1.2024年晶圓廠設(shè)備制造商凈收入同比增長9%

2.2025年半導(dǎo)體硅部件市場預(yù)計增長至8億美元

3.電視與IT面板價格將在Q2繼續(xù)上漲

4.SEMI：2025年全球晶圓廠設(shè)備投資將增至1100億美元 中國支出380億美元

5.2024年全球可折疊手機出貨量同比增長2.9%，三星排名第一

6.2025年廣義半導(dǎo)體代工市場將達(dá)2980億美元，同比增長11%

7.SEMI中國區(qū)總裁居龍：2030年前半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破萬億美元

8.機構(gòu)：TV面板價格漲幅恐收斂

1.2024年晶圓廠設(shè)備制造商凈收入同比增長9%

近日，市調(diào)機構(gòu)Counterpoint Research在報告中指出，強勁的HBM（高帶寬存儲器）和2024年下半年尖端先進邏輯/代工勢頭的回升推動了WFE（晶圓廠設(shè)備）制造商的凈收入在2024年同比增長9% ，前五大公司的凈收入同比增長8%。

從廠商表現(xiàn)看，Tokyo Electron（TEL）、泛林集團和科磊的營收在2024年均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別為同比增長17%、13% 和12%。應(yīng)用材料和ASML的營收分別同比增長 4% 和 3%。與此同時，前五大WFE制造商的系統(tǒng)和服務(wù)營收分別同比增長6%和12%。

此外，該機構(gòu)指出，由于預(yù)期出口管制條例將出臺，對中國的出貨量增加，導(dǎo)致客戶囤積擴張所需的工具，預(yù)計2025年WFE收入將同比增長10%，2026 年將實現(xiàn)兩位數(shù)的高增長。

2.2025年半導(dǎo)體硅部件市場預(yù)計增長至8億美元

根據(jù)電子材料咨詢公司TECHCET的最新預(yù)測，2025年半導(dǎo)體硅零部件的收入將增長，達(dá)到8億美元。這一增長得益于新系統(tǒng)銷售和替換零件銷售的適度增長，使新系統(tǒng)零件銷售增長8%，替換零件銷售增長2%。根據(jù)TECHCET的《關(guān)鍵材料報告?》關(guān)于硅零件的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年至2029年市場將以4.5%的復(fù)合年增長率（CAGR）增長，2027年收入預(yù)計將達(dá)到9.4億美元。

盡管2024年的增長有限，但提高半導(dǎo)體制造產(chǎn)量和效率的努力推動了市場發(fā)展，對高純度硅組件的需求依然強勁。先進半導(dǎo)體制造設(shè)備的需求和持續(xù)的技術(shù)升級將繼續(xù)推動市場發(fā)展，即使在宏觀經(jīng)濟不確定性依然存在的情況下。公司預(yù)計也將從晶圓廠擴建和老化系統(tǒng)中日益增長的替換零件需求中受益。

3.電視與IT面板價格將在Q2繼續(xù)上漲

近日，摩根士丹利（大摩）在研究報告中指出，由于產(chǎn)能管控、中國以舊換新政策以及季節(jié)性備貨需求等因素推動，電視與IT面板價格將在第二季度繼續(xù)上漲。

大摩指出，主流32英寸、43英寸、55英寸、65與75英寸電視面板價格在3月整體平均月增1%，預(yù)期這波價格上漲將可延續(xù)至第二季度初。另外，在IT面板方面，大摩表示，顯示器面板價格3月呈現(xiàn)小幅增長，月增0.3%，而筆記本電腦面板價格則持平。主要可能反映來自電視面板市場的溢出效應(yīng)，展望第二季度，大筆記本電腦與顯示器面板每月都將有溫和的漲幅。以季度平均來看，預(yù)期IT面板價格在將季增約1%，相較于第一季持平。

另外，在折疊手機面板部分，大摩說，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球折疊顯示面板出貨量僅年增3%，達(dá)到2250萬片，過去幾年相比成長明顯放緩。預(yù)計2025年全球折疊智能手機面板出貨量將年增約10%。

4.SEMI：2025年全球晶圓廠設(shè)備投資將增至1100億美元 中國支出380億美元

SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）在其最新的季度全球晶圓廠預(yù)測報告中宣布，預(yù)計2025年全球晶圓廠前端設(shè)施設(shè)備支出將同比增長2%至1100億美元，這是自2020年以來連續(xù)第六年增長。

SEMI預(yù)計，晶圓廠設(shè)備支出2026年將增長18%，達(dá)到1300億美元。SEMI指出，投資增長不僅受到高性能計算（HPC）和內(nèi)存領(lǐng)域支持?jǐn)?shù)據(jù)中心擴展的需求推動，還受到人工智能（AI）日益融合的推動，這推動了邊緣設(shè)備所需的硅含量增加。

按投資領(lǐng)域來看，邏輯與微電子領(lǐng)域預(yù)計將成為晶圓廠投資增長的主要驅(qū)動力。邏輯與微電子領(lǐng)域的投資預(yù)計將增長11%，2025年達(dá)到520億美元，隨后在2026 年增長14%，達(dá)到590億美元。未來兩年存儲領(lǐng)域整體支出將穩(wěn)步增長，2025年將增長2%，達(dá)到320億美元，2026年的增長預(yù)測甚至將達(dá)到27%。

按地區(qū)來看，SEMI指出，盡管2025年中國半導(dǎo)體設(shè)備支出較2024年的500億美元峰值有所下降，但預(yù)計中國仍將保持全球半導(dǎo)體設(shè)備支出領(lǐng)先地位，預(yù)計今年支出將達(dá)到380億美元，同比下降24%。到2026年，預(yù)計支出將進一步同比下降5%至360億美元。

