全球最大芯片測試機(jī)供應(yīng)商-Advantest（愛德萬測試）的首席執(zhí)行官表示，如果數(shù)據(jù)中心投資放緩，對人工智能智能手機(jī)的需求可能有助于保護(hù)半導(dǎo)體行業(yè)的部分領(lǐng)域免于“惡性”下滑。

領(lǐng)導(dǎo)英偉達(dá)供應(yīng)商Advantest的Doug Lefever表示，他正在密切關(guān)注美國大型科技公司對AI投資的任何放緩跡象。Meta、Google和Microsoft一直是對能夠提供大量計(jì)算能力的數(shù)據(jù)中心的重度投資者。

Lefever表示，需求的下降“可能不會持續(xù)很長時(shí)間，然后可能會迅速回升，但由于目前市場上超大規(guī)模企業(yè)的集中度，數(shù)據(jù)中心建設(shè)的任何放緩都將在供應(yīng)鏈中產(chǎn)生巨大的反響”。

“我不喜歡用泡沫這個(gè)詞，因?yàn)樗馕吨鼤В珪兄芷?，”他說?！爱?dāng)下一個(gè)周期到來時(shí)……它可能會非常殘酷?！?/p>

相比之下，對AI智能手機(jī)的需求“有點(diǎn)緩慢”，但可能會迅速起飛，Lefever表示。

“每個(gè)人都在屏息以待，等待AI手機(jī)的殺手級應(yīng)用……如果這發(fā)生了，人們開始更換他們的手機(jī)，那將會非常瘋狂，”他說。

總部位于東京的Advantest是英偉達(dá)高端圖形處理單元測試設(shè)備的關(guān)鍵供應(yīng)商，是受益于半導(dǎo)體需求迅速上升的公司之一。

該公司控制著超過一半的半導(dǎo)體測試市場，隨著芯片變得更加先進(jìn)和昂貴，市場對其服務(wù)的需求猛增。

這種主導(dǎo)地位使其股價(jià)在過去一年中上漲了80%以上，在五年內(nèi)上漲了約500%，12月的最近一次下跌歸因于對即將上任的總統(tǒng)唐納德·特朗普對中國會采取更強(qiáng)硬立場的擔(dān)憂。

盡管日本在1980年代的芯片生產(chǎn)中失去了領(lǐng)先地位，但Advantest是日本半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司集群的一部分，這些公司在供應(yīng)鏈中占據(jù)著主導(dǎo)地位，盡管是利基但不可或缺的部分。

Lefever表示，從切割晶圓到組裝成品，一顆完整的先進(jìn)芯片現(xiàn)在可能要經(jīng)過Advantest機(jī)器的10到20次測試。五年前，這個(gè)數(shù)字還只有個(gè)位數(shù)。

測試時(shí)間也有所延長，英偉達(dá)最新的Blackwell產(chǎn)品測試時(shí)間比上一代長三到四倍。這使得Advantest在10月份將其2024財(cái)年的凈收入目標(biāo)提高了16%，至1220億日元（7.92億美元）。

對Advantest設(shè)備（可能價(jià)值100萬美元，擁有比商用飛機(jī)更多的部件）的需求增加趨勢不太可能很快減弱。該公司專注于高端性能測試，在某些類別中市場份額超過60%，分析師表示。

該公司在18個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，但仍有20%至25%的收入來自中國，這一水平最近有所下降，但Lefever表示他對此感到滿意。

它沒有被美國限制直接針對，以遏制中國生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)的能力，部分原因是制裁往往針對制造芯片本身的能力。

即使中國被完全封鎖，Lefever預(yù)計(jì)其他地方的需求也足以彌補(bǔ)。他表示，最近中國的一家大公司受到制裁時(shí)，失去的銷售額很快被其他客戶彌補(bǔ)。

“我們以為這可能需要一年，結(jié)果只用了幾個(gè)月，”他說?！斑@非常了不起?！?/p>