3月12日,藍(lán)思科技發(fā)布公告稱,為進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局,提升國際品牌形象,增強(qiáng)綜合競爭力,經(jīng)充分研究論證,公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票,并申請?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司主板掛牌上市,并于當(dāng)日審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》等相關(guān)議案。
經(jīng)與會(huì)董事審議,認(rèn)為德勤?關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行在境外發(fā)行上市項(xiàng)目方面擁有豐富的財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),同意公司聘請德勤?關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行為本次發(fā)行上市的審計(jì)機(jī)構(gòu),并在公司本次發(fā)行上市后續(xù)聘其為公司的審計(jì)師。
本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。根據(jù)國際資本市場的慣例和情況,初步擬定國際配售可包括但不限于:(1)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下144A規(guī)則(或其他豁免)于美國向合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售;(2)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行;(3)其他境外合格市場的發(fā)行。
結(jié)合公司自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求,藍(lán)思科技本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的7%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過上述發(fā)行的境外上市股份股數(shù)15%的超額配售權(quán)。