1.中微公司多款先進(jìn)邏輯設(shè)備通過客戶驗(yàn)證；

2.臺積電評估中東建設(shè)超大晶圓廠；

3.美國制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第四月萎縮 進(jìn)口指標(biāo)降至16年最低；

4.美商務(wù)部長：即使關(guān)稅政策被取消 美總統(tǒng)也有權(quán)采取其他行動(dòng)；

5.微軟繼上個(gè)月裁員6000人后 再裁員數(shù)百人；

6.兩大巨頭退出碳化硅市場 環(huán)球晶、漢磊、嘉晶迎轉(zhuǎn)單

1.中微公司多款先進(jìn)邏輯設(shè)備通過客戶驗(yàn)證

近日，中微公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，公司多款先進(jìn)邏輯設(shè)備已通過客戶驗(yàn)證，并在國內(nèi)客戶量產(chǎn)的先進(jìn)邏輯產(chǎn)線刻蝕環(huán)節(jié)取得一定市場份額。

中微公司2024年研發(fā)投入達(dá)24.52億元，同比增長94.31%，占收入比例超27%。公司目前正推進(jìn)六大類超過20種新設(shè)備開發(fā)，通過模塊化設(shè)計(jì)和人工智能應(yīng)用，大幅縮短研發(fā)進(jìn)程至2年或更短，約60%-70%的部件可實(shí)現(xiàn)復(fù)用，顯著提高了研發(fā)轉(zhuǎn)換率。

在業(yè)務(wù)進(jìn)展方面，中微公司的高深寬比設(shè)備，包括等離子體刻蝕和金屬薄膜沉積設(shè)備已批量出貨給國內(nèi)先進(jìn)存儲客戶產(chǎn)線。公司金屬鎢系列薄膜產(chǎn)品已在客戶端取得批量訂單，并隨著客戶擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)放量。同時(shí)，等離子體刻蝕、薄膜以及EPI等新產(chǎn)品均在客戶的先進(jìn)邏輯產(chǎn)線全面驗(yàn)證，多款設(shè)備已通過驗(yàn)證。

中微公司表示，公司與客戶保持緊密關(guān)系，從技術(shù)線路選擇、產(chǎn)品研發(fā)到驗(yàn)證流程等環(huán)節(jié)與客戶緊密綁定，推動(dòng)設(shè)備產(chǎn)品更快導(dǎo)入及驗(yàn)證。隨著各類新產(chǎn)品的推出，公司在國內(nèi)先進(jìn)邏輯產(chǎn)線的份額有望繼續(xù)提升，充分受益于國內(nèi)先進(jìn)邏輯產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)。

在人才建設(shè)方面，中微公司人員擴(kuò)張保持穩(wěn)定增速，研發(fā)人員占比約48%，人才梯隊(duì)持續(xù)完善。供應(yīng)鏈方面，公司與全球880家供應(yīng)商合作，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化進(jìn)展良好，確保供應(yīng)鏈安全可控。

此外，中微公司還在先進(jìn)封裝領(lǐng)域布局刻蝕、CVD、PVD及晶圓量檢測設(shè)備，已發(fā)布相關(guān)新品。公司MOCVD業(yè)務(wù)占比已降至低個(gè)位數(shù)，但新開發(fā)設(shè)備覆蓋Micro-LED等應(yīng)用，部分有望今年貢獻(xiàn)訂單，該業(yè)務(wù)有望恢復(fù)增長。

2.臺積電評估中東建設(shè)超大晶圓廠

臺積電正在評估在阿聯(lián)酋建設(shè)先進(jìn)芯片工廠的可能性，該項(xiàng)目需獲得美國政府批準(zhǔn)才能推進(jìn)。據(jù)知情人士透露，臺積電已與特朗普政府官員就此進(jìn)行討論，計(jì)劃建設(shè)類似美國亞利桑那州園區(qū)規(guī)模的"超大晶圓廠"。

這一計(jì)劃曾因美國與阿聯(lián)酋在產(chǎn)能控制、技術(shù)主權(quán)等問題上的分歧而擱置，隨著特朗普政府即將上任，阿聯(lián)酋方面再次積極推動(dòng)這一項(xiàng)目。目前，該計(jì)劃的總建設(shè)成本尚未明確。

