在市場周期劇烈轉(zhuǎn)折的2022年，數(shù)據(jù)中心無疑稱得上少有亮點(diǎn)，根據(jù)Gartner近日公布的預(yù)測，數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)去年全年支出增速有望達(dá)到10.4%，位居各大IT支出類別首位。
不過最近一段時間來，頻頻傳出的消息卻似乎顯示市場正在“降溫”。知名分析師郭明錤日前預(yù)計(jì)，由于數(shù)據(jù)中心支出增速下滑，2023年服務(wù)器出貨量將低于市場預(yù)期，SSD、BMC等上游關(guān)鍵零部件也面臨砍單壓力；另一供應(yīng)鏈業(yè)者則透露，隨著數(shù)據(jù)中心/服務(wù)器廠商大幅下修2023年資本支出，相關(guān)半導(dǎo)體廠商如英偉達(dá)、AMD，世芯的訂單已受到影響，連鎖反應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步波及臺積電。
突如其來的“寒潮”，究竟是市場“入冬”信號，還是一場短暫的“倒春寒”？
東數(shù)西算開始“落地”
就此問題接受采訪的集微咨詢（JW Insights）分析師表示，2023年數(shù)據(jù)中心市場整體增速預(yù)計(jì)將明顯放緩，全年服務(wù)器出貨量將大體持平于2022年1450萬臺的水平。他指出，今年市場增速顯著回落，主要原因是北美這一最大區(qū)域市場步入調(diào)整。
（老牌分析機(jī)構(gòu)Gartner亦預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心市場增速今年將顯著放緩）
事實(shí)上，近期美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭已紛紛傳出取消、暫停新項(xiàng)目的消息，如推特將關(guān)閉其在薩克拉門托的數(shù)據(jù)中心，并將縮減在亞特蘭大的設(shè)施，主要負(fù)載將轉(zhuǎn)移到俄勒岡州波特蘭的站點(diǎn)；谷歌取消位于明尼蘇達(dá)州貝克爾的數(shù)據(jù)中心建設(shè)計(jì)劃；Meta則一口氣叫停了愛達(dá)荷州、德克薩斯州、阿拉巴馬州、丹麥Odense的四處數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，聲稱將針對AI工作負(fù)載進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
在市場整體減速的同時，英特爾、AMD、英偉達(dá)等“大芯片”廠商卻密集發(fā)布了面向數(shù)據(jù)中心市場的換代產(chǎn)品，普遍采用創(chuàng)新架構(gòu)、工藝并支持PCIe 5.0和DDR5，這對手中仍握有不少DDR4內(nèi)存或舊款CPU的服務(wù)器廠商，帶來了管理物料庫存的挑戰(zhàn)，今年上半年去庫存將成為一大重點(diǎn)。
知名IP廠商晶心科技（Andes）董事長兼CEO林志明，也向集微網(wǎng)分享了其對市場周期的判斷，他表示，目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的確進(jìn)入一個不景氣的階段，從去年上半年以來各種黑天鵝事件也加劇了周期轉(zhuǎn)折，不少廠商也被迫采取撙節(jié)措施以應(yīng)對，如凍結(jié)招聘乃至啟動裁員，“這也導(dǎo)致各方對于近期內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場的看法都會有不是那么平順的感覺出來，所以我們可以想象得到，也許在最近這半年會有市場下滑的情形”。
分區(qū)域來看，全球第二大數(shù)據(jù)中心市場-中國大陸，則有望在新的一年“否極泰來”，走出相對獨(dú)立表現(xiàn)。
集微咨詢分析師認(rèn)為，從宏觀層面看，中國疫情防控政策的調(diào)整有望極大便利人員、貨物往來，激活經(jīng)濟(jì)活動潛力，也有助于提升企業(yè)與個人的IT支出意愿，而在微觀層面，隨著“支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手”的定調(diào)，傳統(tǒng)上的本土數(shù)據(jù)中心市場主要推動者-互聯(lián)網(wǎng)公司，也有望增大資本支出。他透露，國內(nèi)某短視頻巨頭今年服務(wù)器采購量就有望超越去年40萬臺的水平。
值得一提的是，去年上半年曾火爆一時的“東數(shù)西算”概念，今年也有望開始在服務(wù)器采購上開始貢獻(xiàn)增量需求。集微咨詢分析師預(yù)計(jì)，在完成選址、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、土建等環(huán)節(jié)前序工作后，今年開始相關(guān)機(jī)房的服務(wù)器硬件采購需求將開始放量，有望率先在電信運(yùn)營商招采中體現(xiàn)，預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)約40萬臺服務(wù)器的新需求。
