全球?qū)稍偕茉春蛿?shù)據(jù)中心需求的激增，正推動電網(wǎng)使用電池儲能的熱潮，這也為在電動汽車電池生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的中國和韓國企業(yè)之間的競爭開辟了一個新戰(zhàn)場。

在中國國內(nèi)需求大幅增長的推動下，中國生產(chǎn)的電池占全球儲能系統(tǒng)（ESS）產(chǎn)能的近90%，其中在美國的市場份額超過80%，在歐洲的市場份額超過75%。

但美國對華關(guān)稅給試圖在美國和歐洲卷土重來的韓國電池企業(yè)帶來了希望。

儲能系統(tǒng)由一排排由管理軟件調(diào)控的電池模塊組成，它有助于國家電網(wǎng)以及個人家庭、企業(yè)和工廠應(yīng)對波動的風(fēng)能和太陽能供應(yīng)。儲能系統(tǒng)還為電網(wǎng)提供備用電力，由于人工智能相關(guān)硬件以及電動汽車和熱泵等清潔技術(shù)的能源需求，電網(wǎng)在未來十年將臨的壓力日益增大。

根據(jù)國際能源署本月發(fā)布的一份報告，未來五年，全球人工智能數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計將增加一倍以上，并將占到從現(xiàn)在到2030年美國電力需求增長的近一半。

電池咨詢公司Rho Motion的研究主管Iola Hughes表示：“儲能往往是可再生能源行業(yè)中最不引人注目的領(lǐng)域。但正是這項技術(shù)將在未來幾年防止各國出現(xiàn)停電問題。”

據(jù)Rho Motion的數(shù)據(jù)，儲能系統(tǒng)在全球電池市場中的占比已從2020年的5%增長至20%。在2023年至2024年間，全球電池儲能容量增長了52%，該咨詢公司預(yù)測，到2030年，全球電池儲能容量將從去年的340吉瓦時（GWh）增加一倍以上，達(dá)到760吉瓦時，這相當(dāng)于760萬輛電動汽車電池容量的總和。

儲能系統(tǒng)銷量的激增也幫助特斯拉抵消了電動汽車銷售的低迷，特斯拉的儲能系統(tǒng)包括家用的Powerwall系統(tǒng)和電網(wǎng)規(guī)模的Megapack。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在去年的一次財報電話會議上表示，儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)“正迅猛發(fā)展”。

然而，由于其內(nèi)部4680電池的生產(chǎn)規(guī)模一直存在問題，特斯拉仍依賴其他電池制造商（主要是中國的寧德時代）為其產(chǎn)品供應(yīng)電池電芯。特斯拉首席財務(wù)官Vaibhav Taneja本周警告稱，關(guān)稅對其儲能業(yè)務(wù)產(chǎn)生了“巨大”影響，公司正努力減少對中國電芯的依賴，但這需要時間。

Hughes指出，韓國電池制造商曾一度引領(lǐng)該領(lǐng)域，因為它們專注于“高鎳”電池，這種電池的能量密度高于中國制造商偏好的磷酸鐵鋰（LFP）電池。

但由于一系列涉及韓國高鎳電池的火災(zāi)事件，加之中國替代品價格更低且性能不斷提升，過去十年間市場逐漸轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。

特斯拉的電動汽車競爭對手比亞迪是重要參與者，但寧德時代在電動汽車和儲能電池市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，目前占行業(yè)利潤池的90%。其規(guī)模經(jīng)濟使得研發(fā)投入增加，進(jìn)一步鞏固了其市場地位。

中國擁有全球最大的年度儲能裝置份額

按地區(qū)劃分的儲能系統(tǒng)年度裝機容量（吉瓦時），*2018年至2030年

數(shù)據(jù)來源：Rho Motion?*數(shù)據(jù)包含2025年第一季度所做的預(yù)測。歐洲指的是歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟和英國。數(shù)據(jù)涵蓋電網(wǎng)儲能以及安裝在客戶站點的系統(tǒng)。

預(yù)計到2027年，寧德時代的總產(chǎn)能將從去年年底的684吉瓦時增加一倍以上，達(dá)到1.5太瓦時（ TWh），復(fù)合年增長率約為30%。

相比之下，韓國企業(yè)因電動汽車銷量遠(yuǎn)低于美國汽車制造商的預(yù)期，利潤率轉(zhuǎn)為負(fù)值，已大幅削減了近期的資本支出計劃。

Bernstein香港能源研究負(fù)責(zé)人Neil Beveridge表示，中韓儲能企業(yè)的不同命運構(gòu)成了“兩個電池市場的故事”。

Beveridge表示：“寧德時代不僅是業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，而且（其電池廠）擁有最好的技術(shù)和最高的利用率,這帶來了明顯優(yōu)勢。”

然而，中國在儲能系統(tǒng)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位引起了一些西方政策制定者的不安，這為正在建設(shè)新的磷酸鐵鋰生產(chǎn)線、改造部分高鎳生產(chǎn)線甚至將電動汽車電池生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)儲能電池的韓國企業(yè)帶來了希望。

全球最大的非中國電池生產(chǎn)商LG新能源表示，關(guān)稅意味著美國市場“正變得對擁有美國生產(chǎn)基地的非中國企業(yè)有利”。

但Hughes指出，鑒于中國出口商在成本上相對于韓國高鎳電池的優(yōu)勢、更低的鋰價以及一系列推動電池價格下降的技術(shù)創(chuàng)新，中國出口商甚至可能可以承受超過150%的關(guān)稅。

“在中國市場，中國系統(tǒng)的售價可能約為每千瓦時80美元，而在美國市場，它們的價格會在每千瓦時130-140美元，這給了它們很大的緩沖空間，”Hughes說，并指出中國公司也正在東南亞國家設(shè)立生產(chǎn)基地，這些國家目前面臨的關(guān)稅較低。

瑞銀電池分析師Tim Bush表示，盡管領(lǐng)先的韓國制造商LG和三星SDI可能會因美國關(guān)稅而“在較小的市場中占據(jù)更大份額”，但它們尚未證明能夠以具有競爭力的成本大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

中國儲能制造商也預(yù)計將專注于其他市場，如歐洲，由于供應(yīng)過剩和競爭激烈，中國儲能制造商在國內(nèi)的利潤率很低。

Hughes說：“他們非?？释卣购Ｍ馐袌觥６胰绻袊幌蛎绹┴?，那么其他市場將會有大量的廉價供應(yīng)?！?/p>