產(chǎn)業(yè)鏈
* 美國(guó)擬限制對(duì)華AI等領(lǐng)域投資，商務(wù)部：嚴(yán)重關(guān)切、堅(jiān)決反對(duì)
美國(guó)政府6月21日發(fā)布了所謂的有針對(duì)性的規(guī)則草案，禁止美國(guó)對(duì)中國(guó)人工智能（AI）和其他技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行某些可能威脅美國(guó)國(guó)家安全的投資，或是要求對(duì)這些投資進(jìn)行通報(bào)。中方對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切、堅(jiān)決反對(duì)，將保留采取相應(yīng)措施的權(quán)利。
* 交易價(jià)3.39億美元，瑞薩電子完成收購(gòu)GaN器件商Transphorm
瑞薩電子已完成對(duì)氮化鎵（GaN）器件商Tranphorm的收購(gòu)，此前收購(gòu)價(jià)為3.39億美元。隨著交易的完成，瑞薩電子還推出了15種基于GaN的參考設(shè)計(jì)。瑞薩電子收購(gòu)Transphorm加劇了與英飛凌在GaN設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，英飛凌去年收購(gòu)了GaN Systems。
Meta首席技術(shù)官Andrew Bosworth在內(nèi)部宣布，將對(duì)其硬件部門(mén)Reality Labs進(jìn)行重大重組。重組后， Reality Labs將整合為兩個(gè)部門(mén)，分別是負(fù)責(zé)Quest 、Horizon和相關(guān)技術(shù)的“元宇宙”（Metaverse）部門(mén)，以及負(fù)責(zé)Ray-Ban Meta智能眼鏡等其他硬件工作的“可穿戴設(shè)備”（Wearables）部門(mén)。
* 英偉達(dá)仍將向中東銷(xiāo)售先進(jìn)AI芯片
當(dāng)美國(guó)推出針對(duì)先進(jìn)人工智能（AI）和高性能（HPC）芯片的最新出口管制規(guī)則時(shí)，它不僅限制向中國(guó)大陸實(shí)體銷(xiāo)售復(fù)雜芯片，還限制向多個(gè)中東國(guó)家/地區(qū)供應(yīng)這些設(shè)備。然而，一份新報(bào)告表明，英偉達(dá)相信它可以獲得出口許可，將其先進(jìn)AI GPU出售給在多個(gè)中東國(guó)家運(yùn)營(yíng)的電信巨頭。
* 韓國(guó)一鋰電池廠發(fā)生火災(zāi)，19名中國(guó)公民遇難
據(jù)韓國(guó)警方和消防部門(mén)消息，韓國(guó)一次電池制造商ARICELL位于京畿道華城市西新面的工廠6月24日上午10時(shí)31分發(fā)生火災(zāi)，據(jù)了解，發(fā)生火災(zāi)的建筑物存放著約3.5萬(wàn)多個(gè)鋰電池成品。中國(guó)駐韓國(guó)大使館消息，據(jù)韓方最新通報(bào)，火災(zāi)中有19名中國(guó)公民遇難。
* 晶圓代工廠出現(xiàn)生產(chǎn)缺陷？ 三星強(qiáng)硬回應(yīng)毫無(wú)根據(jù)
消息稱(chēng)，三星電子代工晶圓制造工廠在第二代3nm工藝中發(fā)生了2500批次規(guī)模的缺陷，導(dǎo)致約52.31 億元人民幣的損失，這些晶圓必須全部廢棄。而2500批次的生產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于每月生產(chǎn)約6.5萬(wàn)片12英寸晶圓。三星電子否認(rèn)了有關(guān)其晶圓廠出現(xiàn)生產(chǎn)缺陷的報(bào)道，回應(yīng)稱(chēng)這些報(bào)道“毫無(wú)根據(jù)”。
* 超千名員工疏散：晶元光電停車(chē)場(chǎng)發(fā)生火災(zāi)，無(wú)人受困
位于中國(guó)臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)的LED光電大廠晶元光電6月25日下午發(fā)生火災(zāi)，據(jù)業(yè)界報(bào)道，事故原因是一輛停放在員工停車(chē)場(chǎng)的轎車(chē)突然起火自燃。據(jù)當(dāng)?shù)叵?，晶元光電地下三層的員工停車(chē)場(chǎng)在下午1時(shí)20分發(fā)生火災(zāi)，一輛歐洲進(jìn)口運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē)（SUV）因不明原因突然自燃并冒出大量濃煙。
* 三星顯示集中人力研發(fā)中小型OLED，擬引入每周64小時(shí)工作制
