汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度的提升加速汽車存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的放量。車內(nèi)圖像傳感器數(shù)量和分辨率的大幅提升不斷推高對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求，而向L3、L4級(jí)以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛的演進(jìn)也對(duì)車內(nèi)信息匯總和傳輸要求越來(lái)越高。這些都直指汽車存儲(chǔ)芯片的需求量。
而作為通用型非易失性存儲(chǔ)芯片的EEPROM（電可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器），憑借其高低溫的可靠性、100年的數(shù)據(jù)保持能力和400萬(wàn)次耐擦寫(xiě)次數(shù)，近年來(lái)在車載存儲(chǔ)應(yīng)用中不斷刷新存在感。ADAS、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、三電系統(tǒng)、開(kāi)關(guān)微電機(jī)、底盤傳動(dòng)等各項(xiàng)應(yīng)用都拉動(dòng)對(duì)EEPROM的需求。數(shù)據(jù)顯示，一輛傳統(tǒng)燃油車上EEPROM使用量約為15-20顆，而一輛智能電動(dòng)汽車上就需要30-40顆，EEPROM的單車需求量成倍提升。
汽車半導(dǎo)體長(zhǎng)期被國(guó)外大廠主導(dǎo)的局面或可在一些細(xì)分賽道找到本土力量的突破口，其中汽車級(jí)存儲(chǔ)芯片正成為下一個(gè)最具潛力的市場(chǎng)，近年來(lái)一批本土廠商在汽車級(jí)EEPROM的細(xì)分領(lǐng)域逐漸嶄露頭角。
EEPROM的“上車”潛力加速釋放
作為存儲(chǔ)芯片中重要產(chǎn)品之一，EEPROM的性能優(yōu)勢(shì)明顯——它能夠在斷電的情況下保留存儲(chǔ)的信息數(shù)據(jù)，且擁有體積小、功耗低、接口簡(jiǎn)單、可在線改寫(xiě)等優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用在手機(jī)、計(jì)算機(jī)及周邊 、工業(yè)控制、穿戴設(shè)備和汽車電子領(lǐng)域。
按規(guī)模占比看，消費(fèi)電子、工業(yè)和汽車是EEPROM三個(gè)主要的細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)。但從近年來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，智能手機(jī)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)時(shí)期已進(jìn)入尾聲，近期各項(xiàng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)也均顯示出當(dāng)前手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，出貨量也出現(xiàn)了一定程度的下滑。與之形成對(duì)比的是汽車電子的增速則不斷提升。業(yè)內(nèi)人士指出，汽車向電動(dòng)化、智能化的轉(zhuǎn)變，從“機(jī)械+燃油”轉(zhuǎn)變?yōu)椤半姎?電池”的結(jié)構(gòu)，帶來(lái)了整車架構(gòu)的變革，由此也帶來(lái)了電子器件的需求大量增加。而由于電子器件的一致性和穩(wěn)定性更好，電動(dòng)汽車的車型更新迭代的速度也將比傳統(tǒng)汽車更快，因而也將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車電子的需求。這些也進(jìn)一步拉動(dòng)EEPROM市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年汽車電子領(lǐng)域?qū)EPROM的需求量將達(dá)到23.87億顆。
汽車領(lǐng)域堪稱最為嚴(yán)苛的應(yīng)用場(chǎng)景，比起消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)芯片，汽車芯片無(wú)論在可靠性、極端溫差、耐久性等各項(xiàng)指標(biāo)上都有更高的要求。具體到汽車級(jí)存儲(chǔ)芯片而言，耐久可靠性以及在不同的工作環(huán)境下數(shù)據(jù)穩(wěn)定讀寫(xiě)等指標(biāo)，成為衡量性能的主要因素。EEPROM 適合小規(guī)模、需要多次修改的存儲(chǔ)需求，產(chǎn)品特性是待機(jī)功耗低、靈活性高、可靠性高，容量介于 1Kbit-1024Kbit 之間，可以訪問(wèn)到每個(gè)字節(jié)，字節(jié)或頁(yè)面更新時(shí)間低于5毫秒，耐擦寫(xiě)性能可達(dá)100萬(wàn)次以上。近年來(lái)EEPROM“上車”潛力正不斷釋放。目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能座艙，三電系統(tǒng)、視覺(jué)感知、底盤傳動(dòng)和微電機(jī)四大系統(tǒng)及下屬的數(shù)十個(gè)子模塊，而提供高度可靠的EEPROM也成為越來(lái)越多的汽車制造商以及Tier1的普遍訴求。
