隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)汽車芯片領(lǐng)域的進(jìn)步也很快。僅就車廠造芯來說，2024年中就有諸多新品被推出。如比亞迪推出定制芯片BYD 9000，采用4nm制程，用于部分“豹8”AI智能座艙；芯擎科技成功點(diǎn)亮全場景自動(dòng)駕駛芯片“星辰一號(hào)”，預(yù)計(jì)將于2025 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；小鵬汽車自主研發(fā)的圖靈芯片成功流片，可支持本地端運(yùn)行30B參數(shù)的大模型；蔚來汽車自研的5nm神璣NX9031自動(dòng)駕駛芯片成功流片等。然而另一方面，數(shù)據(jù)顯示，汽車芯片的國產(chǎn)化率只有10%左右。推動(dòng)汽車芯片國產(chǎn)化率的進(jìn)一步提升仍將是2025年的重要工作之一。

智駕芯片2024年集中發(fā)布

隨著汽車智能化、電氣化的進(jìn)程在全球范圍內(nèi)持續(xù)展開，芯片在汽車中的作用越來越明顯。IDC報(bào)告指出，隨著高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、電動(dòng)汽車以及車聯(lián)網(wǎng)的普及，對(duì)高性能計(jì)算芯片、圖像處理單元、雷達(dá)芯片及激光雷達(dá)傳感器等半導(dǎo)體的需求日益增加。IDC預(yù)計(jì)，到2027年，全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將超過880億美元。中國作為新能源汽車大國，對(duì)汽車芯片的需求不斷提高，這使眾多車企紛紛下場自研汽車芯片。2024年，此前啟動(dòng)的項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入收官階段。

11月份，比亞迪發(fā)布方程豹“豹8”，共發(fā)布4個(gè)款型，其中部分“豹8”配備了硬派專屬AI智能座艙。該座艙采用比亞迪定制的BYD 9000芯片，基于Arm v9架構(gòu)，采用4nm制程工藝，可滿足智能座艙對(duì)高性能計(jì)算的需求，同時(shí)集成5G基帶，支持最新的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，確保車輛智能網(wǎng)聯(lián)功能的穩(wěn)定運(yùn)行。此外，該芯片還融合了AI大模型的智能語音和智能影像等能力，實(shí)現(xiàn)座艙的智慧助手功能。

10月份，吉利旗下的芯擎科技宣布，成功點(diǎn)亮最新研發(fā)的全場景自動(dòng)駕駛芯片“星辰一號(hào)”，將于2025年量產(chǎn)，2026年大規(guī)模上車應(yīng)用。該芯片采用多核異構(gòu)架構(gòu)，7nm工藝，支持 AI大模型，NPU算力達(dá)到512 TOPS，多芯片協(xié)同可實(shí)現(xiàn)最高2048 TOPS算力。芯擎科技還于2021年發(fā)布了國內(nèi)第一顆7nm智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”并于2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。

在造車新勢力方面，小鵬汽車宣布自主研發(fā)的圖靈芯片成功流片。11月6日，在小鵬AI科技日上，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬揭曉了小鵬圖靈AI芯片的最新進(jìn)展：小鵬圖靈AI芯片為AI大模型定制，最多可集成40顆CPU內(nèi)核、2顆自研NPU、2顆獨(dú)立ISP，并采用面向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的DSA，可為大模型提供強(qiáng)大計(jì)算支撐。

蔚來創(chuàng)始人、董事長李斌也在7月舉行的“NIO IN 2024蔚來創(chuàng)新科技日”上宣布，首顆自研5nm高階智能駕駛芯片“神璣NX9031”成功流片。李斌表示，“汽車行業(yè)成為科技創(chuàng)新的制高點(diǎn)，電動(dòng)化是上半場，下半場是智能化，智能化最重要的部分、最基礎(chǔ)的能力是芯片和操作系統(tǒng)?！?/p>

此外，有消息稱，理想汽車于2024年底完成其首款智能駕駛芯片“Shu Ma Ke”的流片。

未來競爭將更加激烈

除上述智駕芯片外，用于汽車的芯片類型還有很多，包括CIS、傳感、MCU、功率、模擬信號(hào)等。在這些方面，國內(nèi)企業(yè)也多有涉足。以CIS（CMOS圖像傳感器）為例，作為攝像頭的核心部件，CIS可將圖像信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，是智能駕駛系統(tǒng)進(jìn)行決策的重要依據(jù)。隨著智能駕駛級(jí)別越高，車載攝像頭需求數(shù)量越多，對(duì)CIS芯片的需求也在增長。國內(nèi)廠商豪威、格科威和思特威等均有涉足，并在市場中占據(jù)一定份額。