三星顯示（SDC）面臨來(lái)自其OLED業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，正在將內(nèi)部技術(shù)人員調(diào)往中小型OLED開(kāi)發(fā)部門(mén)。作為應(yīng)急管理措施的一部分，該公司還計(jì)劃申請(qǐng)延長(zhǎng)部分員工的工作時(shí)間。
* 諾基亞將23億美元收購(gòu)光通信設(shè)備廠商Infinera
6月27日，諾基亞宣布與先進(jìn)光通信設(shè)備供應(yīng)商Infinera（英飛朗）達(dá)成最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，諾基亞將以總價(jià)23億美元（約合167.15億元人民幣）交易價(jià)格收購(gòu)Infinera，以擴(kuò)大光網(wǎng)絡(luò)規(guī)模并加速產(chǎn)品路線圖。
* 諾基亞3.5億歐元將海底網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)ASN出售給法國(guó)政府
諾基亞表示，已同意以3.5億歐元（3.74億美元，約合27.18億元人民幣）的價(jià)格將阿爾卡特海底網(wǎng)絡(luò)（ASN）出售給法國(guó)政府，但該交易不會(huì)影響其財(cái)務(wù)前景。
* 推動(dòng)iPhone組裝自動(dòng)化 傳蘋(píng)果將大砍一半產(chǎn)線員工
近日有消息稱(chēng)，2022年iPhone 13系列的組裝遭遇挑戰(zhàn)后，蘋(píng)果決定將更多iPhone組裝產(chǎn)線轉(zhuǎn)為自動(dòng)化生產(chǎn)，并在未來(lái)幾年大砍約50％人力。
* 美出口限制導(dǎo)致韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備庫(kù)存積壓，不堪重負(fù)
據(jù)韓國(guó)業(yè)界近期消息，自從美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體領(lǐng)域制裁以來(lái)，韓國(guó)半導(dǎo)體舊設(shè)備庫(kù)存積壓嚴(yán)重，這導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)成本難以承受，每年產(chǎn)生的租金超過(guò)200億韓元（約合1.046億元人民幣）。
* 韓國(guó)7月啟動(dòng)190億美元芯片補(bǔ)貼資金和貸款計(jì)劃
韓國(guó)將從7月開(kāi)始向芯片制造商提供援助，啟動(dòng)一項(xiàng)26萬(wàn)億韓元（190億美元）的財(cái)政支持計(jì)劃，承諾推動(dòng)這一關(guān)鍵行業(yè)的發(fā)展。
海外消息最近揭露，蘋(píng)果供應(yīng)商鴻海在印度泰米爾納德邦的工廠，拒絕讓已婚女性從事iPhone組裝工作。印度政府表示，已要求該邦當(dāng)局呈交一份詳細(xì)報(bào)告。
* 美日韓加強(qiáng)供應(yīng)鏈、半導(dǎo)體等關(guān)鍵技術(shù)合作
美國(guó)、日本和韓國(guó)承諾在構(gòu)建更具彈性的供應(yīng)鏈和開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)（包括半導(dǎo)體和關(guān)鍵礦產(chǎn)）方面加強(qiáng)合作。
* AMD回應(yīng)英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)：AI GPU路線圖同樣將逐年更新
英偉達(dá)日前發(fā)布路線圖，宣布將加快先進(jìn)人工智能（AI）GPU的更新節(jié)奏，由每?jī)赡旮乱淮巫優(yōu)槊磕旮隆MD高管回應(yīng)稱(chēng)，其Instinct系列產(chǎn)品也將保持逐年更新的節(jié)奏。
* 繼HBM后，圖形DRAM成三大存儲(chǔ)公司新戰(zhàn)場(chǎng)
三星電子、SK 海力士、美光三大存儲(chǔ)器半導(dǎo)體公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，正從高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）擴(kuò)大到圖形DRAM，即圖形雙倍數(shù)據(jù)速率（GDDR）顯存。圖形DRAM的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)是通過(guò)拓寬數(shù)據(jù)傳輸路徑來(lái)提高處理速度和效率。它不僅用于人工智能（AI）加速器，還用于加密貨幣挖掘。
* 2023年三星電子研發(fā)投入近24萬(wàn)億韓元 占韓國(guó)前一千家企業(yè)總額約33%
