)期45個(gè)月。
瑞瑪精密表示，本項(xiàng)目建設(shè)有利于公司擴(kuò)充空氣懸架項(xiàng)目的產(chǎn)能儲(chǔ)備，公司有望憑借快速響應(yīng)的能力及本土配套的成本優(yōu)勢(shì)加速行業(yè)布局，因此，項(xiàng)目建設(shè)在市場(chǎng)層面具有可行性。
座椅系統(tǒng)集成及部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目總投資為23,053萬(wàn)元，擬以募集資金投入金額18,255.65萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資為20,358萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金金額為2,695萬(wàn)元。本項(xiàng)目計(jì)算期為13年，其中建設(shè)期33個(gè)月。根據(jù)計(jì)劃，本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入約為40,800萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)約為2,457.11萬(wàn)元。本項(xiàng)目的內(nèi)部收益率（所得稅后）為13.92%，預(yù)計(jì)投資回收期（所得稅后）為7.93年。
5、【每日收評(píng)】集微指數(shù)跌1.23%，長(zhǎng)川科技H1扣非凈利潤(rùn)同期增長(zhǎng)39.1%至67.88%
6月26日，A股三大指數(shù)今日集體回調(diào)，截止收盤(pán)，滬指跌0.22%，深證成指跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%。滬深兩市成交額接近1.6萬(wàn)億，較昨日小幅縮量。
半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)較差。集微網(wǎng)從電子元件、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、IDM、封測(cè)、分銷(xiāo)等領(lǐng)域選取了117家半導(dǎo)體公司。其中17家公司市值上漲，亞光科技、st華微、中科曙光等公司市值領(lǐng)漲；99家公司市值下跌，強(qiáng)力新材、芯原股份、火炬電子等公司市值領(lǐng)跌。
對(duì)于下半年的A股走勢(shì)，中國(guó)銀河證券首席策略分析師楊超認(rèn)為，A股有望呈現(xiàn)震蕩向上行情，建議聚焦安全資產(chǎn)、科技創(chuàng)新、大消費(fèi)、并購(gòu)重組四大主題。港股方面，華泰柏瑞基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫倩表示，香港市場(chǎng)正從過(guò)去被全球定價(jià)打八折左右的折價(jià)市場(chǎng)，過(guò)渡到可能成為中國(guó)核心資產(chǎn)定價(jià)錨的市場(chǎng)。
全球動(dòng)態(tài)
周三，美股三大指數(shù)漲跌不一。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.02點(diǎn)，跌幅0.00%，報(bào)6092.16點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌106.59點(diǎn)，跌幅0.25%，報(bào)42982.43點(diǎn)；納指收漲61.02點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)19973.55點(diǎn)。
美國(guó)明星科技股集體上漲，英偉達(dá)收漲4.33%，谷歌A漲2.34%，蘋(píng)果漲0.63%，微軟漲0.44%，亞馬遜則收跌0.35%，Meta Platforms跌0.50%，特斯拉跌3.79%。
熱門(mén)中概股里，文遠(yuǎn)知行跌2.48%，霸王茶姬跌8.82%，有信科技跌13.80%，納比特跌23.57%，逸仙電商漲13.04%。
個(gè)股消息/A股
長(zhǎng)川科技——6月25日，長(zhǎng)川科技發(fā)布H1業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36,000-42,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)67.54%至95.46%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為29,000至35,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)39.1%至67.88%。
贛鋒鋰業(yè)——近日，贛鋒鋰業(yè)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，公司的資本開(kāi)支節(jié)奏整體會(huì)放緩。公司看好鋰行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，同時(shí)也重視財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性。對(duì)于關(guān)鍵項(xiàng)目，公司會(huì)繼續(xù)推動(dòng)投資和建設(shè)，同時(shí)公司也會(huì)通過(guò)引入項(xiàng)目層面股權(quán)投資和其他比較創(chuàng)新的融資方式，解決資本開(kāi)支問(wèn)題。