阿聯(lián)酋在土地、資金和能源方面具備明顯優(yōu)勢，但當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才匱乏，供應(yīng)鏈體系近乎空白，這為項(xiàng)目實(shí)施帶來挑戰(zhàn)。臺積電對此傳聞回應(yīng)稱，公司目前聚焦現(xiàn)有擴(kuò)廠計(jì)劃，未對中東設(shè)廠計(jì)劃做出明確回應(yīng)。

從地緣政治角度看，該項(xiàng)目面臨多重政治關(guān)卡。美國對技術(shù)輸出的嚴(yán)格管控與阿聯(lián)酋的主權(quán)訴求存在沖突；中東地區(qū)的安全局勢不穩(wěn)定性也為高精密制造設(shè)施帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)；此外，美國、沙特、阿聯(lián)酋三方關(guān)系的平衡也是臺積電需要考量的因素。

對臺積電而言，中東設(shè)廠計(jì)劃更像是一枚"戰(zhàn)略備胎"。董事長魏哲家曾在今年3月表示，"海外設(shè)廠的核心是響應(yīng)客戶需求"。中東國家正積極從"石油美元"向"算力美元"轉(zhuǎn)型，沙特和阿聯(lián)酋都在大力投資AI和半導(dǎo)體領(lǐng)域，這可能為臺積電帶來新的市場機(jī)遇。

分析人士認(rèn)為，短期內(nèi)受地緣政治與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)限制，該計(jì)劃落地可能性較低。但從長遠(yuǎn)看，若中東能夠成功實(shí)現(xiàn)從"石油美元"到"算力美元"的躍遷，臺積電或?qū)⒃谶@一地區(qū)書寫全球化新篇章。

3.美國制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第四月萎縮 進(jìn)口指標(biāo)降至16年最低

據(jù)媒體報(bào)道，美國5月制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第四個(gè)月萎縮，進(jìn)口指標(biāo)降至16年來最低水平，反映出企業(yè)面對不斷提高的關(guān)稅而縮減采購規(guī)模。

根據(jù)周一公布的數(shù)據(jù)，供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）制造業(yè)指數(shù)環(huán)比下降0.2點(diǎn)，至48.5。該指數(shù)低于50意味著制造業(yè)處于收縮狀態(tài)。

報(bào)告中兩個(gè)與貿(mào)易相關(guān)的指標(biāo)凸顯出關(guān)稅推行不均和頻繁調(diào)整帶來的廣泛不確定性。ISM進(jìn)口指標(biāo)大幅下滑7.2點(diǎn)，至39.9，單月跌幅在歷史上排名居前。

這一變化與今年早些時(shí)候企業(yè)為了規(guī)避關(guān)稅而增加進(jìn)口的情況形成鮮明對比。出口指標(biāo)降至五年來最低，可能是其他國家對美國產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅報(bào)復(fù)所致。

不斷變化的貿(mào)易政策也使供應(yīng)鏈經(jīng)理難以有效采購商品和原材料。供應(yīng)商交貨時(shí)間指標(biāo)攀升至2022年6月以來最高，顯示交貨時(shí)間延長。

報(bào)告還顯示，因關(guān)稅上升導(dǎo)致需求下降。訂單量連續(xù)第四個(gè)月收縮，積壓訂單減少速度為2022年9月以來最慢。

4.美商務(wù)部長：即使關(guān)稅政策被取消 美總統(tǒng)也有權(quán)采取其他行動(dòng)

據(jù)美國媒體6月1日報(bào)道，美國商務(wù)部長盧特尼克稱，盡管特朗普政府關(guān)稅政策正在面臨司法紛爭，但是美總統(tǒng)擁有其他可以實(shí)施關(guān)稅的權(quán)力；即使關(guān)稅政策被取消，美政府也會采取其他行動(dòng)。

美國時(shí)間5月28日，位于紐約的美國國際貿(mào)易法院裁定特朗普政府一攬子關(guān)稅政策非法，下令撤銷其依據(jù)《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》推動(dòng)的關(guān)稅措施。特朗普政府已就此提起上訴。

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特稱，美國國際貿(mào)易法院“叫?！碧乩势照鄠€(gè)關(guān)稅行政令的裁決是“司法越權(quán)”。她還稱，美國政府已經(jīng)提出了一項(xiàng)緊急動(dòng)議，要求在上訴期間暫緩執(zhí)行判決，并立即采取行政措施，以最終推翻美國國際貿(mào)易法院的裁決。

5.微軟繼上個(gè)月裁員6000人后 再裁員數(shù)百人

微軟公司在進(jìn)行多年來最大規(guī)模的裁員后僅幾周就裁減了數(shù)百個(gè)工作崗位，凸顯了科技行業(yè)在向人工智能投入數(shù)十億美元的同時(shí)仍在努力削減成本。

