3月以來，激光雷達密集上車的消息不斷。
一方面，車企開始押注多激光雷達配置的車型。日前，鴻蒙智行新款問界M9上市，不僅首搭華為4D毫米波雷達，還將原來的1個激光雷達升級為4個；極氪則宣稱其L3級智能駕駛技術(shù)架構(gòu)將采用5個激光雷達的布置方案，包括1個長距激光雷達和4個Dtof補盲激光雷達。
另一邊，激光雷達車型價格在不斷下探。先是廣汽豐田首款純電SUV將激光雷達高階智駕的價格打入14萬級；再是零跑汽車旗下零跑B10預(yù)售，直接將帶激光雷達硬件的高階智駕產(chǎn)品下探至12萬級別；更早前，長安則預(yù)告將在10萬元級別的車型上搭載激光雷達。
車企智駕“軍備競賽”升級，激光雷達廠商顯然成了大贏家。有頭部激光雷達廠商內(nèi)部人士向藍鯨汽車稱，“爆單了”?！皩τ诩す饫走_供應(yīng)商來說的話，通過定點基本上就能看得出來自己未來1-2年的量，今年是會大規(guī)模再上量的一年。”
不過，在爆單的背后，另有激光雷達廠商內(nèi)部人士對藍鯨汽車表示，這一行業(yè)市場集中度高，但頭部間暗潮洶涌，在車企上量后采取AB供趨勢下，激光雷達廠商的訂單互相都有可能會被切，比如目前比亞迪在合作速騰聚創(chuàng)外，有部分車型也由禾賽科技供應(yīng)。
感知路線之爭，激光雷達方案受追捧
縱觀當(dāng)前市面上主流智駕感知方案，主要分為兩大類，一類以特斯拉為代表的純視覺技術(shù)方案，另一類則為激光雷達融合感知方案。
據(jù)悉，純視覺方案主要依賴攝像頭和算法，模擬人眼駕駛，其優(yōu)點在于成本較低，但惡劣天氣成像較差，對算力要求高；激光雷達路線的測距精度高，不受光照影響，惡劣天氣適應(yīng)性強，但成本高，數(shù)據(jù)處理復(fù)雜，極端天氣探測效果可能受影響。
過去幾年，行業(yè)對這兩種路線的爭論不休。作為純視覺路線的擁躉，特斯拉CEO馬斯克曾多次炮轟激光雷達“是錯誤的解決方案”“昂貴且非必需”，在其看來，在復(fù)雜的道路駕駛環(huán)境中，模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的視覺系統(tǒng)，才是最為有效的技術(shù)路徑。
緊跟特斯拉之后，小鵬汽車CEO何小鵬日前在其2024年業(yè)績電話會上宣稱，從P7+開始所有的新品，包括近期上市的2025款G6和G9，都會搭載純視覺AI智駕，并且做到全系標(biāo)配，無需選裝?！皬募夹g(shù)上看，我們相信小鵬和特斯拉是全球唯二有能力不依賴高精地圖和激光雷達，用一套軟件在各個車型上實現(xiàn)‘全球都好用’的AI科技探索者?！?/p>
那么，是否意味著小鵬汽車已“拋棄”激光雷達，后續(xù)所有新車將不再搭載？藍鯨汽車就此采訪了小鵬汽車，相關(guān)人士回應(yīng)稱，“近期規(guī)劃的車型采用鷹眼視覺方案，做到硬件標(biāo)配，軟件免費。后續(xù)更高階車型感知方案還不能透露?！?/p>
而對大多數(shù)中國車企而言，則更為追捧激光雷達融合感知方案。蔚來CEO李斌此前在受訪時曾表示，“誰說激光雷達沒用，肯定非蠢即壞，激光雷達在不同的階段，發(fā)揮的作用不一樣，特斯拉不是所有的事情都是對的。”
理想汽車CEO李想也曾在去年年底的“理想AI Talk”上直言，保留激光雷達是為了安全，“中國和美國是不一樣的，如果你經(jīng)常在中國晚上夜路開車，你會看到有尾燈壞了的大貨車、甚至可能尾燈壞的大貨車會直接停在主路上。我相信如果馬斯克在中國，在深夜里不同的高速開過車，他也會選擇把前面的一顆激光雷達保留下來。”
爆單：企業(yè)提前擴產(chǎn)
除了安全考量外，降本帶來的價格下探，讓激光雷達迎來了由“貴族選配”向“平價標(biāo)配”的蛻變，為激光雷達車型的進一步普及鋪平了道路。
