2025年4月25日-26日，由中國能源汽車傳播集團和上海市國際展覽（集團）有限公司指導(dǎo)，《中國汽車報》社有限公司、上海車展管理有限公司、汽車電子產(chǎn)業(yè)投資聯(lián)盟聯(lián)合主辦，愛集微咨詢（廈門）有限公司協(xié)辦的“2025汽車半導(dǎo)體生態(tài)大會暨中國車規(guī)芯片技術(shù)路演”在國家會議中心（上海）圓滿舉行。Yole Group汽車半導(dǎo)體首席分析師楊宇帶來題為《中國主機廠半導(dǎo)體戰(zhàn)略領(lǐng)跑全球》的精彩演講，對全球汽車行業(yè)發(fā)展的長期和中短期趨勢、汽車半導(dǎo)體的發(fā)展方向以及Yole通過自建Triple-C模型觀察到的汽車主機廠現(xiàn)狀進行了細(xì)致分享。

中國領(lǐng)跑汽車電動化 “全民智駕”推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

楊宇博士以當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的長期趨勢（Mega Trend）開場，即國內(nèi)所稱的“新四化（電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化）”?！半m然說新四化，但是從技術(shù)角度看，發(fā)展的階段和速度是不一樣的，每一化有自己不同的特點，有自己獨特的供應(yīng)鏈體系。”他講道。

電動化方面，楊宇認(rèn)為，汽車電動化還是處于非常堅實的發(fā)展階段?！氨M管前兩年說BEV發(fā)展有些失速，但BEV整體增長還是在，只是速度放緩。全球范圍內(nèi)BEV還是處在比較穩(wěn)步發(fā)展的階段，國內(nèi)這幾年更是領(lǐng)跑?！?/p>

楊宇介紹稱，自動化（即自動駕駛或輔助駕駛）與共享化之間具有有趣的關(guān)聯(lián)。共享化自2000年起飛速發(fā)展后，目前進入了平穩(wěn)發(fā)展的階段。但Yole長期預(yù)測共享化將達(dá)到一個高峰，主要因為在自動駕駛技術(shù)的牽引下，類似蘿卜快跑的商業(yè)模式成熟后，或?qū)⑷〈郊臆?，這將對汽車產(chǎn)業(yè)來說是影響巨大的重構(gòu)。

關(guān)于短期（1～3年）的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2024年全球汽車市場溫和增長2%。全球汽車市場增長不均，部分地區(qū)出現(xiàn)收縮，楊宇表示，但中國廠商在全球范圍內(nèi)有很大的增長機會。Yole對主要區(qū)域進行預(yù)測，中國目前在生產(chǎn)端約占30%的市場份額且逐漸增長，這一趨勢仍將持續(xù)。

楊宇表示，“目前感受最強的是電動化、智能化。以前說電動化是上半場，智能化是下半場，今年國內(nèi)一些頭部企業(yè)提出全民智駕概念，我覺得對整個行業(yè)帶來了非常大的推動?！倍唐趤砜?，楊宇稱一方面中國廠商目前在做E/E架構(gòu)創(chuàng)新；另一方面特斯拉去年做了48V低壓供電網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新，這也是未來幾年全球范圍內(nèi)尤其是中國加快改進的態(tài)勢。

汽車半導(dǎo)體穩(wěn)步增長 汽車巨頭創(chuàng)新帶來更多市場機會

通過對汽車功率半導(dǎo)體、MCU、傳感器、存儲器等10類汽車半導(dǎo)體器件進行數(shù)據(jù)研究，并將器件按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，Yole預(yù)測2023年到2029年的動力系統(tǒng)（Powertrain）年均復(fù)合增長率為13.1%，高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）增長率為14%，信息娛樂系統(tǒng)（Infotainment）增長9.3%，舒適性與車身電子（Comfort and Body，C&B）增長3%。從此看出，主要的增長是電動化和自動化帶來的Powertrain和ADAS增長比較明顯。