南方精工——6月25日，深交所審核通過(guò)了南方精工2.02億元再融資項(xiàng)目。此前南方精工擬發(fā)行股份募集資金總額不超過(guò)20,175.62萬(wàn)元，用于“精密制動(dòng)、傳動(dòng)零部件產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”“精密工業(yè)軸承產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。
個(gè)股消息/其他
Micron——6月25日，Micron公布了截至2025年5月29日的2025財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)。據(jù)報(bào)告，Micron第三季度營(yíng)收93.0億美元，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為13.39億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為21.69億美元，凈利潤(rùn)為18.9億美元，攤薄后每股收益1.68美元；經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為46.1億美元；資本支出投資凈額為26.6億美元，調(diào)整后自由現(xiàn)金流為19.5億美元
哪吒汽車(chē)——近日，多家媒體援引《曼谷郵報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，哪吒汽車(chē)可能因產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)而面臨退還超過(guò)20億泰銖（約合人民幣4.38億元）補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)。泰國(guó)政府的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼計(jì)劃規(guī)定，參與該計(jì)劃的車(chē)企若未履行補(bǔ)貼條件，必須全額退還已領(lǐng)取的補(bǔ)貼金。
曹操汽車(chē)——6月25日，曹操出行港股上市，上市首日發(fā)行價(jià)為36港元/股，不及41.94港元/股的發(fā)行價(jià)。6月26日上午，曹操出行股價(jià)繼續(xù)呈下行趨勢(shì)，截至發(fā)稿為35.5元/股，總市值約193億港元。
集微網(wǎng)重磅推出集微半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)！
集微半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)，簡(jiǎn)稱(chēng)集微指數(shù)，是集微網(wǎng)為反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在證券市場(chǎng)的概貌和運(yùn)行狀況，并為投資者跟蹤半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、使用投資工具而推出的股票指數(shù)。
集微網(wǎng)觀察和統(tǒng)計(jì)了中國(guó)“芯”上市公司過(guò)去一段時(shí)間在A股的整體表現(xiàn)，并參考了公司的資產(chǎn)總額和營(yíng)收規(guī)模，從118家集微網(wǎng)半導(dǎo)體企業(yè)樣本庫(kù)中選取了30家企業(yè)作為集微指數(shù)的成份股。
樣本庫(kù)涵蓋了電子元件、材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、IDM、封裝與測(cè)試、分銷(xiāo)等半導(dǎo)體領(lǐng)域的各個(gè)方面。
截至今日收盤(pán)，集微指數(shù)收?qǐng)?bào)4555.02點(diǎn)，跌56.72點(diǎn)，跌幅1.23%。
【每日收評(píng)】作為長(zhǎng)期專(zhuān)題欄目，將持續(xù)關(guān)注中國(guó)“芯”上市公司動(dòng)態(tài)，歡迎讀者爆料交流！
6、海外芯片股一周動(dòng)態(tài)：傳三星電子推遲1.4nm建設(shè) UALink陣營(yíng)首款芯片預(yù)計(jì)年底流片
編者按：一直以來(lái)，愛(ài)集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺(tái)和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶提供專(zhuān)業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛(ài)集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時(shí)間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動(dòng)態(tài)和深度分析，敬請(qǐng)關(guān)注。《海外芯片股》系列主要跟蹤覆蓋的企業(yè)包括美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過(guò)110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
上周，美國(guó)芯片制造商Wolfspeed正式宣布破產(chǎn)；傳亞馬遜新一代自研AI訓(xùn)練芯片將于2025年末量產(chǎn)；德州儀器宣布在美國(guó)投資超600億美元,建設(shè)7個(gè)芯片工廠；傳特斯拉AI 5進(jìn)入量產(chǎn)階段，成全球算力最強(qiáng)智駕芯片；英特爾18A工藝面臨臺(tái)積電2nm強(qiáng)勁挑戰(zhàn)；蘋(píng)果公司計(jì)劃利用生成式AI加速芯片設(shè)計(jì)；JDI擬集中資源發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)；三星Exynos 2500芯片正式發(fā)布；大陸集團(tuán)攜手格羅方德設(shè)計(jì)制造汽車(chē)芯片。
