2024年，伴隨著國際地緣政治、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境和科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變，美國拜登政府持續(xù)對華開展了“貿(mào)易戰(zhàn)”、“科技戰(zhàn)”，同時針對半導(dǎo)體、人工智能等領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)打擊，這些措施呈現(xiàn)出裁涉及范圍較廣、手段層出不窮等特點(diǎn)，加稅、限制、切斷、禁令等手段屢見不鮮，包括發(fā)布先進(jìn)半導(dǎo)體、人工智能和量子計算管制新規(guī)，對傳統(tǒng)半導(dǎo)體采取限制措施，打壓中國電動汽車，限制對華高科技投資，推進(jìn)云計算和國際管制等等。
然而，事實(shí)和過往諸多案例一再證明，拜登政府的“小院高墻”半導(dǎo)體政策不僅違背現(xiàn)代科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，還將對美國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展、半導(dǎo)體競爭力提升乃至全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和安全造成造成持續(xù)的不同程度損害。對中國方面而言，針對美方各類限制手段進(jìn)行梳理分析，找出美國對華半導(dǎo)體的關(guān)鍵政策和動態(tài)方向，進(jìn)而“對癥下藥”、創(chuàng)新自強(qiáng)和通力協(xié)作，以及利用進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步提速等契機(jī)，將有望實(shí)現(xiàn)全新破局進(jìn)階和長遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。
一、發(fā)布先進(jìn)半導(dǎo)體、人工智能和量子計算管制新規(guī)
1. 發(fā)布半導(dǎo)體新規(guī)澄清，限制中國獲得先進(jìn)計算、超算和半導(dǎo)體制造設(shè)備
2024年3月29日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（“BIS”）發(fā)布了一項臨時最終規(guī)則，標(biāo)題為《實(shí)施額外出口管制：某些先進(jìn)計算物項；超級計算機(jī)和半導(dǎo)體最終用途；更新和更正；以及半導(dǎo)體制造產(chǎn)品的出口管制；更正和澄清》，旨在對限制中國獲得先進(jìn)計算能力芯片、開發(fā)和維護(hù)超級計算機(jī)以及先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制措施進(jìn)行修訂、更正和澄清。
該規(guī)則主要系針對2023年發(fā)布的“10·17芯片規(guī)則”的“查漏補(bǔ)缺”，包括：1）修訂NAC許可例外，將其拆分為經(jīng)通知的先進(jìn)計算（NAC）許可例外與先進(jìn)計算授權(quán)（ACA）許可例外，相應(yīng)修訂授權(quán)要求；2）收緊對“美國人”限制，在EAR第744.6節(jié)部分新增美國人協(xié)助開發(fā)半導(dǎo)體制造設(shè)備ECCN 3B001.j的限制；3） “半導(dǎo)體制造產(chǎn)品的出口管制”（SME IFR）;4） “實(shí)施額外出口管制”：某些高級計算項目；超級計算機(jī)和半導(dǎo)體最終用途；更新和更正“（AC/S IFR）等。
2. 發(fā)布“臨時最終規(guī)則”加強(qiáng)對先進(jìn)半導(dǎo)體等關(guān)鍵和新興技術(shù)控制
2024年9月5日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）在聯(lián)邦公報上發(fā)布一項臨時最終規(guī)則IFR），以加強(qiáng)對關(guān)鍵和新興技術(shù)實(shí)施控制，這些技術(shù)已在美國的國際合作伙伴之間達(dá)成了廣泛的技術(shù)協(xié)議。在該IFR中，BIS正在對特定類型的物項實(shí)施全球出口管制，包括量子計算項目；先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備；環(huán)繞柵極場效應(yīng)晶體管；增材制造項目。
該規(guī)則對商業(yè)管制清單（CCL）做出了一些添加和修訂，在CCL中增加了新的出口管制分類編號（ECCN），修訂了現(xiàn)有的ECCN；增加了一個新的許可證例外，以授權(quán)向已對這些新增加的項目實(shí)施同等技術(shù)控制的國家/地區(qū)出口和再出口；并在《出口管理條例》（EAR） 中的國家安全和區(qū)域穩(wěn)定控制中增加了兩項新的全球許可證要求。這使得ASML TWINSCAN NXT：1970i 和 1980i DUV 浸沒式光刻系統(tǒng)需要荷蘭政府許可才能出口。