據(jù)報(bào)道，2023年韓國(guó)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)雖然銷(xiāo)售額下降，但研發(fā)投資增加了近10%。據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部6月23日公布的“2023年企業(yè)R&D（研究開(kāi)發(fā)）排行榜”顯示，去年投資韓國(guó)R&D的前1000家企業(yè)的投資金額為72.5萬(wàn)億韓元，比上年增長(zhǎng)8.7%。這是有史以來(lái)最大的一次。
* 三星電子領(lǐng)先臺(tái)積電進(jìn)軍面板級(jí)封裝
三星電子在半導(dǎo)體封裝行業(yè)取得了重大進(jìn)展，在面板級(jí)封裝（PLP）領(lǐng)域領(lǐng)先于臺(tái)積電。此前，三星于2019年以7850億韓元（約合5.81億美元）從三星電機(jī)手中收購(gòu)了PLP業(yè)務(wù)，這一戰(zhàn)略舉措為其當(dāng)前的進(jìn)步奠定了基礎(chǔ)。
* 三星旗下Semes成功開(kāi)發(fā)ArF-i光刻涂膠/顯影設(shè)備
三星電子旗下的晶圓廠設(shè)備公司Semes成功開(kāi)發(fā)出一種ArF-i浸潤(rùn)式光刻涂膠/顯影設(shè)備。該公司6月24日表示，第一臺(tái)名為“Omega Prime”的設(shè)備已于去年供貨，Semes正在制造第二臺(tái)設(shè)備。
* AMD計(jì)劃打造120萬(wàn)顆GPU超級(jí)計(jì)算機(jī) 耗資可達(dá)千億美元
當(dāng)前數(shù)據(jù)中心對(duì)算力的需求正以驚人的速度增長(zhǎng)，AMD透露，該公司正計(jì)劃打造多達(dá)120萬(wàn)顆GPU的超級(jí)計(jì)算機(jī)集群。業(yè)界認(rèn)為，此舉是為與英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)。
* Entegris獲得美國(guó)芯片法案7500萬(wàn)美元補(bǔ)助
美國(guó)芯片材料、設(shè)備商Entegris（英特格）當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月26日宣布，已經(jīng)與美國(guó)政府簽署初步協(xié)議，將依據(jù)《芯片法案》獲得高達(dá)7500萬(wàn)美元資金，幫助在美國(guó)開(kāi)發(fā)新工廠。
* 傳鎧俠計(jì)劃未來(lái)幾天提出上市的初步申請(qǐng)
兩位知情人士表示，貝恩資本支持的芯片制造商鎧俠（Kioxia）計(jì)劃在未來(lái)幾天提交在東京證券交易所上市的初步申請(qǐng)。知情人士表示，該芯片制造商計(jì)劃在8月份提交完整申請(qǐng)，并于10月底上市，但可能會(huì)推遲到12月份。
* 英偉達(dá)黃仁勛：Blackwell或是公司史上最成功產(chǎn)品
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月26日，英偉達(dá)舉辦了股東大會(huì)。CEO黃仁勛表示，他非常看好3月份發(fā)布的Blackwell平臺(tái)前景，“Blackwell架構(gòu)平臺(tái)很可能成為英偉達(dá)史上、以及整個(gè)電腦史上最成功的產(chǎn)品。”
* 臺(tái)積電完勝，傳三星3nm良率低于20％無(wú)法量產(chǎn)
據(jù)報(bào)道，三星電子最新的Exynos 2500芯片良率，相比第一季的“個(gè)位數(shù)”有所提升，不過(guò)，目前良率仍略低于20%，難以達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)能否用于Galaxy S25系列旗艦智能手機(jī)還不確定。
* 業(yè)界：通用型DRAM將出現(xiàn)供應(yīng)短缺
AI近日存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)界表示，隨著業(yè)界大力投資高帶寬存儲(chǔ)（HBM）這類(lèi)DRAM，通用型DRAM預(yù)計(jì)將出現(xiàn)供應(yīng)短缺。有消息稱(chēng)三星和SK海力士的通用型DRAM芯片產(chǎn)能利用率在80%~90%之間，這一現(xiàn)象與NAND閃存的全速生產(chǎn)形成鮮明對(duì)比。自2024年年初以來(lái)，通用型DRAM產(chǎn)能僅提高約10%。
* 業(yè)界：下半年NAND供應(yīng)短缺 三星西安廠升級(jí)至八代V-NAND
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，人工智能（AI）加速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)中心對(duì)大容量固態(tài)硬盤(pán)（SSD）的需求正快速擴(kuò)大，今年下半年可能會(huì)出現(xiàn)NAND供應(yīng)短缺。