財(cái)報(bào)與業(yè)績(jī)
1.美國(guó)芯片制造商Wolfspeed正式宣布破產(chǎn)——6月22日，美國(guó)芯片制造商Wolfspeed宣布將根據(jù)重組協(xié)議申請(qǐng)破產(chǎn)，該協(xié)議將消除數(shù)十億美元的債務(wù)，并讓債權(quán)人控制該公司。Wolfspeed表示，重組計(jì)劃已獲得足夠債權(quán)人的支持，包括半導(dǎo)體制造商瑞薩電子和投資公司阿波羅全球管理公司的支持。Wolfspeed稱(chēng)，在根據(jù)破產(chǎn)法申請(qǐng)破產(chǎn)之前，將繼續(xù)尋求更多債權(quán)人的批準(zhǔn)。
投資與擴(kuò)產(chǎn)
1.臺(tái)積電積極規(guī)劃2nm產(chǎn)能，2028年底月產(chǎn)能將達(dá)20萬(wàn)片——據(jù)供應(yīng)鏈消息，臺(tái)積電新竹寶山2nm廠（Fab20）2025年第四季月產(chǎn)能將達(dá)到4~4.5萬(wàn)片規(guī)模，2026年底到2027年達(dá)到約5.5~6萬(wàn)片。高雄廠（Fab22）將成為2nm擴(kuò)產(chǎn)重心，分六階段建設(shè)，P2廠在2025年底就會(huì)有1~1.5萬(wàn)片產(chǎn)能，隨后P3~P6廠將陸續(xù)啟用，2026~2028年底產(chǎn)能將分別達(dá)到5萬(wàn)~5.5萬(wàn)片、8萬(wàn)片、14.5~15萬(wàn)片。整體來(lái)看，臺(tái)積電2nm月產(chǎn)能最快于2026年底超過(guò)10萬(wàn)片，2028年總計(jì)達(dá)到約20萬(wàn)片。
2.傳亞馬遜新一代自研AI訓(xùn)練芯片將于2025年末量產(chǎn)——近日，在亞馬遜云科技中國(guó)峰會(huì)舉辦期間，傳出亞馬遜自研的AI訓(xùn)練芯片Trainium 3將于2025年末量產(chǎn)。亞馬遜自研的上代Trainium 2芯片，也已經(jīng)被亞馬遜投資的AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic用于訓(xùn)練大模型。據(jù)報(bào)道，亞馬遜AWS CEO Matt Garman（馬特·加曼）曾披露，Trainium 3芯片性能比其前代產(chǎn)品Trainium 2提升兩倍，能效提高40%，采用臺(tái)積電的3nm工藝制程，是數(shù)據(jù)中心芯片最先進(jìn)的工藝。
3.德州儀器宣布在美國(guó)投資超600億美元，建設(shè)7個(gè)芯片工廠——德州儀器（TI）公司宣布計(jì)劃在美國(guó)投資超過(guò)600億美元建設(shè)半導(dǎo)體工廠，使其成為最新一家在特朗普政府敦促投資并威脅以關(guān)稅顛覆半導(dǎo)體行業(yè)之際，大力推廣其美國(guó)國(guó)內(nèi)制造雄心的芯片制造商。該公司表示，這600億美元將用于在得克薩斯州和猶他州的三個(gè)地點(diǎn)新建或擴(kuò)建七個(gè)芯片制造工廠，其中包括在得克薩斯州謝爾曼新建的兩個(gè)工廠，并將創(chuàng)造60000個(gè)就業(yè)崗位，稱(chēng)其為“美國(guó)歷史上對(duì)基礎(chǔ)半導(dǎo)體制造業(yè)的最大投資”。
4.傳特斯拉AI 5進(jìn)入量產(chǎn)階段，成全球算力最強(qiáng)智駕芯片——特斯拉新一代自動(dòng)駕駛芯片AI 5正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。據(jù)報(bào)道，該芯片算力達(dá)到2500TOPS(萬(wàn)億次運(yùn)算/秒)，超越英偉達(dá)Thor-X芯片的2000TOPS，成為全球算力最強(qiáng)的智能駕駛芯片。這款A(yù)I 5芯片的算力是其前代AI 4芯片(約500TOPS)的5倍，將極大提升特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的性能。該芯片將更好的支持特斯拉的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，能夠直接通過(guò)視頻輸入學(xué)習(xí)駕駛決策，無(wú)需人工編寫(xiě)規(guī)則代碼，從而顯著提高自動(dòng)駕駛的智能化水平。
市場(chǎng)與輿情
1.傳三星電子推遲1.4納米建設(shè)——三星電子日前推遲原定于今年第二季度動(dòng)工的1.4納米測(cè)試線建設(shè)計(jì)劃。據(jù)業(yè)內(nèi)人士23日透露，這一先進(jìn)工藝的投資將延后至今年年底或最早明年上半年。此舉意味著三星原計(jì)劃于明年開(kāi)始提供的1.4納米工藝服務(wù)可能面臨延期。業(yè)界預(yù)計(jì)其量產(chǎn)時(shí)間可能推遲至2028年左右。
2.英特爾18A工藝面臨臺(tái)積電2nm強(qiáng)勁挑戰(zhàn)，良率僅20-30%——英特爾正全力推進(jìn)其轉(zhuǎn)型為全球晶圓代工領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略，特別是在2nm芯片技術(shù)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中。過(guò)去四年，英特爾已投入超過(guò)900億美元用于擴(kuò)大晶圓代工業(yè)務(wù)，試圖縮小與臺(tái)積電和三星的差距。英特爾的18A工藝目前處于風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)階段，采用1.8納米技術(shù)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)積電2nm工藝的良率已達(dá)到60%，而今年3月的報(bào)道估計(jì)，英特爾18A工藝的產(chǎn)量?jī)H為20%至30%，三星在其競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)上的產(chǎn)量則達(dá)到了40%。這種差距使英特爾面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
