1.2024年全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商營(yíng)收2498億美元 韋爾半導(dǎo)體排名第九

2.2024年Q4全球服務(wù)器市場(chǎng)營(yíng)收暴增91% 中國(guó)市場(chǎng)占25%

3.蘋果和三星推動(dòng) 2024年印度制造智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)6%

4.2024年全球VR頭戴設(shè)備出貨量年減12% 連續(xù)三年下滑

5.2024年Q4美國(guó)PC市場(chǎng)蘋果超越聯(lián)想 躍升至第三位

6.大陸市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇 2024年Q4全球晶圓代工行業(yè)收入年增26%

7.機(jī)構(gòu)發(fā)布2024年Q4拉美智能手機(jī)市場(chǎng)銷量榜：三星、摩托羅拉、小米位列前三

8.GenAI智能手機(jī)出貨量將于2025年超4億部 占據(jù)全球1/3市場(chǎng)

1.2024年全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商營(yíng)收2498億美元 韋爾半導(dǎo)體排名第九

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商營(yíng)收合計(jì)約2498億美元，同比增長(zhǎng)49%。其中，英偉達(dá)2024年?duì)I收增長(zhǎng)幅度高達(dá)125%，顯著領(lǐng)先其他廠商。

集邦咨詢指出，2024年全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商合計(jì)營(yíng)收中，前五名總計(jì)貢獻(xiàn)超90%。

其中，英偉達(dá)H100/H200產(chǎn)品需求旺盛，推升其2024年IC設(shè)計(jì)相關(guān)營(yíng)收超1243億美元，占比高達(dá)50%，預(yù)計(jì)后續(xù)GB200/GB300等產(chǎn)品將進(jìn)一步帶動(dòng)英偉達(dá)2025年AI相關(guān)營(yíng)收。

值得關(guān)注的是，Will Semiconductor （韋爾半導(dǎo)體）仍排名第9，2024年?duì)I收達(dá)30.48億美元，較2023年增長(zhǎng)21%。近年該公司受惠于高端CIS在安卓手機(jī)出貨占比提高，以及全球尤其是中國(guó)地區(qū)的電動(dòng)汽車自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透。

集邦咨詢預(yù)計(jì)，2025年隨著AI算力增長(zhǎng)，大型語(yǔ)言模型持續(xù)問(wèn)世，邊緣AI設(shè)備將成為下一波半導(dǎo)體的成長(zhǎng)動(dòng)能。

2.2024年Q4全球服務(wù)器市場(chǎng)營(yíng)收暴增91% 中國(guó)市場(chǎng)占25%

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了全球服務(wù)器市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，并揭示了2024年巨頭的盈利情況。

IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度全球服務(wù)器市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)91%至773億美元，這主要?dú)w功于GPU嵌入式服務(wù)器的增加采用。市場(chǎng)仍由英偉達(dá)主導(dǎo)，根據(jù)報(bào)告，英偉達(dá)在GPU嵌入式服務(wù)器市場(chǎng)中占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。該公司一直在向客戶交付其強(qiáng)大的解決方案，如GB200 NVL72。亞馬遜、谷歌和微軟等巨頭一直是Blackwell B200 GPU和NVL72平臺(tái)的主要客戶，以提升計(jì)算能力。

2024年第四季度，帶有嵌入式GPU的服務(wù)器同比增長(zhǎng)了驚人的192.6%，全年創(chuàng)造了約2357億美元的收入。與2020年相比，這個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)了大約2倍。ODM直接供應(yīng)商仍然是市場(chǎng)的主要參與者，占總份額的約47.3%，同比增長(zhǎng)155.5%。2024年第四季度的收入為365.7億美元，而戴爾、SuperMicro、惠普、IEIT Sytems和聯(lián)想等公司也擁有不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。

按地區(qū)來(lái)看，服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)是加拿大，同比增長(zhǎng)率約為118.4%。美國(guó)位居第二，占總收入的56%，中國(guó)位居第三，同比增長(zhǎng)率達(dá)93.3%，占全球總收入的25%左右。

3.蘋果和三星推動(dòng) 2024年印度制造智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)6%