“現(xiàn)在很多主機廠被成本逼得很緊，他們希望傳感器、域控芯片等，成本越低越好，這個我完全理解，但我覺得大家忽略了一個事情，從硬件降本只是表面的降本，真正要跑通純視覺的隱性成本很高?！焙藤惪萍糃EO李一帆去年4月曾公開表示，大部分車企都不具備模仿特斯拉的條件，一旦禾賽科技等廠商將激光雷達的成本打下來，特斯拉也未必真的不會用。
對此，有激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈人士對藍鯨汽車稱，激光雷達的成本相較很多年前降低了相當(dāng)多，大家都用得起，“2017年、2018年的時候，美國的激光雷達產(chǎn)品差不多要8萬美金，與現(xiàn)在相比差了有100倍?！?/p>
而去年，激光雷達行業(yè)更經(jīng)歷了一場“千元機革命”。據(jù)速騰聚創(chuàng)方面人士對藍鯨汽車表示，“去年4月我們就發(fā)了全球首款千元機——MX，后來各家友商都開始跟上了”。據(jù)悉，MX為速騰聚創(chuàng)M平臺新一代中長距激光雷達，首次將激光雷達的價格打到了200美元（約合1450元人民幣）以內(nèi)。
相距幾日，禾賽科技也對外發(fā)布基于第四代芯片架構(gòu)的超廣角遠距激光雷達ATX。ATX是禾賽彼時主力產(chǎn)品AT128的升級版，體積較AT128縮小60%，重量減少50%，可實現(xiàn)更遠的探測距離、更好的分辨率、更廣闊的視野，成本將下降兩到三成。
前述速騰聚創(chuàng)方面人士對藍鯨汽車表示，其M平臺（Main主雷達系列）產(chǎn)品均具有平臺化、芯片化、數(shù)字化三個特性，目前主銷的是M2產(chǎn)品，價格區(qū)間在350-400美金，前述“千元機產(chǎn)品”MX今年上車，目前已有相關(guān)車型上市。
“今年供貨的主力產(chǎn)品是ATX?！焙藤惪萍挤矫嫒耸客瑯訉λ{鯨汽車透露，ATX價格大概會在200美金左右。“（降本）主要還是靠垂直整合，也就是芯片化。另外，激光雷達也起量了，對于降本也起到很大作用。”
據(jù)國際自動機工程師協(xié)會（SAE）最新報告顯示，2024年全球前裝激光雷達車型已達47款，較2021年增長6倍。以速騰聚創(chuàng)為例，其2024年激光雷達總銷量超54.42萬臺，相較2023年暴漲109.63%。
據(jù)禾賽科技去年12月底披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年，禾賽前裝量產(chǎn)業(yè)務(wù)獲得突破性進展，接連斬獲一系列2025-2026年新車型量產(chǎn)定點，客戶包括國內(nèi)頭部新勢力、主流歐美合資車企等等，截至去年12月，禾賽科技已累計獲得來自21家主機廠客戶超過100款前裝量產(chǎn)定點車型。
爆單之下，廠商們已提前備好產(chǎn)能。
據(jù)速騰聚創(chuàng)方面人士對藍鯨汽車表示，產(chǎn)能在去年已經(jīng)擴過了，目前在深汕合作區(qū)那邊有個新的工廠。據(jù)公開資料顯示，速騰聚創(chuàng)“MARS智造總部基地”項目于去年入駐深汕特別合作區(qū)，彼時預(yù)計今年第一季度，首批MX產(chǎn)品從這一基地出廠并實現(xiàn)量產(chǎn)上車應(yīng)用。
禾賽科技方面人士則對藍鯨汽車表示，“產(chǎn)能我們今年規(guī)劃是200萬臺?！弊鳛閰⒖迹藤?025年瞄準實現(xiàn)100萬臺的年度交付量并達成規(guī)?；哪繕?biāo)。
暗涌：座次更迭，AB供成趨勢
市場滲透率在不斷上揚，但目前激光雷達行業(yè)的頭部效應(yīng)明顯，頭部三巨頭吃下了超9成市場份額。
