此前在地緣政治影響下，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)所需的各類(lèi)EDA軟件被限制進(jìn)口，但就在本周，Cadence、新思科技和西門(mén)子的子公司Siemens EDA陸續(xù)宣布，特朗普政府已取消了對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA）銷(xiāo)售的至少部分出口許可要求。
值得注意的是，受此前A股IPO門(mén)檻緊閉影響，國(guó)內(nèi)科技公司IPO遇阻，不過(guò)本周A股迎來(lái)今年以來(lái)最顯著的IPO上市潮，至少11家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)A股IPO獲受理，北交所、上交所科創(chuàng)板成首選。
美國(guó)三大EDA巨頭對(duì)華解除出口限制
7月3日，西門(mén)子、新思、楷登電子相繼官宣收到美國(guó)商務(wù)部BIS通知，解除對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的臨時(shí)禁令，正式恢復(fù)中國(guó)客戶(hù)對(duì)其軟件和技術(shù)的全面訪(fǎng)問(wèn)。
據(jù)報(bào)道，隨著中美實(shí)施旨在促進(jìn)兩國(guó)關(guān)鍵技術(shù)流動(dòng)的貿(mào)易協(xié)議，特朗普政府已取消了對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA）銷(xiāo)售的至少部分出口許可要求。
西門(mén)子股份公司（Siemens AG）聲明表示已收到美國(guó)政府通知，取消對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)軟件的出口限制。據(jù)該公司聲明稱(chēng)，這家德國(guó)供應(yīng)商已恢復(fù)其中國(guó)客戶(hù)對(duì)其軟件和技術(shù)的完全訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。
新思科技日前就美國(guó)解除近期對(duì)華出口限制發(fā)表了聲明：新思科技于7月2日收到美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局來(lái)函，通知基于2025年5月29日收到的限制令所實(shí)施的對(duì)華出口管制措施現(xiàn)予以撤銷(xiāo)，即時(shí)生效。公司正恢復(fù)近期受限產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)和全面客戶(hù)支持。?
此前消息稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局5月份向一些領(lǐng)先的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）供應(yīng)商發(fā)出信函，要求他們停止向中國(guó)客戶(hù)發(fā)貨，并撤銷(xiāo)了一些供應(yīng)商已獲得的出貨許可。受影響的產(chǎn)品不僅包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件，還包括相關(guān)化學(xué)品。
6月初，新思科技投資者關(guān)系高級(jí)副總裁特雷·坎貝爾在參加美國(guó)銀行全球技術(shù)會(huì)議時(shí)表示，此次通知與以往不同，過(guò)去BIS會(huì)基于技術(shù)的復(fù)雜性給予4-12周的意見(jiàn)征求周期，這一次沒(méi)有相應(yīng)安排。
特雷·坎貝爾透露，“我們被告知需要停止銷(xiāo)售，當(dāng)天即停止向中國(guó)客戶(hù)發(fā)貨。我們看到那封信很驚訝，因?yàn)榇饲埃ㄐ滤迹┮呀?jīng)克服了拜登政府時(shí)期甚至更早的限制?！?/p>
本土供應(yīng)鏈方面，到目前為止，國(guó)產(chǎn)EDA公司有三家在A(yíng)股上市，除了華大九天、概倫電子，還有廣立微，未上市的EDA公司有80多家。
整體來(lái)看，中國(guó)EDA市場(chǎng)大概在100億元左右，覆蓋了前端、后端、模擬等眾多細(xì)分領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域都有數(shù)家到十幾家公司廝殺。大部分國(guó)內(nèi)EDA公司收入剛過(guò)1000萬(wàn)元大關(guān)，面臨高昂的運(yùn)營(yíng)成本，特別是人力成本，存在明顯的資金問(wèn)題。
超11家半導(dǎo)體公司集中A股IPO
EDA市場(chǎng)迎來(lái)利好的同時(shí)，國(guó)內(nèi)A股也迎來(lái)年內(nèi)最大的IPO上市潮，其中受理了至少11家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的IPO申請(qǐng)。
6月28日，深交所受理了感光干膜公司湖南初源新材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)；6月30日，深交所受理了半導(dǎo)體顯示面板供應(yīng)商惠科股份有限公司主板IPO申請(qǐng)、印制電路板供應(yīng)商欣強(qiáng)電子（清遠(yuǎn)）股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。
上交所方面，迎來(lái)兩家GPU及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商——摩爾線(xiàn)程智能科技（北京）股份有限公司、沐曦集成電路（上海）股份有限公司，兩者計(jì)劃籌資共120億元，正式吹響沖刺上市的號(hào)角。有分析提到，由于英偉達(dá)A100/H100、A800/H800以及今年特供版H20高端GPU相繼被禁止對(duì)中國(guó)出口，客觀(guān)上給國(guó)產(chǎn)化芯片留出一定市占待補(bǔ)。摩爾線(xiàn)程與沐曦盼借助美國(guó)對(duì)先進(jìn)芯片出口至中國(guó)的限制，推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其國(guó)產(chǎn)芯片的需求。
