4月16日，芯原可穿戴專題研討會在上海舉行， Omdia高級分析師林麟在會議期間發(fā)表以“從關鍵零組件看AI/AR眼鏡市場騰飛”為題的主題演講。

當前業(yè)界對AI/AR眼鏡的定義尚未完全統(tǒng)一。林麟提出明確區(qū)分：無屏幕、依賴純語音交互且內置AI功能的設備定義為“AI眼鏡”，而搭載顯示模塊與光學組件的則歸類為“AR眼鏡”。兩者的共性在于必須集成AI能力（端側或云端），而早期僅支持藍牙通話或影音功能的設備被排除在討論范疇。值得關注的是，即便主打觀影功能的AI眼鏡，也已普遍搭載基礎算力模塊，這標志著AI已成為智能眼鏡的底層標配。

林麟指出，AR眼鏡的歷史早于AI眼鏡，其發(fā)展曾與VR熱潮交織。早期品牌方對AR眼鏡的期待極高，試圖將其定位為“手機替代品”甚至移動辦公工具，但受限于重量（普遍超過50克）與光學顯示技術不成熟，消費者體驗遠未達預期。Meta與雷鵬合作的智能眼鏡成為行業(yè)轉折點：通過砍掉顯示模塊大幅減重，并強化時尚屬性，使其在斷電后仍可作為普通眼鏡佩戴。這一案例驗證了“先眼鏡后AI/AR”的產(chǎn)品邏輯——基礎佩戴體驗是市場接納的前提，功能疊加需以輕量化、美觀性為基石。

據(jù)林麟提供的Omdia數(shù)據(jù)，2024年全球AI眼鏡出貨量預計達190萬臺，2025年將躍升至680萬，其中Meta貢獻約550萬臺，中國廠商爭奪剩余130萬份額。相比之下，AR眼鏡年出貨量長期徘徊在50萬臺，主因在于光波導等光學方案良率低、成本高，且彩色顯示技術尚未突破。盡管行業(yè)進入“百鏡大戰(zhàn)”階段，但硬件同質化趨勢顯著，競爭焦點正轉向兩大核心：重量與續(xù)航，45克被視為消費者容忍閾值，超重產(chǎn)品將迅速被淘汰；大模型能力，硬件趨同下，AI功能的實用性與黏性成為差異化關鍵。

林麟指出，芯片架構需在性能、成本與續(xù)航間尋找平衡。當前方案普遍面臨“三者不可兼得”的困境，高性能芯片往往以高功耗為代價。顯示技術方面，Micro OLED因中國產(chǎn)能過剩陷入紅海競爭，而Micro LED憑借高亮度（超10萬尼特）成為戶外AR眼鏡的首選。JBD等廠商已實現(xiàn)單色Micro LED量產(chǎn)，彩色方案預計2027-2028年突破。

光學方案的迭代緩慢制約AR眼鏡發(fā)展。Birdbath與Free-form方案適配觀影場景，而光波導（尤其是衍射式）成為信息提示類AR的主流選擇。然而，幾何光波導的二維擴瞳良率不足5%，中國廠商轉向衍射光波導，通過紫外納米壓印技術降低成本，但光學效率仍待提升。

林麟表示，當前AI眼鏡用戶對AI功能的使用頻率偏低，多數(shù)僅將其作為“高級搜索引擎”。林麟指出，交互反饋機制缺失是核心痛點：無屏設備在響應請求時易導致用戶“尬等”，而AR眼鏡的顯示模塊可提供進度提示，顯著改善體驗。未來競爭將聚焦于大模型能力的場景化深耕，如強化搜索、私人助理、實時導航等，同時需通過用戶教育提升功能滲透率。

長期來看，AI與AR眼鏡將走向融合，兼具無屏交互與增強顯示能力。林麟預測，光學顯示技術的突破（如彩色Micro LED）與端側大模型的成熟將推動市場于2027年后爆發(fā)。更深遠的意義在于，AI/AR眼鏡可能成為下一代程序入口，類似微信小程序平臺，卡位價值顯著。但行業(yè)終局或呈現(xiàn)“贏家通吃”局面，存活品牌或不超過5家，當前供應鏈的合縱連橫（ODM入股光學廠商等）正是為爭奪終局席位鋪路。

AI/AR眼鏡的騰飛已進入倒計時，但賽道成功的關鍵不僅在于技術躍進，更在于對消費者本質需求的洞察——從“炫技”回歸“基礎體驗”，從“替代手機”轉向“無縫融入生活”。在這場變革中，硬件廠商需死磕重量與光學，軟件生態(tài)需培育用戶習慣，而最終勝出者必將是在技術、設計與場景化能力上實現(xiàn)三重突破的整合者。