* 三星Galaxy S25首度采三軌策略 擬導(dǎo)入聯(lián)發(fā)科芯片
三星下世代旗艦機(jī)型Galaxy S25將首度導(dǎo)入聯(lián)發(fā)科芯片。此次將是三星首度將聯(lián)發(fā)科芯片導(dǎo)入自家旗艦機(jī)型，采用三星自家、高通與聯(lián)發(fā)科三軌策略，有助聯(lián)發(fā)科在旗艦市場(chǎng)再下一城。
* 臺(tái)積電熊本建廠吸引日本半導(dǎo)體材料供應(yīng)商聚集九州
得益于臺(tái)積電在九州熊本的投資及其對(duì)本地采購(gòu)的承諾，包括東京應(yīng)化工業(yè)（TOK）、Organo和Sumco在內(nèi)的日本半導(dǎo)體材料供應(yīng)商都聚集到九州。
* 富士康將投資3.83億美元在越南建設(shè)PCB工廠
富士康新加坡公司已獲得許可，將在越南投資3.83億美元建設(shè)一家生產(chǎn)印刷電路板（PCB）的工廠。這家位于越南北部北寧省的工廠每年將生產(chǎn)279萬(wàn)件產(chǎn)品。
* 臺(tái)積電高雄第三座2nm廠通過(guò)用地變更
有消息稱(chēng)，6月24日，臺(tái)積電高雄P3廠通過(guò)高雄市都市計(jì)劃委員會(huì)的用地變更，變更后為甲種工業(yè)區(qū)，未來(lái)再通過(guò)環(huán)境評(píng)審、土地污染管制解除，即可申請(qǐng)第三座2nm廠建設(shè)動(dòng)工。
* 工業(yè)富聯(lián)：英偉達(dá)GB200服務(wù)器今年將正式出貨
鴻海旗下工業(yè)富聯(lián)6月24日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，該公司董事長(zhǎng)鄭弘孟表示，采用英偉達(dá)芯片的新一代人工智能（AI）服務(wù)器GB200，今年將正式出貨；800G交換機(jī)開(kāi)始放量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年2~3季度將開(kāi)始陸續(xù)出貨。
* 宏碁施崇棠：日本芯片行業(yè)能復(fù)興，可與中國(guó)臺(tái)灣加強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈合作
宏碁聯(lián)合創(chuàng)始人施崇棠表示，日本的半導(dǎo)體和電子行業(yè)有潛力復(fù)蘇。施崇棠目前是個(gè)人電腦（PC）制造商宏碁董事會(huì)成員，他呼吁日本和芯片制造強(qiáng)手中國(guó)臺(tái)灣在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈方面更緊密地合作。
* 傳臺(tái)積電將在屏東縣新建CoWoS廠 當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)：未收到明確信息
日前有消息稱(chēng)，臺(tái)積電因CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能?chē)?yán)重供不應(yīng)求，有意在中國(guó)臺(tái)灣屏東縣設(shè)廠，并開(kāi)始尋找位置。有議員提問(wèn)屏東縣是否做好準(zhǔn)備，水和電是否充足？對(duì)此，屏東縣表示，團(tuán)隊(duì)一直做好準(zhǔn)備，但目前還沒(méi)收到進(jìn)一步明確的信息。
* 日月光：今年CoWoS先進(jìn)封裝營(yíng)收比預(yù)期增2.5億美元以上，積極布局海外產(chǎn)能
日月光投控6月26日召開(kāi)股東會(huì)，首席運(yùn)營(yíng)官（COO）吳田玉表示，到2025年AI先進(jìn)封裝需求持續(xù)強(qiáng)勁，今年AI相關(guān)CoWoS先進(jìn)封裝營(yíng)收，會(huì)比原先預(yù)期增加2.5億美元以上，包括CoWoS等先進(jìn)封裝測(cè)試營(yíng)收占比可提高，加速營(yíng)收復(fù)蘇。
* 管理機(jī)構(gòu)回應(yīng)臺(tái)積電CoWoS廠挖到遺址：有處理經(jīng)驗(yàn)，不影響進(jìn)度
臺(tái)積電嘉科園區(qū)CoWoS先進(jìn)封裝廠正在施工當(dāng)中，近日挖到遺址而被迫停工，引發(fā)外界擔(dān)心建廠進(jìn)度。當(dāng)?shù)毓芾頇C(jī)構(gòu)“南科管理局”負(fù)責(zé)人表示，之前南科園區(qū)開(kāi)發(fā)建廠，包括臺(tái)積電Fab18廠動(dòng)工都挖到遺址，目前該園區(qū)共開(kāi)挖發(fā)現(xiàn)13處遺址、800多件文物，當(dāng)?shù)夭┪镳^為此設(shè)立考古館，收藏文物。
