修訂人工智能出口管制、對華禁運H20芯片、尋求芯片追蹤立法…美國近來在半導體政策上動作頻頻。

其中，美國商務部已公開表示，計劃撤銷和修改前拜登政府限制復雜人工智能芯片出口的規(guī)定，同時鑒于特朗普承諾將繼續(xù)對中國采取嚴厲措施，并對轉(zhuǎn)移熱點地區(qū)實施新的限制。此舉或?qū)⒋偈剐酒苤瞥蔀槊绹_展貿(mào)易談判的籌碼，以及在新的不確定性和監(jiān)管方式中重塑球人工智能競賽的格局。而在全球?qū)で蟀l(fā)展人工智能背景下，美國推進的協(xié)議也可能受到投資承諾或更廣泛的貿(mào)易和外交考量影響。

目前，美國政策的辯論核心是如何監(jiān)管向中國出口半導體。同時，由于忌憚DeepSeek對美國人工智能領導地位構成威脅，特朗普政府已對英偉達H20等芯片實施“無限期出口許可”要求，而英偉達正積極調(diào)整其AI芯片設計，以適應新的出口管制規(guī)定。即便如此，美國政界還在推動一項新法案，以追蹤英偉達AI芯片去向并遏制對華偷運。由此，全球半導體出口管制正邁入新階段，并將深度攪動經(jīng)貿(mào)發(fā)展局勢。

深化戰(zhàn)略 芯片管制成談判工具

繼《芯片法案》之后，特朗普政府試圖再對前拜登政府的《人工智能擴散出口管制框架》“動手術”。

5月7日，美國商務部發(fā)言人表示，特朗普政府計劃撤銷和修改前拜登政府限制復雜人工智能芯片出口的規(guī)定。這位發(fā)言人還稱，“拜登的人工智能規(guī)則過于復雜，官僚主義嚴重，會阻礙美國的創(chuàng)新。我們將用一項更簡單的規(guī)則取而代之，以釋放美國的創(chuàng)新能力，并確保美國在人工智能領域的主導地位。”

此前，1月13日，在卸任前一周，拜登發(fā)布了名為《人工智能擴散出口管制框架》的規(guī)定，首次將限制范圍擴展至全球。該規(guī)則根據(jù)不同標準將全球劃分為三個層級（Tier 1、Tier 2、Tier 3），其中Tier 1包括17個國家及中國臺灣地區(qū)，可獲得無限制的芯片；Tier 2約120個國家，獲得芯片數(shù)量受到限制；Tier 3包括中國大陸（含港澳）、伊朗、俄羅斯和朝鮮等國，被完全禁止進口美國的先進AI芯片。

但該規(guī)則一經(jīng)發(fā)布立即在全球范圍內(nèi)引發(fā)強烈發(fā)對和批評。一些業(yè)內(nèi)人士稱，美方限制芯片獲取，將促使各國從中國購買相關技術。而部分美國議員也曾于4月中旬致信美國商務部長要求撤銷該規(guī)定。

值得注意的是，《人工智能擴散出口管制框架》的限制令有120天意見征詢期，這意味著5月15日將迎來其是否生效的時間節(jié)點。然而，美國商務部發(fā)言人稱，政府官員們“不喜歡這種分級制度”，而且該規(guī)定“無法執(zhí)行”。關于最佳執(zhí)行方案的辯論仍在進行中，但新規(guī)定的實施時間表尚未確定。

彭博行業(yè)研究分析師Michael Deng指出，特朗普政府計劃對拜登時代制定的“人工智能擴散規(guī)則”于5月15日全面生效之前將其廢除。這一可能被徹底廢除的政策將標志著美國關鍵人工智能技術政策的徹底改革。盡管據(jù)報道，特朗普政府承諾將繼續(xù)對中國采取嚴厲措施，并對轉(zhuǎn)移熱點地區(qū)實施新的限制，但此舉將立即重塑美國科技巨頭、外國盟友和全球人工智能競賽的格局，讓原本復雜的監(jiān)管迷宮被新的不確定性和更具交易性的技術管控方式所取代。

不過，特朗普的最終決議是放松管制還是“變本加厲”還尚未可知。據(jù)知情人士透露，特朗普政府不會在該框架于5月15日生效后強制執(zhí)行，而是正在起草自己的規(guī)則版本，該版本可能側(cè)重于與阿聯(lián)酋或沙特阿拉伯等國家進行直接談判。同時，仍在進行的政策辯論的核心是如何監(jiān)管向中國出口半導體，其中包括對向中國轉(zhuǎn)移芯片的國家實施限制，以及繼續(xù)嚴格執(zhí)行現(xiàn)有的芯片出口規(guī)定。

另有知情人士稱，美國官員最早可能于5月8日宣布廢除人工智能擴散規(guī)則，即在特朗普訪問中東之前。據(jù)此前報道稱，特朗普已表示有興趣放寬對阿聯(lián)酋的限制，他可能會在5月13日至5月16日中東之行期間訪問阿聯(lián)酋時宣布啟動政府間人工智能芯片協(xié)議的制定工作。阿聯(lián)酋一直積極推動此類協(xié)議，并承諾在未來十年內(nèi)向美國技術和基礎設施投資高達1.4萬億美元，從而使得談判朝有利方向發(fā)展。

由此可見，對前拜登政府的芯片管制修改舉措，有可能最終淪為特朗普政府的貿(mào)易談判工具。

正如一位知情人士曾在4月底稱，特朗普政府官員正考慮放棄原來的“分級許可制度”，取而代之的是以政府間協(xié)議建立“全球許可制度”。而這一修改可能與特朗普總統(tǒng)的貿(mào)易戰(zhàn)略有關。分析人士指出，如果特朗普真的取消原本的“分級許可制度”，“使用美國芯片”可能會成為其貿(mào)易談判中更強有力的工具。而在全球?qū)で蟀l(fā)展人工智能背景下，這些協(xié)議可能受到投資承諾或更廣泛的貿(mào)易和外交考量影響。

