1.受美政策影響 臺(tái)積電推遲日本工廠建設(shè)
2.安普瑞斯74張3C證書被暫停或撤銷
3.一周概念股：美國(guó)解禁EDA對(duì)華出口，超11家半導(dǎo)體公司集中A股IPO
1.受美政策影響 臺(tái)積電推遲日本工廠建設(shè)
據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》7月4日?qǐng)?bào)道，知情人士稱，臺(tái)積電正推遲在日本的第二家工廠的建設(shè)，一個(gè)原因是該公司正趕在特朗普政府可能加征關(guān)稅之前，加快對(duì)在美擴(kuò)張的資金投入。
報(bào)道稱，臺(tái)積電這一計(jì)劃的調(diào)整再次表明，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在貿(mào)易問(wèn)題上的強(qiáng)硬立場(chǎng)正以犧牲盟友為代價(jià)，將一些投資吸引到美國(guó)。多家大型科技公司已承諾擴(kuò)大人工智能（AI）服務(wù)器在美國(guó)的生產(chǎn)，這些服務(wù)器目前在墨西哥和臺(tái)灣等地制造。
臺(tái)積電去年初表示，將在日本南部的熊本縣建設(shè)第二家工廠。這是該公司在日本一項(xiàng)200億美元投資計(jì)劃的一部分，日本政府已承諾為該計(jì)劃提供超過(guò)80億美元的支持。
臺(tái)積電首家日本工廠于去年秋天開始為豐田等客戶生產(chǎn)芯片。第二家工廠的建設(shè)最初定于今年年初動(dòng)工。臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家6月份表示，由于工廠當(dāng)?shù)氐慕煌〒矶虑闆r嚴(yán)重，建廠時(shí)間將略有推遲。
報(bào)道稱，熟悉臺(tái)積電計(jì)劃的人士表示，該公司第二座日本工廠的建設(shè)可能會(huì)進(jìn)一步推遲，開工時(shí)間已無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。
這一延遲對(duì)日本來(lái)說(shuō)是一個(gè)打擊。
一名日本政府代表表示，盡管存在延遲，但日本政府仍然相信熊本第二工廠的投產(chǎn)日期和計(jì)劃產(chǎn)量將大致保持不變。
另?yè)?jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”7月6日?qǐng)?bào)道，臺(tái)積電近期調(diào)整全球布局戰(zhàn)略，傳出將延后日本熊本第二座晶圓廠的建設(shè)計(jì)劃，轉(zhuǎn)而加快美國(guó)亞利桑那州鳳凰城的投資腳步。
報(bào)道說(shuō)，美方“大而美”法案預(yù)計(jì)將半導(dǎo)體企業(yè)投資稅收抵免由25%提高至35%，并設(shè)下2026年的設(shè)廠優(yōu)惠截止時(shí)限。為搶搭這波“政策紅利”，臺(tái)積電啟動(dòng)加碼投資計(jì)劃，未來(lái)鳳凰城基地預(yù)計(jì)將擴(kuò)展為多達(dá)九座晶圓廠的龐大制造群。
2.安普瑞斯74張3C證書被暫停或撤銷
羅馬仕、安克創(chuàng)新近期相繼宣布召回多款充電寶產(chǎn)品，涉及召回?cái)?shù)量超120萬(wàn)臺(tái)。市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，召回原因是電池在生產(chǎn)過(guò)程中混入金屬異物，存在產(chǎn)品過(guò)熱甚至燃燒的安全隱患。據(jù)了解，安普瑞斯（無(wú)錫）有限公司是羅馬仕充電寶的鋰電池供貨商之一。目前安普瑞斯（無(wú)錫）有限公司擁有的74張3C證書，均被認(rèn)證機(jī)構(gòu)暫?；虺蜂N。無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)管局已依規(guī)對(duì)該企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品全部封存。
3.一周概念股：美國(guó)解禁EDA對(duì)華出口，超11家半導(dǎo)體公司集中A股IPO
此前在地緣政治影響下，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)所需的各類EDA軟件被限制進(jìn)口，但就在本周，Cadence、新思科技和西門子的子公司Siemens EDA陸續(xù)宣布，特朗普政府已取消了對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA）銷售的至少部分出口許可要求。
值得注意的是，受此前A股IPO門檻緊閉影響，國(guó)內(nèi)科技公司IPO遇阻，不過(guò)本周A股迎來(lái)今年以來(lái)最顯著的IPO上市潮，至少11家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)A股IPO獲受理，北交所、上交所科創(chuàng)板成首選。
美國(guó)三大EDA巨頭對(duì)華解除出口限制