全球競(jìng)爭(zhēng)格局有望調(diào)整 本土力量成長(zhǎng)中
汽車級(jí)EEPROM技術(shù)門檻較高，目前市場(chǎng)由海外企業(yè)主導(dǎo)，全球領(lǐng)先的汽車級(jí)EEPROM廠商包括意法半導(dǎo)體（ST）、安森美（ONSEMI）、微芯科技（Microchip）、艾普凌科（ABLIC）、羅姆（ROHM）等，這幾家國(guó)外大廠都已經(jīng)形成較為成熟的汽車級(jí)EEPROM 產(chǎn)品系列，技術(shù)水平和客戶資源優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，占據(jù)了比較高的市場(chǎng)份額。其中，意法半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額占比達(dá)到35%，是目前全球最大的EEPROM存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商。
但近年來(lái)，EEPROM存儲(chǔ)芯片的本土身影正不斷崛起，涌現(xiàn)了像聚辰股份、輝芒微電子等一批企業(yè)，并已經(jīng)在一些細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域追趕上國(guó)際大廠。其中，聚辰股份作為國(guó)內(nèi)EEPROM存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭，根據(jù)賽迪顧問(wèn)、Web-feet research 等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年至今，聚辰股份位列全球第三大EEPROM 產(chǎn)品供應(yīng)商，市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)EEPROM企業(yè)中排名第一。
集微網(wǎng)了解到，聚辰股份早在2005年就開(kāi)始和代工廠作開(kāi)發(fā)車載EEPROM。2009年從ISSI脫離后，公司全面繼承了國(guó)際先進(jìn)的汽車質(zhì)量管控體系和汽車產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)流程，并在當(dāng)年開(kāi)始通過(guò)Tier 1出貨EEPROM產(chǎn)品應(yīng)用于車內(nèi)的中控屏、收音機(jī)等前裝娛樂(lè)設(shè)備。通過(guò)10多年的積累，目前聚辰股份已經(jīng)擁有車規(guī)AEC-Q100 Grade 2（A2）和AEC-Q100 Grade 1（A1）全系產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于智能座艙、三電系統(tǒng)、視覺(jué)感知、底盤傳動(dòng)和微電機(jī)四大系統(tǒng)及下屬的數(shù)十個(gè)子模塊。
值得關(guān)注的是，聚辰股份自研發(fā)了可在EEPROM上實(shí)現(xiàn)的在線糾錯(cuò)技術(shù)（ECC），創(chuàng)造性地實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)并行糾錯(cuò)，該技術(shù)很好地平衡了硬件開(kāi)銷與器件可靠性，實(shí)現(xiàn)了EEPROM自動(dòng)糾錯(cuò)的功能，大幅度提升可靠性的同時(shí)，更將公司EEPROM產(chǎn)品的耐擦寫(xiě)次數(shù)從100萬(wàn)次的水平提升到 400萬(wàn)次以上，數(shù)據(jù)保持時(shí)間達(dá)到100年以上。同時(shí)在高溫可靠性方面的性能也有很大突破，高溫擦寫(xiě)次數(shù)達(dá)到 20萬(wàn)次以上，已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先廠商汽車級(jí)EEPROM的水平。