* 臺(tái)積電日本二廠開(kāi)始整地工程 Q4開(kāi)工建設(shè)
臺(tái)積電在日本熊本投資建廠受業(yè)界高度關(guān)注，繼熊本一廠在今年2月底開(kāi)幕后，最新消息稱(chēng)，臺(tái)積電熊本二廠已開(kāi)始進(jìn)行整地工程，預(yù)計(jì)今年第四季度開(kāi)工建設(shè)。
* 蔣尚義：訊芯強(qiáng)化SiP與光收發(fā)模組兩大封裝，與鴻海密切合作
鴻海集團(tuán)投資的系統(tǒng)模組封裝廠商訊芯于6月27日上午舉行股東會(huì)，鴻?？萍技瘓F(tuán)半導(dǎo)體策略長(zhǎng)、訊芯董事長(zhǎng)蔣尚義表示，為響應(yīng)人工智能（AI）應(yīng)用發(fā)展，訊芯強(qiáng)化系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）、光收發(fā)模組兩大特殊封裝。訊芯持續(xù)布局硅光子與共同封裝光學(xué)元件CPO技術(shù)，也與鴻海密切合作。
* 機(jī)構(gòu)：Q1全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比下滑2%至1515億美元
根據(jù)Omdia最新報(bào)告，2024年第一季度，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收環(huán)比下降約2%至1515億美元，相較去年同期的1205億美元年增長(zhǎng)25.7%。
* 機(jī)構(gòu)：2024年筆記本電腦內(nèi)存平均搭載容量將增至11.8GB
機(jī)構(gòu)預(yù)估，筆記本電腦DRAM內(nèi)存平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增至2024年的11.8GB。展望2025年，隨AI筆記本滲透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI筆記本皆搭載16GB及以上DRAM，將至少帶動(dòng)內(nèi)存整體平均搭載容量進(jìn)一步增長(zhǎng)0.8GB，增幅至少為7%。
* 機(jī)構(gòu)：AI將帶動(dòng)今年全球服務(wù)器GPU產(chǎn)值破千億美元
DIGITIMES研究中心6月25日發(fā)布報(bào)告指出，2024年全球服務(wù)器用GPU（包括存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的板卡與子系統(tǒng)）產(chǎn)值將首次突破1000億美元，達(dá)1219億美元。其中，高端服務(wù)器GPU產(chǎn)值比重將超過(guò)80%，達(dá)1022億美元，出貨量可達(dá)482萬(wàn)顆，英偉達(dá)將占比92.5%，AMD占比可達(dá)7.3%。
* 機(jī)構(gòu)：預(yù)估Q3 NAND閃存合約價(jià)漲幅收斂至5%~10%
研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢(xún)發(fā)布研報(bào)顯示，2024年第三季度除了企業(yè)端持續(xù)投資服務(wù)器建設(shè)，尤其企業(yè)級(jí)SSD受惠人工智能（AI）擴(kuò)大采用，繼續(xù)受到訂單推動(dòng)，消費(fèi)性電子需求持續(xù)不振，加上原廠下半年增產(chǎn)幅度趨于積極，第三季度NAND Flash供過(guò)于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%，預(yù)計(jì)NAND Flash均價(jià)漲幅收斂至季增5%~10%。
* 5月全球半導(dǎo)體并購(gòu)事件230起，平均交易金額環(huán)比增加81%
據(jù)集微咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2024年5月，全球共發(fā)生超230起半導(dǎo)體企業(yè)并購(gòu)事件（包括傳聞和撤回），環(huán)比減少62起（-21.2%），同比增加115起（100%）。本月并購(gòu)數(shù)量環(huán)比下降，同比大幅增長(zhǎng)。
* 撐起國(guó)內(nèi)大模型“半壁江山”，清華系創(chuàng)企為何獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷？