路透引述科技研究機(jī)構(gòu)Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)He Hui表示，“摩爾線(xiàn)程與沐曦被視為中國(guó)GPU領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)，能否順利登陸資本市場(chǎng)，將直接影響其未來(lái)研發(fā)推進(jìn)的能力。”
上交所受理的另一家半導(dǎo)體企業(yè)為南京沁恒微電子股份有限公司，該公司專(zhuān)注于連接技術(shù)和微處理器研究。
近期北交所受理的半導(dǎo)體企業(yè)最多。
繼集成電路封裝和測(cè)試服務(wù)公司華宇電子于6月26日沖擊北交所后，6月27日再受理陶瓷管殼和封裝散熱基板等功率半導(dǎo)體器件關(guān)鍵部件供應(yīng)商賽英電子、汽車(chē)熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品和車(chē)載電源產(chǎn)品供應(yīng)商奉天電子、半導(dǎo)體功率器件及芯片企業(yè)鉅芯科技3家公司。
6月30日，北交所又迎來(lái)半導(dǎo)體制造設(shè)備核心部件提供商及真空科學(xué)儀器設(shè)備供應(yīng)商中科儀。
另有消息稱(chēng)，紫光展銳（上海）科技股份有限公司已在上海證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案，擬在科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市。無(wú)錫市好達(dá)電子股份有限公司也提交了上市輔導(dǎo)備案報(bào)告。
車(chē)企自研大算力芯片進(jìn)入智駕+座艙2.0階段
在獨(dú)立第三方半導(dǎo)體企業(yè)持續(xù)突破之時(shí)，自研芯片的車(chē)企也不斷取得新進(jìn)展。
吉利汽車(chē)通過(guò)旗下的芯擎科技已推出首款7nm智能座艙芯片——“龍鷹一號(hào)”，首款7nm工藝、512TOPS算力的智能駕駛芯片“星辰一號(hào)”已于2024年10月發(fā)布，滿(mǎn)足L2-L4級(jí)智駕市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)將于今年量產(chǎn)。蔚來(lái)汽車(chē)旗下首款5nm智駕芯片神璣NX9031已于今年4月登陸蔚來(lái)豪華商務(wù)轎車(chē)ET9。小鵬汽車(chē)首款智駕芯片圖靈AI芯片于去年8月成功流片，今年Q2實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)。理想汽車(chē)首款智駕芯片“舒馬赫100”預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2025年已成為國(guó)內(nèi)車(chē)企自研高算力芯片的上車(chē)元年，不過(guò)從成本上說(shuō)，目前車(chē)企自研智駕芯片仍面臨成本高、批量出貨難等困境，某智駕芯片企業(yè)高管表示，如果沒(méi)有足夠龐大的汽車(chē)銷(xiāo)量做基數(shù)，車(chē)企自研智駕芯片成功率不高。此前零跑汽車(chē)就因投入產(chǎn)出不成正比放棄了智駕芯片研發(fā)，轉(zhuǎn)而聚焦智駕算法。
為解決降本的問(wèn)題，蔚來(lái)成立了安徽神璣技術(shù)有限公司，將負(fù)責(zé)旗下芯片相關(guān)業(yè)務(wù)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，同時(shí)計(jì)劃引入戰(zhàn)略投資者。有分析稱(chēng)，未來(lái)新公司不僅向蔚來(lái)供貨，還將向第三方提供產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足市場(chǎng)由L2級(jí)向高階智駕發(fā)展對(duì)大算力芯片的需求，而芯片公司也得以通過(guò)規(guī)模鋪貨實(shí)現(xiàn)降本價(jià)值。
與此同時(shí)，蔚來(lái)芯片團(tuán)隊(duì)還將擴(kuò)展產(chǎn)品線(xiàn)，除了現(xiàn)有的激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”和智能輔助駕駛芯片“神璣NX9031”，借助蔚來(lái)與OPPO的合作優(yōu)勢(shì)，芯片團(tuán)隊(duì)還將向智能座艙領(lǐng)域擴(kuò)展。
事實(shí)上，由智駕向座艙領(lǐng)域延伸，已成為車(chē)企布局大算力AI芯片的重要方向。
小鵬汽車(chē)發(fā)布的3顆圖靈芯片中，有一顆即面向座艙領(lǐng)域，可本地運(yùn)行高達(dá)300億參數(shù)的大模型，同時(shí)集成2個(gè)獨(dú)立的圖像信號(hào)處理器（ISP），能夠應(yīng)對(duì)黑夜、下雨天、逆光等復(fù)雜光線(xiàn)環(huán)境。
除此之外，小米汽車(chē)申請(qǐng)的“芯片啟動(dòng)方法、系統(tǒng)級(jí)芯片及車(chē)輛”專(zhuān)利已于2025年6月11日獲授權(quán)，雷軍也于6月3日披露自研汽車(chē)芯片處于推進(jìn)狀態(tài)。小米本身就具備強(qiáng)大的應(yīng)用生態(tài)，首款3nm手機(jī)SoC玄戒O1芯片的落地，說(shuō)明該公司已具備較強(qiáng)手機(jī)芯片開(kāi)發(fā)能力，支持向車(chē)機(jī)領(lǐng)域延伸，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，其首顆汽車(chē)芯片或?yàn)樽撔酒磥?lái)有望擴(kuò)展至智駕領(lǐng)域。
（校對(duì)/鄧秋賢）
