某行業(yè)知名機構(gòu)就汽車半導(dǎo)體的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢做了詳細報告。報告涉及了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及對各個鄰域（EV/HEV、電池等）進行了預(yù)測與建議。
總體數(shù)據(jù)
報告顯示，到2021年，微元器件、分立、非光學(xué)傳感器一直是汽車電子的三大市場，但應(yīng)用處理器在2022年成為第三大市場。
2022年的前20大供應(yīng)商占了半導(dǎo)體收入的76%。
在這些巨頭中，英飛凌和恩智浦保持前兩名；ST和TI增長明顯，2022年攀升至第3、4位，而瑞薩則從第3位跌至第5位。機構(gòu)表示，汽車電子/半導(dǎo)體市場非常保守，傳統(tǒng)廠商占據(jù)市場主導(dǎo)地位。此外，三星排名第15位，是亞太地區(qū)唯一一家排名前20位的芯片供應(yīng)商。
Mobileye收入16.58億美元，2022年增長38%，有可能排名第10。2022年前20大供應(yīng)商共計增長了26.1%，而其他廠商則增長了17.0%。
2022年中國汽車芯片廠商方面，年增長為26.2%。在汽車等政府引導(dǎo)的行業(yè)中，政府的自給自足政策正在為中國芯片供應(yīng)商提供專門的機會。機構(gòu)指出，中國汽車芯片供應(yīng)商的目標是自動駕駛系統(tǒng)和電動汽車。中國最大的汽車芯片供應(yīng)商君正半導(dǎo)體，2020年，北京君正在完成收購北京矽成（ISSI）后，已經(jīng)已形成“CPU+存儲”雙龍頭格局；中國第二大半導(dǎo)體公司比亞迪半導(dǎo)體主要生產(chǎn)用于電動動力系統(tǒng)的功率半導(dǎo)體。
2022年，且大部分汽車半導(dǎo)體由位于美國、歐洲或日本的傳統(tǒng)一級電子供應(yīng)商購買。他們非常保守，不會在沒有明確理由的情況下積極取代現(xiàn)有的半導(dǎo)體供應(yīng)商。值得注意的是，特斯拉將芯片支出增加了48%，用于其自動駕駛系統(tǒng)和電氣化動力總成系統(tǒng)?？傮w來說，供應(yīng)商前20名在2022年增長了29.3%，而其他公司增長了13.5%。
預(yù)測
機構(gòu)預(yù)測，2023年的汽車單位產(chǎn)量將從先前預(yù)測的8520萬輛增加到8570萬輛，并將2024年的汽車單位產(chǎn)量從9090萬輛減少到8790萬輛。機構(gòu)表示，累積的積壓和改善的芯片供應(yīng)將使2023年的汽車單位產(chǎn)量保持強勁，但全球通貨膨脹和利率上升將削弱到2023年的新車訂單，導(dǎo)致2024年產(chǎn)量放緩。
機構(gòu)表示，由于長期供應(yīng)合同，汽車半導(dǎo)體市場將在2023年保持強勁。然而，到2023年，一級供應(yīng)商將需要通過減少新訂單來糾正過多的庫存，這將對2024年的汽車半導(dǎo)體收入增長產(chǎn)生負面影響，尤其是在傳統(tǒng)汽車芯片市場，包括微控制器、模擬IC和非光學(xué)傳感器。
歐盟委員會得出結(jié)論，即使在2035年之后也可以銷售配備內(nèi)燃機的車輛。但是，這一決定并未對機構(gòu)按動力總成類型劃分的車輛單位產(chǎn)量預(yù)測產(chǎn)生影響。
MCU市場方面，機構(gòu)預(yù)測將在2023年下降1%，在2024年下降7%，這主要是由于庫存調(diào)整，特別是在傳統(tǒng)的8位和16位的MCU市場將繼續(xù)從傳統(tǒng)MCU遷移到32位MCU和AP。模擬 IC市場也將在2024年下降2%。
機構(gòu)預(yù)測到2030年ICE汽車將占約30%，BEV將占約35%的市場份額。其中，早在2021年，德國、冰島、愛爾蘭、以色列、荷蘭、斯洛文尼亞、瑞典、英國等多國政府宣布，到2030年，BEV和PHEV將成為購車者唯一現(xiàn)實的選擇。歐盟委員會議會也在去年和理事會達成協(xié)議，確保到2035年在歐洲注冊的所有新汽車和貨車將實現(xiàn)零排放。2023年3月，歐盟委員會已同意提出一條法律途徑，使使用電子燃料的汽車免于歐盟2035年淘汰新內(nèi)燃機汽車的規(guī)定，以解決與德國在歐洲主要汽車氣候政策方面的爭端。