據(jù)蓋世汽車研究院3月21日發(fā)布的最新國內(nèi)激光雷達供應(yīng)商裝機量排行數(shù)據(jù)顯示，今年1月，華為技術(shù)、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)的市場份額分別為37.5%、28.4%、26.6%，三家合計達92.5%。
圖片來源：蓋世汽車研究院
市場份額高度集中下，頭部間競爭態(tài)勢正在加劇。去年以來，這一榜單的前三座次在不斷更迭。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年，速騰聚創(chuàng)以514995顆的裝機量位于榜單首位，占據(jù)了33.5%的市場份額；華為技術(shù)則憑420538顆的裝機量占據(jù)27.4%的市場份額；禾賽科技以392571顆的裝機量位列第三，占據(jù)了25.6%的市場份額。
前述激光雷達廠商內(nèi)部人士對藍鯨汽車表示，與此前車企由一家激光雷達廠商獨家供應(yīng)相比，目前行業(yè)AB供正在成為趨勢。“我們很多客戶目前都是獨家供應(yīng)，但后續(xù)隨著這些車企起量，可能都會學(xué)比亞迪。”
其以比亞迪為例，在比亞迪2月10日發(fā)布全民智駕戰(zhàn)略的次日，禾賽科技就官宣了與比亞迪加深合作，搭載禾賽激光雷達的車型將于今年量產(chǎn)交付。前述激光雷達廠商內(nèi)部人士透露，其實在比亞迪目前智駕車型的激光雷達供應(yīng)量方面，速騰的比例更大，可能在八成左右，“不過，在禾賽官宣與比亞迪合作時，外界還以為速騰被切了，其實不然?！?/p>
比亞迪并非特例。再者如奇瑞，3月19日，禾賽在奇瑞汽車智能化戰(zhàn)略發(fā)布會次日發(fā)文稱，禾賽激光雷達將支持其多款車型量產(chǎn)上市，加速推動智駕平權(quán)；幾日后的3月21日，速騰也發(fā)文，其持續(xù)賦能奇瑞汽車，已助力星紀元ET、星紀元ES等多款車型成功上市，未來將繼續(xù)支持奇瑞智能化業(yè)務(wù)發(fā)展。
顯然，在車企高調(diào)開打智駕戰(zhàn)下，隱于背后的激光雷達廠商同樣暗潮洶涌。對于車載激光雷達市場的頭部之爭，前述激光雷達廠商內(nèi)部人士認為誰會一直占據(jù)榜首很難說，最終還是要看哪款車賣得好。
車載激光雷達市場競爭激烈，部分廠商開始不斷將目光瞄準機器人市場尋更多增量。據(jù)悉，在機器人自主導(dǎo)航和避障方面，激光雷達憑借其高精度的環(huán)境感知能力，正在成為不可或缺的關(guān)鍵傳感器。
速騰聚創(chuàng)于今年初正式發(fā)布機器人平臺公司戰(zhàn)略，明確“機器人技術(shù)平臺公司”定位，為AI機器人行業(yè)提供增量零部件及解決方案。同期，適用于機器人的E1R、Airy等激光雷達產(chǎn)品，以及全新機器人視覺品類Active Camera、靈巧手Papert 2.0等首批創(chuàng)新產(chǎn)品亮相發(fā)布。據(jù)知情人士向藍鯨汽車透露，今年在春晚上大火的宇樹科技機器人產(chǎn)品，其頭部就搭載了速騰聚創(chuàng)的激光雷達。
無獨有偶，禾賽也在發(fā)力這一市場，據(jù)其今年2月發(fā)文稱，基于禾賽第四代芯片架構(gòu)打造的禾賽FTX和JT系列可以靈活應(yīng)用于各類智能機器人，包括人形機器人、移動機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等，嵌入不同位置，為其提供超廣視野的實時3D感知。
當(dāng)激光雷達廠商由車載市場卷向機器人市場，行業(yè)又將迎來什么樣的變局，仍有很大的想象空間。