3.發(fā)布所謂“迄今實(shí)施的最嚴(yán)厲控制措施”——出口管制“1202”新規(guī)
2024年12月2日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）再次發(fā)布一項臨時最終規(guī)則（IFR）《新增兩項FDP規(guī)則，并完善關(guān)于先進(jìn)計算和半導(dǎo)體制造物項的管控》，更新對先進(jìn)計算和半導(dǎo)體制造項目的管制，增加外國生產(chǎn)的直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）。這些規(guī)則包括但不限于新增24種芯片制造工具和3種相關(guān)軟件工具的管制；新增14項涵蓋中國半導(dǎo)體制造商、晶圓廠和投資公司的條例修改，等意圖在近兩年的出口管制立法基礎(chǔ)上，根據(jù)人工智能發(fā)展趨勢對先前限制手段進(jìn)行全面化的“封鎖”升級，以進(jìn)一步削弱中國先進(jìn)半導(dǎo)體的生產(chǎn)制造能力。
本次IFR還包括以下重點(diǎn)內(nèi)容：1）新增“實(shí)體清單腳注5實(shí)體”，同時修訂新增了相應(yīng)的許可證申請要求和許可審查要求；2）新增兩項外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDP）規(guī)則，并相應(yīng)新增了最小占比規(guī)則中“0%最小占比”規(guī)則的內(nèi)容；3）新增對“高帶寬內(nèi)存”（HBM）、特定ECAD和TCAD相關(guān)“軟件”或者“技術(shù)”、某些半導(dǎo)體制造設(shè)備及軟件工具的管控，并修訂“先進(jìn)節(jié)點(diǎn)集成電路”的定義；4）澄清對于“軟件密鑰”的管控；5）新增8項“風(fēng)險信號”（red flag）。
此外，美國還將140個中國半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)實(shí)體添加到“實(shí)體清單”，其中包括24家中國半導(dǎo)體企業(yè)、3家投資芯片公司和100多家芯片制造工具制造商，是美國近年來實(shí)體清單“增量”最顯著的一次。據(jù)統(tǒng)計，2024年美國實(shí)體清單（Entity List）、特別指定國民名單（SDN）以及涉疆法案實(shí)體清單（UFLPA Entity List）中的中國實(shí)體數(shù)量相較2023年顯著增加，例如2024年美國商務(wù)部將263家中國實(shí)體列入實(shí)體清單，遠(yuǎn)高于2023年的155家。
二、對中國傳統(tǒng)半導(dǎo)體（成熟制程）采取限制措施
1. 啟動對中國制造傳統(tǒng)芯片的調(diào)查
2024年1月18日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）宣布其正在對直接或間接支持美國國家安全和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈中成熟節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體器件的使用情況進(jìn)行全面調(diào)查評估。此次評估由美國商務(wù)部長要求進(jìn)行，以回應(yīng)美國國會授權(quán)于2023年12月發(fā)布的一份評估美國微電子工業(yè)基地支持國防能力報告中的調(diào)查結(jié)論，從而為美國制定政策提供依據(jù)，加強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，促進(jìn)傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)的公平競爭，并降低所謂的“中國帶來的國家安全風(fēng)險”。
該調(diào)查根據(jù)1950年《國防生產(chǎn)法》第705條進(jìn)行，以評估中國公司在美國關(guān)鍵行業(yè)(如電信、汽車、醫(yī)療設(shè)備和國防工業(yè)基礎(chǔ))供應(yīng)鏈中使用成熟節(jié)點(diǎn)芯片的程度。此次評估不屬于BIS的先進(jìn)計算芯片規(guī)則，而是首次將焦點(diǎn)對準(zhǔn)中國傳統(tǒng)芯片，意味著限制將進(jìn)一步升級。
2. 發(fā)布使用中國成熟節(jié)點(diǎn)芯片的報告
2024年12月6日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布成熟節(jié)點(diǎn)芯片使用評估報告。BIS稱，該報告關(guān)注在直接或間接支持美國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈中使用成熟節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體芯片（或傳統(tǒng)芯片）的情況，包括關(guān)于美國公司使用中國實(shí)體制造的傳統(tǒng)芯片的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)。BIS對兩個行業(yè)團(tuán)體進(jìn)行了調(diào)查，包括傳統(tǒng)芯片行業(yè)的最終用戶以及美國芯片供應(yīng)商。