從整車上包含低壓和高壓在內(nèi)的電壓網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向分析來看。在低壓網(wǎng)絡(luò)方面，目前乘用車是12V，商用車有一部分24V。楊宇表示，“去年特斯拉第一次量產(chǎn)48V低壓網(wǎng)絡(luò)，我們覺得也是比較好的技術(shù)方向。這將對模擬半導(dǎo)體帶來非常多的市場機會，預(yù)計未來5年時間內(nèi)，會有更多的車型規(guī)劃到48V低壓網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

高壓網(wǎng)絡(luò)主要使用800V平臺，我們更新了比亞迪最新提出的1000V的概念。楊宇指出，過去幾年跟Tier2討論并分析過1000V對乘用車的必要性，其實沒有那么大，且市場規(guī)模較小。但在比亞迪提出這一概念之后，我們認(rèn)為市場會向1000V高壓網(wǎng)絡(luò)方向發(fā)展。目前，我們比較鼓勵包括Tier2在內(nèi)的廠商向這個方向規(guī)劃產(chǎn)品。

在供電網(wǎng)絡(luò)方面，楊宇認(rèn)為有很多是聚焦新器件的機會，包括例如高低壓轉(zhuǎn)換的器件?！皬?2V到48V不是一個簡單的電壓提升，不能簡單替換到48V就完了，很多主機廠會把E/E系統(tǒng)升級地更集中，這里會需要很多診斷的器件，會有更多的器件被采納?！?/p>

中國主機廠半導(dǎo)體戰(zhàn)略領(lǐng)跑全球 Triple-C助力未來策略制定

據(jù)楊宇介紹，Yole的Triple-C模型是Car、Chip、Confine三個詞的首字母組成，Car是評估主機廠覆蓋半導(dǎo)體器件的種類，也就是在半導(dǎo)體方向投入的廣度，覆蓋種類越多得分會越高；Chip是衡量OEM在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈投入的深度；而Confine體現(xiàn)的是供應(yīng)鏈的韌性。Yole通過三個指標(biāo)幫助OEM了解自己在半導(dǎo)體方面的投入，以及跟其他的OEM對比有什么不同。

Yole研究顯示，中國的主機廠明顯無論是從半導(dǎo)體覆蓋的廣度還是深度明顯超出全球平均水準(zhǔn)。這說明中國在半導(dǎo)體方面，不管是重視程度、投入程度非常高。但是從另一個角度看，我們不建議所有的OEM什么東西都自己做，從頭做到尾，那是沒有意義的。

楊宇表示，汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模很大，整個產(chǎn)業(yè)鏈價值很高，但每個細(xì)分品類市場不是很大，特別有一些很細(xì)的品類是全球范圍內(nèi)才能支撐起少數(shù)幾個稍微有價值的玩家。這個模型可以幫助主機廠厘清自己的位置，同時幫助主機廠制定合適的半導(dǎo)體策略，有所為，有所不為。

對于半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入，楊宇稱，國內(nèi)主機廠實際對半導(dǎo)體的投入非常高，尤其在功率半導(dǎo)體上，這也是為什么我們電動化做的好的原因。他進一步指出，主機廠進行投入多的半導(dǎo)體可以分成兩大類，一類是新興的半導(dǎo)體器件，包括Power和SoC，另外一個是傳統(tǒng)的器件。有趣的是MCU雖然是一個比較舊的器件，但是隨著E/E電子電器架構(gòu)產(chǎn)生，它已然變成一個非常重要的新器件，很多主機廠也在這方面有所投資。

演講最后，楊宇對此次演講做了三點總結(jié)，他表示：第一，電動化和智能化是汽車市場非常最重要的兩個推動力量；第二，在兩化的推動下，汽車半導(dǎo)體市場增長比較快，增速超過整車；第三，Yole的Triple-C模型可以幫助更多主機廠建立適合自己的半導(dǎo)體策略。