機構(gòu)對汽車半導(dǎo)體做出預(yù)測：未來10年，汽車單位產(chǎn)量不會恢復(fù)到2018年的水平。減少的主要原因是由于汽車共享的增加導(dǎo)致汽車利用率上升；汽車半導(dǎo)體芯片的平均售價將繼續(xù)高于機構(gòu)上一季度的預(yù)期，因為汽車行業(yè)將為強大的供應(yīng)能力支付更多費用；汽車半導(dǎo)體收入將在2022年增長21.8%，到2025年將保持兩位數(shù)增長。2021年至2031年的復(fù)合年增長率為10.1%，但2026年至2031年的年增長率將放緩，表示2026年至2031年將保持個位數(shù)增長。到2027年的復(fù)合年增長率為11.8%，但傳統(tǒng)市場將隨著車輛單位的增長而增長，預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)將增長1.8%。越來越多地采用ADAS、汽車HPC和EV/HEV（電動動力總成）將繼續(xù)推動對半導(dǎo)體的需求。
自動駕駛：芯片與算法
機構(gòu)做出了對未來10年的預(yù)測：市場的復(fù)合年增長率將為8.2%。車身、底盤、動力總成和安全等傳統(tǒng)市場出現(xiàn)負增長。通過瞄準新興的三個市場，汽車市場的新進入者可以更快地增長。
在機構(gòu)的假設(shè)中，許多豪華轎車以及很大一部分自動駕駛巴士和卡車將配備Level 2+自動駕駛系統(tǒng)。那些具有2+級以上自動駕駛能力（20 TOPS或更多）的車輛將在2031年保持小眾。
到2022年，Level 1占自動駕駛汽車總數(shù)的67%，但到2026年Level 2成為主流時，這一比例將降至33%。即使在2031年，L3和L4車輛也僅占自動駕駛車輛總數(shù)的8%。
機構(gòu)表示，自動駕駛系統(tǒng)市場將從2023年開始逐步增長，許多芯片廠商將從2022年開始量產(chǎn)超過20TOPS AI處理能力的自動駕駛處理器。
機構(gòu)預(yù)測，大部分高級別自動駕駛汽車由特斯拉生產(chǎn)，但自2022年開始高性能處理器的推出將加速其他汽車制造商在2023年及之后的增長。其他汽車制造商2023年至2031年單位產(chǎn)量的CAGR為36.1 %。
一些芯片供應(yīng)商從2021年開始量產(chǎn)用于Level2+或更高級別自動駕駛系統(tǒng)的高性能SoC，但到2022年底采用率一直保持較低水平。機構(gòu)強調(diào)，自動駕駛汽車技術(shù)公司依靠人工標記其車隊配備的傳感器收集的大量數(shù)據(jù)，以訓(xùn)練人工智能(AI)算法。隨著自動駕駛出租車在城市間擴展運營，人與自動駕駛汽車之間順暢的交互過程或方法將變得至關(guān)重要。該機構(gòu)表示，自動駕駛汽車原則上不應(yīng)需要方向盤或其他各種機械部件來幫助人類駕駛。
EV/HEV市場方面，機構(gòu)表示，純電動汽車從2021年開始成為最大的EV/HEV行業(yè)，到2031年份額將繼續(xù)增加至60.0%。到2031年，純HEV將成為最大的HEV行業(yè)，占EV/HEV總量的17.4%。
純電動汽車中電氣化動力總成的半成品含量相當高。2022年BEV電動動力總成市場的半導(dǎo)體收入為66億美元，到2031年將增長到301億美元。牽引逆變器/PCU市場占整個電氣化動力總成半導(dǎo)體市場的50%以上。車載充電器，包括可充電充電器，約占總數(shù)的30%。
機構(gòu)預(yù)測：2031年EV/HEV的份額將占自22年第四季度以來汽車總產(chǎn)量的74.3%。純ICE汽車的單位產(chǎn)量將在2040年代持續(xù)下降，但ICE不會消失。
機構(gòu)預(yù)測，電池和功率半導(dǎo)體是電動汽車(EV)制造商的主要差異化因素，但由于供應(yīng)短缺可能成為生產(chǎn)瓶頸。憑借各種激勵措施和法規(guī)，許多國家的政府將繼續(xù)鼓勵汽車制造商加速非排放車輛的發(fā)展，例如純電動汽車（BEV）和插電式混合動力電動汽車（PHEV）。很少有政府會重點推廣氫燃料電池汽車。機構(gòu)表示，BEV成為主流的瓶頸是缺乏可用性，例如充電時間長和續(xù)駛里程不足。而新興國家政府，尤其是中國政府，將更加關(guān)注電動汽車及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，以改變傳統(tǒng)汽車行業(yè)的游戲規(guī)則。
建議：
? 重點研發(fā)需要5年以上平臺期的高級別自動駕駛創(chuàng)新解決方案。
? 瞄準高級自動駕駛汽車領(lǐng)域的新進入者，例如超大規(guī)模供應(yīng)商、機器人和基于人工智能的技術(shù)公司以及車隊運營商。
? 如果在EV/HEV市場尋找新SiC功率半導(dǎo)體的機會，確保SiC基板的可靠供應(yīng)。
（校對/武守哲）