報告主要結(jié)論包括：1）BIS稱，最終用戶對其產(chǎn)品中使用的芯片的來源了解有限；2）美國公司使用中國代工廠制造的芯片的情況十分普遍。超過三分之二的產(chǎn)品含有中國制造的芯片，但這些傳統(tǒng)芯片在這些產(chǎn)品所用芯片總數(shù)中所占比例有限；3）中國的產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)開始造成定價壓力，可能會削弱美國芯片供應(yīng)商的競爭優(yōu)勢。另外，報告還提及，美國政府正在制定規(guī)則，以禁止從2027年12月起，美國政府部門和機(jī)構(gòu)采購包含某些中國公司半導(dǎo)體產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)品。
3.發(fā)起對中國傳統(tǒng)芯片的“301調(diào)查”
2024年12月23日，美國總統(tǒng)拜登發(fā)布聲明，宣布將針對中國基礎(chǔ)半導(dǎo)體（也稱為傳統(tǒng)或成熟節(jié)點(diǎn)芯片）發(fā)起一項基于《1974年貿(mào)易法》第301條的調(diào)查。拜登政府聲明稱，這一調(diào)查目的是應(yīng)對所謂的“國家安全威脅”， 保護(hù)美國工人和企業(yè)，并減少美國對這些芯片的依賴，支持當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，最終可能導(dǎo)致對老型號半導(dǎo)體及含有這些半導(dǎo)體的產(chǎn)品（包括醫(yī)療設(shè)備、汽車、智能手機(jī)和武器）實(shí)施關(guān)稅或其他進(jìn)口限制措施。
該調(diào)查將初步評估中國的行為、政策和做法對生產(chǎn)用于半導(dǎo)體制造的碳化硅基板或其他晶圓的影響，包括這些半導(dǎo)體在國防、汽車、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、電信和發(fā)電及電網(wǎng)等關(guān)鍵行業(yè)下游產(chǎn)品中作為組件的程度。值得注意的是，此次調(diào)查由拜登政府發(fā)起，整個調(diào)查過程將耗時數(shù)月或更長時間，最終結(jié)果將由特朗普政府宣布，因此預(yù)計將存在較大變數(shù)。
三、通過增加關(guān)稅、新規(guī)等措施限制中國電動汽車
1.大幅增加對中國電動汽車和鋰電池的關(guān)稅
2024年5月14日，美國發(fā)布對中國加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對中國301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對自中國進(jìn)口的港口起重機(jī)、電動汽車、鋰電池、光伏電池、重要礦產(chǎn)、半導(dǎo)體、鋼鋁制品、個人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。此舉被視為處于與特朗普爭奪選民的目的，以及也有進(jìn)一步打壓中國新能源產(chǎn)業(yè)，爭奪國際市場份額的考慮。
美國此次針對中國商品加征的關(guān)稅涵蓋多個領(lǐng)域，生效時間從2024年到2026年不等。其中增幅最大的是電動汽車，關(guān)稅稅率翻了兩番，其他進(jìn)口產(chǎn)品則翻了一番或者是首次征收。
美國貿(mào)易代表戴琪（Katherine Tai）建議保留目前受301條款關(guān)稅約束的中國產(chǎn)品，并宣布將提議增加對中國14類產(chǎn)品的301關(guān)稅。其中，電動汽車的301關(guān)稅從25%將增加至100%（不含2.5%基礎(chǔ)關(guān)稅），電動車鋰電池的301關(guān)稅將增加至25%，光伏電池的301關(guān)稅將增加至50%。另外，到2025年半導(dǎo)體關(guān)稅稅率將從25%提高到50%等。
2.發(fā)布擬議規(guī)則全面禁止中國和俄羅斯網(wǎng)聯(lián)汽車
2024奶年9月23日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布擬議規(guī)則制定通知（NPRM），關(guān)于《保護(hù)信息和通信技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)鏈：網(wǎng)聯(lián)汽車》，其中一項規(guī)則是：以解決由以下人員設(shè)計、開發(fā)、制造或供應(yīng)的涉及信息和通信技術(shù)和服務(wù)（ICTS）的交易類別對國家安全和美國人造成的不當(dāng)或不可接受的風(fēng)險：“受某些外國對手控制，或受其管轄或指示，并且這些是網(wǎng)聯(lián)車輛不可或缺的一部分”。