3.蘋(píng)果公司計(jì)劃利用生成式AI加速芯片設(shè)計(jì)——據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果首席硬件技術(shù)高管上個(gè)月在私下講話中表示，該公司有興趣利用生成式人工智能（AI）來(lái)幫助加快其設(shè)備核心的定制芯片的設(shè)計(jì)。蘋(píng)果硬件技術(shù)高級(jí)副總裁約翰尼·斯魯吉（Johny Srouji）在比利時(shí)的一次演講中發(fā)表了上述言論。在演講中，Srouji概述了蘋(píng)果定制芯片的發(fā)展，從2010年iPhone中的第一款A(yù)4芯片到為Mac臺(tái)式電腦和Vision Pro頭顯提供動(dòng)力的最新芯片。他表示，蘋(píng)果學(xué)到的關(guān)鍵教訓(xùn)之一是，它需要使用最先進(jìn)的工具來(lái)設(shè)計(jì)其芯片，包括來(lái)自電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）公司的最新芯片設(shè)計(jì)軟件。
4.JDI擬集中資源發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)——6月21日，日本液晶面板制造商Japan Display（JDI）召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)上批準(zhǔn)了包括將車(chē)載業(yè)務(wù)分拆為獨(dú)立公司在內(nèi)的多項(xiàng)重組措施，旨在扭轉(zhuǎn)公司業(yè)績(jī)頹勢(shì)。據(jù)報(bào)道，JDI計(jì)劃將經(jīng)營(yíng)資源集中于半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)和傳感器等領(lǐng)域，但問(wèn)題在于其能否為重組設(shè)定方向。此外，為了扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)，該公司批準(zhǔn)了五名董事的人事提案，包括今年10月剝離汽車(chē)業(yè)務(wù)，以及重新任命因公司業(yè)績(jī)不佳而辭去首席執(zhí)行官職務(wù)的董事長(zhǎng)斯科特·卡?。⊿cott Callon）為董事。
技術(shù)與合作
1.三星Exynos 2500芯片正式發(fā)布：首發(fā)3nm GAA工藝、FOWLP封裝加持——三星已克服重重困難，首次通過(guò)3nm GAA工藝成功實(shí)現(xiàn)Exynos 2500芯片的量產(chǎn)。三星公布了其旗艦芯片的最新細(xì)節(jié)，據(jù)報(bào)道，Exynos 2500芯片將搭載于即將推出的Galaxy Z Flip7。與Exynos 2400一樣，這款新的SoC將采用10核CPU，同時(shí)還采用三星改進(jìn)的FOWLP（扇出型晶圓級(jí)封裝）以及其他升級(jí)技術(shù)。在規(guī)格頁(yè)面上，Exynos 2500的“產(chǎn)品狀態(tài)”顯示為“量產(chǎn)”，但由于良率較低，該芯片的產(chǎn)量可能會(huì)減少。
2.UALink陣營(yíng)首款芯片預(yù)計(jì)年底流片——隨著英偉達(dá)宣布推出NVLink Fusion，NVLink與UALink之間的競(jìng)爭(zhēng)再次浮出水面。由于英偉達(dá)已擁有相對(duì)成熟的產(chǎn)品線和生態(tài)系統(tǒng)，吸引了眾多客戶開(kāi)發(fā)相關(guān)芯片。這有助于英偉達(dá)避免在ASIC（專(zhuān)用集成電路）領(lǐng)域失去話語(yǔ)權(quán)，并確保其未來(lái)與UALink保持競(jìng)爭(zhēng)力。目前UALink的整體開(kāi)發(fā)速度落后于NVLink，后者已經(jīng)有實(shí)際產(chǎn)品上市。UALink幾個(gè)月前才正式發(fā)布1.0規(guī)范。盡管如此，有傳言稱(chēng)UALink的首款產(chǎn)品最早可能在2025年底流片，預(yù)計(jì)2026年將有更多相關(guān)產(chǎn)品加入陣容。
3.大陸集團(tuán)攜手格羅方德設(shè)計(jì)制造汽車(chē)芯片——大陸集團(tuán)（Continental，馬牌輪胎）表示已與半導(dǎo)體公司格羅方德（GlobalFoundries）合作，設(shè)計(jì)自己的汽車(chē)芯片。這家德國(guó)汽車(chē)零部件公司周一（6月23日）表示，將成立先進(jìn)電子和半導(dǎo)體解決方案部門(mén)（AESS）。大陸集團(tuán)表示，AESS將負(fù)責(zé)為其分拆子公司Aumovio未來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和測(cè)試專(zhuān)用芯片，這些芯片將針對(duì)電子系統(tǒng)和相關(guān)技術(shù)進(jìn)行定制。AESS將專(zhuān)注于設(shè)計(jì)，而制造將由格羅方德獨(dú)家負(fù)責(zé)。