在車載MCU芯片領(lǐng)域，近年來我國也取得了重大突破，如東風(fēng)汽車發(fā)布的DF30芯片，填補(bǔ)了國內(nèi)高端車規(guī)級(jí)MCU芯片的空白。此外，國內(nèi)還涌現(xiàn)出兆易創(chuàng)新、航順芯片、杰華特、四維圖新（杰發(fā)科技）、國芯科技、芯旺微、芯?？萍嫉纫慌髽I(yè)。

國產(chǎn)化率推進(jìn)最為迅速的當(dāng)數(shù)功率器件領(lǐng)域，比亞迪半導(dǎo)、斯達(dá)半導(dǎo)體、時(shí)代電氣、士蘭微等均是國產(chǎn)化的積極推動(dòng)者，根據(jù)集微咨詢數(shù)據(jù)，比亞迪IGBT功率器件裝車量已于2023年超過英飛凌躍居國內(nèi)第一。

然而需要注意的是，當(dāng)前全球汽車市場整體需求不振，汽車芯片企業(yè)面臨的壓力也將越來越大。英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等頭部廠商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都已出現(xiàn)不同程度的下滑。這些國際芯片大廠必然會(huì)對(duì)持續(xù)成長的中國汽車芯片市場投注更多精力。對(duì)國內(nèi)汽車芯片企業(yè)來說，未來的競爭將更加激烈。

智能座艙芯片或?qū)⒙氏热〉猛黄?/strong>

市場占比不足是國產(chǎn)汽車芯片的一大短板。工信部電子五所元器件與材料研究院高級(jí)副院長羅道軍在2024中國汽車論壇上發(fā)表演講時(shí)表示，中國芯片自給率目前仍然不足10%。如何實(shí)現(xiàn)從有到優(yōu)的跨越成為當(dāng)前面臨的主要問題。

利好的因素是，隨著國際環(huán)境的不確定因素增加，從產(chǎn)品安全和供應(yīng)鏈安全角度考量，將有越來越多國產(chǎn)汽車開始考慮搭載更多國產(chǎn)芯片。目前，比亞迪、吉利、長安、長城、小米、上汽、東風(fēng)、一汽、蔚來、理想、小鵬等，或直接參與造芯，或參股生態(tài)鏈助力造芯，均在構(gòu)建自己的芯片供應(yīng)安全底線。

對(duì)此，芯擎科技創(chuàng)始人、董事兼CEO 汪凱指出，汽車芯片與人身安全高度相關(guān)，不容許有任何安全隱患，所以車廠在采購時(shí)會(huì)非常謹(jǐn)慎，尤其是自動(dòng)駕駛和智能座艙這類高端芯片，國內(nèi)的車廠在早期更傾向于采購海外芯片。但現(xiàn)在情況發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，隨著智能汽車行業(yè)越來越成熟，這類芯片的需求會(huì)大幅上升，同時(shí)馬太效應(yīng)也會(huì)更明顯，這里芯片也會(huì)全面覆蓋到中高低端各類車型（目前主要在中高端）。羅道軍認(rèn)為，面對(duì)國際環(huán)境的變化和汽車行業(yè)的激烈競爭，芯片行業(yè)應(yīng)積極尋求在汽車領(lǐng)域的新機(jī)遇，并持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

而智能座艙或?qū)⑹且粋€(gè)率先突破的重要方向。在汽車智能化的進(jìn)程中，智能座艙是最先啟動(dòng)并實(shí)現(xiàn)商用落地的主要領(lǐng)域之一。大約從2015年開始，智能座艙的概念便已興起，大尺寸中控液晶屏率先替代傳統(tǒng)中控。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能座艙的功能越來越豐富，人機(jī)交互方式也更加多樣化，如觸控、語音、手勢識(shí)別等。座艙域控芯片也被認(rèn)為是當(dāng)前應(yīng)用最廣、難度最高的領(lǐng)域之一。汪凱指出，對(duì)于國產(chǎn)芯片來說，國產(chǎn)替代的步伐會(huì)逐步加快。我們所說的國產(chǎn)替代不是低端替代，而是要為車廠等合作伙伴提供更高性能、更安全和更高性價(jià)比的方案。海外車規(guī)芯片供應(yīng)商仍在中國占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位。我們相信會(huì)有更多國產(chǎn)汽車采購國產(chǎn)高端芯片，為國產(chǎn)芯片提供真正落地的應(yīng)用場景，車載主芯片的比例會(huì)有更快的增幅。