無論如何，特朗普政府的這些計劃仍在討論中，依然有變卦可能性。對于特朗普政府計劃撤銷和修改前拜登政府的“人工智能擴散規(guī)則”，伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon表示，“這一消息是積極的，目前來看是好事，而且報道的政策變化消除了一些短期不確定性，但我不知道他打算用什么來取代它們。”

筑牢籌碼 加強管控尖端AI芯片

鑒于特朗普政府不執(zhí)行人工智能擴散框架，相關國家和企業(yè)將獲得一些喘息機會。作為壟斷全球市場的人工智能模型訓練芯片廠商，英偉達對美國日益增多的限制措施表示反對，一直對人工智能擴散規(guī)則嗤之以鼻，并推動全面廢除該規(guī)則，認為對第三國的限制只會讓它們更接近中國。英偉達CEO黃仁勛上周還稱，未來幾年中國人工智能芯片市場規(guī)?？赡苓_500億美元，因此美國公司進入中國市場至關重要。

在黃仁勛看來，美國人工智能領導地位需要具備的幾大要素是，最大化并加速全世界對美國人工智能技術采用，在AI技術棧的每一層都取得勝利，最大限度投資美國，以及刺激美國商業(yè)、勞動力和基礎設施快速增長。他還稱，英偉達的關鍵優(yōu)勢之一是擁有600萬開發(fā)者的全球網(wǎng)絡，而如果把這個生態(tài)系統(tǒng)拱手讓給競爭對手，幾乎不可能再奪回來。如今，美國半導體行業(yè)正被擠出中國這個全球最大的市場。

即便如此，鑒于中國人工智能模型開發(fā)商DeepSeek的AI模型顯示出與OpenAI O1相當?shù)男阅?，特朗普政府開始擔心DeepSeek將對美國人工智能領導地位構成威脅，進而宣布對英偉達H20芯片實施“無限期出口許可”要求，除非獲得特殊批準，同時AMD MI308、Intel Gaudi 2D/3D等特供的芯片也悉數(shù)被禁止向中國出口。此舉導致英偉達損失了55億美元的資產(chǎn)減記，AMD則預計全年營收將減少15億美元。

對于特朗普政府試圖廢除和修改人工智能擴散框架這一舉措，英偉達方面稱，“我們歡迎政府在人工智能政策方面的領導力和新方向。隨著《人工智能擴散規(guī)則》的撤銷，美國將擁有千載難逢的機會，引領下一場工業(yè)革命，創(chuàng)造高薪美國就業(yè)機會，建設新的美國供應基礎設施，并緩解貿(mào)易逆差?！?/p>

但行業(yè)分析指出，這很大程度上取決于特朗普政府官員未來幾個月可能談判的雙邊芯片協(xié)議條款。達成此類協(xié)議可能是一項艱巨的任務，并可能導致數(shù)十項企業(yè)必須遵守的單獨政策。目前，為了挽回損失，英偉達正積極調(diào)整其AI芯片設計，以適應美國對中國大陸的出口管制規(guī)定。據(jù)知情人士稱，其新芯片樣品最快可能在6月問世，以及專為中國大陸市場設計的Blackwell系列芯片仍處于研發(fā)階段。

值得一提的是，在禁止英偉達、AMD的先進AI芯片出口同時，美國政界還在推動一項新法案，以追蹤英偉達AI芯片去向，遏制對華偷運。據(jù)悉，美國伊利諾伊州民主黨眾議員Bill Foster曾擔任粒子物理學家。他表示，追蹤芯片售出后的技術已經(jīng)唾手可得，其中大部分技術已經(jīng)內(nèi)置于英偉達的芯片中。

Bill Foster在其科學生涯中成功設計了多款計算機芯片，他計劃在未來幾周內(nèi)提出一項法案，指示美國監(jiān)管機構在兩個關鍵領域制定規(guī)則：追蹤芯片，確保它們在獲得出口管制許可的授權范圍內(nèi)；以及阻止未獲得出口管制適當許可的芯片啟動。目前，Bill Foster的法案提議得到了部分美國兩黨議員的支持，將給予美國商務部六個月的時間來制定強制使用該技術的法規(guī)。

據(jù)悉，驗證芯片位置的技術將依賴于芯片與安全的計算機服務器通信，即利用信號到達服務器所需的時間來驗證芯片的位置，這一概念依賴于計算機信號以光速傳播的認知。華盛頓智庫Institute for Progress前工程師兼新興技術政策主管Tim Fist表示，這種追蹤技術將提供芯片的總體、國家/地區(qū)級位置信息。但這比美國商務部負責執(zhí)行出口管制的機構工業(yè)和安全局（BIS）目前掌握的信息要多得多。

無論是繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有的芯片出口管制規(guī)定，對向中國轉(zhuǎn)移芯片的國家實施嚴格限制，還是推動新法案追蹤英偉達AI芯片的去向等，都顯示出特朗普政府正在將芯片管制“籌碼化”，以及不斷強化對中國的“封堵”，而對英偉達等公司的尖端AI芯片加強管控是筑牢美國這一戰(zhàn)略的基石籌碼。但或許正如黃仁勛所言，“我們正處于一個轉(zhuǎn)折點，美國需要決定是繼續(xù)引領全球人工智能的發(fā)展和部署，還是撤退和收縮，如果退縮其他國家就會介入。全球人工智能生態(tài)系統(tǒng)將會在技術、經(jīng)濟和意識形態(tài)上四分五裂?！?/p>