SK集團會長崔泰源近日在接受日經(jīng)專訪時表示，AI存儲器芯片正朝著更專業(yè)化的方向發(fā)展，并且越來越依賴少數(shù)"鎖定"的核心客戶。這一觀點標志著存儲器芯片行業(yè)商業(yè)模式的重大轉變。

崔泰源指出，存儲器芯片將"變成一種更客制化的產(chǎn)品"，根據(jù)芯片設計公司的需求量身打造，這將導向一種以"客戶鎖定，并將其納入生態(tài)系"為核心的商業(yè)模式。這與傳統(tǒng)認為存儲器芯片是半導體業(yè)中最具商品化性質產(chǎn)品的觀點形成鮮明對比。

SK集團旗下的SK海力士作為NVIDIA高帶寬記憶體（HBM）芯片的主要供應商，已經(jīng)從AI熱潮中獲益。該公司最新的HBM4e預計將于2026年起應用于NVIDIA產(chǎn)品。崔泰源強調，HBM4e相較傳統(tǒng)HBM芯片，將擁有更高的客制化彈性，可依據(jù)客戶的具體需求調整設計。

在這種新模式下，SK海力士將從產(chǎn)品開發(fā)的最初階段就開始與特定客戶深入合作和參與設計。崔泰源表示："內(nèi)存不再只是單純商品，變成便宜就好的選擇。"這一策略轉變意味著SK海力士將聚焦于少數(shù)核心客戶，而非傳統(tǒng)的大量生產(chǎn)模式。

然而，這種商業(yè)模式轉變的影響仍有待觀察。半導體新創(chuàng)Fortaegis Technologies副總裁、前Omdia顧問總監(jiān)Kazuhiro Sugiyama認為，客制化或許有助于提升毛利率與每顆芯片的單價，但也意味著對AI客戶如NVIDIA的依賴程度正在上升。如果這些客戶的成長放緩，SK也可能隨之受到影響。

對于這種新商業(yè)模式能否帶來更高利潤的問題，崔泰源坦言："如果我們一開始選定并鎖定的客戶不成功，我們就無法與他們一同成長，這也是為什么確保這些客戶能在各自領域中成為領導者至關重要。"這表明SK集團在轉型過程中，客戶選擇將成為決定成敗的關鍵因素。