聚辰股份最新發(fā)布的2022年度半年報(bào)顯示，第二季度，聚辰股份營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)下公司單季歷史新高，在一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)大幅增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，環(huán)比仍然分別實(shí)現(xiàn)20%和59%的增長(zhǎng)。聚辰股份表示，主要是由于公司SPD產(chǎn)品及汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品于報(bào)告期內(nèi)大批量供貨，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)。在汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品上，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大批量供貨，終端客戶包括眾多國(guó)內(nèi)外主流汽車廠商。
公司表示，目前已擁有A1及以下等級(jí)的全系列汽車級(jí)EEPROM 產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域也從車載攝像頭、液晶顯示、娛樂(lè)系統(tǒng)等外圍部件，逐步向車身控制模塊、底盤傳動(dòng)及微特電機(jī)、智能座艙、新能源汽車的三電系統(tǒng)等核心部件延伸，終端客戶包括上汽、一汽、北汽、廣汽、吉利、長(zhǎng)安、比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來(lái)、理想、小鵬以及特斯拉、大眾、雷諾、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、起亞等多家國(guó)內(nèi)外主流汽車廠商。
聚辰股份稱，接下去公司將積極開(kāi)發(fā)滿足不同等級(jí)的ISO 26262功能安全標(biāo)準(zhǔn)的汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先。
國(guó)產(chǎn)替代窗口期到來(lái)
過(guò)去兩年多來(lái)，行業(yè)缺芯、產(chǎn)能緊張以及國(guó)際產(chǎn)業(yè)形勢(shì)變化等多重因素下，加速提升供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率成為眾多國(guó)內(nèi)車企的迫切訴求。汽車電子作為EEPROM等存儲(chǔ)芯片的重要市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代的浪潮顯然是本土汽車級(jí)EEPROM廠商千載難逢的窗口期。
因而盡管國(guó)產(chǎn)替代打開(kāi)了本土廠商的“上車”機(jī)會(huì)，但是要真正突出重圍進(jìn)入車廠供應(yīng)鏈，還是需要硬功夫。據(jù)集微網(wǎng)了解，首先，要通過(guò)嚴(yán)苛的車規(guī)級(jí)認(rèn)證。車規(guī)EEPROM產(chǎn)品都是嚴(yán)格按照APQP 流程從產(chǎn)品的啟動(dòng)到設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)再到生產(chǎn)測(cè)試環(huán)節(jié)到最終量產(chǎn)。但需要指出的是，車規(guī)產(chǎn)品不僅僅限于產(chǎn)品的性能，更重要的是要有一套完善的質(zhì)量體系認(rèn)證。
其次是豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證只是第一步，進(jìn)入車廠導(dǎo)入環(huán)節(jié)后，每個(gè)車廠還會(huì)結(jié)合自己的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程對(duì)芯片供應(yīng)商提出不同的合規(guī)化和定制化要求。因此，要想真正打入汽車供應(yīng)鏈，得到車廠的認(rèn)可，提供過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量與專業(yè)服務(wù)，是本土廠商需要努力的方向。
此外還有穩(wěn)定的產(chǎn)能交付能力，這也是當(dāng)前最關(guān)鍵的一點(diǎn)，能夠保障供應(yīng)鏈安全、不缺貨已經(jīng)成為全球車企近兩年的主要訴求。而目前來(lái)看，意法半導(dǎo)體等大廠由于產(chǎn)能的影響，交期已經(jīng)拉長(zhǎng)至50周以上，這也是本土廠商利用這一時(shí)期獲得車企客戶信任的好機(jī)會(huì)。作為國(guó)內(nèi)排名第一的EEPROM供應(yīng)商，聚辰股份憑借其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力，成熟穩(wěn)定的產(chǎn)品性能，以及與國(guó)內(nèi)主流代工廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系，協(xié)助客戶解決了此前的EEPROM的缺貨問(wèn)題，一定程度加速了公司汽車級(jí)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