3月20日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，受蘋果和三星出口增加的推動(dòng)，“印度制造”智能手機(jī)出貨量在2024年同比增長(zhǎng)6% 。僅蘋果和三星就占印度智能手機(jī)出口的94%左右。這兩個(gè)品牌都大幅擴(kuò)大了在印度的制造規(guī)模，以符合該國(guó)減少對(duì)進(jìn)口的依賴并加強(qiáng)其在全球供應(yīng)鏈中的地位的目標(biāo)。印度政府的 PLI（生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)）計(jì)劃鼓勵(lì)全球制造商在該國(guó)建立或擴(kuò)建生產(chǎn)設(shè)施，這些因素都助推了當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的增加。

從廠商表現(xiàn)來(lái)看，Counterpoint Research研究分析師Tanvi Sharma在評(píng)論制造商時(shí)表示：“2024年，三星繼續(xù)鞏固其在印度電子制造業(yè)的主導(dǎo)地位，在出口增加的推動(dòng)下同比增長(zhǎng)7%。vivo占據(jù)第二位，同比增長(zhǎng)14%，占據(jù)14%的出貨量份額，這要?dú)w功于線下零售的擴(kuò)張和分銷網(wǎng)絡(luò)的加強(qiáng)。然而， OPPO下滑至制造商第四位，出貨量同比下降 34%，原因是來(lái)自其他品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)以及OPPO和Realme的代工貢獻(xiàn)增加。DBG的出貨量在2024年也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，這要?dú)w功于擴(kuò)大與小米和Realme的合作伙伴關(guān)系。”

4.2024年全球VR頭戴設(shè)備出貨量年減12% 連續(xù)三年下滑

近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，2024年全球虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）頭戴設(shè)備出貨量同比下降12%，這是該市場(chǎng)連續(xù)第三年下滑。

從廠商表現(xiàn)上看，2024年，Meta繼續(xù)以77%的份額主導(dǎo)全球VR頭戴設(shè)備市場(chǎng)。2024年第四季度，Meta的市場(chǎng)份額上升至 84%，這主要得益于更實(shí)惠的 Quest 3S頭戴設(shè)備的推出。得益于黑色星期五和圣誕節(jié)促銷期間的大力促銷和折扣，索尼的PSVR2出貨量份額在2024年第四季度飆升至9%。蘋果的Vision Pro出貨量在2024年第四季度環(huán)比大幅下降 43%，反映出在最初的市場(chǎng)炒作之后出現(xiàn)放緩。在第四季度，蘋果將Vision Pro的供應(yīng)范圍擴(kuò)大到韓國(guó)、阿聯(lián)酋和中國(guó)臺(tái)灣等新市場(chǎng)，這在一定程度上抵消了整體下滑的影響。該設(shè)備的企業(yè)銷售額也出現(xiàn)了上升。

另外，中國(guó)大陸OEM廠商Pico和DPVR也受益于2024年企業(yè)市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)。對(duì)于Pico而言，企業(yè)領(lǐng)域的出貨量超過(guò)了消費(fèi)者領(lǐng)域的出貨量，而DPVR在2024年的出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，這得益于其對(duì)企業(yè)客戶的高度關(guān)注。

5.2024年Q4美國(guó)PC市場(chǎng)蘋果超越聯(lián)想 躍升至第三位

3月19日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys在報(bào)告中指出，得益于商用市場(chǎng)強(qiáng)勁推動(dòng)，2024年第四季度，美國(guó)PC（不含平板電腦）出貨量同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到1770萬(wàn)臺(tái)。

從廠商排名來(lái)看，臺(tái)積電排名第一，該廠商2024年第四季度業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，毛利率超出預(yù)期。臺(tái)積電在2024年第四季度進(jìn)一步擴(kuò)大其行業(yè)收入份額，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的67%，高于上一季度的64%。這一結(jié)果得益于前沿節(jié)點(diǎn)（尤其是N3和N5）的高利用率，這得益于AI加速器需求和旗艦智能手機(jī)強(qiáng)勁的銷售。