5.2024年全球可折疊手機出貨量同比增長2.9%，三星排名第一

3月28日，市調(diào)機構(gòu)Counterpoint Research在報告中指出，2024年全球可折疊智能手機出貨量同比增長2.9%，增幅不大。盡管許多OEM廠商實現(xiàn)了兩位數(shù)和三位數(shù)的增長，但三星因政治不穩(wěn)定而導(dǎo)致第四季度業(yè)績不佳，而OPPO削減了更實惠的翻蓋式可折疊手機的產(chǎn)量，這些因素都影響了市場的整體增長。

從廠商排名來看，2024年全球可折疊智能手機出貨量TOP7分別是三星、華為、摩托羅拉、榮耀、小米和OPPO。

Counterpoint Research預(yù)計今年的情況會更加艱難，預(yù)計2025年市場將出現(xiàn)個位數(shù)負(fù)增長。該機構(gòu)高級分析師 Jene Park表示，“我認(rèn)為今年不會出現(xiàn)太多積極因素，我們實際上預(yù)計該領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)負(fù)增長，這將是第一次。但這絕對不是市場見頂?shù)嫩E象，相反，這是 2026 年前重組的跡象，隨著蘋果和大量翻蓋手機的進入，預(yù)計這一領(lǐng)域?qū)⒘钊伺d奮并煥發(fā)活力?！?/p>

6.2025年廣義半導(dǎo)體代工市場將達(dá)2980億美元，同比增長11%

根據(jù)IDC最新發(fā)布的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈情況報告，預(yù)計到2025年，廣義的Foundry 2.0市場（包括晶圓代工、非存儲器 IDM、OSAT和光掩模制造）將達(dá)到2980億美元的市場規(guī)模，同比增長11%。此外，長期來看，該市場2024年至2029年的復(fù)合年增長率 (CAGR) 預(yù)計為10%。

報告還指出，晶圓代工市場作為半導(dǎo)體制造的核心，預(yù)計在2025年將增長18%。臺積電憑借其在5nm以下先進節(jié)點和CoWoS先進封裝技術(shù)的優(yōu)勢，以及AI加速器訂單的強勁，預(yù)計2025年市場份額將擴大至37%。

在非內(nèi)存IDM領(lǐng)域，英特爾積極推廣制程技術(shù)，預(yù)期將在Foundry 2.0市場維持約6%的市占率。而汽車和工業(yè)領(lǐng)域的IDM，如英飛凌、德州儀器、意法半導(dǎo)體等已完成庫存調(diào)整，預(yù)計2025年整體非內(nèi)存IDM行業(yè)將實現(xiàn)2%的溫和增長。

此外，半導(dǎo)體封裝和測試領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗诠ぶ悄茯?qū)動的增長，預(yù)計到2025年，OSAT行業(yè)將實現(xiàn)8%的預(yù)期增長。

另一家研究機構(gòu)Counterpoint Research也對2025年半導(dǎo)體晶圓代工市場前景樂觀，預(yù)計2025至2028年間營收年均增長率（CAGR）將達(dá)13%—15%。

7.SEMI中國區(qū)總裁居龍：2030年前半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破萬億美元

3月26日-28日，SEMICON China 2025在上海新國際博覽中心舉辦。在展會上，SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍（Lung Chu）發(fā)表了致辭。

居龍表示，半導(dǎo)體黃金時代已經(jīng)來臨，2023年我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行，市場規(guī)模下滑約11%，2024年市場迎來復(fù)蘇，增長近20%至6280億美元。展望未來，半導(dǎo)體市場規(guī)模在2030年前將達(dá)到萬億美元。

按不同應(yīng)用領(lǐng)域來看，居龍指出，2024~2030年，與AI相關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)的服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心及存儲領(lǐng)域是增速最快的一部分，因此半導(dǎo)體市場的增長將主要由AI驅(qū)動。

居龍指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將會邁向萬億美元，但與此同時，我們也看到一些外部的形勢，有三大明顯趨勢：一是國際地緣政治劇變，二是全球經(jīng)貿(mào)格局秩序顛覆，三是AI人工智能革命改變?nèi)f物。

8.機構(gòu)：TV面板價格漲幅恐收斂

集邦科技（TrendForce）20日公布3月下旬面板價格預(yù)測，電視和監(jiān)視器面板報價續(xù)揚。TrendForce研究副總范博毓表示，受北美需求減弱影響，電視品牌廠庫存偏高，3月下旬報價續(xù)漲，惟漲幅收斂，第2季面板需求恐下滑的雜音再現(xiàn)。

積極轉(zhuǎn)型的面板雙虎友達(dá)及群創(chuàng)，則相繼在年初的法說會中，釋出對2025年營運展望樂觀的景氣看法。

友達(dá)認(rèn)為首季雖為傳統(tǒng)淡季，但中國以舊換新與能源補貼政策持續(xù)，拉升本季面板需求不錯；而IT面板廠則有Win 10終止服務(wù)、AI PC及疫后換機潮三大利多，支撐友達(dá)今年展望樂觀，期待今年營運逐季往上。群創(chuàng)同樣看好中國舊換新補助，推升大尺寸面板需求，中小尺寸面板價格持穩(wěn)，估首季急單可延續(xù)到第2、3季，全年仍審慎樂觀。

在監(jiān)視器部分，因電視面板本季需求佳，面板價格維持漲勢，在面板廠醞釀漲價氛圍下，預(yù)估監(jiān)視器面板價格3月有機會全面上漲，且漲幅稍有擴大。