目前，清華系A(chǔ)I創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)正在改寫(xiě)國(guó)內(nèi)AI大模型的江湖格局，不僅幾乎統(tǒng)領(lǐng)了大模型的頭部獨(dú)角獸陣營(yíng)，實(shí)現(xiàn)新秀創(chuàng)業(yè)、學(xué)院孵化和互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)創(chuàng)業(yè)路徑多點(diǎn)開(kāi)花，而且撐起了國(guó)內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)浪潮的“半壁江山”，同時(shí)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游的算力、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在近期活躍的AI大模型及相關(guān)創(chuàng)企中，擁有清華背景的創(chuàng)始人至少已有四十位。
* 新政掀起半導(dǎo)體并購(gòu)潮？可能還要再等等
隨著IPO收緊，半導(dǎo)體投資退出路徑大為變窄，退出周期變長(zhǎng)，投資不確定性和投資風(fēng)險(xiǎn)大增，投資機(jī)構(gòu)正積極助攻中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)。與此同時(shí)，多數(shù)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的半導(dǎo)體企業(yè)普遍進(jìn)入到周期下行整理期，導(dǎo)致估值縮水，一些成熟的平臺(tái)型半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始表現(xiàn)出強(qiáng)烈的收購(gòu)意愿。
* CIS回暖背后：國(guó)產(chǎn)廠商忙“圈地”，海外巨頭暫“離席”
據(jù)集微網(wǎng)觀察，本輪CIS向好勢(shì)頭主要由以下因素構(gòu)成：積壓庫(kù)存消耗完畢，進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存階段；汽車(chē)、安防，甚至新興應(yīng)用呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭；國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商積極采用國(guó)產(chǎn)高規(guī)格CIS解決方案，提升出貨；海外廠商放棄部分CIS市場(chǎng)。前兩項(xiàng)尚可看作產(chǎn)業(yè)周期調(diào)整及未來(lái)利好催動(dòng)，后兩者則完全是國(guó)產(chǎn)CIS廠商經(jīng)歷了激烈的市場(chǎng)博弈后而衍生的戰(zhàn)果。
終端
工信部統(tǒng)計(jì)顯示，2024年1~5月我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口穩(wěn)定恢復(fù)，效益逐月改善，投資增速加快，行業(yè)整體增勢(shì)明顯。
研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)顯示，2024年618大促期間，中國(guó)智能手機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.8%。機(jī)構(gòu)表示，今年的618期間從5月20日持續(xù)到6月20日，時(shí)間比以往更長(zhǎng)，這也促進(jìn)了今年銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。
隨著歐盟有關(guān)電池的新規(guī)即將上路，蘋(píng)果 (AAPL-US) 正在開(kāi)發(fā)一項(xiàng)新的“電導(dǎo)黏合劑剝離”技術(shù)(electrically induced adhesive debonding)，讓 iPhone 的電池更換更加容易，而這項(xiàng)技術(shù)將應(yīng)用在 iPhone 16。
PC品牌大廠華碩6月25日晚間證實(shí)，公司發(fā)生信息通信安全事件，部分信息系統(tǒng)因參數(shù)設(shè)置問(wèn)題，疑似部分產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)泄露。
研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，2024年第一季度，中國(guó)大陸個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)21.3%，達(dá)到1950萬(wàn)臺(tái)，其中TWS（真無(wú)線耳機(jī)）出貨量增長(zhǎng)23%，約1600萬(wàn)臺(tái)，份額83%；無(wú)線頸掛式耳機(jī)出貨量持平，占比8%；無(wú)線頭戴式耳機(jī)出貨量增長(zhǎng)35%，份額9%。