三星代工廠排名第二，其收入環(huán)比略有下降，主要原因是Android智能手機(jī)的需求弱于預(yù)期。利用率下降和研發(fā)費(fèi)用增加損害了運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，這可能與先進(jìn)節(jié)點(diǎn)工程成本有關(guān)。移動(dòng)需求疲軟進(jìn)一步給收入帶來(lái)壓力，導(dǎo)致行業(yè)收入份額從2024年第三季度的12%環(huán)比下降至2024年第四季度的11%。

7.機(jī)構(gòu)發(fā)布2024年Q4拉美智能手機(jī)市場(chǎng)銷量榜：三星、摩托羅拉、小米位列前三

3月17日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，拉丁美洲智能手機(jī)市場(chǎng)在2024年第四季度的出貨量同比增長(zhǎng)9.3%，這是連續(xù)第六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，阿根廷、智利、秘魯和該地區(qū)的其他市場(chǎng)是這一增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

從廠商排名看，三星繼續(xù)領(lǐng)跑該地區(qū)，市場(chǎng)份額與其最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相差約 9%；摩托羅拉同比小幅增長(zhǎng)，排名第二，其成功主要得益于5G智能手機(jī)產(chǎn)品較低的價(jià)格區(qū)間和大幅降價(jià)；小米排名第三，其兩位數(shù)的增長(zhǎng)主要得益于墨西哥、厄瓜多爾、阿根廷和哥倫比亞；排名第四的蘋果在巴西和墨西哥這兩個(gè)地區(qū)表現(xiàn)最好的市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)和環(huán)比增長(zhǎng)；榮耀品牌在該地區(qū)的地位不斷鞏固，排名第五，主要得益于價(jià)格實(shí)惠的 4G 智能手機(jī)，因此實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。2024 年第四季度，榮耀在秘魯、厄瓜多爾和中美洲的出貨量激增。

Counterpoint Research表示，4G智能手機(jī)仍在推動(dòng)拉丁美洲的銷售，5G智能手機(jī)占 2024 年第四季度銷售額的38%。三星、摩托羅拉和蘋果引領(lǐng)該地區(qū)的 5G智能手機(jī)銷售，而中國(guó)OEM仍在推動(dòng)4G智能手機(jī)，這一比例很可能在2025年發(fā)生變化。

8.GenAI智能手機(jī)出貨量將于2025年超4億部 占據(jù)全球1/3市場(chǎng)

近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)到2025年，全球三分之一的智能手機(jī)出貨量將支持GenAI，銷售量將超過(guò)4億部。相比之下，2024年，全球五分之一的智能手機(jī)將支持 GenAI。

該機(jī)構(gòu)稱，預(yù)計(jì)蘋果和三星將在早期主導(dǎo)GenAI智能手機(jī)市場(chǎng)，利用其在高端市場(chǎng)和發(fā)達(dá)市場(chǎng)的強(qiáng)大影響力。他們將在2025年通過(guò)定期操作系統(tǒng)更新和分階段推出新用例繼續(xù)擴(kuò)展其 AI 功能。預(yù)計(jì)GenAI智能手機(jī)的普及將在2026年底或2027年初開(kāi)始，主要推動(dòng)力是小米、 OPPO、vivo和榮耀等中國(guó)品牌將GenAI功能擴(kuò)展到中端智能手機(jī)領(lǐng)域。隨著價(jià)格實(shí)惠的GenAI智能手機(jī)成為主流，整體出貨量增長(zhǎng)將加速，導(dǎo)致蘋果的市場(chǎng)份額在中期內(nèi)明顯下降。

從國(guó)家/地區(qū)來(lái)看，Counterpoint Research認(rèn)為北美、西歐和中國(guó)可能會(huì)引領(lǐng)GenAI智能手機(jī)的初期出貨量。預(yù)計(jì)中國(guó)將迅速采用GenAI智能手機(jī)，這得益于本土OEM廠商積極整合AI。制造商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)將加速先進(jìn)AI功能引入中端設(shè)備，速度快于其他市場(chǎng)。中國(guó)主要智能手機(jī)品牌已經(jīng)開(kāi)發(fā)了自己的內(nèi)部LLM模型。