7月3日，西門子、新思、楷登電子相繼官宣收到美國(guó)商務(wù)部BIS通知，解除對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的臨時(shí)禁令，正式恢復(fù)中國(guó)客戶對(duì)其軟件和技術(shù)的全面訪問(wèn)。
據(jù)報(bào)道，隨著中美實(shí)施旨在促進(jìn)兩國(guó)關(guān)鍵技術(shù)流動(dòng)的貿(mào)易協(xié)議，特朗普政府已取消了對(duì)華芯片設(shè)計(jì)軟件（EDA）銷售的至少部分出口許可要求。
西門子股份公司（Siemens AG）聲明表示已收到美國(guó)政府通知，取消對(duì)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)軟件的出口限制。據(jù)該公司聲明稱，這家德國(guó)供應(yīng)商已恢復(fù)其中國(guó)客戶對(duì)其軟件和技術(shù)的完全訪問(wèn)權(quán)限。
新思科技日前就美國(guó)解除近期對(duì)華出口限制發(fā)表了聲明：新思科技于7月2日收到美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局來(lái)函，通知基于2025年5月29日收到的限制令所實(shí)施的對(duì)華出口管制措施現(xiàn)予以撤銷，即時(shí)生效。公司正恢復(fù)近期受限產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)和全面客戶支持。
此前消息稱，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局5月份向一些領(lǐng)先的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）供應(yīng)商發(fā)出信函，要求他們停止向中國(guó)客戶發(fā)貨，并撤銷了一些供應(yīng)商已獲得的出貨許可。受影響的產(chǎn)品不僅包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件，還包括相關(guān)化學(xué)品。
6月初，新思科技投資者關(guān)系高級(jí)副總裁特雷·坎貝爾在參加美國(guó)銀行全球技術(shù)會(huì)議時(shí)表示，此次通知與以往不同，過(guò)去BIS會(huì)基于技術(shù)的復(fù)雜性給予4-12周的意見征求周期，這一次沒(méi)有相應(yīng)安排。
特雷·坎貝爾透露，“我們被告知需要停止銷售，當(dāng)天即停止向中國(guó)客戶發(fā)貨。我們看到那封信很驚訝，因?yàn)榇饲埃ㄐ滤迹┮呀?jīng)克服了拜登政府時(shí)期甚至更早的限制?！?/p>
本土供應(yīng)鏈方面，到目前為止，國(guó)產(chǎn)EDA公司有三家在A股上市，除了華大九天、概倫電子，還有廣立微，未上市的EDA公司有80多家。
整體來(lái)看，中國(guó)EDA市場(chǎng)大概在100億元左右，覆蓋了前端、后端、模擬等眾多細(xì)分領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域都有數(shù)家到十幾家公司廝殺。大部分國(guó)內(nèi)EDA公司收入剛過(guò)1000萬(wàn)元大關(guān)，面臨高昂的運(yùn)營(yíng)成本，特別是人力成本，存在明顯的資金問(wèn)題。
超11家半導(dǎo)體公司集中A股IPO
EDA市場(chǎng)迎來(lái)利好的同時(shí)，國(guó)內(nèi)A股也迎來(lái)年內(nèi)最大的IPO上市潮，其中受理了至少11家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的IPO申請(qǐng)。
6月28日，深交所受理了感光干膜公司湖南初源新材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)；6月30日，深交所受理了半導(dǎo)體顯示面板供應(yīng)商惠科股份有限公司主板IPO申請(qǐng)、印制電路板供應(yīng)商欣強(qiáng)電子（清遠(yuǎn)）股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)。
上交所方面，迎來(lái)兩家GPU及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商——摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司、沐曦集成電路（上海）股份有限公司，兩者計(jì)劃籌資共120億元，正式吹響沖刺上市的號(hào)角。有分析提到，由于英偉達(dá)A100/H100、A800/H800以及今年特供版H20高端GPU相繼被禁止對(duì)中國(guó)出口，客觀上給國(guó)產(chǎn)化芯片留出一定市占待補(bǔ)。摩爾線程與沐曦盼借助美國(guó)對(duì)先進(jìn)芯片出口至中國(guó)的限制，推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其國(guó)產(chǎn)芯片的需求。