研究機(jī)構(gòu)TechInsights統(tǒng)計(jì)顯示，2024年中國(guó)第二大網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物節(jié)618期間（統(tǒng)計(jì)時(shí)間約為5月20日20時(shí)~6月18日23:59:59），智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下降2%至1310萬(wàn)部，但由于平均售價(jià)上漲，智能手機(jī)市場(chǎng)價(jià)值同比幾乎持平，為623億元人民幣（86億美元），超過(guò)同比萎縮3%的網(wǎng)絡(luò)商品交易總額（GMV）。
觸控
與中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸公司在MicroLED業(yè)務(wù)上的積極投資相比，韓國(guó)面板制造商在這一領(lǐng)域的投資可能會(huì)放緩，原因是生產(chǎn)成本過(guò)高、應(yīng)用需求不足以及競(jìng)爭(zhēng)過(guò)熱導(dǎo)致盈利能力不足。
夏普公司6月27日在日本堺市召開(kāi)定期股東大會(huì)，社長(zhǎng)（總裁）兼CEO吳柏勛就連續(xù)兩年的虧損財(cái)報(bào)表達(dá)了歉意，并辭去社長(zhǎng)兼CEO一職。股東大會(huì)后的董事會(huì)上通過(guò)了副社長(zhǎng)沖津雅浩（Masahiro Okitsu）就任新社長(zhǎng)兼CEO，母公司鴻海精密工業(yè)出身的吳柏勛出任有代表權(quán)副董事長(zhǎng)的人事議案。
研究機(jī)構(gòu)Omdia 6月24日發(fā)布報(bào)告顯示，2024年第一季度OLED顯示屏在全球智能手機(jī)中的出貨量占比首次超過(guò)LCD液晶屏。
據(jù)預(yù)測(cè)，三星顯示（Samsung Display）和LG顯示（LG Display）在蘋(píng)果iPad Pro OLED面板中的份額預(yù)計(jì)將在6月和7月接近50%比50%。
LG顯示（LG Display）6月24日宣布，該公司已開(kāi)始量產(chǎn)業(yè)界首款用于筆記本電腦的13英寸串聯(lián)式OLED（Tandem OLED）顯示屏。該產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于整合了兩層紅、綠、藍(lán)（RGB）有機(jī)發(fā)光層，與單層OLED相比具有更高的壽命、更高的亮度。
通信
* 工信部：我國(guó)5G用戶數(shù)突破9億，1~5月電信業(yè)務(wù)收入7387億元
工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局公布1—5月份我國(guó)通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，這期間通信行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。電信業(yè)務(wù)量收保持增長(zhǎng)，5G、千兆光網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用不斷推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模穩(wěn)步增加。
* 5G技術(shù)重要里程碑 中國(guó)信通院牽頭完成3GPP R18終端空口性能標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)
5G商用已有五周年了，5G應(yīng)用也由淺入深，74個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類(lèi)全面滲透，5G-A布局已全面展開(kāi)。在前不久舉行的3GPP RAN第104次全會(huì)上，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)3GPP R18技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式宣布凍結(jié)，標(biāo)志著5G技術(shù)的又一重要里程碑。
* 中國(guó)廣電5G NR廣播將于明年正式商用，可實(shí)現(xiàn)免流量看電視
中國(guó)廣電內(nèi)部人士透露，中國(guó)廣電5G NR廣播將于明年正式商用，可實(shí)現(xiàn)免流量看電視。5G NR廣播即利用5G的方式，將數(shù)字廣播電視信號(hào)通過(guò)蜂窩移動(dòng)基站、廣播電視發(fā)射塔協(xié)同發(fā)射，通過(guò)支持相關(guān)協(xié)議的智能手機(jī)等終端可以實(shí)現(xiàn)收看。
（校對(duì)/張杰）
