據(jù)Business Korea報道，LG能源解決方案自成立以來首次發(fā)行5000億韓元的公司債券，根據(jù)其需求預(yù)測，成功吸引了近5萬億韓元的資金。

據(jù)投資銀行業(yè)22日消息，LG能源解決方案共收到4.72萬億韓元（約合36.2億美元）的采購訂單，其中2年期債券1.135萬億韓元（1000億韓元）、3-3年期債券1.74萬億韓元。年期債券（2000 億韓元）、5年期債券 1.845 萬億韓元（2000億韓元）。這是自2012年引入企業(yè)債券需求預(yù)測系統(tǒng)以來規(guī)模最大的一次。此前，最大訂單是POSCO于1月初收到3.97萬億韓元發(fā)行3500億韓元企業(yè)債券的需求預(yù)測訂單。

由于這是首次發(fā)行公司債券，沒有單獨的平均利率（由私人債券評估員評估的公司的獨特利率），因此LG Energy Solution使用信用評級為“AA”的平均私人債券利率作為融資利率的基礎(chǔ)。結(jié)果，他們以2年期債券-15bp（1bp等于0.01%點）填補了招募量；3年期債券-14bp和5年期債券-33bp。這意味著許多投資者希望以高于相同信用評級公司公司債券平均價格的價格購買LG能源解決方案的公司債券。

由于需求預(yù)測成功，該公司有可能在6月29日發(fā)行最多1萬億韓元的公司債券。LG能源解決方案去年在設(shè)施投資上花費了6.3萬億韓元，確保順暢的財務(wù)資源至關(guān)重要 因為政策是今年的設(shè)施投資比上年擴大50%以上。據(jù)了解，去年初通過首次公開募股(IPO)獲得的超過10萬億韓元的現(xiàn)金大部分已用完。

LG Energy Solution將使用本次募集資金的90%用于設(shè)施投資，以增加電動汽車電池產(chǎn)能。全額4500億韓元將用于增加海外合資企業(yè)(JV)的資本，用于擴建北美電動汽車電池生產(chǎn)工廠，500億韓元將用于購買負極材料等原材料。如果發(fā)行規(guī)模增加到1萬億韓元，投資額將分別增加到900和1000億韓元。（校對/李沛）