2023年以來，在終端市場需求持續(xù)下滑的背景下，A股多家半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。而在晶圓廠資本開支下調(diào)和行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性需求變化下，部分設(shè)備、材料廠商業(yè)績?nèi)詫?shí)現(xiàn)逆周期增長。
據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月30日，A股有180家半導(dǎo)體公司披露了2023年半年度業(yè)績報(bào)告，僅有47.22%的公司實(shí)現(xiàn)營收增長。而盈利方面，更是有118家公司歸母凈利潤出現(xiàn)同比下降，占比高達(dá)65.56%，接近七成。
180家企業(yè)合計(jì)營收3404億元
據(jù)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的A股半導(dǎo)體公司2023年半年度業(yè)績顯示，180家公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入合計(jì)3403.63億元，平均每家企業(yè)18.91億元。
從業(yè)績規(guī)模來看，營收超過100億元的公司有7家，分別是聞泰科技、環(huán)旭電子、楚江新材、中芯國際、太極實(shí)業(yè)、中電港、長電科技，其上半年?duì)I收分別為292.06億元、268.66億元、215.71億元、213.80億元、186.17億元、156.98億元、121.73億元。
營收在50~100億元（含）區(qū)間的企業(yè)有8家，分別是韋爾股份、華虹公司、北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、深科技、三安光電、有研新材、華天科技，其營收分別為88.58億元、88.44億元、84.27億元、84.06億元、77.41億元、64.69億元、56.48億元、50.89億元。
營收在20~50億元（含）區(qū)間的企業(yè)有15家，分別是士蘭微、振華科技、紫光國微、兆易創(chuàng)新、三環(huán)集團(tuán)、揚(yáng)杰科技、海光信息、國科微、中微公司、晶晨股份、順絡(luò)電子、雅克科技、風(fēng)華高科、北斗星通，以及匯頂科技。
而在營收增幅方面，有85家公司營收實(shí)現(xiàn)同比增長，占比達(dá)到47.22%。其中，營收增幅超過100%的企業(yè)僅有4家，占比為2.22%，營收增幅在50%~100%（含）區(qū)間的企業(yè)有9家，占比5%；營收增幅在20%~50%（含）區(qū)間的企業(yè)有24家，占比達(dá)到13.33%；營收增幅在0%~20%（含）區(qū)間的企業(yè)有48家，占比達(dá)到26.67%；營收增速同比下降的企業(yè)有95家，占比為52.78%。
從增長幅度來看，中科飛測的營收增長幅度最高，達(dá)到202.25%，緊隨其后分別為是天岳先進(jìn)、萬業(yè)企業(yè)、宏微科技，其營收增幅分別為172.38%、134.34%、129.70%。
營收增幅在50%~100%之間的企業(yè)有9家，分別是晶盛機(jī)電、拓荊科技、華海清科、睿創(chuàng)微納、廣立微、振華風(fēng)光、北方華創(chuàng)、國科微、華大九天，其上半年?duì)I收增幅分別為92.37%、91.83%、72.12%、64.16%、63.91%、61.61%、54.79%、52.39%、51.92%。
營收增幅在20%~50%之間的企業(yè)有24家，分別是盛美上海、斯達(dá)半導(dǎo)、鋮昌科技、正帆科技、芯動(dòng)聯(lián)科、概倫電子、富創(chuàng)精密、芯源微、曉程科技、北斗星通、阿石創(chuàng)、廣鋼氣體、日聯(lián)科技、恒玄科技、至純科技、紫光國微、中微公司、英集芯、太極實(shí)業(yè)、芯碁微裝、清溢光電、金宏氣體、燦勤科技、中科藍(lán)訊。
另外，神工股份、源杰科技、希荻微、聯(lián)動(dòng)科技、格科微、思瑞浦、中微半導(dǎo)、創(chuàng)耀科技、耐科裝備、長川科技、中穎電子、鴻遠(yuǎn)電子、華峰測控、強(qiáng)力新材、聯(lián)特科技、富滿微、宏達(dá)電子、仕佳光子、明微電子等95家企業(yè)營收均出現(xiàn)不同程度的下滑。
65.56%公司歸母凈利潤同比下滑
2023年上半年，有148家A股半導(dǎo)體公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)盈利，合計(jì)盈利304.48億元，另有32家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)虧損，共計(jì)虧損29.27億元。
從歸母凈利潤規(guī)模來看，180家企業(yè)中，共有8家企業(yè)凈利潤超過10億元，占比達(dá)到4.44%；凈利潤在1~10億元（含）的企業(yè)有49家，占比為27.22%；凈利潤在0~1億元的企業(yè)有91家，占比50.56%；凈利潤虧損的企業(yè)有32家，占比為17.78%。
具體來看，歸母凈利潤超過5億元的公司分別為中芯國際、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、華虹公司、振華科技、紫光國微、聞泰科技、中微公司、環(huán)旭電子、三環(huán)集團(tuán)、海光信息，其歸母凈利潤分別為29.97億元、22.06億元、17.99億元、15.89億元、15.30億元、13.92億元、12.58億元、10.03億元、7.67億元、7.31億元、6.77億元。
凈利潤在2-5億元之間的企業(yè)分別是長電科技、復(fù)旦微電、盛美上海、斯達(dá)半導(dǎo)、太極實(shí)業(yè)、揚(yáng)杰科技、華海清科、卓勝微、雅克科技、兆易創(chuàng)新、深科技、宏達(dá)電子、燕東微、睿創(chuàng)微納、振華風(fēng)光、順絡(luò)電子、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子、楚江新材19家企業(yè)。
另外，凈利潤出現(xiàn)虧損的企業(yè)有華燦光電、匯頂科技、龍芯中科、富滿微、明微電子、天岳先進(jìn)、上海貝嶺、敏芯股份、士蘭微、盈方微、神工股份、格科微、仕佳光子、強(qiáng)力新材、東田微、景嘉微、國林科技等32家企業(yè)。
在上述180企業(yè)中，有62家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)同比增長，占比達(dá)到34.44%，而凈利潤出現(xiàn)下降的企業(yè)則有118家，占比65.56%。
從凈利潤增長幅度來看，廣立微歸母凈利潤同比增長3903.60%，居于首位。緊隨其后分別是上海新陽、露笑科技、曉程科技、太極實(shí)業(yè)、國科微、萬業(yè)企業(yè)、中科飛測、滬硅產(chǎn)業(yè)、航宇微，增幅分別為775.81%、431.23%、416.60%、378.17%、319.79%、318.10%、242.88%、240.35%、206.38%，均超過200%。
歸母凈利潤增幅在100%-200%（含）之間的企業(yè)有10家，分別是正帆科技、日聯(lián)科技、北方華創(chuàng)、廣鋼氣體、睿創(chuàng)微納、大港股份、中微公司、華大九天、亞光科技、華海清科。
歸母凈利潤增幅在50%-100%（含）之間的企業(yè)有12家，分別為芯源微、宏微科技、盛美上海、僑源股份、晶盛機(jī)電、希荻微、金宏氣體、普源精電、力合微、利揚(yáng)芯片、振華風(fēng)光、路維光電。
另外，有118家企業(yè)歸母凈利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，氣派科技、華燦光電、匯頂科技、四維圖新、敏芯股份、盈方微、富滿微、龍芯中科等14家企業(yè)下跌幅度超過200%。