據(jù)一份美國華盛頓州通知顯示，6月2日，超過300名員工被告知被裁員。

微軟發(fā)言人表示，此次裁員是繼上個(gè)月宣布的6000人裁員計(jì)劃之后的又一次裁員。該發(fā)言人表示：“我們將繼續(xù)實(shí)施必要的組織變革，以使公司在充滿活力的市場中占據(jù)最佳優(yōu)勢，從而獲得成功?！?/p>

人工智能熱潮擾亂了科技勞動(dòng)力市場，因?yàn)樵摴緝?yōu)先考慮以人工智能為重點(diǎn)的工作并利用該技術(shù)來節(jié)省成本。

微軟以及包括Meta Platforms Inc.在內(nèi)的同行都大力宣傳人工智能輔助編碼工具在加快軟件開發(fā)流程方面的有效性。上周，Salesforce Inc.表示，內(nèi)部使用人工智能使其能夠減少員工招聘數(shù)量。

微軟此前的裁員對軟件工程師的打擊最為嚴(yán)重。周一的裁員行動(dòng)還無法確定哪些崗位受到影響。截至2024年6月，該公司擁有約22.8萬名全職員工，其中55%在美國工作。

6.兩大巨頭退出碳化硅市場 環(huán)球晶、漢磊、嘉晶迎轉(zhuǎn)單

繼全球碳化硅（SiC）龍頭Wolfspeed傳將聲請破產(chǎn)后，亞洲車用半導(dǎo)體一哥日商瑞薩也有意放棄生產(chǎn)電動(dòng)車用碳化硅。隨兩大巨頭退出碳化硅市場，環(huán)球晶、漢磊、嘉晶等中國臺灣碳化硅廠競爭對手又少一家，新一波轉(zhuǎn)單契機(jī)可期。

瑞薩在全球車用半導(dǎo)體領(lǐng)域有舉足輕重地位，原有意切入碳化硅領(lǐng)域，2023年還大手筆和Wolfspeed簽下為期十年的碳化硅晶圓供貨合約，準(zhǔn)備大顯身手。瑞薩原規(guī)劃，今年開始量產(chǎn)碳化硅產(chǎn)品，如今Wolfspeed可能倒下，瑞薩也宣布退出。

綜合外媒報(bào)道，考慮電動(dòng)車市場增長放緩，加上中國大陸碳化硅廠商增產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)過剩與產(chǎn)品價(jià)跌，瑞薩有意放棄生產(chǎn)車用碳化硅功率半導(dǎo)體，甚至已解散旗下位于日本高崎工廠的碳化硅團(tuán)隊(duì)，并同步調(diào)整硅制功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)計(jì)劃。

業(yè)界推估，Wolfspeed若聲請破產(chǎn)保護(hù)，加上瑞薩退出，有望加速碳化硅產(chǎn)業(yè)供應(yīng)面出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，讓產(chǎn)業(yè)秩序更健康，相關(guān)中國臺灣廠商將迎來轉(zhuǎn)單效益。

環(huán)球晶董事長徐秀蘭近日已表達(dá)，希望爭取轉(zhuǎn)單的機(jī)會，期盼若有Wolfspeed原來合作的客戶希望換一個(gè)比較放心的供應(yīng)商，環(huán)球晶期望能遞補(bǔ)扮演這個(gè)角色。

徐秀蘭強(qiáng)調(diào)，以環(huán)球晶來說，希望扮演非中國大陸的廠商中，競爭力最好、品質(zhì)最穩(wěn)的碳化硅供應(yīng)商。環(huán)球晶的12英寸碳化硅晶圓有望今年推出，成本方面應(yīng)該可以有點(diǎn)競爭力。

漢磊及嘉晶也可望是這波轉(zhuǎn)單潮受惠中國臺灣廠商。漢磊主要鎖定功率半導(dǎo)體晶圓代工，并具備碳化硅、氮化鎵（GaN）等第三類半導(dǎo)體生產(chǎn)；嘉晶負(fù)責(zé)晶圓制造關(guān)鍵材料磊晶，兩家廠商可具備分進(jìn)合擊能力。

不僅如此，漢磊還聯(lián)手世界先進(jìn)進(jìn)軍8英寸碳化硅半導(dǎo)體晶圓制造。（文章來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào)）