路透引述科技研究機(jī)構(gòu)Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)He Hui表示，“摩爾線程與沐曦被視為中國(guó)GPU領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)，能否順利登陸資本市場(chǎng)，將直接影響其未來(lái)研發(fā)推進(jìn)的能力?！?/p>
上交所受理的另一家半導(dǎo)體企業(yè)為南京沁恒微電子股份有限公司，該公司專注于連接技術(shù)和微處理器研究。
近期北交所受理的半導(dǎo)體企業(yè)最多。
繼集成電路封裝和測(cè)試服務(wù)公司華宇電子于6月26日沖擊北交所后，6月27日再受理陶瓷管殼和封裝散熱基板等功率半導(dǎo)體器件關(guān)鍵部件供應(yīng)商賽英電子、汽車熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品和車載電源產(chǎn)品供應(yīng)商奉天電子、半導(dǎo)體功率器件及芯片企業(yè)鉅芯科技3家公司。
6月30日，北交所又迎來(lái)半導(dǎo)體制造設(shè)備核心部件提供商及真空科學(xué)儀器設(shè)備供應(yīng)商中科儀。
另有消息稱，紫光展銳（上海）科技股份有限公司已在上海證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案，擬在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并上市。無(wú)錫市好達(dá)電子股份有限公司也提交了上市輔導(dǎo)備案報(bào)告。
車企自研大算力芯片進(jìn)入智駕+座艙2.0階段
在獨(dú)立第三方半導(dǎo)體企業(yè)持續(xù)突破之時(shí)，自研芯片的車企也不斷取得新進(jìn)展。
吉利汽車通過(guò)旗下的芯擎科技已推出首款7nm智能座艙芯片——“龍鷹一號(hào)”，首款7nm工藝、512TOPS算力的智能駕駛芯片“星辰一號(hào)”已于2024年10月發(fā)布，滿足L2-L4級(jí)智駕市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)將于今年量產(chǎn)。蔚來(lái)汽車旗下首款5nm智駕芯片神璣NX9031已于今年4月登陸蔚來(lái)豪華商務(wù)轎車ET9。小鵬汽車首款智駕芯片圖靈AI芯片于去年8月成功流片，今年Q2實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。理想汽車首款智駕芯片“舒馬赫100”預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2025年已成為國(guó)內(nèi)車企自研高算力芯片的上車元年，不過(guò)從成本上說(shuō)，目前車企自研智駕芯片仍面臨成本高、批量出貨難等困境，某智駕芯片企業(yè)高管表示，如果沒(méi)有足夠龐大的汽車銷量做基數(shù)，車企自研智駕芯片成功率不高。此前零跑汽車就因投入產(chǎn)出不成正比放棄了智駕芯片研發(fā)，轉(zhuǎn)而聚焦智駕算法。
為解決降本的問(wèn)題，蔚來(lái)成立了安徽神璣技術(shù)有限公司，將負(fù)責(zé)旗下芯片相關(guān)業(yè)務(wù)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，同時(shí)計(jì)劃引入戰(zhàn)略投資者。有分析稱，未來(lái)新公司不僅向蔚來(lái)供貨，還將向第三方提供產(chǎn)品和服務(wù)，滿足市場(chǎng)由L2級(jí)向高階智駕發(fā)展對(duì)大算力芯片的需求，而芯片公司也得以通過(guò)規(guī)模鋪貨實(shí)現(xiàn)降本價(jià)值。
與此同時(shí)，蔚來(lái)芯片團(tuán)隊(duì)還將擴(kuò)展產(chǎn)品線，除了現(xiàn)有的激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”和智能輔助駕駛芯片“神璣NX9031”，借助蔚來(lái)與OPPO的合作優(yōu)勢(shì)，芯片團(tuán)隊(duì)還將向智能座艙領(lǐng)域擴(kuò)展。
事實(shí)上，由智駕向座艙領(lǐng)域延伸，已成為車企布局大算力AI芯片的重要方向。
小鵬汽車發(fā)布的3顆圖靈芯片中，有一顆即面向座艙領(lǐng)域，可本地運(yùn)行高達(dá)300億參數(shù)的大模型，同時(shí)集成2個(gè)獨(dú)立的圖像信號(hào)處理器（ISP），能夠應(yīng)對(duì)黑夜、下雨天、逆光等復(fù)雜光線環(huán)境。
除此之外，小米汽車申請(qǐng)的“芯片啟動(dòng)方法、系統(tǒng)級(jí)芯片及車輛”專利已于2025年6月11日獲授權(quán)，雷軍也于6月3日披露自研汽車芯片處于推進(jìn)狀態(tài)。小米本身就具備強(qiáng)大的應(yīng)用生態(tài)，首款3nm手機(jī)SoC玄戒O1芯片的落地，說(shuō)明該公司已具備較強(qiáng)手機(jī)芯片開發(fā)能力，支持向車機(jī)領(lǐng)域延伸，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，其首顆汽車芯片或?yàn)樽撔酒?，未?lái)有望擴(kuò)展至智駕領(lǐng)域。