X86“統(tǒng)治力”進(jìn)一步下滑
盡管當(dāng)前數(shù)據(jù)中心市場已感受到整體周期轉(zhuǎn)向的“寒氣”，不過由于其數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的地位，未來市場前景依然具有確定性。如IDC日前預(yù)測稱，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，2023年全球服務(wù)器支出將有所放緩，但正常的設(shè)備更新周期疊加元宇宙、AI等類型工作負(fù)載牽引的新產(chǎn)品需求，仍將使其五年復(fù)合年增長率（CAGR）繼續(xù)保持在10%以上。
林志明也談到，盡管當(dāng)前能夠看到產(chǎn)業(yè)鏈上廠商的撙節(jié)動作，但庫存調(diào)整的影響目前多認(rèn)為將集中于上半年特別是第一季度，第三季開始有望恢復(fù)，因此除了壓縮運(yùn)營成本，在研發(fā)投入上廠商仍然保持著相當(dāng)定力，“在這種長期的市場上，特別是就研發(fā)來說的話，一個項(xiàng)目開啟后，時間上必須平順的進(jìn)行”。
從技術(shù)趨勢看，數(shù)據(jù)中心市場2023年將大概率延續(xù)非傳統(tǒng)架構(gòu)服務(wù)器的崛起之勢。
集微咨詢分析師表示，當(dāng)前主要互聯(lián)網(wǎng)廠商自研服務(wù)器芯片已蔚然成風(fēng)，工程能力和應(yīng)用生態(tài)的逐步成熟，帶動Arm架構(gòu)處理器在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域加速應(yīng)用，他預(yù)計(jì)，2023年以Arm處理器為核心的服務(wù)器出貨量，有望達(dá)到全年市場大盤的10%。
而即便是傳統(tǒng)X86架構(gòu)產(chǎn)品，面對數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載的變遷，也已經(jīng)日益顯現(xiàn)出異構(gòu)集成的趨勢，日前AMD在第四代至強(qiáng)處理器發(fā)布前“搶先公開”的Instinct MI300，就號稱世界第一款將數(shù)據(jù)中心CPU、GPU和HBM內(nèi)存整合到單一封裝中的芯片，集成了驚人的1460億個晶體管；英特爾去年展望的Falcon Shores架構(gòu)XPU，也同樣將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心CPU和GPU的融合發(fā)展。
X86在服務(wù)器市場“一統(tǒng)天下”的格局動搖，也為新興的RISC-V開源架構(gòu)應(yīng)用打開了更大的想象空間。此前，RISC-V架構(gòu)IP已經(jīng)在谷歌TPU等大算力芯片上得到實(shí)際應(yīng)用，歐盟也通過歐洲處理器倡議（EPI）等項(xiàng)目，持續(xù)推動高性能RISC-V架構(gòu)處理器在數(shù)據(jù)中心/超算領(lǐng)域?qū)嵱没?，甚至X86巨無霸英特爾，近期也頻頻示好RISC-V社區(qū)，推出了Pathfinder設(shè)計(jì)平臺等一系列工具，似乎有意培育在這一新趨勢中的影響力。
作為IP廠商，晶心科技業(yè)對此廠商開案表達(dá)了樂觀預(yù)期，林志明表示“隨著春暖花開，我覺得到了第二季應(yīng)該隨著各種市場活動逐漸恢復(fù)，我是樂觀以待”。
在林志明看來，與人工智能相關(guān)的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，是RISC-V尤其適合發(fā)揮價值的領(lǐng)域，“這上面的增速會特別的大一點(diǎn)，原因在于RISC-V架構(gòu)特別適合在產(chǎn)業(yè)界還沒有標(biāo)準(zhǔn)的情況下。當(dāng)各家百家爭鳴，各種架構(gòu)紛紛被推出，需要大量創(chuàng)新的時候，基于舊有的Arm或者是X86在創(chuàng)新方面特別受限”，而RISC-V的開源特性，則允許工程師發(fā)揮創(chuàng)意，自由增加針對特定領(lǐng)域的專有指令集。
結(jié)語
總體而言，盡管數(shù)據(jù)中心市場遭遇逆風(fēng)，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)的長潮巨浪依然澎湃，作為基礎(chǔ)算力底座的數(shù)據(jù)中心，也因此仍將保有相當(dāng)充沛的增長動能。
展望2023年，在短暫的寒潮過后，數(shù)據(jù)中心市場業(yè)已浮現(xiàn)的技術(shù)趨勢將進(jìn)一步展開，而“東數(shù)西算”重大規(guī)劃，也有望在今年為業(yè)界帶來驚喜。