擬議規(guī)則將禁止進(jìn)口和銷售與中國或俄羅斯有聯(lián)系的、集成到車輛連接系統(tǒng)（VCS）或自動駕駛系統(tǒng)（ADS）中的軟硬件，適用于公共道路上的所有輪式車，包括汽車、卡車和公共汽車，但不影響農(nóng)業(yè)或采礦車等不在公共道路上使用的車。白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任布雷納德稱，如果美國人要選擇電動汽車，" 我們要確保它是美國制造，而不是中國制造 "。這被視為美國政府試圖通過設(shè)置市場準(zhǔn)入壁壘，給美國企業(yè)更多時間發(fā)展并調(diào)整供應(yīng)鏈，但中國制造的汽車在美國市場上的份額一直并不大。
四、限制對華半導(dǎo)體、量子計算和人工智能領(lǐng)域的投資
1. 發(fā)布對華高科技投資限制擬議規(guī)則
2024年6月21日，美國財政部發(fā)布了長達(dá)165頁的《建議規(guī)則制定公告》（NPRM）草案，以限制美國人在中國半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)以及人工智能等領(lǐng)域投資。NPRM是對拜登政府2023年8月發(fā)布的《關(guān)于處理美國在受關(guān)注國家的特定國家安全技術(shù)及產(chǎn)品領(lǐng)域投資的行政命令》（《對外投資令》）的細(xì)化規(guī)定。根據(jù)該命令，美國投資者在涉及中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等國的人工智能(AI)和其他技術(shù)領(lǐng)域的敏感技術(shù)投資時，必須提前向美國財政部申報。
根據(jù)草案，投資限制將主要集中在使用16/14nm或更小節(jié)點(diǎn)技術(shù)的集成電路生產(chǎn)、人工智能驅(qū)動的軍事應(yīng)用、以及其他涉及尖端半導(dǎo)體制造、量子信息技術(shù)的投資等。這使得美國投資者不僅將受到這些領(lǐng)域的投資限制，某些情況下還必須向財政部報告其投資活動。這種“雙重監(jiān)管”機(jī)制不僅旨在監(jiān)控投資流向，還進(jìn)一步增加了投資者的合規(guī)負(fù)擔(dān)。
2. 針對受關(guān)注國家特定領(lǐng)域投資限制新規(guī)已生效
2024年10月28日，美國財政部發(fā)布了一項297頁的最終規(guī)則（Final Rule），包括要求美國人向美國財政部申報涉及受關(guān)注國家實(shí)體的相關(guān)受轄交易；并禁止美國人從事涉及受關(guān)注國家實(shí)體的相關(guān)受轄交易等，將于2025年1月2日生效。該最終規(guī)則的確定再次從干預(yù)國際投資的角度，通過嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)紅線打壓限制我國半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)和人工智能三個行業(yè)領(lǐng)域的國際融資和技術(shù)交流。不過，上述行政令并未計劃對相關(guān)受轄交易進(jìn)行追溯，最終規(guī)則亦未明確相關(guān)受轄交易的溯及力條款，因而無溯及既往的效力。
最終規(guī)則建立在美國財政部 2023 年 8 月的擬議規(guī)則制定預(yù)先通知 （ANPRM） 和 2024 年 7 月的擬議規(guī)則制定通知 （NPRM） 的基礎(chǔ)上。該最終規(guī)則對來自各界利益相關(guān)方對NPRM的反饋意見做出了回應(yīng)，其中包括技術(shù)性修訂、對部分條款進(jìn)行細(xì)化、添加解釋性說明等，在作用上填補(bǔ)了美國維持技術(shù)領(lǐng)先地位的"小院高墻"的國家安全審查的監(jiān)管工具庫，但將進(jìn)一步推動美中高科技領(lǐng)域脫鉤，阻礙全球科技進(jìn)步和經(jīng)貿(mào)交流發(fā)展。
五、推進(jìn)云計算、大數(shù)據(jù)以及國際區(qū)域管制等
1. 將出口管制延伸至“云服務(wù)”并制定擬議規(guī)則
2024年1月29日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）出臺了一份題為“采取額外措施以應(yīng)對與重大惡意網(wǎng)絡(luò)活動相關(guān)的國家緊急狀態(tài)”的擬議規(guī)則的通知（NPRM），并在2024年4月29日前向公眾征求意見。該擬議規(guī)則要求美國“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”（ IaaS）提供商識別并向美國政府報告外國主體通過云服務(wù)獲取算力以訓(xùn)練特定AI大模型的情況。
