2025 年 8 月 3 日，領(lǐng)益智造（002600）發(fā)布公告稱(chēng)，深交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)定于 8 月 8 日召開(kāi) 2025 年第 8 次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，審核公司重組事項(xiàng)。

領(lǐng)益智造此次重組事項(xiàng)為擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，向常州優(yōu)融、上海邁環(huán)、萬(wàn)里揚(yáng)管理、蕪湖華安、常州青楓、常州星遠(yuǎn)、常州超領(lǐng)、江蘇信保等 8 名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的江蘇科達(dá) 66.46% 股權(quán)，并擬向不超過(guò) 35 名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。根據(jù)領(lǐng)益智造此前發(fā)布的重組報(bào)告書(shū)摘要，此次交易中所有交易對(duì)方合計(jì)交易對(duì)價(jià)為 33,230.00 萬(wàn)元。

當(dāng)前領(lǐng)益智造消費(fèi)電子業(yè)務(wù)營(yíng)收占比高達(dá) 92.09%，而江蘇科達(dá)作為汽車(chē)飾件行業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商，直接服務(wù)于奇瑞、上汽、比亞迪、理想汽車(chē)等主流整車(chē)廠商，配套車(chē)型包括華為智界 S7、騰勢(shì) D9 等熱門(mén)車(chē)型。通過(guò)此次收購(gòu)，領(lǐng)益智造將快速切入汽車(chē)內(nèi)外飾件系統(tǒng)領(lǐng)域，從消費(fèi)電子的 Tier2（二級(jí)供應(yīng)商）轉(zhuǎn)型為汽車(chē)行業(yè)的 Tier1（一級(jí)供應(yīng)商），直接對(duì)接車(chē)廠需求，顯著提升在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。這一轉(zhuǎn)型不僅能降低對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)的依賴(lài)，還能抓住新能源汽車(chē)和智能駕駛快速發(fā)展的紅利，為公司開(kāi)辟第二增長(zhǎng)曲線。

領(lǐng)益智造此次重組并非單純的資產(chǎn)收購(gòu)，而是一場(chǎng) “消費(fèi)電子 + 汽車(chē) + AI” 的戰(zhàn)略協(xié)同布局。通過(guò)收購(gòu)江蘇科達(dá)，公司既實(shí)現(xiàn)了從消費(fèi)電子向汽車(chē)一級(jí)供應(yīng)商的跨越，又為未來(lái)在智能汽車(chē)、AI 終端及機(jī)器人領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)儲(chǔ)備了關(guān)鍵資源。這一戰(zhàn)略若能成功落地，領(lǐng)益智造有望從 “代工巨頭” 轉(zhuǎn)型為 “智能硬件解決方案平臺(tái)”，在全球制造業(yè)變革中占據(jù)更有利地位。