NPRM概述了擬議的要求，以解決外國惡意行為者使用美國云服務(wù)的風(fēng)險，這些云服務(wù)可能被用于惡意網(wǎng)絡(luò)活動，以損害美國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或國家安全，包括訓(xùn)練大型人工智能（AI）模型。該擬議的規(guī)則引入了潛在的法規(guī)，要求美國云基礎(chǔ)設(shè)施提供商及其外國經(jīng)銷商實(shí)施和維護(hù)客戶識別計劃（CIP），其中包括收集“了解您的客戶”（KYC）信息等。
2. 發(fā)布擬議規(guī)則限制“敏感數(shù)據(jù)”流向中國等國
2024年2月28日，美國總統(tǒng)拜登發(fā)布行政令，尋求限制向中國和俄羅斯等6國出售美國所謂“敏感數(shù)據(jù)”，以“更好保護(hù)美國人的個人數(shù)據(jù)安全”。關(guān)于該行政令的內(nèi)容，拜登要求美國司法部制定規(guī)則，限制向中國、俄羅斯、伊朗、古巴等6國以及與這些國家有關(guān)的任何實(shí)體出售美國“敏感數(shù)據(jù)”，比如有關(guān)美國人的位置、健康和基因等數(shù)據(jù)信息。
2024年10月21日，美國司法部發(fā)布擬議規(guī)則，將限制特定商業(yè)交易，藉以避免聯(lián)邦政府及美國民眾數(shù)據(jù)遭轉(zhuǎn)移至中國、俄羅斯、伊朗、古巴、朝鮮、委內(nèi)瑞拉等國。美方新規(guī)要求，任何企業(yè)禁止向上述國家傳送超過100名美國民眾個人生物數(shù)據(jù)、或逾1萬名美國個人健康或財務(wù)數(shù)據(jù)、或逾1千個美國設(shè)備精確地理位置數(shù)據(jù)。一旦觸法司法部可追究民刑事責(zé)任。
3.拉攏日本、荷蘭推進(jìn)對華半導(dǎo)體設(shè)備出口管制
2024年9月6日，荷蘭政府網(wǎng)站發(fā)布消息，自9月7日起，荷蘭將擴(kuò)大針對先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的國家出口管制措施。這項新要求是建立在自 2023 年 9 月 1 日起實(shí)施的現(xiàn)有國家出口管制規(guī)定基礎(chǔ)之上。聲明稱，該措施適用于深紫外光刻設(shè)備。據(jù)悉，美日荷三國政府于9月達(dá)成了原則性的相關(guān)出口管制協(xié)議，即澀華相關(guān)半導(dǎo)體出口管制，但日本和荷蘭都沒有公開宣布這項協(xié)議。因此，在美國發(fā)布的“1202”新規(guī)中，對日本、荷蘭等國進(jìn)行了豁免。
4.施壓臺積電斷供7nm的AI和GPU相關(guān)產(chǎn)品
2024年11月9日，據(jù)報道稱美國已要求臺積電從11月11日開始，停止向中國大陸客戶運(yùn)送常用于人工智能（AI）應(yīng)用領(lǐng)域的先進(jìn)芯片。美國商務(wù)部已致函臺積電，對出口到中國大陸的某些7nm或更先進(jìn)設(shè)計的精密芯片實(shí)施出口限制，這些芯片用于驅(qū)動AI加速器和圖形處理器（GPU）。此次管控措施并非全面禁止中國大陸所有芯片設(shè)計公司從臺積電獲取先進(jìn)制程的芯片，目前受限的主要是AI和GPU相關(guān)的芯片產(chǎn)品，而手機(jī)、汽車等領(lǐng)域的芯片供應(yīng)暫未受到直接影響。
結(jié)語
2024年，拜登政府的一系列政策仍然是主要圍繞“小院高墻”策略不斷推進(jìn)，意在卡住中國先進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)程，但這也勢必會反噬美國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，并將威脅到全球芯片供應(yīng)鏈的穩(wěn)定、安全和健康發(fā)展。此外，美國的出口管制早已被證明無法阻止中國科技企業(yè)前進(jìn)的步伐，反而將倒逼他們在自力更生、創(chuàng)新突破和自強(qiáng)不息的道路上走得更加堅定。
另一方面，面對美國的出口管制政策，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體和AMD等歐美半導(dǎo)體企業(yè)并沒有誠惶誠恐，而是紛紛加碼“中國制造”。在這些頻繁合作的背后，是企業(yè)對于成本與市場的不確定性考量，許多半導(dǎo)體廠商開始尋求更具彈性的供應(yīng)鏈，這使得“中國制造”反而變成一種策略。因此，一些歐洲和美國的半導(dǎo)體巨頭紛紛加碼在中國的投資，尋求本地化生產(chǎn)以滿足和及時響應(yīng)中國買家需求，以持續(xù)分享中國龐大產(chǎn)業(yè)鏈和市場的長遠(yuǎn)紅利。
鑒于拜登政府打出“小院高墻”一系列組合拳但收效甚微后，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多似乎幡然醒悟。她說，“限制中國獲取技術(shù)的努力并沒有阻礙該國的進(jìn)步，這是一件徒勞無益的差事?！甭?lián)邦政府對美國國內(nèi)創(chuàng)新的資金支持才是讓美國保持領(lǐng)先于中國的原因，而這一切“比出口管制更為重要”。
